MKB ajánlata a logisztikai ágazat szereplőinek Fizetési módok- Okmányos termékek

1. MKB ajánlata a logisztikai ágazat szereplőinekFizetési módok- Okmányos termékek Labancz MargitigazgatóMKB Bank Zrt. Budapest, 2010. április 27.

2. Összefoglaló • MKB bemutatása és szerepe a logisztikai ágazat finanszírozásában • Kockázatok az áruk / szolgáltatások forgalmának lebonyolításában • Eladó-vevő szempontjai a fizetési módok kiválasztásában • Banki szerepvállalás • Miért az MKB? • Főbb okmányos termékek (elfelejtett technikák) • Akkreditív, csekk, váltó…

3. MKB rövid bemutatása, szerepe a logisztikai ágazat finanszírozásában Az MKB fontosabb jellemzői • Második legnagyobb bank Magyarországon • Stabil tulajdonosi háttér (Bayerische Landesbank, közel 90%) • Szilárd tőkeerő, stabil likviditás (10,7% tőkemegfelelés, 2009 IFRS) • Meghatározó (12% feletti) piaci részesedés a nem pénzügyi vállalatok finanszírozásában, fontos szereplő a vállalati fizetési forgalomban • Hagyományosan erős pozíció a projekt- és ingatlanfinanszírozásban • Folyamatosan növekvő piacrész a lakossági bankszolgáltatások területén • Rendkívül komplex szolgáltatási termékkör (kereskedelmi banki és tőkepiaci termékek, biztosító, nyugdíjpénztár, egészségpénztár, flottakezelés, stb.) Szerepünk a szállítmányozás-logisztika ágazatban • Közvetlenül az ágazat szereplői számára széleskörű banki termékek biztosítása • Infrastrukturális háttér kialakításának finanszírozása (utak, autópályák, vasút, reptér, logisztikai parkok, stb.) • MKB számlakapcsolati penetráció az ágazaton belül a különböző vállalati szegmensekben: NV 71%, FKV 31%, AKV 18%, KV 3,4%

4. Milyen kockázatok jelentkeznek az áruk / szolgáltatások forgalmának lebonyolítása során? • Gazdasági, kereskedelmi kockázat: a. vevő nem fizet, b. vevő fizetésképtelenné válik c. eladó nem teljesít • Szállítmányozási, fuvarozási kockázat, mert az áru a fuvarozás során a nagy távolság miatt a. sérül b. Elvész • Politikai kockázat: a. háborús események b. sztrájk, c. polgári engedetlenség • Kereskedelempolitikai kockázat: a. ki/behozatalai engedélyek visszatartása, megtagadása b. embargó c. mennyiségi korlátozás (kvóta) • Árfolyam kockázat/ transzferrizikó külföldi pénznemben adunk el, az árfolyam közben változik Fizetési feltételek: a felek az ügyletben rejlő kockázatokat megosztják / megfelelő fizetési mód kiválasztása ( a bank közreműködik) Biztosítás( a bank tanácsot ad) Tájékozódás helyileg, adott ország sajátosságai( a bank tanácsot ad) Kockázat fedezése: hedge üzlet, határidős üzlet ( a bank közreműködik)

5. Eladó Fizetési kockázat Célja: Kockázat csökkentése: Megfelelő fizetési mód Minél korábbi fizetés Szabad pénzeszközökhöz jutás Hitelfelvétel elkerülése Vevő fizetési kockázata helyett banki kockázatvállalás Vevő Szállítási / teljesítési kockázat szállítás / teljesítés elmaradásából eredő károk, hiányos, vagy hibás szállítás Célja: Kockázat csökkentése Megfelelő fizetési mód Minél későbbi fizetés Pénzeszközök lekötése,ill. hitelfelvétel elkerülése Eladó- vevő szempontjai a fizetési feltételek kialakításában Általában mérlegelendők: • Eszközlekötés szükségessége, likviditási helyzet • Költségek nagysága, megoszlása • Áru jellege • Felek erőviszonyai Megfelelő fizetési mód kiválasztása Kockázatcsökkentés

