La logistique en Chine du Sud

1. La logistique en Chine du Sud Mission Economique de Canton Le 27 juin 2006 华南

2. Plan de la présentation : • Quelques points de repères…Chine. • Un secteur pilier de l’économie locale. • Les trois grands pôles logistiques du DRP. • L’évolution de la relation avec Hong Kong . • Le positionnement des sociétés françaises.

3. Quelques points de repère…Chine • 18000 Km de côtes, 1430 ports, 34000 quais. • Un marché de 421 Mds USD (2005) +12,9%. • 80 % des multinationales sous-traitent. • 60 % des sociétés chinoises gèrent elles-mêmes leurs activités logistiques. • La notion de « supply chain » est peu répandue. • Les coûts sont élevés en Chine, 18,6 % du PIB contre 8 à 12 % dans les pays développés. • 1% des marchandises est transporté par avion. • 2,5 millions de sociétés de transport en Chine.

4. Quelques points de repère…Chine • Les principaux ports en trafic de conteneurs. • Shanghai : 18 MEVP • Shenzhen : 16 MEVP • Qingdao : 6,3 MEVP • Les principaux ports en volume de fret. • Shanghai : 443 Millions de tonnes. • Ningbo : 269 MT • Canton : 250 MT

5. Un secteur pilier de économie locale. • La province du Guangdong : • Prévisions (2002) : 27 Mds € soit 16,5 % du PIB. • Résultat en 2005 : 44 Mds € soit 20 % du PIB. • La ZAS de Hong Kong : • 22 % du PIB soit 34 Mds euros. • 25 % de l’emploi. • 90 % du transport de marchandises de Chine du Sud se fait par voies fluviale et maritime.

6. Une localisation exceptionnelle DELTA DE LA RIVIERE DES PERLES: - 11 millions d’ouvriers. - 60 000 usines.

7. Les trois pôles logistiques du DRP • La Zone Administrative Spéciale (ZAS) de Hong Kong. • La Zone Economique Spéciale (ZES) de Shenzhen. • La capitale du Guangdong : Canton (Guangzhou).

8. HONG KONG • Le premier port « privé » du monde. • 10ème puissance économique mondiale… • L’économie la plus « libre » du monde / port franc. • Premier port du monde avec 22,6 MEVP (+3 %). • Arrivées et départs de navires = 454 800 (2004) • Volume du fret maritime = 224 MT (2004). • Premier rang mondial de fret aérien 3,6 MT (2005). • Premier centre mondial de transport multimodal. • Siège Asie de DHL à Chep Lap Kok.

9. SHENZHEN • Un village de pêcheurs en 1979… • Le PIB / habitant le plus élevé de Chine en 2005. • 4ème rang mondial avec 16,2 MEVP (+19 %) • Yantian : capacité multipliée par 50 en 10 ans, de 13 000 EVP (1994) à 6,26 millions EVP (2004). • Phase III du port de Yantian : 12 M EVP (2010). • 6 nouveaux quais pour porte-conteneurs • 3,7 millions EVP de capacité supplémentaire • Volume de fret maritime = 135 MT (2004) • Développement du fret aérien dans le cadre du partenariat entre Shenzhen Airlines et Lufthansa.

10. CANTON (Guangzhou) • L’aéroport international de Baiyun (08/2004) • 24 M de passagers (2005) et 0,9 MT de cargo (2006) • Dont fret international = 200 000 T (Import / Export). • 2 vols Air France Cargo hebdomadaires (B747-400). • Prévisions : 36 000 tonnes avec Europe (90 % exportations). • Le nouveau siège Asie Pacifique de FEDEX (2008) • une capacité de 24 000 paquets / heure et de 520 000 tonnes de cargo à la fin 2015 qui passera à 1 MT en 2020. • Le port de Canton : 250 MT de fret (2005) +16%. • 5 zones portuaires, 643 zones de mouillage, 4,6 MEVP. • Le port en eau profonde de Nansha (11/2004) • 4 quais pour navires de 50 000 tonnes (phase I) • 10 grues (60 T / 60 m) – 46 grues (40 tonnes). • 4 nouveaux quais pour navires de 100 000 T (phase II).

11. L’intégration des deux économies • 77 000 entreprises de Hong Kong qui emploient 10 à 11 millions d’employés dans le Guangdong • 27 000 camions par jour passent les trois postes frontaliers entre Hong Kong et la Chine du Sud soit 40 MT ou 15 % du fret total. • HKIA = 91 % du fret aérien international du DRP • HKIA = 3,6 MT de fret aérien dont 75 % du DRP. • 36 000 porte-conteneurs internationaux et 110 000 navires en provenance du DRP par an.

