2003. 10. 27

1. “한국툰붐 주식회사” 기업설명회 2003. 10. 27

2. 1. 멀티미디어 SI 산업과 한국툰붐 • 2. 한국툰붐 Value Platform • 3. 왜, 한국툰붐인가? • 4. 참고자료 본 자료 중 경영전망과 관련된 예상치는 시장환경 등 여건 변화에 따라 추후 실적과 일치하지 않을 수도 있습니다.

3. 멀티미디어 SI 산업과 한국툰붐 • 한국툰붐Positioning • 멀티미디어 SI산업 현황

4. 1-1 한국툰붐Positioning 한국툰붐은 애니메이션, 게임 등 멀티미디어 콘텐츠를 제작, 방송할 수 있는 시스템을 설계, 공급하는 “멀티미디어 전문 SI 기업” • 한국툰붐 Biz Area 애니메이션/게임 등 제작 관련 S/W 영상/음향 등 방송 관련 H/W • 멀티미디어 통합 시스템 구축 • 스튜디오 설계/구축 • 멀티미디어 기술 컨설팅 + = • 멀티미디어 시스템 구축 “예” 선우엔터테인먼트 한국애니메이션 고등학교 … … 한국소프트웨어 진흥원

5. 1-2 멀티미디어 SI산업 현황(1) 멀티미디어 SI산업은 “멀티미디어 콘텐츠”인 애니메이션, 게임, 디지털방송 등 전방산업의 수요급증으로 성장 지속 • 멀티미디어 SI시장 수요 구조 멀티디미어 콘텐츠 멀티미디어 S I • 애니메이션 • 게임 • 디지털 방송

6. 1-2 멀티미디어 SI산업 현황(2) 경기 침체 등의 이유로 예산 집행이 늦어지고는 있으나, 정부, 공공기관 주도하에 멀티미디어 SI시장 점차 수요 회복 예상 • 정부, 공공기관, 교육기관 • HD방송실시 관련 • 디지털 영상 제작 관련 5,850억원 1조 1,000억원 1,350억원 + + * 상기의 금액은 2002년 기준이며, 일부는 집행되었음

7. 1-2 멀티미디어 SI산업 현황(3) 회사 전체가 멀티미디어 SI분야에 집중하는 멀티미디어 전문 SI업체의 기술력 및 컨설팅 능력은 경쟁력이 있음 • 시장 경쟁 구조 멀티미디어 전문 SI업체 Project • 정부/공공기관 • 교육기관 • 애니메이션 제작 분야 • 방송제작 분야 • 일반업체 기술력 및 컨설팅 능력 우수 높은 인지도와 자금력에 의한 영업 대기업계열의 SI업체 단품 공급업체 • 멀티미디어 전문 SI업체의 실질적인 점유율은 약 40%예상

8. 한국툰붐Value Platform • 한국툰붐Overview • 핵심역량 • 한국툰붐 시장 내 지위

9. 2-1 한국툰붐Overview 멀티미디어 관련 노하우와 기술력을 바탕으로 “멀티미디어 전문 SI기업”으로 성장한 한국툰붐 • 설립 이후 한국툰붐의 성장 추이 멀티미디어 전문 SI기업으로 성장 (백만원) 애니메이션 제작업체 대상 시스템 통합 사업 전개

10. 2-2 핵심역량 - 사업포트폴리오 “애니메이션+영상+방송+음향”의 통합 시스템을 제공할 수 있는 사업 포트폴리오 구성으로 시너지 효과 발생 • 한국툰붐의 사업 포트폴리오 경쟁력 • 영상, 음향, 방송 H/W • 제작된 만화영화가 방송될 수 있도록 하는 시스템 구축 • 애니메이션, 게임 제작 S/W • 만화영화를 제작하는 시스템 구축 S/W H/W 최적 시스템 제 공 멀티미디어 콘텐츠 + • 경쟁사는 애니메이션이나 게임 혹은 영상, 방송 등 특정분야에 한정된 기술 보유 • 한국툰붐은 멀티미디어 콘텐츠를 위한 통합 시스템(S/W+H/W) 제공 기술력 보유  시스템 구축의 효율성 증대, 시간과 비용절감, 가격 경쟁력 향상

