Grupa Kapitałowa B3System S.A.

1. Grupa Kapitałowa B3System S.A. Władysław Sędzielski Wiceprezes Zarządu

2. Misja DOSTARCZENIE NAJSKUTECZNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH B3System, 2009

3. Kluczowe Daty B3System, 2009

4. Nasza giełdowa przygoda Wybrane informacje o emisji akcji: • Zakres ceny book building 3,20 – 4,00 zł • Cena emisyjna 4,00 zł • Środki pozyskane z giełdy 4.680 tys. zł • Kurs otwarcia w dniu debiutu 6,65 zł (wzrost o 66,25%) B3System, 2009

5. Grupa Kapitałowa B3System, 2009

6. Strategia rozwoju grupy kapitałowej • Umacnianie pozycji lidera na rynku IT w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zwiększanie w nim udziału. • Osiągnięcie pozycji lidera wśród producentów oprogramowania dla branży hotelarsko-gastronomicznej. • Dalszy szybki rozwój na dynamicznie rosnącym rynku informatycznym w Polsce, umożliwiający skuteczne konkurowanie z dużymi spółkami. • Wykorzystanie synergii w ramach grupy kapitałowej B3System S.A. • Wykorzystanie potencjału finansowego do skokowego wzrostu wartości poprzez akwizycję. • Poprawa rentowności usług i eliminacja tzw. czynnika sezonowości. • Budowanie zaufania wśród Akcjonariuszy. B3System, 2009

7. Kluczowe elementy strategii grupy kapitałowej • Monitorowanie najnowszych trendów związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa IT oraz potrzeb klientów w tym zakresie. • Stała innowacyjność produktowa pozwalająca sprostać zapotrzebowaniu rynku. • Umacnianie pozycji lidera w zakresie dostawcy rozwiązań dla bezpieczeństwa IT w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym. • Dynamiczne wejście z ofertą dla klientów z innych sektorów gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem sektora administracji publicznej (wzrost do 25% przychodów). • Położenie szczególnego nacisku na pozyskiwanie i współpracę z klientami z sektora MSP. • Budowanie sprawnej organizacji opartej na najlepszych wzorcach zarządzania. B3System, 2008

8. Plany marketingowe • Zwiększanie udziału w sprzedaży rozwiązań z zakresu zabezpieczania i archiwizacji danych (Tandberg Data, CA, Symantec). • Zwiększanie udziału w sprzedaży rozwiązań zapewniających kompleksową ochronę systemów i usług na styku sieci chronionej z siecią zewnętrzną (Checkpoint, Fortinet, Secure Computing). • Zwiększenie ilości prowadzonych projektów wdrożeniowych Business Inteligence i Microsoft Dynamics CRM, usług wsparcia technicznego oraz usług outsourcingowych dla produktów firmy Microsoft . • Sprzedaż rozwiązań do ochrony styku z Internetem w postaci usługi wykonywanej za pośrednictwem Centrum Monitoringu. • Dostarczanie rozwiązań biznesowych z szeroko pojętego obszaru zarządzania infrastrukturą IT. B3System, 2008

9. Wyniki finansowe 2005-2008 (w tys. PLN) B3System, 2009

10. Navipro Sp. z o.o. • Zespół konsultantów posiadających wiedzę i doświadczenie potwierdzone certyfikatami szkoleniowymi i produktowymi przyznawanymi przez Centrum Szkoleniowe Microsoft. • Dostawca profesjonalnych rozwiązań wspierających działalność przedsiębiorstw klasy ERP, CRM i Business Intelligence w oparciu o strategiczną współpracę z firmą Microsoft i produkcie Microsoft Dynamics NAV. • Szkolenia i usługi konsultingowe w dziedzinie budowy systemów opartych na metodologii ITIL. • Wsparcie swoich klientów w zakresie: • doradztwa strategicznego, • analizy procesów biznesowych, • analizy przedwdrożeniowej, • wdrożenia systemów IT, • szkolenia i serwisu. • Wyniki finansowe za rok 2008 w tys. PLN: • przychody ze sprzedaży 2 848 819,77 zł • zysk brutto 312 129,98 zł • zysk netto 246 070,36 zł B3System, 2008