6. Miért vegyünk igénybe banki szolgáltatásokat? • A vevő ismeretlen • Az ország ismeretlen • Nagy értékű szerződés / szállítás esetén • Ma: a válság miatt • a célpiacok, vevők helyzete rosszabbodott • szükségessé vált új, ismeretlen piacok, új üzleti kapcsolatrendszer • új és régi, valamint a belföldi piacokon is felvetődik a fokozott biztonság, banki szerepvállalás/ bankári biztosítékok igénye a vállalatoknál. • Hiányos (nemzetközi) pénzügyi ismeretek a vállalkozásoknál A BANK • Közvetít eladó és vevő között • Pénzügyi és kereskedelmi okmányok képviselik az áru feletti rendelkezés jogát • Bizalmi kéz: a felek a bankra bízzák értékeiket A Bank bekapcsolásának előnyei: • Fizetések lebonyolítása, elszámolása • Fizetési módok kiválasztása: inkasszó, garancia, akkreditív /Fizetés - teljesítés okmányokon alapul • Finanszírozás • Kockázatcsökkentés : vevőkockázat, országkockázat elleni védelem • Jogi és dokumentációs kockázat csökkentése:Nemzetközi szokványok, szabványok (Incoterms, URC 522, UCP 600, URDG 458, stb.) alkalmazása • Bizalom, biztonság erősítésének eszköze: egyrészt a vevő fizetési fegyelme javul, másrészt csak akkor fizet, ha az okmányokkal igazolt teljesítés megtörtént

7. MKB ajánlat elemei • Hosszú távon kiemelkedő, stabil működés: 60 év tapasztalat • Kiterjedt, közel 3000 bankból álló globális levelezőbanki hálózat: levelezőbankári kapcsolatok kiépítése új bankokkal is (know your customer, pénzmosási azonosítás, kontroll okmányok cseréje, swift kapcsolat) • Számlakapcsolatok több mint 50 bankkal a főbb devizanemek mellett kisebb devizanemekben is • Ismertség a nemzetközi pénzpiacokon, tulajdonosi támogatás • Ország-, bankrendszer , nemzetközi pénzügyi ismeretek • Kockázati limitek bankokra, gyors limitmegállapítás • Tradíció a külkereskedelmi ügyletek pénzügyi lebonyolításában • Személyre szabott szolgáltatás/ rugalmas megoldások: • Vállalati és pénzintézeti referensek • Termékspecialisták • Back Office • szoros együttműködésben • Megfelelő szaktudás, szakértelem • Banki szolgáltatás paletta – Erősségeink • Sikeres termékek: • Átutalás • Okmányos műveletek lebonyolítása • Kockázatvállalás • Garancia-kibocsátás (vámgarancia) • Akkreditív igazolás, leszámítolás • Árfolyamkockázat fedezése • Finanszírozás • Okmány-leszámítolás • Váltó-leszámítolás

8. Termékek és szolgáltatásokvállalati és intézményi ügyfelek részére • Forint- és devizaszámla-vezetés • Forint- és devizabetétek • Forint- és devizahitelek • Üzleti bankkártyák • Fizetési műveletekhez kapcsolódó szolgáltatások (cash pool, okmányos műveletek, átutalások, akkreditív nyitás, inkasszó, garanciák) • Okmányleszámítolás • Pénztári és széfszolgáltatás • Pénzpiaci és kockázat-management termékek ésszolgáltatások • Export, import, határon-átnyúló és belföldi faktoring, követeléskezelés • Gépjárműlízing és flotta management • Eszközlízing • Projekt finanszírozás és speciális finanszírozás, PPP • Állami támogatásos hiteltermékek • MKB EU program • Értékpapír számlavezetés • Értékpapír forgalmazás • MKB és BayernLB Lux befektetési alapok • Vagyon és letétkezelés • MKB Nyugdíjpénztár • MKB Egészségpénztár • MKB Biztosítók • Pénzügyi és befektetési tanácsadás • Értékpapír programok:IPO-k, LBO-k, MBO-k • Akvizíciós finanszírozás • Ingatlanforgalmazás és management • Ingatlanértékelés • Trade Finance

