Política de competencia en México

1. Política de competencia en México Ali Haddou Ruiz Noviembre 2012

2. Mensajes principales  La economía mexicana registra un problema estructural de bajo crecimiento, insuficiente competitividad y desigualdad del ingreso. Una herramienta fundamental para resolver este problema es una política económica orientada a la competencia y la eficiencia de los mercados. Las recientes reformas a la Ley Federal de Competencia Económica son un paso crucial en la dirección correcta; además, se requieren marcos regulatorios sectoriales orientados a la competencia.  

3. La economía mexicana registra un problema estructural de bajo crecimiento … PIB per cápita a precios constantes Índice 1982 =100 Países seleccionados 1170 China 493 Corea 329 India 262 Chile 250 Indonesia 192 Turquía 146 Hungría 142 Brasil 121 México 114 Sudáfrica Notas:Valores estimados para 2009. Fuente:Fondo Monetario Internacional (FMI), WorldEconomicOutlook Database, Abril 2011

4. … asociado a un bajo nivel de competitividad … Institución Publicación Tendencia Lugar México WEF Global CompetitivenessReport 2010-2011 66 de 139 6 IMD WorldCompetitivenessYearbook 2010 47 de 58 1 WB Doing Business 2010 51de 183 4 IMCO Competitividad Internacional 2009 32de 48 1

5. … y aunado a una alta concentración del ingreso Ingreso corriente monetario por deciles de hogares Miles de pesos por trimestre, 2008 Índice de Gini Países seleccionados, varios años Fuentes: Banco Mundial, WorldDevelopmentIndicators 2010 INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008

6. Incluso antes de la crisis, el apoyo a la economía de mercado era tenue en México “La mayor parte de la gente está mejor bajo una economía de mercado” % neto de respuestas afirmativas*, 2007 Países seleccionados “Deben estar mayoritariamente en manos del Estado” % de respuestas afirmativas, 2008 México Promedio 47 países: 34.4 *% respuestas afirmativas - % respuestas negativasFuentes: PewResearch Center, Global opiniontrends 2002-2007, julio 2007 Corporación Latinobarómetro, Informe 2008, noviembre 2008

7. Mensajes principales  La economía mexicana registra un problema estructural de bajo crecimiento, insuficiente competitividad y desigualdad del ingreso. Una herramienta fundamental para resolver este problema es una política económica orientada a la competencia y la eficiencia de los mercados. Las recientes reformas a la Ley Federal de Competencia Económica son un paso crucial en la dirección correcta; además, se requieren marcos regulatorios sectoriales orientados a la competencia.  

8. Las instituciones nacionales e internacionales coinciden en la importancia de la competencia para elevar el crecimiento y la competitividad … “[La] falta de competencia, particularmente en la provisión de insumos básicos para la producción … propicia el deficiente desempeño del resto de los factores. Es urgente eliminar las barreras existentes para la entrada a los mercados.” “Para estimular la productividad de las empresas y mejorar su competitividad se requiere más competencia en los mercados.” “Mexico’scompetitionenvironment, regulatoryframework and investmentclimate are majorpriorityareastoincreaseMexico’scompetitiveness.” TheWorld Bank “Mexiconeedsstrongercompetition and betterregulationtoboostproductivity and growth.” “Strengtheningcompetition (…) shouldalsohavehighpriority, and –as internationalexperience has shown- mayalsofacilitatereform in otherareas as well as helpingequity.” “Mexico’sgoodsmarketssufferfrominadequate (foreign and domestic) competitionconditions, withoverregulated and ratherclosedkeyeconomicsectors. Onlybyaddressingthesechallenges can Mexicobegintofullyleverageitsimportantcompetitiveadvantages.” Fuentes: Banxico, Presentación del Dr. Guillermo Ortiz ante la Cámara de Comercio Británica, diciembre 6, 2007 IMCO, Punto de inflexión: Situación de la competitividad de México 2006 Banco Mundial, Mexico 2006-2012: creatingthefoundationsforequitablegrowth,junio, 2007 OCDE, Economicsurvey of Mexico, 2007. FMI, Mexico: Staffreportforthe 2007 Article IV consultation WEF, The Global CompetitivenessReport 2007-2008.

