MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES Armando Guedes Coelho X Seminário Nacional de Biocombust

1. MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS NO BRASIL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES Armando Guedes Coelho X Seminário Nacional de Biocombustível no Brasil Senado Federal - Brasília 6 de Agosto de 2009

2. VISÃO GLOBAL

3. Século XXI: Diversificação das Fontes de Energia Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998

4. Oferta de Energia 2008 Brasil Mundo 228,1 milhões toneladas petróleo equivalente por ano 11.294,9 milhões toneladas petróleo equivalente por ano Fonte: BP Statistical World Energy

5. Consumo de Petróleo e Derivados Brasil (2007) 2000 103 bep/dia

6. Motivações para o uso de Biocombustíveis • Ganhos ambientais • sequestro de carbono • menor nível de emissão no consumo • Renovabilidade • ciclo curto de produção • processo controlado pelo homem • Aspectos sociais • geração de postos de trabalho • desconcentração da renda

7. Balanço Energético Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo Fonte: World Watch Institute

8. A QUESTÃO DO ÁLCOOL

9. Evolução da Produção Mundial de Etanol Bilhões de galões EUA EUA Europa China EUA Brasil Outros Fonte: F.O. LICHT, UNICA, USP. * Elaboração: Ethanol Trading

10. Projeção da Evolução da Produção Mundial de Etanol Aproximadamente 2 milhões bpd Fonte: Iowastat e FO Licht

11. Projeção Exportação Brasileira de Etanol Brazil Brazil 60,000 bpd EUA 60,000 bpd Fonte: Elaboração EPE, a partir de dados: EIA, F.O. LICHT e Petrobras

12. Preços de Etanol Anidro no Brasil e nos EUA e Preços Internacionais de Petróleo BRASIL Fonte: LMC, Out/2007

13. Produtividade e Custo do Etanol 2005 Produtividade (litros por hectares) Custo de Produção (U$S cents por litro) Fonte: IEA/2005 OBS: 1 hectare = 2,47105 acres Fonte: Iowastat e FO Licht Fonte: F.O. Llicht

14. Crescimento da Produtividade Etanol e Cana-de-açúcar no Brasil Etanol (litros/hectare) • Para efeito de memorização, em 2006 produzimos 80 litros de etanol, por tonelada de cana-de-açúcar. • Desde 1976 houve um crescimento de cerca de 33% na produtividade da produção de etanol. Fonte: UNICA OBS: 1 hectare = 2,47105 acres

15. Evolução da Oferta e da Demanda de Etanol no Brasil Fonte: Iowastat e FO Licht Fonte: Estimativas da AGE / MAPA

16. 25% 49% 35% Carga Tributária dos CombustíveisRio de Janeiro R$ 1,625 R$ 1,851 R$ 2,504 Preço de referência: preço médio no Rio de Janeiro no período de 9 a 15 de MAR/08 (Fonte ANP/SINDICOM)

17. Brasil: Solo e clima adequados a produção de cana-de-açúcar sem irrigação Totalmente impróprio Fonte: UNICAMP

18. Evolução do Mercado Automotivo Brasileiro Diesel Gasolina Álcool Flex O licenciamento de veículos flex-fuel representou 87,6% do total de veículos leves licenciados no país em março de 2009. Fonte: ANFAVEA e Unica

19. Projeção do Mercado Automotivo Brasileiro Frota estimada de automóveis e veículos leves – ciclo Otto Milhões de unidades Fonte: Copersucar e Unica

20. Estimativa do emprego na produção de cana-de-açúcar – Estado de São Paulo Nota: estimativa com base nos coeficientes de utilização de mão-de-obra atuais. Não inclui funcionários envolvidos na gestão e administração da produção. Elaboração: Unica.

21. Grandes Questões sobre o Etanol • o volume a ser produzido e sua logística ? • os mercados a serem atendidos ? • os recursos humanos? • a tecnologia? • as relações ambientais e sociais? • a alcoolquímica? • os sub produtos? • as parcerias?

