Les secteurs porteurs du marché mexicain pour les exportateurs wallons

1. Les secteurs porteurs du marché mexicain pour les exportateurs wallons Rodrigo dos SANTOS A. GARCIA AEC Mexico 04 décembre 2008

2. Les chapitres • Le Mexique à grands traits • Les performances mexicaines • Investissements • Opportunités & export • Conseils

3. Le Mexique…de cocagne

4. Risque pays selon le Ducroire

5. Les chapitres • Le Mexique à grands traits • Les performances mexicaines • Investissements • Opportunités & export • Conseils

6. Le Mexique, à grands traits • 108 millions habitants • 45 millions de pauvres • En 2030-2040: 130 millions habitants • 14ème puissance économique, selon le PIB • 15ème puissance commerciale, selon l’OMC • ….mais 57ème selon le PIB/habitant et 53ème selon l’indice de développement humain • Depuis 2005, 2ème économie d’AL avec le Brésil • Économie informelle: 11,7 millions de personnes, soit 28% personnes occupées légalement • TPE: Mex-> 18% des employés ont une sécu. contre 41% en AL (Chili: >80%) • En AL: 50% population. Économie informelle • Tranche 15-35ans = 50% population mexicaine

7. En 2050, parmi les 5 puissance économiques • 2000-2007 les entreprises mexicaines ont investi: 8.3 milliards de US$ (Cemex, América Móvil, Femsa, Grupo Elektra, Telmex/Telcel) • Robert Zoellick: endettement public a baissé, le credit risk s’est amélioré. Mais défis: éducation, secteur public, accroître croissance, améliorer compétitivité, diminuer la pauvreté, accroître la sécurité énergétique, renforcer les institutions • Corruption: sur 166 pays, Mex 72e. Transparency International

8. Un Mexique à deux vitesses • Le PIB est de 15.000 US$ dans le nord et de 3.000 US$ dans le sud • 10% de la population contrôle 36% du PIB • 60%-> 26% du PIB • 20 millions de Mexicains ont un pouvoir d’achat équivalent au PA européen • 43 millions de pauvres sur une pop. de 108 millions

9. Les chapitres • Le Mexique à grands traits • Les performances mexicaines • Investissements • Opportunités & export • Conseils

10. Les performances mexicaines • Les “maquiladoras” exportent pour 186 milliards USD, dont 80% vers les USA. Plus que pétrole et 3x plus que rentrées touristiques. Total export: 450 milliards USD en 2007 • 82% export ->USA. 50% Import <- USA. En déficit avec 34 des 43 pays avec qui ALE. • “Remesas”: 6,5 milliards de USD en 2000 et 23,9 milliards de USD en 2007 • De 1994 à 2006, le Mexique a attiré 172 milliards de US$ d’investissements. Le Mexique parmi les pays les moins chers pour faire des affaires (KPMG, 2008). Guadalajara, Puebla et Monterrey en tête. • 13e au niveau mondial et 4e parmi les pays en développement, après Chine, Hong Kong et le Brésil • En 1994, avec ALENA->84% de plus qu’en 1993 • 1994/2006, les IED ont crû de 485% dans PI et 275% dans les PVD

11. Parmi les PVD ou “next 13”, on distingue: Brésil avec 623%, Corée 518%, Hong Kong 450%, Iles Caïman 314%, Chili 208%, Singapour 181%, Chine 106%, Mexico 53%. • Sources IMD (Institut d’affaires suisse)

12. En matière d’infrastructures • BM: infrastructures, sur 125 pays • 75e pour les infrastructures ferroviaires • 74e pour les infrastructures portuaires • 55e pour les infrastructures aéroportuaires • 76e fourniture énergie électrique • 51e en infrastructures télécoms • 46e en infrastructures routières WWW.AWEX.BE EXPORT & INVESTMENT ON A LES MOYENS DE VOUS EXPORTER

13. Croissance: la ballade des chiffres • Croissance de l’économie mexicaine en 2008: 2.7% d’après BM. 3.5% en 2009 Coface: 1% (30%<- PIB. 20-25%<- Consommation EU) WWW.AWEX.BE EXPORT & INVESTMENT ON A LES MOYENS DE VOUS EXPORTER

14. Les chapitres • Le Mexique à grands traits • Les performances mexicaines • Investissements • Opportunités & export • Conseils

