Crónica del Sistema Financiero Rural C. Efrain Enrique Gómez Suárez

1. Crónica del Sistema Financiero Rural C. Efrain Enrique Gómez Suárez Asociación Nacional de Fondos de Aseguramiento, A.C. “XVII ASAMBLEA NACIONAL” 07, 08 y 09 de Octubre del 2009, Mazatlán, Sinaloa

2. CONTENIDO • Problemática • Economías Campesinas • Nuevo Sistema Financiero Rural • Microfinanzas e IFRs • Generales • Conclusiones

3. I. PROBLEMATICA 190,000 localidades -2,500 habitantes Pobreza y marginalidad en México La pobreza tiene rostro rural

4. 40% Dependencia Alimentaria Importaciones Balanza comercial agrícola deficitaria Concentración de subsidios productivos GLOBALIZACION Mayor desigualdad Nte-Sur Millones de campesinos 3.2 MS< 5 ha 2% Agroexportadores FOMENTO A AGROEXPORTACIONES Exodo rural 2 Ms migraron Fuertes subsidios asistenciales 1996(6.6%)-----2006 (3.%)del PIB Nal

5. Demanda Rural Simplificada • 27 millones de personas viven en el campo • 9.5 millones bancables (PEA) • 5.3 millones de Unidades de Producción Rural • 77.5% UPR poseen predios con menos de 5 has • 216 mil empresas rurales donde el 97% corresponden a micro y pequeñas empresas • 196 mil comunidades con < 2,500 hab • cobertura actual del 15% en crédito, 6% en ahorro • 24 mil millones de USD en remesas llegan cada año 60% en zonas rurales, por lo que hay ausencia de ahorro • Crédito de corto plazo, el largo plazo sólo en grandes agricultores • Dispersión, altos costos, pocas economías de escala • El Estado principal agente en el mercado

6. Nuevos Actores en el Medio Rural • Comunidad Indígena • 10 millones de población; que se agrupan en 54 pueblos indígenas, 6,830 ejidos y comunidades con población indígena; dueños del 22% del territorio nacional • Comunidad Joven • 12 millones de pnas con 20 años o menos, sin acceso a la tierra y con mínimas alternativas en el medio rural • Comunidad Mujeres • Aprox. 1 millón de mujeres dueñas de tierra, 500 mil ejidatarias. 84 mil comuneras, 100 mil posesionarias y 318 mil propietarias privadas • Comunidad Adultos Mayores Propietarios de Tierra • La edad promedio es de 50 años donde el 25% (casi 1 millón) del total supera los 65 años • Comunidad Diversos • 3.8 millones de jornaleros agrícolas; 500 mil posesionarios y 900 mil avecindados

7. FINANCIAMIENTO A LA ECONOMÍA, 1993-2005 Porcentaje 70% 66% 60% 61% 50% 40% 30% 19% 20% 12% 10% 0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total Sector Primario • Malos antecedentes • Percepción de riesgo elevado • Falta de garantías • Alto costo 19% 10% 2005 Fuente: Financiera rural, 2006

8. II. ECONOMÍAS CAMPESINAS • Diversidad, diferenciación y desigualdad: (del neolítico superior al agrobussines) • Exodo masivo y Desestructuración Social: TLCAN (2 millones en 6 años) • Dependencia alimentaria creciente • De 5.3 millones de UPR sólo 22.5% dinámico • Pobreza: 77.5% con menos de 5 has • Indígenas sinónimo de marginalidad • Dependencia al individualismo y no al trabajo en grupo

9. Evolución de la Oferta Institucional Situación actual 2000-2006 1990-2004 1995-2000 2007 Nuevos IRs Financiera Riral y reconocimiento A Intermediarios No Bancarioa Desintermediación Exclusion Campesinos SOFOME’s IFRs Ahorro Microfinanzas Empr.Dispersores Crédito Procreas y Parafinancieras Banrural, Uniones crédito Crédito a la palabra BANCA COMERCIAL Y BANCA DE DESARROLLO

10. Acceso diferenciado de los productores rurales Concentración subdisios Remesas,medios de cambio

11. Cobertura institucional finanzas rurales en México Bancos 8% mas de 10 has FIRA Finan. Rural 15% tiene 5-10 Niveles de ingreso OFNB 29% tiene 2-5 has Microfinancieras Microbancos 48% tienen Menos 2 has 6% cobertura ahorro 15-20% cobertura crédito

12. Preguntas Críticas: • ¿Existe una solución única o debemos pensar en diversidad de sistemas/subsistemas? • ¿Qué sistemas financieros para cuáles agriculturas? • ¿Cuál es el marco de políticas públicas que fomenta las innovaciones y promueve el desarrollo de la infraestructura institucional requerida ?

