Rakennusteollisuuden suhdanteet 1/2010 Rakennusteollisuus RT ry:n puheenjohtaja Timo U. Korhonen

1. Rakennusteollisuuden suhdanteet 1/2010 Rakennusteollisuus RT ry:n puheenjohtaja Timo U. Korhonen 20.4.2010 TERVETULOA!

2. Rakennusteollisuuden suhdanteet 1/2010 Rakennusteollisuus RT ry Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti

3. Rakennustuotannon arvo vuonna 2009 (suluissa arvon muutos edellisestä vuodesta) Yhteensä 25,3 mrd. € (-14%) Talonrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen 5,3 mrd. € (-2%) 20,0 mrd. € (-17%) Lähde: VTT/RTE

4. Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys Määrän muutos, % Lähde: Tilastokeskus, RT

5. Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori saldo Lähde: EK

6. Rakentamisen työllisyys 4 neljänneksen liukuva summa henkilöä v. 2009: -11 000 henk. Lähde: Tilastokeskus

7. Rakennustoiminnan työttömät kuukausittain henkilöä 1995 1997 1999 2001 2010 2009 2008 2007 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 23.3.2010

8. Työvoimatiedustelu 2009Koko maa 2007 2009 2008 • Yrityksiä 226 208 216 • Työmaita 1 716 1 822 1 698 • Työvoima yhteensä 18 518 21 425 22 313 • Omia työntekijöitä 7 751 (42%) 10 018 (47%) 8 963 (40%) • Omista ulkomaalaisia 151 (1,9%) 194 (1,9%)134 (1,5%) • Vuokratyönt. yht. 664 (3,6%) 1 150 (5,3%) 1 455 (6,5%) • Ulkom. vuokratyönt. 150 (23%)275 (24%) 225 (15%) • Aliurakointiyrityksiä 4 114 4 849 5 241 • Aliur. työntekijöitä 10 482 11 420 12 431 • Ulkom. aliur. työnt. 1 437(14%)1 746 (15%)1 212 (10%) • Ulkom. yhteensä1 738 (9,4%)2 205 (10%)1 571 (7%) Talonrakennusteollisuus ry / piirikohtaiset yhteenvedot 16.11.2009 / ANI

9. Rakennusteollisuuden suhdanteet 1/2010 Rakennusteollisuus RT ry Pääekonomisti Bo Salmén

10. ETLA maaliskuu 2010 • MAAILMANTALOUS ELPYY ODOTETUSTI – SUOMEN BKT KASVAA TÄNÄVUONNA 1½ PROSENTTIA • Kasvu on vauhdikkainta Aasiassa – se on myös Yhdysvalloissa selvästi nopeampaa kuin Euroopassa • Suomen kokonaistuotanto lisääntyy kuluvana vuonna 1½ prosenttia ja 3½-4 prosenttia vuosina 2011–2012 • Vienti toipuu maltillisesti • Investoinnit nousuun ensi vuonna • Kuluttajahintojen nousu kiihtyy aluksi vain hieman • Rakentaminen pysyy ennallaan tänä vuonna, kasvaa 7 prosenttia 2011 • Työllisyys heikkenee vielä – työttömyysaste vakautuu tänä ja ensi vuonna runsaaseen 10 prosenttiin • Ilman kiristyksiä julkinen talous pysyy hyvänkin talouskasvun oloissa pitkään alijäämäisenä

11. Rakentaminen 2009 • Rakentaminen -13% • Talonrakentaminen -14% • Maa- ja vesirakentaminen -12% • Rakennusinvestoinnit -16% Talorakennukset -17% Asuinrakennukset -12% Muut talorakennukset -21% Maa- ja vesirakennukset -12% • Talonrakennustöiden aloitukset -26% Asunnot - 2% Liike- ja toimistorakennukset -35% Julkiset palvelurakennukset -4% Teollisuus- ja varastorakennukset -49% • Luvat -20% • Uudisrakentaminen -25% Lähde: Tilastokeskus 3.3.2010

12. Rakentamisen määrä Indeksi, 2000=100 Lähde: Tilastokeskus, RT

13. Talonrakennusinvestointien muutos, % Lähde: Tilastokeskus 2.3.2010

14. Rakennusliikkeiden kotimainen tilauskanta mrd. € Lähde: RT 2.3.2010

15. Asuntotuotanto

16. Asuntotuotannon näkymät • Myönteiset tekijät: • Korot pysyvät alhaisina pitkään • Kuluttajien luottamus omaan talouteen kohentunut • Lainanottoa pidetään edullisena • Asunnonostoaikeet säilyneet korkealla • Väestön kasvu jatkuu, maahanmuutto lisääntyy • Muuttoliike jatkuu • 1- 2-henkilön asuntokuntien määrä kasvaa, pula pienasunnoista • Elvytystoimet lisänneet ARA-tuotantoa • Asuntojen hinnat jatkoivat nousuaan IV-neljänneksellä • Vuokrat nousevat • Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä pienentynyt • Kielteiset tekijät: • Työttömyys • Korot nousevat jossakin vaiheessa • Verotus kiristyy • Tarve 30 000 asuntoaloitusta vuosittain pitkällä aikavälillä (VTT)