11. 2-2 핵심역량 – 보유 S/W 세계시장에서 경쟁력있는 애니메이션 특화 S/W와 미래 잠재고객을 겨냥한 중저가 S/W동시 보유로 안정적인 영업활동 가능 • 한국툰붐의 보유 S/W경쟁력 • USAnimation은 세계적으로 유명한 제작사(MGM Feature, Warner Brothers Features등), 학교(UCLA등) 등에서 사용 • 라이온킹, 미녀와야수, 포카혼타스 등이 대성공 국내 대다수 애니메이션 제작업체 및 디지털스튜디오에서 채택 사용 중 • 고가, 고급 사용자 용 USAnimation • 중저가, 교육 용 (한국툰붐과 캐나다의 Toonboom Technologies공동개발) Toonboom Studio • 초 저가, 초등, 유아 용 (한국툰붐 독자 개발 중) 제품 개발 중

12. 2-2 핵심역량 - 기술력 전 분야의 기술력을 보유함으로써, Non-Stop, One-Step서비스 제공으로 경쟁사 대비 고객만족도 우위 점유 • 경쟁사와 기술력 비교

13. 2-2 핵심역량 – 다양한 레퍼런스 다양한 분야, 그리고 각 분야의 최고 고객들로부터 인정 받고 있는 한국툰붐이 보유한 레퍼런스는 향후 영업활동을 위한 최고 장점 • 한국툰붐의 분류별 실적 영화진흥공사, 춘천디지탈스튜디오, 대구문화산업지원센터, 한국소프트웨어진흥원의 웹캐스팅지원센터 구축 공 공 문화지원센타, 영화진흥공사아카데미, 한국애니메이션고등학교, 서울대학교 이화여자대학교, 홍익대학교, 상명대학교, 순천향대학교, 영상대학교 등 교 육 선우엔터테인먼트, 예손애니메이션, 마이플랜, 프러스원애니메이션, 한호흥업, 한신코퍼레이션 일반기업 기 타 커팅에이지와 동문영상의 비선형편집시스템 구축

14. 2-3 한국툰붐 시장 내 지위 멀티미디어 전문 SI기업 중 최고의 매출 규모이며, 1인당 매출액 1위의 최고 소수 정예 멤버로 구성 • 업계 內 한국툰붐의 순위 (단위:백만원) < 1인당매출액 > <SI관련매출 >

15. 왜, 한국툰붐인가? • 성 장 성 • 수 익 성 • 안 정 성 • 공모밴드의 적정성 • Investment Summary

16. 3-1 성 장 성 한국툰붐의 매출은 지속 성장 중이며, 2003년 또한 수주 잔고 58여 억원 감안할 때 전년 대비 약 19%성장한 131억원 매출 예상 • 매출 실적 및 전망 2003년 말 매출 131억원 예상 (백만원) : 수주잔고

17. 3-2 수 익 성 업계 최고의 영업이익율에도 불구하고 차입금 증가로 경상이익율 하락추세이나, 이는 공모자금 유입으로 해소 전망 • 영업이익율 & 경상이익율 • 순이자 비용 추이 (백만원) (%) 영업이익율 경상이익율

18. 3-3 안 정 성 차입금과 비슷한 수준의 현금성 자산을 보유 하고 있으며, 공모자금 유입 시 우수한 안정성 지표 보유 전망 • 안정성 지표 추이 • 차입금vs 현금성 자산 (백만원) (%) 유동비율 부채비율 차입금의존도

19. 3-4 공모밴드 적정성 자본금 증가 없는 2001년 이후 주당순이익 안정적 추세이며, 공모 최저 밴드가인 800원 적용 시 PER는 8.0미만 • 한국툰붐 주당지표 (단위:원,배) (원) (배)

20. 3-4 공모밴드 적정성 코스닥에 등록된 비교회사들의 최근 경영실적과 주가흐름을 볼 때, 한국툰붐의 공모밴드인 800~1,100원은 다소 낮은 것으로 여겨짐 • 비교회사의 최근 6개월 주가 추이 (원) 한국툰붐 공모밴드 (800~1,100원) ’03.10.6 ’03.4.1

