2005 年 -2020 年中国公务机市场调研报告

1. 2005年-2020年中国公务机市场调研报告 2007年9月-10月

3. 第一章 研究概述 • 一、 公务机定义 • 二、 研究背景 • 三、 研究目的 • 四、 研究方法 • 五、 调研范围 • 六、 研究结论

4. 一、 公务机定义 补充说明：报告研究的公务机明确为固定翼飞机，不包括直升机 研究的侧重点在后两类公务机市场，私人公务机的研究为其次

5. 二、 研究背景

6. 三、 研究目的

7. 四、 研究方法

8. 五、 调研范围

9. 六、 研究结论

10. 第二章 世界公务机市场发展现状分析 • 一、 发展特征与现状分析 • 二、 2005年-2020年市场产销规模分析 • 三、 主要公务机生产厂商分析 • 四、 主要使用的公务机机型分布情况 • 五、 主要国家公务机市场分析 • 六、 中国在世界公务机市场中的综合竞争力分析 • 七、国外公务机制造趋势分析

11. 一、 发展特征与现状分析 目前国际上成熟的公务飞行市场通常包括六个方面的内容 。 中国目前的公务飞行市场基本只涉及到公务机地面代理和公务机的拥有和运营。

12. 一、 发展特征与现状分析 • 早期由于只依赖有限的客户群，公务机市场停滞不前。60年代和70年代，喷气公务机平均年交付额为20亿美元，到1981年也没有超过30亿美元。 • 1997年，世界公务机市场一下增长了两倍，变得成熟起来，随后逐年增长。 • 在经历了9.11的突然打击后，目前市场正在恢复之中

13. 二、 2005年-2020年市场产销规模分析 • 到2007年时，市场已基本恢复到9.11以前水平 • 对于2007年到2020年市场维持乐观预计，虽然肯定会有波动，但是平均年增长率将在4%-6%左右。按此速度发展，2005年到2020年公务机总的市场规模在2604.5亿美元。

14. 三、 主要公务机生产厂商分析 • 1：喷气式公务机 • 2：客舱宽敞的远程和超远程公务机（豪华公务机） • 3：涡轮螺旋桨公务机

15. 1：喷气式公务机 • 喷气公务机生产厂商集中在美国赛斯纳、加拿大庞巴迪、美国豪客比奇、法国达索和美国湾流等5家公司，2005年，它们正在使用中的产品合起来占现役喷气公务机的88.2% • 飞机数量上，赛斯纳数量最多；但是从产值来看，庞巴迪预计将占据市场24%的份额。

16. 2：客舱宽敞的远程和超远程公务机（豪华公务机）2：客舱宽敞的远程和超远程公务机（豪华公务机） • 购买公务机者多为世界顶级跨国公司，因此对于飞机的舒适度和航程都有很高的要求，可以预计这一类型飞机将占市场40%以上的份额 • 湾流公务机是高端公务机中市场表现最好的

17. 3：涡轮螺旋桨公务机

18. 3：涡轮螺旋桨公务机 • 涡浆飞机总体市场规模将可能在2007年达到顶峰，随后逐年下降 • 主要替代产品是甚轻型公务喷气机（VLJs） • 市场比较分散，豪客比奇占据首要位置

19. 四、 主要使用的公务机机型分布情况 • 当前市场上占比排前两位的是中型和甚轻型。 • 考虑到甚轻型的价格较低，从金额来看，当前市场占主导的还是中型公务机。 • 未来机型存在的变数：超音速公务飞机（SSBJ） 、个人喷气机、远程公务机

20. 五、 主要国家公务机市场分析 • 公务机发展主要在美国，全球有65%的公务机集中在美国使用 • 南美拥有世界上第三大公务机机队 ，公务机2006年数量已达到2389架 • 非洲公务机数量在650架左右，这个数据也要超过亚洲

21. 美国公务机发展现状 • 公务机价值被逐渐发现和证实 • “部分拥有”成为美国公务机市场成长的催化剂 • 美国公务机运输的人员来自企业各个层面 • 中级管理人员和专业技术人员占68% • 目前，美国1万家企业共拥有1.5万架公务机，而各类包机服务公司亦多达1000家，整个行业每年的产值约1500亿美元。 • 美国公务航空协会的成立作用明显。“No Plane，No Gain ”（没有飞机，赚不到钱） • 部分拥有公司拥有的飞机占世界公务飞机的15%左右，而且上升很快

