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FORO: REFORMA AL MARCO LEGAL DEL SECTOR ENERGÉTICO. COATZACOALCOS VER. MAYO 31/2013. TEMA: LA PROBLEMÁTICA DE LA REFINACIÓN Y LOS SUBSIDIOS. ¿HAY LUGAR PARA LA CFE EN LA REFORMA ENERGÉTICA? JOSÉ FELIPE OCAMPO TORREA INGENIERO QUÍMICO. UNAM PERITO EN PETRÓLEO Y PETROQUÍMICA.CONIQQ .
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FORO:REFORMA AL MARCO LEGAL DEL SECTOR ENERGÉTICO.COATZACOALCOS VER. MAYO 31/2013 TEMA: LA PROBLEMÁTICA DE LA REFINACIÓN Y LOS SUBSIDIOS. ¿HAY LUGAR PARA LA CFE EN LA REFORMA ENERGÉTICA? JOSÉ FELIPE OCAMPO TORREA INGENIERO QUÍMICO. UNAM PERITO EN PETRÓLEO Y PETROQUÍMICA.CONIQQ.
LA PROBLEMÁTICA DE LA REFINACIÓN Y LOS SUBSIDIOS. • EL PRINCIPAL Y GRAN PROBLEMA DE LA REFINACIÓN EN MÉXICO , ES QUE DESEAN PRIVATIZARLA. • CALDERÓN PROPUSO LAS REFINERÍAS PRIVADAS EN SU INICIATIVA DE REFORMA ENERGÉTICA EN 2008. • AFORTUNADAMENTE PARA LOS MEXICANOS Y PARA EL PAÍS, ESTA NO FUE ACEPTADA. SE REAFIRMÓ QUE LA REFINACIÓN FORMA PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN LAS QUE SE MANTIENE LA EXCLUSIVIDAD DEL ESTADO. • PEÑA NIETO, ENVIARÁ LA MISMA INICIATIVA, AUNQUE PROBABLEMENTE “VESTIDA” CON OTROS ATUENDOS. • ENFÁTICAMENTE HA DECLARADO QUE PEMEX NO SE PRIVATIZA, PERO EN SU ERRADO LÉXICO, PRIVATIZAR ES SINÓNIMO DE VENDER.
¿QUÉ ES PRIVATIZAR? • PRIVATIZAR NO ES SINÓNIMO DE VENDER. • PRIVATIZAR ES “DAR CARÁCTER PRIVADO A LO QUE ANTES ERA ESTATAL. (DICCIONARIO LAROUSSE). • ENTONCES, PRIVATIZAR NO ES NECESARIAMENTE VENDER. . CUANDO SE TRATA DE CONVERTIR UNA MENTIRA EN VERDAD, QUE ES LA MAS ASQUEROSA FORMA DE MENTIR, SE PERVIERTE EL LENGUAJE. . LO QUE PRETENDEN REALIZAR ES PRIVATIZAR. (AUNQUE POSIBLEMENTE, PARA GUARDAR LAS APARIENCIAS, NO VENDAN LAS REFINERÍAS ACTUALES DE PEMEX).
EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA REFINACIÓN, QUE NO SE CONSTRUYEN NUEVAS REFINERÍAS; Y SEGÚN PEROGRULLO, SIN CAPACIDAD DE REFINACIÓN SUFICIENTE, PUES TAMPOCO HABRÁ PETROLÍFEROS EN CANTIDAD SUFICIENTE. HAY OTROS PROBLEMAS QUE NO TRATAREMOS POR FALTA DE TIEMPO. ¿POR QUÉ NO SE CONSTRUYEN NUEVAS REFINERÍAS? VEREMOS LOS PRINCIPALES PRETEXTOS: 1.- LAS REFINERÍAS NO SON RENTABLES. 2.- ES ESTADO NO TIENE RECURSOS PARA CONSTRUIRLAS. DOS MENTIRAS QUE QUIEREN HACER PASAR POR VERDADES.
