สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 25 พฤษภาคม 2547

1. รายงานสรุปกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์(Automotive Electronics) เสนอโดย (ผ.ศ. อภิเนตร อูนากูล) สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 25 พฤษภาคม 2547

2. รายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิรายชื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 2

3. เนื้อหา • ที่มา • ความต้องการและความสามารถด้านเทคนิค • กลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยี • บทสรุปและข้อเสนอ 3

4. 1. ที่มา 1.1 วิสัยทัศน์ 1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 1.3 สถานภาพในปัจจุบัน 1.4 แนวโน้มทิศทางตลาด 4

6. 1. ที่มา 1.1 วิสัยทัศน์ เป็นเครือข่ายพัฒนาและผลิต Embedded Systems ในยานยนต์ระดับโลก Vision 2011: “Thailand is the automotive electronics production base in Asia that adds value to the country with strong domestic supplier base” 6

7. 1. ที่มา 1.2 วัตถุประสงค์ • เพื่อสร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์เพื่อรองรับความต้องการในประเทศและตลาดโลก • เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์เช่น sensor MEMS และไมโครชิปต่างๆรวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการออกแบบด้วย • สนับสนุนให้เกิดเทคโนโลยีEmbedded Systems สำหรับยานยนต์ขึ้นในประเทศ • สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์(embedded system)และอุตสาหกรรมยานยนต์ 7

8. 1. ที่มา 1.2 เป้าหมาย • ทำให้เกิดอุตสาหกรรม embedded system สำหรับระบบอำนวยความสะดวกในยานยนต์ภายใน 4 ปีมูลค่า 50,000 ล้านบาทต่อปี • ให้มีขีดความสามารถในการออกแบบระบบที่เหลือภายใน 10 ปี 8

10. 1. ที่มา 1.3 สถานภาพในปัจจุบัน • Thailand • Very small presence(virtually none) in automotive electronics. • Penetration has been extremely difficult due to both market protection. • Technology transfer has also been difficult due to lack of absorbtive capacity. • Electronics industry is very large (>1 Trillion Baht export value/yr), but lot value added and not growing. • World • Importance: 90% of all new innovation for automotive industry in the past 4 years has been in the area of electronics. • Large market size: $75 Billion or 3 Trillion THB in 2002 and is expected to grow at an average rate of 7.1% to reach $106 Billion in 2007, much faster than mechanical parts. 10

11. 1. ที่มา 1.4 แนวโน้มทิศทางตลาด 1.4.1 Growing Market (show market size and trend) 1.4.2 Changing Global Market Landscape: From Direct-Buy, to Multi-Tier, and to Small Market Place 1.4.3 Moving toward modular components 1.4.4 Outsourcing keeps the cost down 1.4.5 Toyota and Honda are moving R&D to Thailand and decided to move Embedded Software division to Thailand as well. 1.4.6 Automotive Industry Master Plan will focus in two primary market, OEM and REM. 11

12. 4.2 ล้านล้านบาท 3.2 ล้านล้านบาท • Source: Global Information Inc. 1. ที่มา 1.4 แนวโน้มทิศทางตลาด 1.4.1 Growing Market 12

13. 1. ที่มา (ต่อ) 1.4 แนวโน้มทิศทางตลาด 1.4.2 Changing Global Market Landscape 13

14. 1. ที่มา (ต่อ) 1.4 แนวโน้มทิศทางตลาด 1.4.3 Moving toward modular components 14

15. 1. ที่มา (ต่อ) 1.4 แนวโน้มทิศทางตลาด 1.4.4 Outsourcing keeps the cost down Toyota is late in ES offshore development work by 5 years 15

16. 2. ความต้องการและความสามารถด้านเทคนิค 16 • Source: IEEE Computer Society, January 2002

17. 2. ความต้องการและความสามารถด้านเทคนิค 17 • Source: IEEE Computer Society, January 2002

18. 2. ความต้องการและความสามารถด้านเทคนิค 18 • Source: IEEE Computer Society, January 2002

19. 2. ความต้องการและความสามารถด้านเทคนิค 19

20. 2. ความต้องการและความสามารถด้านเทคนิค PRODUCTS EBCS Very High SCS High Economic Impact Middle VICS Low Very Low Very High Very Low Low Middle High Strategic Importance 2.1 ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย Mkt Strategy Software Outsourcing OEM REM Products EBCS: Engine and Body Control System SCS: Safety Control System VICS: Vehicle Information and Communication System 20

21. 2. ความต้องการและความสามารถด้านเทคนิค 2.1 ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย VICS: Vehicle Information and Communication System • Telematics • Navigation Systems • Digital Radio • In-Car PC 21

22. 2. ความต้องการและความสามารถด้านเทคนิค 2.2 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ • User Friendliness • Functionality • Reliability • Speed/Performance • Correctness 2.3 ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของไทย • <Strong> Hardware: Schematic, PCBD, PCBF, PCBA • <Weak> Software: Design [Architecture, Mechanistic] • <Fair>Communication: GPRS Protocol, IR, BT • <Weak> Real-Time Programming • <Weak> System Software (ITRON, Emb-Linux) 22

