Insightful Analysis of Automotive Distribution Contracts in Mexico Industry - 2000 Report

1. Asamblea General Ordinaria A.L.A.D.D.A. Buenos Aíres, Junio 2000

2. Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

3. Informe Económico y Sectorial de MéxicoC.P. Jesús Romo De Alba

4. Relación Fábricas - Distribuidores

5. Contratos • Aunque con mejoras en los términos de los contratos entre plantas y distribuidores, mantienen algunos elementos de inequidad. • En algunos casos, las nuevas marcas celebran contratos más rígidos o bajo sistemas de comisiones, siendo más estrictos y limitantes en el campo de acción de los distribuidores. • Las plantas imponen los sistemas electrónicos y redes de comunicación, con lo que tienen acceso directo a la información de la operación del vendedor. • Debido a que el mercado presiona a bajar los precios o a ofrecer condiciones crediticias menos gravosas, el margen de comercialización del distribuidor se va reduciendo. • Operan con empresas filiales (financieras, arrendadoras o aseguradoras) utilizando medios electrónicos, con la ventaja de disponer de inventarios.

6. Sistemas de comercialización • Financiamiento

7. Sistemas de comercialización • Plan Piso TIIE: Tasa de interés interbancaria de equilibrio

8. Sistemas de comercialización • Bonificaciones

9. Sistemas de comercialización • Políticas de precio de producto • La planta armadora establece: • El precio distribuidor: es al que la planta vende los vehículos a las redes de distribución, teniendo como base su costo de producción. • El precio de lista: es el precio máximo al que los distribuidores podrán facturar a un consumidor. Es el precio teórico al consumidor final. • La mayoría de las ventas al consumidor no se realizan al precio de lista. • La competencia del mercado obliga a los distribuidores a sacrificar margen de utilidad para realizar las ventas. • El mercado presenta diversos niveles de precios.

10. Sistemas de comercialización • Políticas de precio de producto • El precio mínimo: determinado por la planta, el cual representa el nivel mínimo para que el producto permanezca en el mercado competitivamente. • El precio único: es el único a facturar en todo el país y durante un periodo determinado (condicionado al tiempo que dure el convenio planta-distribuidor). La planta armadora realiza un seguimiento estricto del cumplimiento del acuerdo de precio único. En caso contrario aplica sanciones que van desde "multas", hasta la posible cancelación de la concesión. • Con el fin de evitar la pérdida de margen derivado del descuentismo, las redes de distribución han empezado a aplicar mecanismos de hold back, con criterios acordados con su planta.

11. Sistemas de comercialización • Políticas de precio de producto: Hold back Chrysler: Se aplica a toda la gama el 3% del precio de venta sugerido al público para gastos más 1% del precio de venta sugerido al público para Plan de piso. Ford: Se aplica a toda la gama el 3% sobre el costo distribuidor. La devolución con sus rendimientos se hace cada 6 meses. Nissan: Se aplica a toda la gama por 400 dólares americanos. La devolución con sus rendimientos se hace cada 4 meses. Volkswagen: 5% sobre el precio base concesionario del Sedan, y 7% para el resto de la gama. La devolución con sus rendimientos se hace cada 6 meses. General Motors: Para el caso del Chevy es de 1.5% sobre el precio de lista antes de gastos e impuestos y de 2% para el resto de la gama. La devolución con sus rendimeintos se hace cada 6 meses.

12. Competencia

13. Internet • La tecnología digital propone una revolución en la forma de hacer negocios. • Actualmente es determinante la habilidad para reaccionar rápido y entender el alcance y efectos de las tecnologías en la empresa moderna. • Las últimas tendencias, indican que una gran avalancha de negocios han migrado a internet, con una dinámica que podría potenciar el desarrollo de una infraestructura digital mucho más rápida de lo esperado. • En Estados Unidos, en 1999, aproximadamente el 0.5% de las ventas totales se realizaron por este medio (85 mil unidades). • En el caso de México, se espera alcanzar una participación de 0.5% del mercado interno en el presente año.

14. Importación de unidades usadas • El 13 de marzo de este año, fue publicado un decreto mediante el cual se adelantan los términos del tratado de libre comercio con América del Norte (TLCAN), permitiendo, a partir de este año, la libre importación de pick ups de hasta 3,200 kg. de carga, de 10 años o más de antigüedad provenientes de Estados Unidos o Canadá. • La importación de cualquier otro tipo de vehículo usado procedente del extranjero es ilegal. • En México circulan más de 2 millones de unidades usadas procedentes de E.U.A. o Canadá que ingresaron ilegalmente o que, contando con un permiso de importación temporal, se quedaron definitivamente.

15. Resultado Operativo

16. Utilidad 0 Km. e incidencia impositiva • Actualmente, el margen bruto promedio por la venta de unidades nuevas va de 9% a 13%. 1/ Sobre el precio base 2/Se carga al precio después de aplicar el ISAN 3/Se carga al precio después de ISAN e IVA y se paga durante toda la vida del vehículo

17. Resultados departamentales Utilidad Bruta % 1/ Este concepto está incluido en servicio N.D. No disponible.

18. Asamblea General Ordinaria el final Buenos Aíres, Junio 2000