EFECTUAR CÁLCULOS ECONÓMICOS PARA DEFINIR LA RENTABILIDAD DE UNA REFINERÍA, PRESENTA ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES ESPECÍFICAS DE ESTA INDUSTRIA Y QUE DEBEN SER TOMADAS EN CUENTA; ENTRE OTROS: 1.- LA VARIACIÓN CONSTANTE EN LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS. 2.- EL TIPO DE CRUDO POR PROCESAR. 3.-LA CAPACIDAD Y CONFIGURACIÓN DE LA REFINERÍA. • EN ESTE ESTUDIO, SE CONSIDERO ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DE UNA REFINERÍA QUE HUBIERA INICIADO SU OPERACIÓN EN EL AÑO DE 2004, ES DECIR, EL INICIO DEL PROYECTO HUBIERA SIDO EN EL AÑO 1999/2000. • EN ESTA FORMA, LOS PRECIOS DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS SE PUEDEN OBTENER DE DATOS HISTÓRICOS, EVITANDO LA ESPECULACIÓN EN LOS MISMOS. • LOS DATOS HISTÓRICOS DE COMERCIO EXTERIOR DE PEMEX PARA LOS AÑOS 2004 A 2010, PUBLICADOS EN LAS MEMORIAS DE LABORES, SE TOMAN COMO BASE DE ESTE ANÁLISIS.
-SE DEFINIÓ EL TIPO DE CRUDO A PROCESAR : 100% MAYA, • -EL ANÁLISIS DE LA REFINERÍA POR INSTALAR DEBE SER DE CAPACIDAD Y CONFIGURACIÓN ADECUADA PARA ESTE TIPO DE CRUDO. • -LA CAPACIDAD DE LA REFINERÍA (MEJOR DICHO DE UN TREN DE REFINACIÓN), SE DEFINIÓ COMO: • CAPACIDAD NOMINAL: 150 000 B/D • CAPACIDAD DE DISEÑO: 163 000 B/D • -ESTAS CAPACIDADES CORRESPONDEN A LAS MÁXIMAS QUE SE UTILIZAN NORMALMENTE EN LA INDUSTRIA A NIVEL MUNDIAL Y EN MÉXICO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VARIOS TRENES DE REFINACIÓN QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN OPERACIÓN. • -UNA REFINERÍA PUEDE ESTAR CONSTITUIDA POR VARIOS TRENES DE REFINACIÓN, COMO ES EL CASO DE TODAS LAS DE MÉXICO, O DE UNO SOLO. ALGUNAS PLANTAS DE REPROCESOS, AL FINAL DE LA CADENA DE REFINACIÓN, PUEDEN SER COMUNES A VARIOS TRENES DE PROCESO DE CRUDO.
LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA REFINERÍA, ES LA CAPACIDAD REAL DE PRODUCCIÓN DURANTE UNA AÑO, TOMANDO EN CUENTA LAS INTERRUPCIONES PROPIAS DEL MANTENIMIENTO DE UNA O VARIAS PLANTAS DEL TREN DE REFINACIÓN. SE EXPRESA EN BARRILES POR DÍA DE CALENDARIO. EN ESTE CASO 150 000 B/D. DEFINE LA PRODUCCIÓN. • LA CAPACIDAD DE DISEÑO, QUE SE EXPRESA EN BARRILES POR DÍA DE OPERACIÓN, TOMA EN CUENTA LOS TIEMPOS DE INACTIVIDAD Y POR TANTO ES SUPERIOR A LA CAPACIDAD NOMINAL. EN ESTE CASO 163 000 B/D. ESTA CAPACIDAD DEFINE LAS INVERSIONES. • LAS CAPACIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS QUE CONSTITUYEN EL TREN DE REFINACIÓN ANALIZADO, SE MUESTRAN POSTERIORMENTE. • EN EL CALCULO DE INVERSIÓN TOTAL DEL TREN DE REFINACIÓN (REFINERÍA), SE TOMARON EN CUENTA LAS INVERSIONES NECESARIAS EN TANQUERÍA, SISTEMAS DE DESPACHO DE PRODUCTOS ETC. A ESTAS INVERSIONES SE LES DENOMINA INTEGRACIÓN. LAS CIFRAS SON DE BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS, DE PEMEX, IMP Y COMPAÑÍAS INTERNACIONALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYEN, Y ASI ESTÁ INDICADO, LAS PLANTAS DE SERVICIOS AUXILIARES: GENERACION DE VAPOR, ENERGÍA ELÉCTRICA ETC. LOS VALORES SE CORRIGIERON CON EL CECPI (CHEM. ENG. COST PLANT INDEX), UNIVERSALMENTE ACEPTADO PARA ESTOS ANALISIS.