11. HS Partner PRO-TEST S.A. • Producent oprogramowania: ekonomiczno-finansowego, magazynowego, hotelowego i gastronomicznego wspomagające zarządzanie obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. • Ofertę uzupełniają produkty dla hoteli firmy Messerchmitt Systems AG takie jak: zamki hotelowe na karty zbliżeniowe i magnetyczne, czytniki naścienne, systemy zarządzania energią, sejfy hotelowe, minibary. • Wśród ponad 1300 klientów firmy znajdują się m.in.: • sieci hotelowe: Orbis S.A., Gromada, Hotel 500, Qubus, Reytan, • hotele: Amax Mikołajki, AQUA Polkowice, Branicki Białystok, CSW ZALEW Rynia, • sieci restauracyjnych: Polrest Kraków, Nort Fish, Ryszarda, Fantasy Park, • restauracje: Belvedere Warszawa, Blue Cactus Warszawa, Lolek Warszawa, • firmy innych branż: Agencja Rozwoju Przemysłu, Almatur Polska. • Zdobywca wielu prestiżowych nagród, w tym m.in.: Nagroda Główna w konkursie na najlepszy produkt dla hotelarstwa i gastronomi w kategorii wyposażenie hotelu za „ProKONEKT Kompleksowy Zintegrowany System Zarządzania Obiektem Hotelowym” zdobyta na Targach HORECA 2008, "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2008, Nagroda w Konkursie Dziennikarzy i MT Polska za najbardziej profesjonalną ekspozycję targową I Międzynarodowych Targów Wyposażenia Obiektów Hotelowych WorldHotel. • Wyniki finansowe za rok 2008 w tys. PLN: • przychód ze sprzedaży - 9 251 397,18 zł • zysk brutto - 823 993,25 zł • zysk netto - 651 260,95 zł B3System, 2009

12. Commcord Sp. z o.o. • Firma koncentrująca się na dostarczaniu usług związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i proceduralnym, oferująca: • audyty, • konsultacje i tworzenie rozwiązań i projektowanie, • wdrożenia i integrowanie platform systemowych, • opiekę serwisową i szkolenia. • Posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie oferowanych rozwiązań i produktów zdobytą w trakcie szkoleń, popartą licznymi certyfikatami producentów, wśród nich m.in.: • Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Information Security Spetialist (CISS), • CheckPoint Certified Security Expert (CCSE), CheckPoint Certified Security Associate (CCSA), • Juniper Networks Certified Internet Associate (JNCIA-IDP), Juniper Networks Sales Specialist (JNSS), HP ProCurve Networking (ASP), HP ProCurve Networking & Mobility (ASE), RSA Keon PKI - Certified System Engineer , RSA SecurID - Certified System Engineer . • Wyniki finansowe za rok 2008 w tys. PLN: • przychód ze sprzedaży - 5 686 357,47 zł • zysk brutto - 252 015,72 zł • zysk netto - 208 589,55 zł B3System, 2009

13. B3System S.A. B3System świadczy usługi informatyczne w zakresie: B1) Rozwiązań do ochrony systemów IT, systemy antywirusowe, rozwiązania antyspamowe, systemy do ochrony styku z Internetem, zapory ogniowe, systemy wykrywania włamań, systemy kryptograficzne, rozwiązania do autentykacji i inne. B2) Polityki bezpieczeństwa IT, audyty bezpieczeństwa IT – usługi związane z analizą i kontrolą struktur instytucji pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury IT, testy penetracyjne, bezpieczeństwa antywirusowego, audyty legalności oprogramowania (w imieniu firmy Microsoft). B3) Wspomagania Zarządzania. systemy wspomagające pracę działów IT (w tym działy HelpDesk) a także systemy do zarządzania infrastrukturą IT B3System, 2009