9. Milyen fizetési módot válasszak? Fizetési kockázatok kezelése Növekvő előnyök az eladónál Növekvő előnyök a vevőnél

10. Okmányos termékek Kondíciók a vállalatokra alkalmazott mindenkori kondíciós listák szerint

11. Okmányos termékek fajtái – Beszedvény / Inkasszó Definíció: a küldő bank (eladó bankja) elvállalja az eladó azon megbízását, hogy annak követelését (a leszállított áru vagy szolgáltatás ellenértékét) a vevőtől kereskedelmi vagy fizetési okmányok ellenében beszedi. • A küldő bank semmiféle önálló kötelezettséget nem vállal saját nevében • A megbízó szerepköre szerint (export, import) • A fizetés időpontja szerint: látra szóló / halasztott • A beszedésre benyújtott okmányok szerint: • „Tiszta beszedés”: fizetési okmányok (váltó, intézvény, Promissory Note, csekk) beszedése • Okmányos beszedés: Kereskedelmi okmányok (Számla , fuvarokmány, stb.) vagy fizetési okmányokkal felszerelt kereskedelmi okmányok beszedése • Biztonság szerint • Sima beszedvény : a vevő még a fizetés előtt az áru birtokába jut • Vinkulált beszedvény – áru a bank rendeletére megy, és az ennek megfelelően kiállított okmányokat is egyidejűleg megküldi az eladó saját bankján keresztül. Az ügylet résztvevői: Megbízó (eladó),Küldő bank (eladó bankja), Címzett (vevő),Beszedő bank (rendszerint a vevő bankja, akit a küldő bank kapcsolt be az ügyletbe) Előnyei: • Az átutalásnál nagyobb biztonságot nyújt • Erkölcsi nyomást gyakorol az ügyletben szereplőkre

12. Okmányos termékek fajtái – csekk Definíció: pénzt megtestesítő értékpapír, melyben a csekk kibocsátója ( vevő) meghatározott formaságok mellett utasítja bankját, hogy a csekkben meghatározott összeget a csekk birtokosának fizesse ki. Készpénzt helyettesítő fizetési eszköz. • A kiírt bankcsekk bank által kibocsátott, meg-határozott összegre szóló fizetési ígéret. • Bankcsekk kibocsátásakor az intézvényezett bank a kibocsátó pénzintézet által kiállított csekk összegét kifizeti a csekkbirtokosnak, amennyiben a csekk fedezetét a kibocsátó rendelkezésre bocsátja. Csekk kellékei: • A csekk szó , összeg számmal és betűvel, kiállítás helye és dátuma , a fizetésre kötelezett pénzintézet vagy bank megjelölése, fizetési hely megjelölése, amely az intézvényezett bank címe, a csekket kibocsátó aláírása. Előnyök: • Külföldi szolgáltatások vagy áruk ellenértékének kifizetésére ajánljuk. A partner számára biztonságos, hiszen a fedezet megvan. • Csekk meghitelezhető • Csekkjog

13. Okmányos termékek fajtái – váltó Definíció: A váltó szigorú alakisághoz kötött fizetési ígéretet, vagy fizetési felszólítást tartalmazó forgatható értékpapír. A követelések behajthatóságát a váltójog szigora biztosítja. A váltóügylet résztvevői: • a kibocsátó, a váltó kiállítója, aki a maga nevében fizetést ígér, vagy egy másik személyt szólít fel fizetésre, • a kedvezményezett, akinek a rendeletére a fizetést teljesíteni kell, • a címzett (később elfogadó), a kibocsátó által a váltón fizetésre kötelezett személy. • az átruházó (forgató), mint váltótulajdonos váltókövetelését forgatás útján átruházza, • új váltókedvezményezett (forgatmányos), a váltó új tulajdonosa, akire a váltót átruházták, • váltókezes: aki a váltón külön záradékban kezességet vállal a kibocsátóért, elfogadóért, átruházóért; a kezes aláírásával ellátott váltó az avalváltó. • A saját váltó tulajdonképpen váltó formájában kiállított adóslevél, a kiállító arra kötelezi magát, hogy egy későbbi időpontban a váltó kedvezményezettjének fizetni fog. • Az idegen váltó fizetési felszólítást tartalmazó értékpapír, melyben a váltó kibocsátója felszólítja a címzettet, hogy fizessen a megnevezett kedvezményezettnek. .