LA DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS DIFERENTES PLANTAS QUE CONSTITUYEN UN TREN DE REFINACIÓN, ES PRIMORDIAL PARA CALCULAR LAS INVERSIONES NECESARIAS Y LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS. • EN ESTE CASO, SE TOMO UNA REFINERÍA DE TIPO DE PROCESAMIENTO DE FONDO DE BARRIL Y GENERACIÓN PROPIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUFICIENTE. • SE CONSIDERÓ EL USO DE COQUE Y PLANTAS DE OXIDACIÓN PARCIAL, NO SOLO PARA LA PLANTA DE POTENCIA, SINO TAMBIÉN PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDROGENO REQUERIDO EN LAS OPERACIONES DE REFINACIÓN. ESTA CARACTERÍSTICA ES LA QUE REQUIERE LA MAYOR INVERSIÓN, PERO PUEDE UTILIZARSE EN LOCALIZACIONES QUE CAREZCAN DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL. (EJEMPLO: SALINA CRUZ, GRAN PARTE DEL LITORAL DEL PACIFICO ETC.) • ES TAMBIEN IMPORTANTE ESTABLECER QUE SON LAS QUE REQUIEREN MAYOR INVERSION INICIAL Y QUE CON LOS PRECIOS BAJOS ACTUALES DEL GAS ES MENOS RENTABLE QUE OTRAS CONFIGURACIONES.
LAS REFINERIAS TIENEN INFINIDAD DE VARIANTES, TODAS UTILIZADAS Y PROBADAS EN LA INDUSTRIA Y SON LAS OPTIMAS PARA UNA SITUACIÓN DETERMINADA. NO HAY DOS REFINERÍAS IGUALES EN TODO EL MUNDO, AUNQUE ALGUNAS DE SUS PLANTAS PUEDAN SER SIMILARES. • EN EL CASO DE REFINERÍAS DE FONDO DEL BARRIL, UN EJEMPLO DE LAS VARIACIONES QUE SE PUEDEN PRESENTAR LO MUESTRAN LOS RESULTADOS DE 7 CONFIGURACIONES DISTINTAS DEL MISMO TIPO DE REFINERÍA CON LA MISMA CAPACIDAD NOMINAL (150 000 B/D) Y PROCESO DE CRUDO MAYA. • LAS VARIACIONES SON: • RENDIMIENTO GASOLINA: MÁX.: 81 939 B/D MÍN: 58 359 B/D • INVERSIÓN EN MM.U.S.DLS. MÁX: 2 465 MÍN: 1 895 • EN CADA UNO DE LOS CASOS, SE PRESENTAN VARIACIONES EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, VAPOR, AGUA DE ENFRIAMIENTO, GAS COMBUSTIBLE ETC. • TRIVIALIZAR ESTAS VARIACIONES PUEDE CONDUCIR A INTERPRETACIONES ERRÓNEAS. LAS GENERALIZACIONES SIN CONOCIMIENTOS PROFUNDOS Y SIN BASES SÓLIDAS, SON PELIGROSAS.
CALCULADOS EN BASE A LOS VOLUMENES Y PRECIOS DE LAS MEMORIAS DE LABORES DE PEMEX EN SU CAPITULO DE COMERCIO EXTERIOR (PMI)
COSTOS DE OPERACIÓN CALCULADOS CON DATOS HISTORICOS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO ANUALES DE PEMEX. INFORMACION SOLICITADA AL IFAI.
TASA INTERNA DE RETORNO. • INVERSIONES: • AÑO1 = 5% • AÑO 2 = 30% • AÑO 3 = 45% • AÑO 4 = 20% • TIR (SIN IMPUESTOS) = 33% • TIR CON 30% DE IMPUESTOS = 23% • NOTA: LOS IMPUESTOS SON PARA EL GOBIERNO, QUE ES EL ADMINISTRADOR DE PEMEX.