14. Rynek IT • Zgodnie z raportem „Information Technology Outlook” OECD ,opublikowanym w grudniu 2008 branża IT będzie sobie radziła lepiej niż inne segmenty gospodarki. Prognozy dla polskiego rynku IT zakładają wzrost wartości od 4% do 6%. Tendencje wzrostowe powinny dotyczyć zwłaszcza sektora bezpieczeństwa IT. • Najważniejszym czynnikiem, który będzie decydował o dynamice rynku informatycznego w Polsce pozostanie tempo wzrostu PKB na poziomie i nakładów inwestycyjnych w gospodarce. • Najważniejszym trendem widocznym od kilku lat na polskim rynku IT jest stopniowe zmniejszanie się udziału sprzętu w całkowitej wartości rynku, przy rosnącym znaczeniu usług, podczas gdy udział oprogramowania od pięciu lat pozostaje na stałym poziomie. • W 2008 roku powinien nastąpić wzrost zainteresowania produktami z zakresu kompleksowej ochrony systemów i usług na styku sieci chronionej z siecią zewnętrzną, oraz rozwiązaniami do szyfrowania i archiwizacji danych. B3System, 2008

15. Odbiorcy Spółka kieruje swoją ofertę głównie do dużych firm z takich sektorów jak: • Sektor Finansowo-Ubezpieczeniowy: 31% Pekao S.A., BZ WBK S.A., PKO BP, Fortis Bank Polska S.A.PZU S.A., PZU Życie S.A., Commercial Union Sp. z o.o., TU Allianz Polska S.A., • Przemysł: 10% PGNiG S.A., ZREW S.A., Petrolot Sp. z o.o., Europol Gaz S.A., Kronopol Sp. z o.o., Budimex S.A., Polimex-Mostostal S.A., • Administracja Publiczna: 17% Ministerstwo Sprawiedliwości, PFRON, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Śląski, Politechnika Radomska, • Hotelowo-gastronomiczny: 14% Sieć Hoteli Orbis, Sieć Hoteli Gromada, Sieć Hoteli Qubus, Hotele Eris, Restauracje Polrest, Hotele Best Western, Sieć Restauracji American Bistro Poland, Restauracja Belvedere • Handel i usługi: 12% EMAX S.A., PKT Sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., MCSI Sp. z o.o., P.W.P.T. WASKO Sp. z o.o., ADP Polska Sp. z o.o. • Inne: 16 % B3System, 2009

16. Ranking spółek sektora IT Spółka B3System S.A. znalazła się na wysokich miejscach wśród firm informatycznych i telekomunikacyjnych w rankingu TOP 200 przygotowanym i opublikowanym w czerwcu 2009 r. przez Computerworld Polska, zajmując następujące pozycje: • 106 pozycja wśród 290 firm informatycznych (biorących udział w badaniu); • 3 pozycja wśród firm osiągających przychody ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa w 2008 roku; • 30 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora bankowego w 2008 roku; • 42 miejsce wśród firm osiągających przychód z obsługi sektora administracji w 2008 roku; • 25 pozycja wśród firm uzyskujących największe przygody grup kapitałowych w 2008 roku; • 27 pozycja wśród firm i grup kapitałowych o najwyższej produktywności pracowników w 2008 roku. • 45 pozycja wśród firm świadczących usługi doradcze w 2008 roku; • 67 pozycja wśród firm świadczących usługi serwisowe w 2008 roku; • 36 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora MSP w 2008 roku; • 11 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora mediów w 2008 roku; • 8 pozycja wśród firm osiągających przychody z obsługi sektora handel hurtowy w 2008 roku; • 20 pozycja wśród firm osiągających przychody ze sprzedaży systemów pamięci masowych w 2008 roku; B3System, 2009

17. Nasze dokonania • Umocnienie pozycji lidera wśród firm dostarczających rozwiązania dla sektora finansowego. • Utworzenie grupy kapitałowej w skład której weszły firmy: • HS Partner Pro-Test S.A., • Navipro Sp. z o.o. • Commcord Sp. z o.o. • Zmiany struktury organizacyjnej : • utworzenie zespołu ds. przetargów publicznych • Dostosowanie systemu rachunkowości do MSR: • wdrożenie systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego Navision, • Wzrost kapitałów własnych Spółki do 17.622 tys. PLN (o 20,17 %). B3System, 2009

18. Dane finansowe( w tys. PLN ) B3System, 2009

19. Dane finansowe( w tys. PLN ) B3System, 2009

20. Pozytywne tendencje B3System, 2008

21. Dziękuję za uwagę B3 System S.A.ul. Taneczna 7 02-829 Warszawatel.+48 22 331-41-31, fax:+48 22 331-41-30 mailto:wladyslaw.sedzielski@b3system.pl http://www.b3system.pl