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云上的 CALIS—— CALIS 三期服务与集成

全国广播电视大学数字图书馆建设培训（ 2010 年 12 月 15-17 日）哈尔滨. 云上的 CALIS—— CALIS 三期服务与集成. 王文清 CALIS 管理中心. CALIS 宗旨与目标. 宗旨： 共建、共知、共享 促进高校图书馆整体、协调、快速发展 主要目标： 提高高校图书馆文献资源总体保障率 提高高校图书馆现代化服务能力与水平 缩小 “ 211” 院校与国际一流高校图书馆的差距 缩小普通院校与“ 211” 院校图书馆的差距 缩小西部等欠发达 地区与发达地区的差距. CALIS 三期服务设计 原则.

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云上的 CALIS—— CALIS 三期服务与集成

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  1. 全国广播电视大学数字图书馆建设培训（2010年12月15-17日）哈尔滨全国广播电视大学数字图书馆建设培训（2010年12月15-17日）哈尔滨 云上的CALIS——CALIS三期服务与集成 王文清 CALIS管理中心

  2. CALIS宗旨与目标 • 宗旨： • 共建、共知、共享 • 促进高校图书馆整体、协调、快速发展 • 主要目标： • 提高高校图书馆文献资源总体保障率 • 提高高校图书馆现代化服务能力与水平 • 缩小 “211”院校与国际一流高校图书馆的差距 • 缩小普通院校与“211”院校图书馆的差距 • 缩小西部等欠发达地区与发达地区的差距

  3. CALIS三期服务设计原则 • 普遍服务：所有高校均可获取CALIS所有服务 • 服务对象：服务图书馆，(通过成员馆)服务读者 • 我的CALIS：即可嵌入、可定制的CALIS • 资源共享：从“有藏则收”到“有用则收”（成员馆资源+第三方资源） • 资源获取：“可查可得”、“一查即得” • 全网漫游：“一个账号、全国获取” • 服务体系： • 全国中心、地区中心、省中心、共享域中心 • 多层次共享： • 资源、数据、知识、服务、软件、设备、人力

  4. CALIS普遍服务：所有高校均可获取CALIS所有服务CALIS普遍服务：所有高校均可获取CALIS所有服务 关键问题 • “本地”应用环境——“车” • 指通过网络与CALIS共享体系对接的软硬件系统 • “本地”：既可是安装在本馆，也可是远程“租用” • 专业馆员——“司机” 解决之道 • 专业馆员：业务培训+资格认证 • 应用环境：共享软件（SaaS）+共享硬件 • 服务模式：共享数据 + 共享服务

  5. 以服务于图书馆为主 关键问题 • 图书馆需要哪些方面的支持？ • 资金、文献资源、人力——都不是CALIS中心本身可以解决的 • 如何外部支持？ 解决之道——走共享之路 • 优化图书馆各个业务流程，提高效率，解放人力 • 以云服务方式，提升获取外部文献能力，弥补资金与资源之不足 • 以云计算技术，建立本地网络化服务环境，改进本地图书馆系统，并能与CALIS云服务无缝集成

  6. 服务于读者——eduChina中心/共享域门户 + 我的CALIS 我的CALIS：可嵌入、可定制的CALIS • 所有CALIS服务均可提供“云”接口，供图书馆调用； • 任何一个馆、一个服务中心均可利用接口调用，定制自己的服务环境 CALIS中心门户 CALIS共享域门户 图书馆 门户 CALIS各级 共享资源与服务 本馆资源与服务 定制/ 嵌入/ 整合 整合、集成 图书馆1 图书馆n

  7. CALIS三期的七类服务 • 公共检索与资源导航——门户 • 文献传递与原文获取——借阅 • 查收查引与专题咨询——咨询 • 合作编目与书目配送——编目 • 协调采购与资源建设——采访 • 软件共享与技术支持——系统 • 业务培训与资格认证——人力

