Makro a mikro analýza stavebnictví

1. Makro a mikro analýza stavebnictví Otakar Dokoupil Kateřina Ševčíková Kamil Hanzlík Petra Novotná Lukáš Rakušan Daryja Maslova

2. Obsah • Analýza makro-prostředí • Analýza mikro-prostředí • Srovnání s EU • Shrnutí

3. Analýza makroprostředí • Politicko - legislativní prostředí • Ekonomické vlivy • Sociálně – kulturní prostředí • Technologické vlivy

4. Politicko – legislativní prostředí • Stavební právo • Stavební zákon • Zákon o vyvlastněn • Zákon o veřejných zakázkách • Ochrana životního prostředí • Novela zákona o hospodaření s energií • Pracovní právo • Zákon o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků • ochrana spotřebitele • Harmonizace práva, technická normalizace

5. Sociálně - kulturní prostředí • 3. největší zaměstnavatel ( 9% osob) • 37,6% podnikatelé, většina bez zaměstnanců • Průměrná mzda: 20 261 Kč • Potenciál k rozvoji – změna životního stylu, vyšší živ. úroveň, rozvoj hypotečního trhu  samostatné bydlení • Problém: nezájem Čechů o práci ve stavebnictví, nelegální práce cizinců • Zdražení produkce – zvýšení DPH na 19%

6. Ekonomické prostředí • Jeden z pilířů národní ekonomiky • Podílí se stabilně 9 % na HDP • Zaměstnává cca 9 % osob pracujících v civilním sektoru • Růst průměrné mzdyv průměru 6 % p.a. • Spotřeba ve stavebnictví cca 200 mld. Kč, cca 3násobný multiplikační efekt

7. Podíl stavebnictví na HDP

8. Zaměstnanost v ČR dle odvětví v roce 2006

9. Vývoj mezd v ČR a stavebnictví

10. Vývoj cen stavebních prací

11. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví v roce 2006

12. Hospodářské výsledky podniků s více než 100 zaměstnanci

13. Technologické prostředí • Technické normy • České technické normy - ČSN, ČSN ISO • Kapitálově intenzivní odvětví • Dodržování technologických postupů

14. Analýza mikroprostředí • Popis odvětví • Porterova analýza • Silné a slabé stránky • Vývoj stavební výroby • Vývoj počtu stavebních povolení • Počet zaměstnanců a průměrná mzda • Prognóza vývoje

15. Popis odvětví • Charakteristické znaky odvětví • Cyklické odvětví • Sezónní charakter • Vysoká konkurence • Stimulace HDP • Jak se měří stavební výroba • Hodnota realizovaných prací • Přidaná hodnota v peněžním a reálném vyjádření • Počet a hodnota stavebních zakázek • Počet a hodnota stavebních povolení • Struktura odvětví

16. Porterova analýza • Ohrožení ze strany nových firem • Intenzita soupeření mezi konkurenty • Vyjednávací vliv odběratelů • Vyjednávací vliv dodavatelů • Substituty

17. Silné a slabé stránky stavebních podniků v ČR • Silné stránky • Schopnost provádět stavby nejvyšší kvality a náročnosti • Vysoká kvalita odborníků • Profesní tradice a vzdělanost • Nižší mzdové náklady • Znalost podmínek domácího trhu • Slabé stránky • Klesající počet odborníků • Nedostatečná kvalita drobných staveb • Velký počet drobných stavebních firem

18. Vývoj stavební výroby

19. Vývoj počtu stavebních povolení a orientační hodnoty staveb

20. Limitující faktory rozvoje stavebnictví Zdroj: studie KPMG

21. Prognóza vývoje • Pozitivní trendy • méně složité legislativy, více transparentnosti, • Lepší přístup k dotacím EU a podporám, • vývoj a aplikace nových technologií, • rychlejší uvolnění bariér v rámci EU, • zlepšení možností financování, • rozvoj elektronických a komunikačních médií. • Negativní trendy • nárůst cen vstupů, • zvýšení komplexity legislativy, norem a další regulace, • zhoršení platební morálky a možností financování, • oslabení růstu stavebnictví, • tvrdší konkurenční boj a posilování postavení mezinárodních společností, • neznalost vývoje trhu a nedostatek aktuálních informací.

22. Stavebnictví v ČR Vs. Stavebnictví v EU

23. ČR versus EU • Stavební produkce EU r.2005 činila 1265 mld. EUR, ČR představovala pouze 1,2 %, tj. 15,18 mld. EUR • Nej Vinci (FR) 16,5 mld. EUR, Metrostav 832 mil. EUR (76.místo), Skanska 1,17 mld. EUR v ČR • Nejsilnější ve stavebnictví je Velká Británie, dále Německo, Francie, Itálie a Španělsko • Pro většinu zemí je rok 2006 nejlepší z hlediska tempa růstu (3,7 %) • Parita 2006: nejlepší Irsko 7064 EUR PPP/obyv., poslední Slovensko 1524 EUR PPP/obyv. , ČR střed 3229 EUR PPP/obyv.

24. ČR versus EU - pokračování • Stavební produkce / HDP: ČR 4. místo • ČR od r. 2000 2.nejrychlejší růst (za Irskem) • Průmyslová a inženýrská produkce je silná, bytová výstavba slabá • Produktivita práce činí 70 % průměru EU • Ceny stavebních prací jsou lehce nad 60 % cen v EU díky nízkým N vstupů • Na Z diskriminace, stavíme na V (Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rusko, Balkán) • Bydlení je tahounem růstu • Trend bydlet ve vlastním – nízké úrokové sazby hypoték

25. Budoucnost a řešení • 2006 vrchol, dno 2009, vrchol 2013 • Předpoklad vyšší ceny lidské práce a dodržování přísnějších norem • Odhad 2009 • ČR 6. nejvyšší v paritě EUR/obyv. (3900) • (Napřed Irsko, Španělsko, Portugal., Finsko, Norsko) • V inženýrské výstavbě 2. (za Španělskem) • Vyrovnání bytového fondu se Z za 20 let • Státní dotace na bydlení se budou snižovat, ohrožení byt. fondu • Musíme bojovat proti diskriminaci na Z (povolení, formálnost přihlášek) • Musíme zlepšovat podmínky pro podnikání • Nutnost státní podpory investic, úvěrů, infrastruktury, bydlení, čerpání struktur. fondů EU

26. Shrnutí Dva typické rysy • Sezónní charakter (vliv počasí) • Vliv hospodářského cyklu Faktory růstu poptávky • Inženýrské stavby, zejména výstavba dálnic • Obchodní, logistická a administrativní centra • Bytová výstavba podporovaná nízkoúvěrovými hypotečními úvěry • Investice podnikatelské sféry

27. Děkujeme za pozornost