Definición de canales

1. Definición de canales Marzo 2014

2. agenda • Taxonomía del Comercio Detallista • Metodología DENUE • Metodología Nielsen

3. Metodologíadenue

4. denue • El INEGI publica anualmente un directorio estadístico nacional de unidades económicas (DENUE). • DENUE es un directorio de los establecimientos del país agrupados por actividad económica, actualizado mediante la información de censos económicos y encuestas comerciales en períodos intercensales • Las clases de actividad reportadas en el DENUE corresponden a las del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)

5. Definición de establecimientos denue Comercio al por menor en tiendas deAbarrotes, Ultramarinos y Misceláneas • Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de una amplia variedad de productos, como leche, queso, crema, embutidos, dulces, galletas, pan y pasteles, botanas, frituras, conservas, productos enlatados, refrescos, agua purificada, cerveza, vinos y licores, cigarros, huevo, papel higiénico, detergente, jabón, servilletas de papel, utensilios de cocina desechables. Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos • Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de leche, otros productos lácteos (crema, mantequilla, yogur, queso), y embutidos (chorizo, salchicha, longaniza, mortadela, jamón, queso de puerco).

6. Definición de establecimientos denue Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería • Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de dulces, chocolates, chicles, bombones, dulces regionales, polvos para gelatinas, saborizantes y colorantes, y otras materias primas usadas en la elaboración de productos de repostería, como conservadores y esencias. Comercio al por menor de paletas de hielo y helados • Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de paletas de hielo, helados y nieves. Comercio al por menor de vinos y licores • Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de vinos, licores y bebidas destiladas, como brandy, ron, vodka, whisky, pulque, tequila, aguardiente.

7. Definición de establecimientos denue Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo • Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de bebidas no alcohólicas, como refrescos, jugos y néctares envasados, agua embotellada purificada o mineralizada, bebidas hidratantes, bebidas energetizantes y hielo. Comercio al por menor de otros alimentos • Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de café, pan y pasteles, botanas y frituras, miel, conservas alimenticias, gelatinas, flanes, budines, tortillas de harina de maíz y de harina de trigo, frutas deshidratadas o secas, huevo y otros productos alimenticios para consumo humano no clasificados en otra parte.

8. Unidades económicas por clase de actividad 580,045 13.725 31,235 15,660 8,411 21,136 22,185 Comercio al por menor en tiendas de Abarrotes, Ultramarinos y Misceláneas Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería Comercio al por menor de paletas de hielo y helados Comercio al por menor de vinos y licores Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo Comercio al por menor de otros alimentos Fuente: DENUE Otras 20 ramas de actividad = +600,000 UE ~ 700,000

9. Metodologíanielsenmuestramaestra

10. Método de áreas geográficas • Localidades URBANAS: 2,500 o más habitantes • Diseño de muestreo: • polietápico • estratificado • por conglomerados • Muestreo de periferias U=2,499 • Localidades RURALES: Menos de 2,500 habitantes • Muestreo sistemático • Barrido sobre localidades seleccionadas U=184,712

11. Método de áreas geográficasLocalidades Urbanas • Diseñomuestral: polietápico, estratificado y porconglomerados • Polietápico:muestraseleccionada en trespasos: • Estratificado:localidades y AGEBs se agrupan en conjuntoshomogéneos • Porconglomerados:las AGEBs agrupanmanzanas, que son lasunidadesúltimas de muestreo PSU (Primary Sample Unit) Localidades SSU (Secondary Sample Unit) AGEBs TSU (Tertiary Sample Units) Manzanas

12. Método de áreas geográficasLocalidades urbanas TSU PSU SSU Primera etapa: Localidades o grupos de localidades • Estratificación: • Número de habitantes en la localidad *fuente: II Conteo de Población y Vivienda2010 • Método de selección: • Localidadesgrandes y áreasmetropolitanasincluidas con certeza • Estratos 4 y 5 tienen probabilidad 1 de ser seleccionadas • Localidades de menor tamaño se seleccionan por muestreo • Estratos 1 a 3: • Muestreoaleatoriosistemático de localidadesdentro de cadaestrato, empleando un métodoquegarantizadispersióngeográficallamadoPeano Key

13. TSU PSU SSU Método de áreas geográficasLocalidades urbanas Segunda etapa: AGEB´s • Estratificación: • Número de comercios *fuente: CensoEconómico INEGI 2009 • Para estratos de locadidad 4 y 5 - Para estratos de localidad 3

14. TSU PSU SSU Método de áreas geográficasLocalidades urbanas Tercera etapa: manzanas • Estratificación: • Manzanas de mercados públicos: • Incluidas con certeza y auto-representadas en su AGEB • Manzanas útiles: • Con comercios y/o viviendas • Se eliminan manzanas de panteones, palacios municipales, camellones, etc. • Se toma una muestra de 1/3 de manzanas

15. ¿Qué tipos de tienda considera el Universo Nielsen? - Grandes Cadenas:Autoservicios de cadena de iniciativa privada que actualmente participan en el servicio Scantrack y que pertenecen a las siguientes cadenas: GRUPO WAL-MART, COMERCIAL MEXICANA, SORIANA, CASA LEY, CHEDRAUI SAN FRANCISCO, ZARAGOZA, FUTURAMA - AL SUPER, HEB, GARCES – SUPERKOMPRAS, CALIMAX, ARTELI, etc. - Otros Autoservicios:Autoservicios Independientes o de cadenas regionales que actualmente no colaboran en el servicio Scantrack con más de 2 carriles de salida y área de ventas menor a 1500 m2. Autoservicios - Gobierno: Establecimientos con venta de abarrotes al detalle pertenecientes a entidades gubernamentales y que se identifican con los siguientes nombres : IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEDEMAR.