  8. 公共检索与资源导航 • E读： • 国内学术文献资源的集成搜索引擎 • 300万种图书、3500万篇期刊论文、50万学位论文 • 将建成：700万种图书、6000万篇期刊论文、100万学位论文 • 外文期刊网CCC • 9万种刊名、2万种刊的3500万篇期刊论文 • 三期结束：4.5万种刊的6000万篇期刊论文 • 刊名导航、数据库导航、馆藏对比 • 高校名师、网络免费资源 • 其他特色资源检索与导航

  9. 文献传递与原文获取 • 文献传递与馆际互借（补贴） • 整合国内主要的文献传递系统 • 鼓励共享域内返还式馆际互借 • 即用即付——Pay Per View（补贴） • CALIS代为付款，先服务后收费 • 代查代检（CALIS代查代检网） • 基于国内外成员馆及合作机构的资源 • 电子原文下载链接（按购买权限） • 网上自购：纸书、电子书或论文 • 按需出版

  10. 合作编目与书目配送 • 免费提供以下服务： • 联机编目：中心系统模式，书目套录数据源库 • 书目配送：为编目外包商提供高质量书目数据 • 批量更新：根据馆藏批量下载高质量书目数据 • 在中（含古籍）、英、日、俄之外，增加其他语种编目 • 已提供服务：联机编目、书目配送、批量更新、中文MARC21套录（面向海外合作伙伴） • 将提供服务：馆藏自动更新

  11. 查收查引与专题咨询 • 建立面向咨询馆员的参考咨询系统 • 为咨询馆员购买数据库、参考咨询工具等 • 基于CALIS—CVRS的问题解答子系统 • 代查代检网 • 查收查引与查新协作网（CALIS经费补贴） • 提供平台支持： • 定题服务：如学科竞争力 • 重大课题咨询等

  12. 业务培训与资格认证 • 四类主要培训 • CALIS整体服务方案与架构：主要面向各中心 • CALIS服务专项培训：成员馆 • 面向岗位的馆员业务培训：成员馆 • 研讨班、交流会议等：成员馆 • 馆员交流计划 • 能力认证 • 编目员、各类咨询馆员（如馆际互借员、课题咨询馆员等）、系统管理员

  13. CALIS三期面向读者的服务

  14. CALIS三期面向图书馆的服务

  15. CALIS三期云服务平台架构 • 采用云计算、Web2.0、等技术，建立高校数字图书馆云 • 中心级云服务平台： • 提供SaaS、DaaS、PaaS等服务 • 共享域级云服务平台： • 重点提供SaaS服务。

  16. CALIS中心级云服务平台 • 中心门户服务eduChina • 统一认证中心：实现全网三级跨域的单点登录，是跨域服务集成的基础； • E读学术搜索服务：Global、Local（共享域/本馆） • 外文期刊网CCC服务： Global、Local • 我的个性化门户（与iGoogle相同）：Local • 联合编目服务

  17. CALIS中心级云服务平台（续） • 馆际互借调度与结算中心 • 参考咨询中心 • 联合资源订购平台：PQDD、CASHL、外文图书 • 高校古文献著录和检索服务（SaaS） • 高校名师、特色库、学位论文等数据库服务； • 数据交换中心平台 • 其他服务等

  18. CALIS三期主页

  19. E读的Global服务

  20. E读的Local服务（本共享域、本馆）

  21. CALIS外文期刊网（Global、Local）

  22. 高校古文献系统（SaaS）

  23. CALIS联合订购平台

  24. 国家中心 iPortal 省中心 iPortal 图书馆 iPortal 读者/馆员 iPortal CALIS个性化门户平台与应用共享 • OpenSocial为社交网络提供了一组通用应用程序接口（APIs），方便用户搭建社会网络SNS，让更多的应用被更多的用户访问。 • CALIS采用OpenSocial标准，组织开发和共享各类小应用（Gadget），实现对各级资源和服务的整合，实现嵌入式整合。 使用者 CALIS 个性化门户服务平台 管理者 iGoogle应用组件 开发者 各中心 人员 图书馆馆员 读者