22. 六、 中国在世界公务机市场中的综合竞争力分析 • 1、目前中国在世界公务机市场中占比极小 公务机数量：中国比美国=13 比 16000 中国公务机数量占世界总数的比重不到万分之五 • 2、中国公务机配套设施相对薄弱、相关政策法规建设滞后 飞行员数量：中国比美国=4989 比 625600 机场数量： 中国比美国=147 比 5300 • 3、中国公务机前景看好 中国和印度被认为是当前世界上公务机需求增长最快的两个国家 国内公务机发展滞后于国家经济发展的态势必将会发生根本改变 国家致力于航空工业发展的政策也必然会惠及我国公务机行业的发展

23. 七、国外公务机制造趋势分析 • 1： 目前市场上代表性机型 • 2： 国外公务机制造特点

24. 1： 目前市场上代表性机型

25. 2： 国外公务机制造特点 • 1）各自在细分领域深入发展 • 2）更加追求舒适性 • 3）经济性追求 • 4）操作更加简单 • 5）超音速公务机

26. 第三章 亚洲公务机市场发展现状分析 • 一、 发展特征与现状分析 • 二、 2005年-2020年市场产销规模分析 • 三、 主要公务机生产厂商分析 • 四、 主要使用的公务机机型分布情况 • 五、 主要国家和地区公务机市场分析 • 1： 印度 • 2： 日本 • 3： 越南 • 4： 中东地区 • 5： 新加坡 • 6： 中国香港 • 六、 中国在亚洲公务机市场中的综合竞争力分析

27. 一、 发展特征与现状分析 • 1：亚洲市场在逐步转暖 市场的升温已经足以令众生产制造商和公务飞行运营商们为这个具有巨大潜力和正在做大的市场蛋糕展开激烈的争夺战。 亚洲公务机市场的年增长速度将会达到9.1％，到2015年的总交付额达到35亿美元以上 2006年亚洲航展，短短几天，订单数达到77架，其中来自中国和港澳地区的订单就达到24架。 • 2：障碍有待清除 机场设施以及空域使用的限制仍是制约亚洲公务航空市场发展的最大障碍 FBO 数量少、航线申请复杂、机场问题成为亚洲国家的通病 关税高也是公务机在亚洲没有全面发展的原因之一

28. 二、 2005年-2020年市场产销规模分析 • 亚洲公务机市场仍然出于起步阶段 • 预计增长速度将明显高于国际同期水平 • 平均增长率在前5-10年维持在9%左右的水平，随后增长趋势减缓并趋于平稳

29. 三、 主要公务机生产厂商分析

30. 四、 主要使用的公务机机型分布情况

31. 第三章 亚洲公务机市场发展现状分析 • 一、 发展特征与现状分析 • 二、 2005年-2020年市场产销规模分析 • 三、 主要公务机生产厂商分析 • 四、 主要使用的公务机机型分布情况 • 五、 主要国家和地区公务机市场分析 • 1： 印度 • 2： 日本 • 3： 越南 • 4： 中东地区 • 5： 新加坡 • 6： 中国香港 • 六、 中国在亚洲公务机市场中的综合竞争力分析

32. 1： 印度 • 税收减免，使印度在用的公务机数量从2000年的54架增加到2006年的107架，在亚洲占19% • 据乐观估计，未来十年印度将引入500架轻/中型公务机 • 主要的制约因素是：官僚作风和基础设施不足

33. 2： 日本 2000-2004年日本国内公务机起降架次统计 • 日本国内公务机使用的增长明显快于国外飞机 • 私有公务机的使用频率最高，公务机租赁增长最快

34. 2： 日本 • 日本公务机发展滞后的主要原因 1）尽管日本商业活动主要集中在大阪、名古屋、特别还有东京，但是这些地区可供公务机起降的机场却很少，而且羽田机场和成田机场的起降还受到限制 2）由于缺乏FBO，乘坐公务机的便利并未体现，特别是在安检等登机手续上耗时极多 3）小机场的起降和停泊费用太高 4）企业界和政府还没有充分理解公务机作用 5）日本地面交通十分发达（新干线） • 日本机场建设进展 1）2005年2月，名古屋机场开始针对公务机开展专门服务。对于飞机起降停靠没有特殊限制。乘客在机场办理手续所需停留时间不超过20分钟。 2）2007年，Kansai机场增加了第二条24小时跑道。他们同样遵循了不对公务机起降做特殊限制，同时一站式的通关手续也和名古屋机场一样便利。 3）在2009年羽田机场D级别跑道建成后， 公务机在全天24小时任何时段都可以进入机场将可能成为现实。这条跑道将使羽田机场吞吐能力增长40%，完全可以满足当前以及预期的东京地区的公务机起降需求。