13. REFORMA BANCA DESARROLLO Fira infraestructura, largo plazo y comercialización Financiera Rural, capital de trabajo Intermediarios Financieros SISTEMA NACIONAL DE GARANTIAS Acceso abierto a personas y organizaciones Accesible por todo tipo de IFRs Plan de 10 años:Abatimiento del rezago 1,700 IFR’s con 5,000 socios 170 nuevos IFR’s cada año III. NUEVO SISTEMA FINANCIERO RURAL • Alinear programas públicos • creación IFRs • ampliación sucursales • formación recursos humanos • Tecnologias • asistencia técnica • innovaciones)

14. INSTITUTO MEXICANO DE FINANZAS RURALES • Capacidades Locales • Políticas públicas • Investigación aplicada • Innovaciones • Transparencia • Sistemas Financieros Solidarios (acceso universal a servicios básicos) • IFRs especializadas(agricultura, pequeña empresa, garandería, forestal) • Bancos de IFRs • regionales o sectoriales • Entidades Financieras • Parafinancieras/Dispersor de • Crédito • LEY DEL SISTEMA FINANCIERO RURAL • Sistemas Financieros Solidarios • IFR’s especializadas • Bancos de Nicho (de IFR’s) • Almacenadoras • Banca de Desarrollo (NAFIN/BANCOMEXT; BANOBRAS; BANJERCITO; BANSEFI Y HIPOTECARIA FEDERAL) • Sistema Nacional de Garantías • LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR • Capitulo Rural • Integración Financiera • Cooperativas de Cooperativas • Fondeo de IFR’s/Sofoles, etc, • Flexibilizar normas

15. Eliminar discriminación financiera Banca popular como política de estado Plan de 10 años: 1700 IFRs Reforma banca desarrollo (FIRA-F.Rural) Legislación financiera rural Alineamiento de políticas públicas: construir capacidad institucional IFRs, promover innovaciones, bienes públicos Corto, mediano y largo plazo Sistema Nacional de Garantías Ley de transparencia en la BD Consejo Nacional de Finanzas Rurales Instituto Mexicano de Finanzas Rurales Futuro del Campo & banca de desarrollo Reformar Banca desarrollo

16. Fondo Nacional de Garantías (Tipo FEGA) Fondo Nacional de Protección al Ahorro Rural (LACP) Segundo piso de FINCAS y fondos específicos Servicio a productores y organizaciones, empresas rurales Profundizar Ley de Garantías(reformas códigos civiles en estados) Subsidios inteligentes No a la tasa de interés (sólo largo plazo e infraestructura) A la organización A las IFRs (arranque operativo, asistencia técnica) El Acceso al crédito depende de la existencia de Instituciones Financiera Rurales Sistema Nacional de Garantías

17. PASSFIR PATMIR PRONAFIN FINANCIERA RURAL FIRA FONDOS INDIGENAS CREDITO A LA PALABRA FONDOS Y CAJAS SOLIDARIAS FOMMUR Objetivo central: creación/evolución de IFRs, cobertura y alcance Costos de operación Apertura sucursales Capacitación y Asistencia técnica Tecnología Seguridad Capitalización Garantías Innovaciones Alineamiento de Programas y politicas públicas

18. Microfinanzas rurales poco desarrolladas Tres modelos: de productores, cajas populares y microfinancieras Enfoque individual Sesgo urbano y al crédito Exterioridad: poco diálogo con actores económicos Modelos tecnologías estandarizadas & enfoque regional Escasa capacidad institucional para diversificar productos No existe cooperación financiera Escasas innovaciones IV. MICROFINANZAS RURALES