23. 2. ความต้องการและความสามารถด้านเทคนิค 2.4 การวิเคราะห์ด้านการแข่งขัน • Hardware not competitive in small volume • Existing market dominance • Many attractive software functions • Locality specific application 2.5 กลยุทธของผลิตภัณฑ์ • Use standard platform hardware such as T-Engine • Find product nitch functions • Focus on core and differentiating software functions • Protect locality advantage such as language software (speech synthesis & recognition), map 23

24. 3. กลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยี 3.1 Technology Cluster 3.2 จัดลำดับความสำคัญด้านเทคโนโลยี 3.3 เส้นทางเทคโนโลยี(TRM) 3.4 เทคโนโลยีที่น่าสนใจ 24

25. 3. กลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยี 3.1 Technology Cluster • Content Providers • Communication Service Providers • Map Providers • Intelligent Software Developers • Real-Time Embedded Software Developers • Embedded Linux Developers • Hardware Designers • PCB & PCBA • Industrial Designers • Injection Molding Makers • EMI/EMC & Product Testers 25

26. 3. กลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยี 3.2 จัดลำดับความสำคัญด้านเทคโนโลยี • Real-Time Embedded Systems • RTOS and Middleware • Intelligent Software (Voice Synthesis & Recognition) • High Speed DSP on FPGA for Real-Time Multimedia CODEC & Communication 26

27. 3. กลยุทธในการพัฒนาเทคโนโลยี Basic Applied Outsource International 2004 2012 Content Delivery Voice/Video Over IP, GPS Displays & Multimedia LED, LCD Driver, Board MPEG Codec, Sound Codec Voice, Image Recognition MCU/DSP/SOC 8 Bit CPU, PLD, Interface 32 Bit CPU FPGA, DSP Virtual Processor ASIP Technology Formal Methods Prog Lang C/Asm Model Lang UML Org Model, CMMI Unified Process Networking 64Kbps 1Mbps 1Gbps,Optical WLAN, BT 4G, Satellite OS ITRON Embedded Linux T-Engine VICS Digital Dashboard Navigation System, GPS, A/V Night Vision Support, Lane Recognition, Automatic Driving Product SCS ABS, Airbag, Bumper Sensors, Seat Belt Sensor EBCS ECU: Field Injection, Electronic Throttle, Active Suspension, Drive By Wire 3.3 เส้นทางเทคโนโลยี(TRM) 27

28. 4. บทสรุปและข้อเสนอ 4.1 บทสรุป 4.2 ข้อเสนอแนะ 4.3 แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ 28

29. 4. บทสรุปและข้อเสนอ 4.1 บทสรุป • รัฐร่วมกับเอกชนส่งเสริม • การฝึกอบรมด้าน Embedded System และ Internship ก่อนส่งเข้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ • การจัดตั้ง software house รับช่วงงานพัฒนาซอฟต์แวร์จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ • การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไปสู่ขั้นการออกแบบ • รัฐต่อรองกับผู้ผลิตให้มี % Local Value Added สูงขึ้นและถ่ายทอดงานออกแบบกับคนไทย • รัฐออก Roadshow ส่งเสริมการลงทุนสำหรับบริษัทพัฒนาและออกแบบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 29

30. 4. บทสรุปและข้อเสนอ 4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 30

31. 4. บทสรุปและข้อเสนอ 4.3 แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ • Strategy • Embedded System Technology Training/Transfer • For Engineers (3-6 months) • For Students (4 years) • REM Industry Development • Conversion Kit for CNG • CDI for Motorcycle • Strengthen Competitiveness for OEM • With Embedded System Technology • Electric Seat • Dashboard • Navigation System Investment package offering roadshow to create strong cluster in target areas. Investment stimulus package promoted at high degree of local value added. Stimulate & promote system level clustering (system suppliers) and product development. Sponsor the creation of technology + products through R&D projects. 31

32. 4. บทสรุปและข้อเสนอ 4.3 แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ (แผนปฏิบัติการ: โดยควรกำหนดเป้าหมายเป็น 2 ช่วงคือไม่เกิน 5 ปี และ 10 ปี) ในประเด็น: (ของเฟส 5 ปี กับเฟส 10 ปี) 4.3.1 พัฒนาบุคล การเพิ่มนักวิจัย 4.3.2 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 4.3.3 งบเพื่อการวิจัย 4.3.4 ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ควรสรุปเป็นตารางดังในหน้าถัดไป) 32

33. 4. บทสรุปและข้อเสนอ 4.3 แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ (แผนปฏิบัติการ: เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี) Total 1.8 Billion Baht 4.35 Billion Baht 33

34. 4. บทสรุปและข้อเสนอ 4.3. ข้อเสนอนำแผนปฏิบัติสู่โครงการนำร่อง Total 120 Million Baht 34