16. ¿Qué tipos de tienda considera el Universo Nielsen? - Minisupers:Establecimientos que cuentan con un área de ventas de hasta 600 m2, un carril de salida y un horario de atención al público de menos de 15 horas: ABARROTERA MONTERREY, SUPER KIOSCO, SUPER WILLYS, TIENDAS 3B, SUPER Q, SUPER FASTY. etc. • - Tiendas de Conveniencia:Establecimientos que manejan productos de abarrotes, cuentan con 1 ó 2 carriles de salida, tienen un área de ventas de hasta 600 m2 y tienen un horario de atención de 15 horas o más: OXXO, 7-ELEVEN, EXTRA, MODELORAMA, SUPER CITY, J. V., SUPER BARA, SUPERETTES DEL RIO, MAMBO, CIRCULO K, SUPER RAPIDITOS BIP-BIP, YEPAS, GO MART 24, TKT SIX • EL VIGILANTE, OASIS, EL ASTURIANO, ENTRE OTROS.

17. ¿Qué tipos de tienda considera el Universo Nielsen? • Mayoristas al detalle (WORS*) : Establecimientos comerciales pertenecientes a cadenas mayoristas, con formato de autoservicio, con carriles de salida y en donde el consumidor puede tomar los productos directamente del anaquel • La venta de los productos puede realizarse desde una pieza hasta corrugados, bultos y/o cajas, por lo que el producto puede ser adquirido por el consumidor final o por un intermediario • Algunos ejemplos son: SAN FRANCISCO, GARCES – SUPERKOMPRAS, HEMSA, CHAPA, CASA LEY MAYOREO, DECASA, ZETA, SDM, CORVI, NIETO, TREVIÑO, DULCE MARIA ,SAN JORGE, SCORPION • ZORRO, RIVERA, IBARRA, GARIS, MEXICANA DE ABARROTES, ABARROTERA SANCHEZ, etc. * WORS: Wholesalers Own Retail Sales

18. ¿Qué tipos de tienda considera el Universo Nielsen? Establecimientos que se identifican como farmacias, boticas y droguerías que venden principalmente medicinas, productos de higiene personal y de tocador, tales como: dentífricos, shampoo, algodón, etc. Farmacias • Farmacias de Cadena: Farmacias que cuenten con 15 o más tiendas a nivel nacional. FARMACIAS - DEL AHORRO, FARMACIAS - BENAVIDES O DEL PACIFICO, FARMACIAS – GUADALAJARA, FARMACIAS – FARMAPRONTO, FARMACIAS - EL FENIX, FARMACIAS – YZA, FARMACIAS - SAN FRANCISCO DE ASIS • FARMACIAS – ISSEG, FARMACIAS – FARMACON, FARMACIAS – UNION, FARMACIAS – FARMATODO, ISSSTE FARMACIAS, FARMACIAS - SANTA FE, FARMACIAS - V.H., FARMACIAS – SANBORNS, ENTRE OTRAS. • Farmacias Independientes: Farmacias que no cuenten con más 15 tiendas a nivel nacional. FARMACIAS - LUX DE TIJUANA, FARMACIAS - SANTA CLARA, FARMACIAS – GEMS, FARMACIAS - SAN MARTIN, FARMACIAS – LINDAVISTA, FARMACIAS – SUFACEN, FARMACIAS – FARMAHORRO, FARMACIAS - DE MÉXICO, ENTRE OTRAS.

19. ¿Qué tipos de tienda considera el Universo Nielsen? • Tradicionales:Establecimientos con venta al consumidor final, con venta al detalle (no son mayoristas) y tienen domicilio fijo. • Manejan al menos 3 de las siguientes clases de producto: • O dos de las siguientes clases de producto:

20. ¿Qué tipos de tienda considera el Universo Nielsen? ¿Tienda Nielsen? Manejo de categorías SI NO Tradicionales Grandes: Establecimientos manejantes de una amplia gama de clases de producto y con al menos un refrigerador. Tradicionales Pequeñas: Establecimientos manejantes de un conjunto más limitado de clases de producto. Estanquillos: Establecimientos ubicados en un lugar fijo que manejan 2 o menos clases de productos Nielsen* de Alimentos o de Uso Doméstico, o bien; por lo menos dos de seis clases de producto de golosinas y alta rotación como son: Chocolate Golosina, Pastelitos, Cigarros, Galletas, Botanas y Refrescos. Kioscos: Establecimientos fijos ubicados en la vía pública (banquetas, parques, etc.), se dedican a la venta de golosinas (dulces, chocolates, galletas, etc.), cigarros, revistas, periódicos y en algunas ocasiones venden jugos, refrescos, etc. Estos establecimientos generalmente son de lámina o de madera. Licorerías: Establecimientos que tienen como principal objetivo la venta de licores como: brandy, ron, vodka y ginebra. Puestos Móviles: Puestos no fijos que se dedican principalmente al comercio de golosinas y bebidas, ubicados principalmente en ciudades de más de 100,000 habitantes

21. Universo nielsen Canal Moderno: 33,045 Total México: 964,008 Canal Tradicional: 930,963 Fuente: Nielsen, Muestra Maestra 2013