  25. CALIS个性化门户（以重大为例）（同时整合图书馆、共享域、管理中心三级资源/服务）CALIS个性化门户（以重大为例）（同时整合图书馆、共享域、管理中心三级资源/服务）

  26. CALIS共享域级云服务平台 • 部署单位： • 省中心、园区中心、中央电大等 • 为成员馆提供软件租用服务 1)共享域管理平台（包括统一认证系统UAS共享版） 2)馆际互借ILL系统共享版 3)参考咨询系统CVRS共享版 4)特色库系统共享版，含 • 学位论文、教参、导航等 5)数据交换共享域节点 馆1 馆2 馆n 共享域服务平台软件 系统软件 （OS、数据库、虚拟机） 基础设施设备 （服务器、存储、网络等）

  27. CALIS共享域级云服务平台（续） • 共享域平台的读者门户——读者统一入口 • 统一认证/联合认证集成 • E读、CCC、联合目录等检索集成 • 个性化门户、参考咨询中心等集成 • 共享域平台的馆员门户——馆员统一入口 • 对所租的各个软件进行操作和管理

  28. 电大共享域中心门户

  29. 高校馆使用CALIS服务的方式 • 免费使用CALIS云服务 • 使用CALIS中心云服务 • 使用/租用CALIS中心服务平台上的软件或数据服务 • 包括数据/知识服务、业务/支撑服务、接口服务等 • 使用CALIS共享域云服务： • 从共享域平台租用1-多个应用软件 CALIS 云中心 CALIS 共享域级 云中心 图书馆

  30. 高校馆使用CALIS服务的方式（续） • 实现本馆服务与CALIS两级云服务整合 • 在本馆部署1-多个CALIS软件 • 统一认证系统 • 馆际互借系统 • 数据交换系统等； • 本地系统改进： • 支持联合认证 • 开放部分API • 上传资源或馆藏数据 • 接收CALIS返回的资源数据等

  31. 使用CALIS云服务的好处 • 即开即用，专注于业务管理和服务 • 能获得全局性的资源共享、整合服务和规模效应 • 能与本馆服务无缝集成 • 无需硬件设备投入 • 无需系统维护

  32. 成员馆如何加入共享域 1.网上激活：成员馆在CALIS内部信息库进行注册，获取馆代码和英文代码 2.正式激活：三方签署《CALIS服务协议》 3.软件租用：成员馆填写《CALIS租用馆申请表》，由共享域中心审核和开通，管理中心协助开通。 4.其他服务申请：在成员馆正式激活后，可向CALIS管理中心申请开通其他相关服务 • 如：e读/期刊的Local服务、联机编目等

  33. 成员馆分阶段进行本馆系统改进和集成工作 • 基础工作 • 读者数据同步：快速开通共享域平台上软件租用服务 • Marc数据同步：实现本馆和本共享域的e读Local服务 • 高级集成 • 联合认证改造与集成 • 本馆门户网站改进 • 本馆系统API开发与集成：如OPAC动态馆藏回调接口 • 个性化门户组件开发与集成

  34. 租用馆的读者用户 • 四种读者用户来源/创建方式 • 根据成员馆本地认证系统与CALIS统一认证系统的集成方式不同，共享域平台UAS租用版中的读者用户信息有四种来源方式，相应的管理方式也有所不同 • 第一种来源：联合认证方式 • 第二种来源：用户数据导入 • 第三种来源：读者网上注册 • 第四种来源：由馆员手工创建读者用户

  35. 本地系统改造和集成（1） • Marc数据同步（需LAS厂商/图书馆配合） • 同步方式：marc数据从本馆LAS同步到本地目录，CALIS数据交换节点自动收割这些数据，并发送到CALIS数据中心； • 实施步骤： • 双方确定《marc数据文件命名和格式规范》， • 实现marc数据的自动化导出 • 部署CALIS数据交换节点，自动读取和发送数据，对收发情况进行监管，为以后接收数据奠定基础 • 开通本馆在e读、CCC中的Local服务：即在CALIS中心门户上能检索本馆、本共享域的文献及馆藏信息