CONCLUSIÓN: • UNA REFINERÍA ES UN NEGOCIO RENTABLE . • LAS VENTAJAS ADICIONALES DE CONSTRUIRLA EN MEXICO ES BRINDAR FUENTES DE TRABAJO ESTABLES Y BIEN REMUNERADAS, NO SOLAMENTE EN LA OPERACIÓN SINO EN LA ADQUISICION DE LOS BIENES Y SERVICIOS NACIONALES QUE SE REQUIEREN. • PUEDE SER UNA GRAN DETONADOR DE LA INDUSTRIA NACIONAL. (SOLO SI SE MANEJA ADECUADAMENTE, ANALISIS QUE ESTA FUERA DEL ALCANCE DE ESTE TRABAJO.)
PRETEXTOS: 2.- NO HAY DINERO. REALIDADES: NOTA: TODOS LOS PROYECTOS DE REFINERÍAS EN EL MUNDO SON FINANCIADOS. ES ABSURDO SUPONER QUE UNA COMPAÑÍA CUENTE CON ESOS RECURSOS EN SU TESORERÍA. 1.- LAS EMPRESAS GUBERNAMENTALES PRODUCTIVAS (CON PROYECTOS AUTOFINANCIABLES), EN MUCHOS PAÍSES ESTÁN EN UN APARTADO DEL PRESUPUESTO NACIONAL NO SUJETO A TECHO DE ENDEUDAMIENTO. MÉXICO PUEDE LOGRARLO. NOTA: EN EL “HYDROCARBON PROCESSING”, SE CONSIGNAN TODOS LOS AÑOS, CIENTOS DE PROYECTOS DE REFINACIÓN. ¿LAS PETROLERAS INTERNACIONALES INVIERTEN EN PROYECTOS NO RENTABLES?. ¿LOS MEXICANOS PUDIMOS DISEÑARLAS Y CONSTRUIRLAS ANTES Y AHORA NO?
LA FALTA DE RECURSOS PARA INVERSIÓN EN PROYECTOS AUTOFINANCIABLES EN PEMEX, ESTE SÍ ES UN “MITO GENIAL”. PAÍSES COMO FRANCIA Y BRASIL QUE TIENEN EMPRESAS ESTATALES (ELECTRICITÉ DE FRANCE, PETROBRAS Y PETROSAL) OBTIENEN RECURSOS FINANCIEROS SIN AFECTAR EL TECHO DE ENDEUDAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS NACIONALES. SON PROYECTOS AUTOFINANCIABLES; NO SON GASTOS GUBERNAMENTALES. NO FORMAN PARTE DE ESTE PRESUPUESTO DE GASTOS O EROGACIONES NO AUTO FINANCIABLES. • REALIZARLOS NO IMPLICA LIMITAR EL GASTO PARA EDUCACIÓN, SALUD ETC. COMO SOSTIENEN LOS INTERESADOS EN PRIVATIZAR.
¿Y LOS SUBSIDIOS A LAS GASOLINAS? • PMI IMPORTA GASOLINAS A MAYOR PRECIO DEL QUE PEMEX REFINACIÓN LAS VENDE. • SE LAS TRANSFIERE A PEMEX REFINACIÓN A ESTE PRECIO DE IMPORTACIÓN. • PEMEX LAS DISTRIBUYE EN EL PAÍS. • LAS PERDIDAS EN ESTA OPERACIÓN, SE LAS CARGAN A PEMEX REFINACIÓN. PMI ES IMPOLUTO E INTOCABLE. • QUE MAL TRABAJA PEMEX REFINACIÓN: NO SABE HACER BUENOS NEGOCIOS VENDIENDO MAS BARATO EL PRODUCTO QUE A EL LE VENDE PMI A MAYOR PRECIO.