15. Investissements belges • Selon les statistiques mexicaines, Belgique = 11ème investisseur et le 6ème plus important de l’UE • Magotteaux, Hexagon polymer compounding Alcatel, Jan De Nul, Puratos, VCST • www.sofinex.be • www.bmi-sbi.be • http://ec.europa.eu./europeaid/al-invest

16. La SOFINEX soutient vos investissements à l’étranger

17. Les chapitres • Le Mexique à grands traits • Les performances mexicaines • Investissements • Opportunités & export • Conseils

18. Opportunités • Energie: Pemex (entretien oléoducs, entretien installations, modernisation, transport, exploration), Mexichem-> éthanol (Guatemala, Brésil et Pérou), Destilmex: usine éthanol de 45 millions de dollars. • Aéronautique-aérospatial: Bombardier, Satmex (Satmex7, Solidaridad II 21.3 millions US$). Eurocopter 25 ans au Mexique. 17.000 emplois dans 14 états (Bombardier, Eurocopter, Zodiac, Labinal I et II). Export:1,8 milliards d’USD. Marché: AL+ caraïbes • Infrastructures: • Routes. 4 milliards d’euros en PPP. En 2008,1703 appels d’offres. 33 sites. 2305 Km de routes. • RER: (Sistema 3 del Tren suburbano) relie état Mexico au DF. 3 millions d’utilisateurs. 7000 emplois. Appels d’offres en 2 étapes. Le Mexique devrait investir quelque 38.5 milliards d’USD/an, soit 2.4 x plus qu’aujourd’hui. Il investit 3% du PIB et devrait passer à 4% PIB. Le Chili investit 5.8% et la Chine 7.3% • Biotechnologies, TIC • Automobile: VW, Nissan, Chrysler (accord avec Nissan pour production de pick up)

19. Pharmacie: distribution très développée (supermarchés, chaînes). Croissance de 12-13% en 2008. 12 milliards de USD • Logistique portuaire et routière + dragage • Développements aéroportuaires • Machines agricoles • Les produits agricoles importés ont augmenté de 25% en 2007. Déficit de 4,2 milliards de USD en 2007 contre 2,2 milliards en 2006, pour un volume exporté de 15,1 milliards de USD • Machines outils • Produits chimiques: chute de production de 4,6% en 2007. Hausse import. de 1 milliard de USD (changer constitution pour permettre l’entrée du secteur privé dans les secteurs de la pétrochimie, du raffinement et du gaz) • Tourisme thermal: 300% croissance ces dernières années • Construction: “Infonavit” de taille modeste ou moyenne • Etanchéité réseau distribution d’eau • Aérospatial: 300 entreprises d’ci 2010. AIRBUS, Boeing, Bombardier, ITR, AERNNOVA, Labinal, Zodiac, GE,… -> zone dollarisée, coût main d’œuvre, proximité USA+Canada (ALENA)

20. Taxes douanières à l’importation Produits industriels

21. Produits agricoles

22. Les chapitres • Le Mexique à grands traits • Les performances mexicaines • Investissements • Opportunités & export • Conseils

23. Conseils à l’export • Le document EUR1 rempli correctement, sans taches, ni ratures ou corrections • Envoyer un brouillon de l’EUR1 rempli à l’agent douanier mexicain pour vérification avant de remplir le modèle définitif • Faire parvenir l’EUR1 rempli, avant l’embarquement • Idem pour des facture de moins de 6000 euros • Eviter d’envoyer des marchandises non reprises sur la facture. La facture peut reprendre différents produits. Même carton d’emballage • Toute marchandise devra stipuler une valeur, si minime soit-elle • Eviter l’envoi de marchandises, sans consultation préalable du client final • N°d’exportateur agréé. Ministère fédéral de l’économie • Nous avons une liste d’agents douaniers

24. Environnement des affaires • Jamais “non” • Patience • Crédoc “crédit documentaire” • D&B • Incoterms (agent douane, importateur, transfert responsabilité. Qui assume quoi et à partir de quand) • Paiement • Enquête de notoriété • ONDD

25. Merci de votre attention ! Sont à votre service pour le marché mexicain, outre les centre régionaux: • AWEx Bruxelles • Charles DELHAYE c.delhaye@awex.be • Sylvianne VANBOCQUESTAL s.vanbocquestal@awex.be • Marie-Rose THIRIONET m.thirionet@awex.be • Agnes TAMINIAU a.taminiau@awex.be • Lucia CUSENZA l.cusenza@awex.be • AWEx Mexico • Séverine DEFFENSE mexico@awex-wallonia.com • Rodrigo dos SANTOS mexico@awex-wallonia.com