17. Asuntojen hinnat, 1983=100 Lähde: Tilastokeskus. 8.2.2010

18. Myytävänä olevien vapaarahoitteisten asuntojen määrän muutos % Lähde: STH-Group 16.2.2010

19. Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä kpl Lähde: RT

20. 1.3.2010 toimialan myynti kuluvalle vuodelle oli euroissa 54 %, kappaleissa 50 % edellisvuotta edellä. 1.3.2010 toimialan tilauskanta oli euroissa 54 %, kappaleissa 51 % edellisvuotta edellä. Lähde: RTS

21. Asuntotuotanto rahoitusmuodon mukaan • 2008 2009 2010 2011 • asuntoa • Rivi- ja kerrostaloasunnot 11 600 13 300 16 000 15 000 • Vapaarahoitteiset 7 600 3 500 8 500 8 500 • ARA-asunnot (ml. välimalli) 4 000 9 800 7 500 6 500 • Erilliset pientalot 11 300 9 000 11 000 11 500 • Vapaarahoitteiset 11 300 9 000 11 000 11 500 • ARA-asunnot 0 0 0 0 • Muut rakennukset 600 700 500 500 • Yhteensä 23 500 23 000 27 500 27 000 • Vapaarahoitteiset 19 400 13 200 20 000 20 500 • ARA-asunnot (ml. välimalli) 4 000 9 800 7 500 6 500 Lähde: ARA, Tilastokeskus

22. Asuntoaloitukset rahoitusmuodon mukaan 1998-2009, 12 kuukauden summa kpl Lähde: Asuntorahasto, Tilastokeskus 14.4.2010

23. Muut talorakennukset

24. Muu talonrakentaminen kääntynyt jyrkkään laskuun • Kiinteistömarkkinat hiljentyneet, kauppoja vähän • Liikerakentaminen vähenee, keskusliikkeet kuitenkin investoivat • Toimistorakentaminen kääntynyt laskuun, tarjonta lisääntyy 2009, vajaakäyttöaste nousee, vuokrat alas • Useita liikenteen rakennushankkeita, parkkitalot- ja luolat, kehärata, metro • Julkinen rakentaminen vakaata • Varastorakentamisessa vireillä monta hanketta, ongelmia saada vuokralaisia, hankkeita lykätään • Teollisuusrakentaminen vähenee, kaivoksia kuitenkin avataan

25. S-ryhmä avaa viisi uutta Kodin Terraa tänä vuonna 12.04.2010 11:55 Talous 1 kommentti S-ryhmän Kodin Terra -ketju jatkaa voimakasta kasvuaan tänä vuonna ja myös lähivuosina. Kevään mittaan avautuu kolme uutta puutarhan, sisustamisen ja rakentamisen tavarataloa ja kaikkiaan uusia yksiköitä avataan viisi tänä vuonna. Vuonna 2009 avattiin neljä uutta yksikköä. S-ryhmässä ei ole koskaan aikaisemmin laajennettu mitään isoa myymäläketjua yhtä nopeasti. Vuoden 2010 lopussa Kodin Terra -yksiköitä on 11. Vuoteen 2015 mennessä Kodin Terroja on tarkoitus olla jo noin 20.

26. Muut talorakennukset vuosisumma milj. m3 Lähde: Tilastokeskus, RT

27. Infrarakentaminen

28. MANK huhtikuu 2010 • Väylien ja verkostojen rakentamisen määrä säilyi vuonna 2009 ennallaan, talojen pohjatyöt supistuivat 25 prosenttia • Vuonna 2010 infrarakentaminen supistuu 2 prosenttia • Maarakennusalan kustannukset nousussa • Suuret hankkeet työllistävät 2011-2013 • Rakennuttajien suhdannetilanne on parantunut viime keväästä • Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tarjoushalukkuus on huippuluokkaa • Urakoitsijoiden suhdannetilanne on heikentynyt viime keväästä • Työllisyys on vähentynyt, pula kuitenkin ammattitaitoisesta työvoimasta

29. Maa- ja vesirakentamisen määrä Indeksi, 2000=100 Lähde: Tilastokeskus, RT

30. Yhteenveto

31. Talonrakennustöiden aloitukset 2007 2008 2009 2010 2011 milj. m3 Asuinrakennukset 13,5 10,6 9,2 11,2 10,8 Liike- ja toimistorakennukset 12,2 8,5 5,6 5,6 5,5 Julkiset palvelurakennukset 2,4 3,1 3,0 3,1 3,0 Teollisuus- ja varastorakennukset 15,2 12,5 6,4 6,5 7,5 Maatalousrakennukset 4,5 3,5 3,4 3,5 4,0 Muut rakennukset 3,9 3,7 3,2 3,1 3,7 Yhteensä 51,7 41,9 30,8 33,0 34,5

32. Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta milj. € Lähde: RT

33. Yhteenveto ennusteesta • Rakentamisen määrä supistuu 2 prosenttia 2010 ja kasvaa 3 prosenttia 2010 • Asuntoaloitukset 27 500 vuonna 2010 ja 27 000 vuonna 2011 • Korjausrakentaminen kasvaa elvytystoimien avulla • Maa- ja vesirakentaminen vilkkaimmillaan vasta vuosina 2011-2013 • Käynnistyvät talonrakennustyöt 33,5 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2010 ja 34,5 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2011 • Kansainvälinen toiminta supistui neljänneksen 2009

34. Kiitos!