  36. 成员馆数据交换系统本地节点

  37. 数据集成后的eduChina Local服务 A B A：身份认证后，直接识别读者信息； B：已经提交50万条书目数据，可直接动态链接到本馆OPAC

  38. 本地系统改造和集成（2） • 读者数据同步（对应于前面的第三种读者来源方式）： • 手动同步方式：馆员从本地认证系统导出用户数据文件，再手工上传和导入到UAS租用版中 • 自动同步方式：读者数据从本馆OPAC/一卡通同步到本地目录，CALIS数据交换节点自动读取并发送给共享域平台的指定目录下，UAS租用版自动读取和导入这些读者信息。 • 实施步骤： • 双方确定《用户数据文件格式规范》； • 成员馆分别实现数据的手动导出、自动导出；

  39. 本地系统改造和集成（3） • 联合认证集成： • 联合认证方式：本馆OPAC/门户网站与CALIS统一认证系统本地版之间的联合认证，读者只需在本馆原有登录页面登录后，就能自动登到CALIS本地系统和CALIS主站点各个应用系统 • 本地认证系统改造：遵循CALIS联合认证标准

  40. 从电大共享域门户登录 选择成员馆 ①登录 ②进入本馆 ③登录成功 中央电大 登录页 中央电大 登录后的主页

  41. 本地系统改造和集成（4） • 图书馆门户网站改进： 1）集成calis主站点上的相关服务 • calis主站点educhina入口链接 （支持跨域单点登录） • calis e读检索入口、友情链接 （支持跨域单点登录） • CALIS CCC检索入口、友情链接 （支持跨域单点登录） • CALIS 个性化门户网站入口 （支持跨域单点登录） 2）集成本馆租用或本地部署的CALIS应用系统 • calis统一认证系统租用版、本地版 • calis馆际互借系统租用版、本地版 • calis参考咨询系统租用版、本地版

  42. 改造：在图书馆主页上集成CALIS服务 CALIS学术检索 实现与CALIS的统一认证

  43. 改造：集成CALIS服务 • 增加CALIS服务集成： • 馆际互借， • 参考咨询， • 个性化门户， • 外文期刊网

  44. 本地系统改造和集成（5） • 个性化门户组件开发和集成： • CALIS个性化门户系统（iPortal Server）采用了iGoogle 所遵循的OpenSocial标准。 • 高校馆可以针对本馆应用系统开发一组个性化的小应用组件，在CALIS个性化门户系统上运行，为读者提供个性化门户服务。 • 前提条件： • 高校馆本地应用系统需支持CALIS统一认证。 • 参考资料： • iGoogle网站：http://www.igoogle.com • iGoogle组件开发指南： http://code.google.com/intl/zh-CN/apis/gadgets/docs/dev_guide.html • calis iPortal组件的开发指南： http://iportal.calis.edu.cn:8103/nebulet/help/dev_guide_whole.htm

  45. 应用API和igoogle小组件 ——CALIS个性化门户与图书馆的OPAC、知识服务、 SNS等系统之间的无缝集成

  46. 本地系统改造和集成（6） • 本馆API开发 • OPAC系统的动态馆藏回调接口集成： • 成员馆提供OPAC系统的动态馆藏回调接口，遵循或类似Openurl标准，支持CALIS联合认证标准 • CALIS e读/OpenURL资源调度系统调用该接口，实现动态馆藏本地揭示的集成。 • 其他API等

  47. 高校图书馆与CALIS的集成关系

  48. CALIS三期服务政策 • CALIS自身服务免费，对第三方服务补贴 • 西部优惠 • 免费项目： • e读/CCC等各类检索工具、共享版软件、联机编目 • 共享域建设、馆员培训 • 补贴项目： • 文献传递、馆际借书（共享域内） • 共享式文献资源建设 • 西部馆员培训 • 自建数据库

  49. 共享原则 • 共建才有共享，以贡献换服务 • 资源：文献资源（目录数据、馆藏信息） • 人力：参与服务、建设、预研 • 设备：提供共享设备 • 用好也是贡献 • 组织本校用户使用 • 积极反馈需求建议

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