14. Váltó folyt. Kellékek: • A váltó szó • Meghatározott pénzösszegre szóló fizetési meghagyás. • A fizetésre kötelezett neve. • Az esedékesség időpontja (megtekintésre, megtekintés után bizonyos időre,kelet után bizonyos időre,határozott napra. ) • A fizetési hely megjelölése. • Akinek a részére a fizetést teljesíteni kell (rendelvényes, intézvényes, kedvezményezett) • A kiállítás ideje, helye. • A kibocsátó aláírása Előnyök: • Esedékesség előtt finanszírozást biztosíthat/ leszámítolható • Nemzetközileg egységesen szabályozott, behajthatósága a váltójog alapján biztosított

15. Okmányos termékek fajtái - akkreditív Okmányos termékek fajtái 2. Definíció: a nyitó bank önálló, függetlenkötelezettségvállalása, melyben a vevő megbízásából visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a kedvezményezett javára: rendben levő okmányok benyújtása és az egyéb feltételek teljesülése esetén látra szólóan, vagy halasztott fizetés esetén egy későbbi dátumra fizet. • okmányos meghitelezés megnyitását mindig a vevő kezdeményezi bankjánál az eladó javára. • vevő=MEGBÍZÓ, eladó=KEDVEZMÉNYEZETT • az adás-vételi szerződéstől független jogügylet, • a szerződés tartalma a bankokra semmiféle, a szerződésben foglaltakkal kapcsolatos kötelezettségvállalást nem jelent, Benyújtandó okmányok: • Számla és fuvarokmány(ezek az akkreditív elengedhetetlen kellékei) • az egyéb okmányok a megbízó és a kedvezményezett megállapodása szerint. Akkreditív fajtái: • Stand by L/C: A stand by letter of credit nem kereskedelmi hitellevél, egyes felfogások szerint fizetési mód, más felfogás szerint biztosíték.( A nem teljesítés bizonyítása után fizet a bank). • Átruházható L/C: az akkreditív első kedvezményezettjea szállítás jogát és ezzel az akkreditív igénybevételét egy másik kedvezmményezett számára lehetővé teszi

16. Akkreditív folyt. Banki szerepek: • Nyitó bank • Avizáló bank • Igazoló bank • Fizető bank • Váltóelfogadó bank • Negociáló bank Előnyök: • Export esetén a legkedvezőbb az okmányos meghitelezés az eladó számára! • Hibátlan okmányok határidőben történő benyújtása esetén fizetés történik. • A vevő biztos lehet abban, hogy fizetés csak akkor történik, ha az okmányokkal igazolt teljesítés megtörtént. • Okmányos meghitelezésekre is nemzetközi szokványok vonatkoznak ( UCP 600)

17. Kockázatvállalás- kockázatmegosztás- biztosítás MEHIB biztosítás • Keret-megállapodás halasztott fizetésű L/C-k leszámítolására • Biztosítás 1-5% önrész mellett • Politikai és kereskedelmi kockázatok teljes körű biztosítása az önrészen felül • MKB-n keresztül kedvezőbb kondíciók elérése a forgalmi volumen miatt Kockázatvállalás MKB által • Külföldi fizetési kockázat átvállalása • Ismeretlen helyett ismert, kiszámítható kockázat • Banklimit 200 bankra • Kapcsolatfelvétel új bankokkal, gyors limitmegállapítás EBRD kockázatvállalás • EBRD stand-by L/C áll az ügylet mögött biztosítékként • Politikai és kereskedelmi kockázatok 100%-os lefedése • Elfogadható árazás • Együttműködés MKB-val 2000. óta (Trade Facilitation Program)

18. Elérhetőségeink Végh Sándor, igazgató Projekt, Strukturált és Vállalatfinanszírozás I. Tel: 1 268 8217 E-mail: vegh.sandor@mkb.hu Füzér Emília, osztályvezető Projekt, Strukturált és Vállalatfinanszírozás I. Tel: 1 268 8110 E-mail: fuzer.emilia@mkb.hu Labancz Margit, igazgató Pénzintézetek, Szindikálások és Üzletfejlesztés Tel: 1 268 7237 E-mail: labancz.margit@mkb.hu

19. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Labancz Margit igazgató MKB Bank Zrt. Pénzintézetek, Szindikálások és Üzletfejlesztés Szakterület • Tel: 1 268 7237 labancz.margit@mkb.hu www.mkb.hu