22. Comentários • A produçao de etanol a partir da cana-de-açúcar é a mais competitiva: maior produtividade, custos menores e com balanços energéticos e ambientais muito positivos; nula ou reduzida competição com alimentos. • Representa uma janela de oportunidade econômica para países em desenvolvimento , que possuem condições agro-climáticas e mão de obra abundantes, e contam com as melhores oportunidades para expandir os biocombustíveis sem afetar os preços de alimentos e rações, pela incorporação de novas tecnologias (agrícolas e industriais) e maior integração lavoura-pecuária. • Principais desafios no curto prazo: etanol como uma commodity global (incluindo a utilização de mercados futuros) e bioletricidade. • O grande desafio consistirá no desenvolvimento de novas tecnologias para produção de biocombustíveis, particurlamente no caso do álcool, no uso da celulose como matéria-prima.

23. 1925-Primeiros testes usando etanol misturado à gasolina

24. A QUESTÃO DO BIODIESEL

25. Produção Mundial 2004/2005 Fonte: USDA - United States DepartmentofAgriculture

26. Projeção da Produção Mundial de Biodiesel • Produção de biodiesel no mundo: - 2007: 260 mil bpd - 2012: 810 milbpd Fonte: ERB

27. Projeção do Consumo Mundial de Biodiesel • O consumo na União Européia em 2012 de biodiesel, será da ordem de 275 mil bpd.

28. Produção de Biodiesel na União Européia • A União Européia atualmente lidera a produção mundial do biodiesel, apesar da relativa escassez de terras agriculturáveis naqueles países. Capacidade Instalada de Produção de Biodiesel - 2007 (mil ton) Produção Anual de Biodiesel (mil ton) Fonte: European Biodiesel Board • O consumo aproximado da EUROPA é de 8 milhões de barris por dia de óleo diesel e a produção total de biodiesel é de 100 mil bpd, em 2006. Em 2012 será 275 mil bpd.

29. Visão Sistemática da Produção de Biodiesel

30. O Biodiesel no Brasil • O Governo e o setorprivadotêmmuito a fazerparaque o sucesso do álcooltambém se reproduza no biodiesel. • A grandequestãoque se coloca no Brasil, naárea de biodiesel, é a economicidade de suaprodução, bemcomo a suacompetição com as outrasindústriasquconsomemóleosvegetais (ex.: alimentos) • PRODUÇÃO - envolve um grandenúmero de produtores • necessita a organização de cadeiasprodutivassustentáveis • LOGÍSTICA - Háque se desenvolver um sistemaeficiente de movimentação do produto • CONSUMO - transportecoletivourbano - transporte de cargas • alimentação de geradoresestacionários

31. O Programa Nacional de Biodiesel 2% Obrigatório Mercado Firme 1 bilhão litros/ano 4% Obrigatório Mercado Firme 1,8 bilhões litros/ano Jan/2008 Jul/2008 Jan/2013 Jan/2005 Jul/2009 5% Obrigatório Mercado Potencial 2,4 bilhões litros/ano 40 mil bpd equivalentes em óleo diesel 2% Autorizativo Mercado Potencial 800 milhões litros/ano 3% Obrigatório Mercado Potencial 1,5 bilhões litros/ano

32. Demandas Regionais de Biodiesel 2008

33. Custos de Produção do Biodiesel Principais variáveis: • Custos dos óleos vegetais (80% dos custos de produção) • A matéria-prima (óleos vegetais) representam em média 80% dos custos totais de produção. • Os álcoois (metanol/etanol) respondem por cerca de 10% dos custos totais de produção. • Finalmente, os 10% restantes são a margem de agregação industrial (custo operacional).

34. Tributação Sobre o Diesel Brasil X Alemanha Alemanha Março/2005 • O preço do diesel brasileiro e sua tributação dificultam a competitividade da produção de biodiesel no Brasil.

35. Comentários Finais • Biocombustíveis vão se expandir no mundo por pressão dos consumidores (aquecimento global) e interesse de governos (políticas públicas). • O grande desafio consistirá no desenvolvimento de novas tecnologias para produção de biocombustíveis, particurlamente no caso do álcool, no uso da celulose como matéria-prima. • A desoneração tributária pode representar uma redução de custo fundamental para produção de biodiesel • Desoneração tributária não é suficiente para tornar o biodiesel competitivo, mas é fundamental para sua competitividade • É provável, para não dizer quase certo, que o preço dos biocombustíveis no mercado mundial tenderá a acompanhar o preço do petróleo.

36. CHARLES DARWIN (1809-1892) “ Não é a mais forte das espécies a que sobrevive, nem a mais inteligente; mas aquela que melhor se adapta às mudanças”

37. Obrigado ! Contato: abastecimento@ibp.org.br