19. Priorizar el ahorro y servicios financieros Las IFRs de productores rurales: enfoque de cadena Vinculación a estrategias producción-comercialización Incoherencia en políticas públicas Complementar servicios básicos y servicios especializados Integrar lo individual y lo colectivo Regulación y normatividad adaptada a lo rural: Modificar LACP, limitar arbitrajes regulatorios Intermediarios Financieros Rurales

20. V.- GENERALES • Problema central es la ausencia de IFRs • Urge Innovaciones • Bienes públicos e inversión pública en IFRs • No existe una solución única para economías tan diferenciadas • Sistemas o subsistemas • Finanzas Rurales & políticas agrícolas • Necesidad de un Marco regulatorio adaptado • Intervención del estado: construir mercados & subsidios inteligentes • Se requiere diálogo para una profunda reforma de la BD y construir una política de Estado

21. V.- GENERALES • Para las organizaciones: ampliar acceso a servicios financieros rurales • Varias estrategias posibles • Enfocar la gradualidad de organización financiera rural • 1o.- Dispersor de crédito (cualquier forma y nivel) • 2o.- SOFOME o cualquier figura de crédito • 3o.- IFR especializada (ahorro y crédito) • 4o.- Especializados: almacen, arrendadora, otros. • Ley del Sistema Financiero Rural u otra (BD e IFRs, Politicas y programas) • Ley del Sistema Nacional de Garantia

23. La supervisión que efectúe la Comisión respecto de las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero, tendrá por propósito que tales personas observen debidamente las citadas leyes, así como las disposiciones que emanen de ellas.

24. Marco Regulatorio Criterios Internacionales Normatividad Nacional Comité de Basilea BIS Normatividad Fuente de Descuento CNBV BM Objetivos Institucionales Proceso Crediticio y Riesgos Integrales Circular 1473 Riesgos Integrales Circular 1464 Expedientes de Crédito Circular 1487 Proceso Crediticio Circular 1503 Buró de Crédito Circular 1514 Calificación de Cartera

25. Riesgo Financiero / Análisis Cualitativo Veracidad de información financiera Situación de la cartera del intermediario Calidad de la Información Financiera Apego a términos y condiciones de autorización Apego a la normatividad de la Fuente de Descuento Desarrollo de negocios Análisis y decisión Cualitativo Proceso de Crédito Instrumentación y desembolso Seguimiento y recuperación Integración, custodia y mantenimiento de expedientes de crédito| Desarrollo de negocios.- negocio en marcha Verificación documental del financiamiento.- exped de créd Supervisión al Acreditado Final Seguimiento y recuperación.- verificación física del financ Análisis y decisión.- aplicación de estudio de crédito Instrumentación y desembolso.- contrato de crédito y pagare

26. Análisis del Portafolio IFNB Fuentes de Fondeo Riesgo Financiero / Análisis Cuantitativo de los IFR’s Suficiencia Capital C A M E L Calidad Activos Solidez Financiera Rentabilidad Cuantitativo Liquidez Capacidad de pago

27. Áreas de Medición Capital Adequacy Solidez de la estructura de capital C Asset Quality Calidad de la cartera de crédito A Management Capacidad Gerencial M Earnings Generación de utilidades con base en su actividad de Intermediación E Liquidity L Liquidez de la Institución (dependencia de socios)

28. VI.- CONCLUSIONES • Es inviable construir sistemas financieros sin una política agrícola favorable y una estrategia de desarrollo rural • Se requiere una solución estructural a partir de una política de Estado • El principal problema es la falta de insfraestructura financiera (instituciones) • No existe una solución única para economías rurales tan diferenciadas (diversas formulas de intermediación financiera) • La reforma a la banca de desarrollo clave en la solución estructural • Cambios de esquemas tradicionales y de costumbres en las agrupaciones agrícolas

29. No podemos resolver los problemas con los mismos modelos de pensamientos que nos condujeron a ellos No podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo siempre lo mismo Si planeas para un año siembra maíz. Si planeas para una década planta árboles. Si planeas para la vida educa a la gente

30. C. EFRAIN ENRIQUE GÓMEZ SUÁREZ NEXTEL 62 * 12 * 33292 TELCEL 687 367 5835 MOVISTAR 331 107 8739 Email afefrain@gmail.com afefrain@hotmail.com

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