LA TECNOLOGÍA: • LAS TECNOLOGÍAS DE LAS DIVERSAS RAMAS DE LA INDUSTRIA PETROLERA ESTÁN DISPONIBLES Y TODAS LAS COMPAÑÍAS DEL MUNDO LAS ADQUIEREN DE LICENCIADORES. • LA VENTA DE TECNOLOGÍA ES UN NEGOCIO BIEN ESTABLECIDO EN EL MUNDO, Y LA COMPETENCIA DE DIVERSOS ACTORES POR VENDER LA PROPIA ES FEROZ. (VER H.P. O “REFINACIÓN PARA PRINCIPIANTES” DE FOT.) • SOLO COMO EJEMPLO: EN LA REFINERÍA DE DEER PARK (ASOCIACIÓN DE SHELL Y PEMEX), SE ADQUIRIERON VARIAS TECNOLOGÍAS QUE NINGUNA DE LAS DOS EMPRESAS TENIA: COQUIZACION RETARDADA,“PSA” PARA PURIFICACIÓN DE HIDROGENO, PLANTASDE AZUFRE, MTBE Y OTRAS. • LA ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍAS (LICENCIAS DE PROCESO), REPRESENTA CERCA DEL 1% DE LA INVERSIÓN. ES UN AUTENTICO “PETATE DEL MUERTO”. ES UNA BURLA A LOS TÉCNICOS MEXICANOS, A LOS UNIVERSITARIOS Y A PERSONAS DE BUENA FE, VICTIMAS DE CHARLATANES.
CONCLUSIÓN: • UNA REFINERÍA ES UN NEGOCIO RENTABLE . • LAS VENTAJAS ADICIONALES DE CONSTRUIRLA EN MEXICO ES BRINDAR FUENTES DE TRABAJO ESTABLES Y BIEN REMUNERADAS, NO SOLAMENTE EN LA OPERACIÓN SINO EN LA ADQUISICION DE LOS BIENES Y SERVICIOS NACIONALES QUE SE REQUIEREN. • PUEDE SER UNA GRAN DETONADOR DE LA INDUSTRIA NACIONAL. (SOLO SI SE MANEJA ADECUADAMENTE, ANALISIS QUE ESTA FUERA DEL ALCANCE DE ESTE TRABAJO.)
CONSECUENCIAS DE PRIVATIZAR • TRANSFERIR PARTE DE LA RENTA PETROLERA A EXTRANJEROS Y PERDERLA LA NACIÓN. • CANCELAR POSIBILIDADES REALES (YA PROBADAS) DE DESARROLLO NACIONAL: ANTES DEL NEOLIBERALISMO ADQUIRÍAMOS EN MÉXICO 50% DEL EQUIPO DE REFINACIÓN; AHORA NO LLEGAMOS AL 5%. ANTES DEL NEOLIBERALISMO TENÍAMOS 20 MILLONES DE HORAS-HOMBRE DE EXCELENTE INGENIERÍA DE PLANTAS DE PROCESO; AHORA MENOS DE LA QUINTA PARTE. • ¿POR QUÉ? ESTE TEMA MERECE ESPECIAL ATENCIÓN; LA CAUSA NO ES POR EL TLC COMO DICEN SABIOS QUE SABEN DECIR, PERO NO SABEN HACER. • TODAS ESTAS ACTIVIDADES ERAN EXCLUSIVA O MAYORITARIAMENTE PRIVADAS.
REFLEXIONES. • LAS PRIVATIZACIONES EN EL RAMO PETROLERO, HAN TENIDO UN EFECTO NEGATIVO PARA LOS INDUSTRIALES MEXICANOS, QUE HAN SIDO DESPLAZADOS POR EXTRANJEROS. SOLO SE HAN BENEFICIADO “COYOTES” Y PRESTANOMBRES, YA QUE LA INDUSTRIA NACIONAL DE INGENIERÍA Y FABRICACIÓN DE BIENES DE CAPITAL HA SIDO DESMANTELADA. • PUEDE Y DEBE REHACERSE EN BENEFICIO DE MÉXICO Y DE LOS INVERSIONISTAS MEXICANOS. YA FUE PROBADO; YA LO HICIMOS ANTERIORMENTE; NO ES TEORÍA DE CUBÍCULO. • ES INEXPLICABLE QUE LOS EMPRESARIOS MEXICANOS, EN BUENA PROPORCIÓN, AVALEN Y APLAUDAN ESTAS INICIATIVAS PRIVATIZADORAS CONTRARIAS A SUS INTERESES PRODUCTIVOS. (NO ASÍ A LOS ESPECULATIVOS O DOCTRINARIOS).