12. L’évolution de la relation avec Hong Kong • Le rôle moteur des « TYCOONS ». • Li Ka Qing (Yantian), Henry Fok (Nansha), Gordon WU… • 25 ans de délocalisations industrielles dans le DRP. • Services = 90 % du PIB ; < 100 000 ouvriers en 2005. • Hong Kong devenue la « Suisse de l’Asie ». • Le rôle intégrateur des projets d’infrastructures. • Un pont reliera bientôt Hong Kong à Macao et Zhuhai…mais concurrencera Nansha (arbitrage de Pékin). • Les lignes TGV entre Canton et Zhuhai / Macao et Shenzhen / HK (Canton à 40 mn de Hong Kong en 2010). • Les corridors routiers entre Hong Kong et Shenzhen.

13. L’évolution de la relation avec Hong Kong • Le DRP : moins cher, proche des centres de production, doté de nouvelles infrastructures... • Yantian 40 % du trafic conteneurs du DRP (HK 1990). • Facilité des groupages maritimes de marchandises. • Goulot d’étranglement pour le transport routier vers HK. • 2005 : 16,2 M EVP (+15%) – (McKinsey). • Hong Kong : faible capacité d’expansion… • Dominant pour le fret aérien (3,6 millions de tonnes en 2005) ; 80 % du fret aérien Europe à destination du DRP. • Qualité des services douaniers + statut de port franc. • Présence d’un grand nombre de compagnies maritimes. • 2005 : 22,6 M EVP (+3 %) – (McKinsey).

14. Le commerce bilatéral entre la France et la province du Guangdong (2005).

15. L’importance du commerce bilatéral reste difficile à estimer… • Hong Kong reste une zone très importante de ré-exportations y compris vers la Chine. • Les grands ports du nord de l’Europe sont des portes d’entrée de notre marché au même titre que les grands ports français. • Pour deux conteneurs exportés vers l’UE, un est importé en Chine (déficit commercial).

16. Une présence française qui se renforce… • Grâce notamment aux accords CEPA. • Les détenteurs de « licence A » : • SDV (Canton); GEODIS (Shenzhen); CMA-CGM Logistics (Shanghai);… • Le développement des activités de CMA-CGM • Les autres acteurs : Norbert Dentressangle, Clasquin, Air France Cargo, SAGA, FM Logistics,… • L’exemple à suivre de PO SCANDEX (HK) • qui a recruté deux VIE pour son bureau de SHZ.

17. Les procédures douanières…à l’export (Chine – France). • Il y a deux cas de figure : • Si le fournisseur chinois possède une licence export, il peut effectuer les formalités export et apparaitre comme exportateur sur les documents de transport. • Dans le cas contraire, il a besoin d’un intermédiaire ou « broker » qui va se substituer à l’exportateur contre rémunération. Si le fournisseur ne veut pas de « broker » il pourra exporter ses marchandises via Hong Kong. • Les licences export sont attribuées par les autorités chinoises par type de produits exportés (contrainte).

18. Les procédures douanières…à l’import (France – Chine). • Il y a deux options principales : • Customs Processing Status (C.P.S) qui permet a une entreprise d’importer des matières premières, de les transformer en produits finis qui seront réexportés. Suite à la réexportation des ces produits, tout ou partie des droits de douane payés lors de l’importation, seront remboursés dans un délai de un an maximum. • Importations avec paiement de droits de douane de produits finis. • Quelques produits soumis à une licence d’importation : • Les cosmétiques (produits finis), les alcools, les produits pharmaceutiques, les véhicules, les produits « sensibles » tels que équipements militaires, certains équipements médicaux etc…. • Ces produits sont soumis a des droits de douane importants et parfois fluctuants…..

19. Conclusion • Un marché qui offre de nombreuses opportunités d’affaires en raison de son potentiel de croissance et de son évolution qualitative et réglementaire. • Ne pas arriver en Chine avec des idées préconçues sur des schémas logistiques mais s’adapter à l’environnement local. • Prendre le temps de bien sélectionner son partenaire chinois qui devra avoir de l’expérience et un solide réseau de « relations ». • Mettre en avant la France comme porte d’entrée des marchés européen…et africain.

20. La Mission Economique de Canton vous remercie de votre attentionet vous souhaite un excellent salon SITL 2006