21. 3-5 Investment Summary 한국툰붐에 투자 하십시오. 멀티미디어 콘텐츠의 수요 증가 멀티미디어 SI산업의 성장 멀티미디어 전문 SI기업으로서 경쟁력 있는 S/W와 사업포트폴리오 보유 한 국 툰 붐 코스닥 등록으로 안정적 재무구조와 수익성 확보 업계 경험 풍부한 최소 정예 인원 보유

22. 참 고 자 료 • 주요 임원 소개 • 연구조직 및 인력 • 요약 대차대조표/손익계산서 • 주요 재무비율 • 주간사 Valuation • 공모에 관한 사항

23. 4-1 주요 임원소개 • 대표이사 김 형 식 • 이 사 김 범 철 • 주요약력 • 주요약력 • 83.3 - 87.2 : 인하대 수학과 • 00.9 - 01.2 : 한국외대 세계경영대학원 최고세계경영자과정 • 88.1 - 92.1 : 동양정밀(주) 해외사업부 • 94.1 - 96.4 : 우주정밀(주) 영상사업본부장 • 96.10- : 현 한국툰붐(주) 대표이사 • 77. 3 - 82. 2 : 대림공전 전자공학부 • 81. 7 - 83. 9 : 삼성전자(주) 종합연구소 • 83.10 - 98.10 : 동유무역(주) 기술부장 • 주요경력 • 주요경력 • 삼부프로덕션 방송시스템 • 삼화프로덕션 방송시스템 • KBS, IBC아시안게임 방송센타 참여 • MBC, 부산/제주 MBC방송시스템 • 올림픽경기장 및 IBC방송센타 참여 • 청주 MBC방송시스템 • SBS서울방송 방송시스템 • 인천방송, 대전방송, • 부산방송, 대구방송 시스템 • 매일경제TV방송시스템 • KIPA웹캐스팅지원센터 구축 • 인덕대학 방송시스템 • 미국 텔레비디오사 286 PC 및 386 PC 와 터미널 모니터를 최초 OEM 수출 • 대전 EXPO 포철관(POSCO) 영상물인 <Tiger Project> 참여 • 가상입체현실을 이용한 <3D 선거방송 스튜디오 시스템> 구축 • CATV 제작 방송국인 KMTV, 현대방송, G-TV 등의 영상 시스템 구축 • 지역 유선방송의 활성화로 서초케이블 TV, 강남케이블 TV의 영상시스템 구축

24. 4-2 연구개발 조직 및 인력 • 연구소장 이 한 서 • 연구 조직도 • 주요약력 • 83. 3 - 87. 2 : 서울산업대학교 전자공학과 • 91.11 - 99.10 : 서울일렉트론(주) 부장 • 99.11 - 00.12 : (주)나라디지컴 전무이사 • 주요경력 • 현대자동차 VISUAL시스템 • 현대중공업 PLANT시스템 • KOPEC 고리,울진 원자력 시스템 • KBS영상시스템/기술연구소 시스템 • MBC영상처리 시스템 • KBS, EBS VR시스템 • SBS영상시스템 • 나래디지털엔터테인먼트 게임기획 • 렛스뮤직 인터넷방송시스템 • KIPA웹캐스팅지원센터 기술지원 • 음성인식엔진 개발 총괄

25. 4-3 요약 대차대조표/손익계산서 • 요약 대차대조표 • 요약 손익계산서 (단위 : 백만원) (단위 : 백만원)

26. 4-4 주요 재무비율 • 주요 재무비율

27. 4-5 주간사 Valuation • 주간사 Valuation

28. 4-6 공모에 관한 사항 • 공모 후 주주현황 • 공모계획 –수요예측 2003년 10월 28일 • 자본금 변동 현황 비 보호예수 : 52.03% 보호예수 : 47.97% (단위:백만원) 공모주주 : 23.99% 최대주주 등 : 26.09% (2년) 3,131 에스디벤처캐피탈 : 10.59%(1개월) 기타/소액주주 : 28.04% 기타/소액주주 : 5.29%(1개월) +939 2,191 우리사주 공모분 : 6.00%(1년) • 공모 후 총 주식수 : 6,261,620주 • 등록 후 유통가능 주식수 : 3,258,620주 공모전 공모후

29. 감사합니다