REFLEXIONES. • POR INTERÉS NACIONAL, SE DEBE LEGISLAR PARA QUE EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES GUBERNAMENTALES AUTO FINANCIABLES QUEDE FUERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA NACIÓN COMO EN OTROS PAÍSES. (A NUESTROS POBRES POLÍTICOS SOLO SE LES OCURRIÓ INVENTAR LOS PIDIREGAS: (ES DEUDA, PERO NO LA INFORMO Y POR TANTO NO EXISTE). • ES NECESARIO REHACER LOS CUADROS DE INGENIERÍA Y DE FABRICACIÓN DE BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA PETROLERA. ES UNA ACCIÓN URGENTE QUE NO REQUIERE DE LEGISLACIÓN ALGUNA. SOLO HAY QUE SABER HACERLO. LAS EMPRESAS PUEDEN SER, COMO FUERON, PREFERENTEMENTE PRIVADAS, O EN ASOCIACIÓN CON PEMEX. (COMO TAMBIÉN LO FUERON Y SE DESARROLLARON). LOS EXTRANJEROS NO LO HARÁN.
REFLEXIONES. • LAS PRIVATIZACIONES EN GENERAL, Y LAS CORRESPONDIENTES A LA INDUSTRIA PETROLERA EN PARTICULAR, HAN SIDO UN FRACASO; NO CONTINUEMOS POR ESE CAMINO. • SE PRIVATIZÓ LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN ÉPOCA DE ZEDILLO. CONSECUENCIAS: DE 20 MILLONES DE T/D DE PRODUCCIÓN GUBERNAMENTAL, SE PASÓ A 5 O 6 MILLONES. • SE PONÍAN MENSUALMENTE EN OPERACIÓN 1 O 2 PLANTAS DE PEMEX, Y LAS CORRESPONDIENTES DE LA INICIATIVA PRIVADA, MAYORITARIAMENTE MEXICANAS. DESDE LA “REFORMA” PRIVATIZADORA DE ZEDILLO, LAS PLANTAS NUEVAS DE PEMEX SE CUENTAN CON LOS DEDOS DE UNA MANO, PERO LAS DESMANTELADAS ERRÓNEAMENTE SON MUCHÍSIMAS. • PEMEX DEJÓ DE INVERTIR, Y LA INDUSTRIA PRIVADA TAMBIÉN: SE DEDICARON A IMPORTAR, FAVORECIENDO LAS INDUSTRIAS EN OTROS PAÍSES, Y LOS PRECIOS PARA LOS CONSUMIDORES NO BAJARON.
REFLEXIONES. • CADA UNO DE LOS TEMAS TRATADOS, DEBE SER PROFESIONALMENTE ANALIZADO PARA COMPRENDERLO PLENAMENTE. DESGRACIADAMENTE, EN FOROS COMO EL ACTUAL NO ES POSIBLE POR LIMITACIONES EN EL TIEMPO. • SIN EMBARGO, ESTOY A SU DISPOSICIÓN PARA SU ANÁLISIS PROFUNDO EN DONDE UDS. DECIDAN. • PARA ESTE PROPÓSITO, HAGO ENTREGA A LOS ORGANIZADORES DE ESTE FORO, UN DVD ( MAS DE 5 GB.), QUE CONTIENE INFORMACIÓN MAS AMPLIA, ESPECIALMENTE EN LOS TEMAS DE RENTABILIDAD DE REFINERÍAS, TECNOLOGÍAS Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS QUE SE QUEDARÍAN EN MÉXICO POR CONCEPTO DE REHACER LOS CUADROS DE INGENIERÍA Y DE FABRICACIÓN DE BIENES EN MÉXICO PARA LA INDUSTRIA PETROLERA. (VER REFINACIÓN PARA PRINCIPIANTES, DE F.OT). • INSISTO: SON CASOS REALES; YA LO HICIMOS, COMO PASO INICAL HAGÁMOSLO NUEVAMENTE, Y HAGÁMOSLO MEJOR COMO META .