35. 3： 越南 • 越南航空业前景良好 根据2006年达成的越南加入世界贸易组织的协议之一，越南政府将允许外国企业在交通、物流领域投资建立合资企业。在经营3-5年之后，这些外资占49%-51%的合资企业可以发展成为100%外资企业。这一举措将为外商创造更为有利的投资及经营环境，大大促进越南航空业的发展。 • 政府政策支持力度较大 越南民航局（CAAV）计划与投资高级官员日前宣称，为了实现2025年成为亚洲区第四大航空国的目标，越南政府将向越南民用航空工业投资185万亿越元（约合116亿美元），投资主要用于改善越南各主要机场的基础设施和地面服务。 虽然当前越南国内公务机运营基本为空白，但是借鉴印度发展，只有政府政策支持，再加上越南的国际化步伐逐步加快，相信公务机在越南的市场也会越来越广阔。

36. 4： 中东地区

37. 5： 新加坡

38. 6： 中国香港

39. 六、 中国在亚洲公务机市场中的综合竞争力分析

40. 第四章 2005年-2020年中国公务机市场整体分析 • 一、 宏观经济环境对产业的影响 • 二、 产业政策解读以及投资导向分析 • 三、 产业技术环境分析 • 四、 中国公务机市场体制分析 • 五、 中国公务机客户群变化分析 • 1： 产权分享与分时租赁 • 2： 租机业务 • 3： 公务机托管业务 • 六、 产权分享、分时租赁、空中租机、托管等运营的可能性分析及其对公务机市场发展的影响 • 七、 中国公务机细分型号需求规模分析 • 八、 中国公务机进口规模、意向订单及趋势分析 • 九、 中国公务机进口政策以及发展趋势分析 • 十、 中国公务机国产与进口公务机之间的博弈关系分析

41. 一、 宏观经济环境对产业的影响 • 2006年的中国GDP达到人民币21.087万亿元，约合2.70万亿美元，与目前世界第三的德国GDP仅一步之遥 • GDP不断创出新高自不必多说，即使是GDP年增长率也从1999开始表现出强劲的增长态势，这表明了中国经济正处于新一轮的加速增长时期

42. 二、 产业政策解读以及投资导向分析 • 税收政策 • 空管措施（东北、广州试点600米以下空域开放实施情况） • 航线申请情况 • 公务机机型适航证获得情况及申请难度

43. 三、 产业技术环境分析

44. 四、 中国公务机市场体制分析

45. 第四章 2005年-2020年中国公务机市场整体分析 • 一、 宏观经济环境对产业的影响 • 二、 产业政策解读以及投资导向分析 • 三、 产业技术环境分析 • 四、 中国公务机市场体制分析 • 五、 中国公务机客户群变化分析 • 1： 产权分享与分时租赁 • 2： 租机业务 • 3： 公务机托管业务 • 六、 产权分享、分时租赁、空中租机、托管等运营的可能性分析及其对公务机市场发展的影响 • 七、 中国公务机细分型号需求规模分析 • 八、 中国公务机进口规模、意向订单及趋势分析 • 九、 中国公务机进口政策以及发展趋势分析 • 十、 中国公务机国产与进口公务机之间的博弈关系分析

46. 1： 产权分享与分时租赁 • 操作 先由航空企业购买公务机，然后将飞机的股份等分，卖给有需要的企业 • 优点 企业花不多的钱购买股份，就拥有了飞机的部分产权 降低公务机营运成本，节约了维护飞机的人力和物力 • 意义 对于航空企业来说，则可以通过卖出股权尽快收回飞机的成本，从而扩大机队，形成规模效益 从运作模式来看，公务机产权共享分时租赁业务和原先公司化的运作并没有本质上的区别，但由于有企业参与，则应该是从租赁到私人拥有的一个过渡阶段 • 困境 税收方面

47. 2： 租机业务 • 需求者来自两方面 一方面，有购机需求，但由于现时需求旺盛，购机需等候两年以上。 另一方面，客户使用公务机的机会不是大多，未必需要购置一部，所以方便快捷的租机网络便有庞大需求

48. 3： 公务机托管业务 “当前中国公务机运营盈利必须依靠托管业务”

49. 六、 产权分享、分时租赁、空中租机、托管等运营的可能性分析及其对公务机市场发展的影响

50. 七、 中国公务机细分型号需求规模分析