9-12 июля 2014 ● INNOPROM ● ЕКАТЕРИНБУРГ

1. Обеспечение эффективности работы и конкурентоспособности национальных отраслевых EPC-контракторов Малышев Андрей Борисович Президент ОАО «Группа Е4» 9-12 июля 2014 ●INNOPROM ●ЕКАТЕРИНБУРГ

2. ОЦЕНКА ЁМКОСТИ РЫНКА ИНЖИНИРИНГА РОССИИ Оценка емкости рынка инжиниринга в России в различных секторах экономики до 2020 г. Качественный состав инжиниринговых компаний России Статья 148 пункт 1 в НК РФ: инжиниринговым услугам относятся инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов, предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские разработки и другие подобные услуги). • Анализ основан на данных ФЦП по транспорту, инвестиционных программах основных машиностроительных, генерирующих, горно- металлургических, нефтеперерабатывающих и др. компаний • Доля государственного сектора в ВВП РФ – 71% ** На основании данных ЕГРЮЛ *** В энергетике – 150 инжиниринговых компаний и 25 компаний- заказчиков

3. КАК СЧИТАЮТ РЫНОК ИНЖИНИРИНГА Выручка компаний США ТОП-10 ENR, млн. долл Россия. Доли выручки основных игроков в промышленном инжиниринге по секторам. Bureau of Economic Analysis* • Контракты EPC-приносят мировым инжиниринговым компаниям основные доходы • Доля инжиниринга  в ВВП развитых стран достигает 20% • По данным аналитиков инжиниринга как деятельности нет в некоторых секторах российской экономики, например, в транспортных проектах • Вместе с тем, стоит отметить, что именно транспортные проекты сегодня максимально финансируются из федерального и регионального бюджетов • * из презентации Министерства промышленности июль 2013 г. • Структура госконтрактов не позволяет сегодняпроводить торги на EPC- контракты, поэтому все оценки емкости инжиниринга в стране ошибочны. • Инжиниринг как вид деятельности – один из основных драйверов экономики

4. ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ EPCM КОНТРАКТОВ В РОССИИ 1. Инжиниринг сегодня не «узаконен» как форма деятельности, инжиниринга нет в ОКВЭД Невозможно проводить конкурсы на EPCM контракты. Вместо одного конкурса проходит несколько торгов на разные виды деятельности: генподряд, изыскания, поставка, проектирование и пр. В ССР нет строки – инжиниринговые услуги. В экономику проекта нельзя включать расходы по управлению проектом.. Подрядчик вынужден манипулировать в смете Федеральными единичными расценками по другим видам работ, чтобы защитить свою рентабельность Конкурсная документация содержит требования к подрядчику по производству не менее 30-40% работ своими собственными силами. Стоимость услуги управления проектом, а также производственные возможности дочерних организаций не учитываются. • Неопределенность времени исполнения всего проекта и размытая ответственность • Действует принцип– «освоение средств» • Невозможность масштабировать компетенции • Ограничения доступа к торгам для инжиниринговых компаний

5. ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ EPCM КОНТРАКТОВ В РОССИИ 2. Тренд на рынке – стремление компаний-заказчиков создать свое подразделение, замещающее функции инжиниринговой компании В компаниях- заказчиках реализовываются единичные проекты, опыт не масштабируется Затраты на управления проектом ложатся на капитальных затратах самой компании – заказчика. Нет мотивации на возврат инвестиций и оптимизацию проекта Нет развития конкурентной среды между инжиниринговыми компаниями • Происходит локальная монополизация, рынок инжиниринга сжимается • Нет основы и возможности для взращивания национальных лидеров в области инжиниринга • Проекты не снижаются по стоимости, их эффективность невозможно оценить • Нет критерия эффективности работы инжинирингового подразделения • Нет мотивации инжиниринговых команд для развития технической мысли и оптимизации процессов

6. ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ EPCM КОНТРАКТОВ В РОССИИ 3. Необходимость дополнительного финансового обеспечения на разных этапах проекта для инжиниринговых (генподрядных) компаний В инжиниринг как в деятельность никто не верит, в этой деятельности залоговым инструментом выступают контракты Необходимость привлечения разных банковских продуктов на разных этапах проекта: заявочное обеспечение, банковские гарантии на получение аванса, на исполнение работ, на гарантийный период и пр. и пр. • Условия кредитования инжиниринговых компании и стоимость банковских продуктов, а также страховки, делает инжиниринг как бизнес нерентабельным • Затраты на банковские гарантии и другие финансовые инструменты не включены в ССР и не предусмотрены в ФЕРах Принцип существования инжиниринговой компании – мы живы пока мы в движении. Остановка равносильна смерти.

7. ПРИНЦИПСУЩЕСТВОВАНИЯ ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИИ МЫ ЖИВЫ ПОКА МЫ В ДВИЖЕНИИ ОСТАНОВКА РАВНОСИЛЬНА СМЕРТИ

8. ПУТИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ. ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД Мероприятия Пути Эффект • Включение инжиниринга в ОКВЭД • Разработка профессиональных критериев и квалификации для подтверждения статуса инжиниринговой компании – СРО • Признание инжиниринговой деятельности первичной относительно других видов работ по проектам • Взаимодействие с финансовыми институтами по системе кредитования инжиниринговых компаний • Возможность оценки рынка инжиниринговых услуг в России – количественной и качественной • Получение гарантий и обязательств о состоятельности инжиниринговой компании как исполнителе работ, подтвержденные СРО Признание инжиниринга как вида деятельности Проведение конкурсов на контракты EPCM, на проект целиком • Управление полным циклом работ – сокращение сроков • Сокращение издержек заказчика на проведения комплекса конкурсных процедур • Сокращение издержек на комплексную реализацию проекта, снижение стоимости • Построение прозрачной системы стоимости и оценки инжиниринговых услуг и проекта в целом Изменение системы и принципов формирования целевых инвестиционных программ. Вхождение инжиниринговой компании в проект на этапе его планирования • Разработка механизма проведения конкурсов на EPC- контракты • Внесение в сметную стоимость проектов услуги инжиниринга • Разработка механизма создания объектов по федеральному заказу с привлечением инжиниринговых компаний на нулевом этапе • Более точное бюджетирование новых проектов, уточненные планы и возможности • Разработка механизма распределения сэкономленных средств между заказчиком и инжиниринговой компанией и премирования подрядчика Соблюдение принципа сквозной ответственности за проект • Замена порочной системы «освоения средств» на мотивирующую систему сокращения издержек и затрат

9. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! ОАО «Группа Е4» 123610, г.Москва Краснопресненская наб., 12 www.e4group.rue4@e4group.ru тел. +7 (495)642-83-44 факс. +7 (495) 642-83-45