9. ... diagnóstico que comparten cada vez más los economistas del sector privado Principales políticas para propiciar mayores niveles de inversión en MéxicoEncuesta a especialistas en economía del sector privado % de respuestas, promedio móvil (6 bimestres) Reforma fiscal Reforma energética Reforma laboral Seguridad pública Competencia y marco regulatorio Estado de derecho Infraestructura Estabilidad macroeconómica Fuente: Banco de México, Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado 2003-2010

10. La competencia es un factor decisivo para mejorar la competitividad en México … Variables del Índice de Competitividad Global WEF Ordenadas de peor a mejor posición de México, 2010 Variable relacionada con competencia 1 Posición global de México: 66 Total de variables 79 32 19 7 Variables relacionadas con competencia Fuente:Foro Económico Mundial (WEF), The Global Competitiveness Report2010-2011; análisis propio.

11. … y para elevar el poder de compra y mitigar la desigualdad del ingreso Población rural Pérdida de bienestar de los consumidores por problemas de competencia en 7 mercados de bienes* % del gasto total por decil de hogares Población urbana Incremento potencial del ingreso por promoción de la competencia en estos mercados * Tortilla de maíz; Refrescos, jugos y agua; Cerveza; Medicamentos; Leche; Carnes procesadas; Pollo y huevo. Fuente: Análisis propio con base en Carlos M. Urzúa (2008). “Evaluación de los efectos distributivos y espaciales de las empresas con poder de mercado en México”, ITESM, CCM e INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2006.

12. Los resultados de las recomendaciones de la CFC ilustran el potencial de una política pro-competencia … Afores Telecomunicaciones Aerolíneas Eliminación de comisión sobre flujo Convergencia tecnológica Autorización a aerolíneas de bajo costo Comisión promedio % anual equiv. sobre saldo Precio paquete triple playPesos/mes Pasajeros vuelos domésticos Millones Aerolíneas de bajo costo Otras Mexicana Aeroméxico Ahorros de 688.7 millones de pesos para trabajadores Fuente: CONSAR, Situación del Sistema de Ahorro para el Retiro, abril 2009 Fuente: El Semanario, Audiencia, vienen buenas noticias, 21/5/2009, p.7 Fuente: Elaboración propia con datos de SCT-DGAC, 1998 - 2010

13. …y las derrotas de la CFC muestran los daños a los consumidores derivados de la falta de competencia Precios de transporte de carga Índices de precios al productor Índice Dic. 2003=100 Concentración Ferromex/Ferrosur Nov. 2005: Prohibida por la CFC, decisión revocada en tribunales Ferroviario Autotransporte INPP Marítimo Aéreo

14. Mensajes principales  La economía mexicana registra un problema estructural de bajo crecimiento, insuficiente competitividad y desigualdad del ingreso. Una herramienta fundamental para resolver este problema es una política económica orientada a la competencia y la eficiencia de los mercados. Las recientes reformas a la Ley Federal de Competencia Económica son un paso crucial en la dirección correcta; además, se requieren marcos regulatorios sectoriales orientados a la competencia.  

15. Las condiciones de competencia en la economía dependen de la Ley de Competencia y la regulación sectorial • Mayor competitividad de la economía • Mayor potencial de crecimiento económico • Menor concentración del ingreso Mayor competencia en los mercados Legislación de competencia sólida Disuasión eficaz de conductas anticompetitivas Regulación sectorial procompetitiva Remoción de distorsiones y barreras artificiales

16. Las recientes reformas a la Ley de Competencia … Iniciativa Diputados Senadores Promulgación 5 abril 2010 28 abril 2011 14 abril 2011 10 mayo 2011 Poder Ejecutivo envía 91 a favor 0 abstenciones 0 en contra 327 a favor 9 abstenciones 0 en contra Publicación en el DOF

17. …fortalecen significativamente la capacidad disuasiva de la autoridad Mayores multas: hasta 10% de las ventas anuales de la agente económico responsable Sanciones penales: 3-10 años de cárcel para directivos involucrados de agentes económicos responsables Instrumentos de investigación: visitas sorpresivas a instalaciones de agentes económicos investigados Medidas cautelares: Suspensión temporal de una conducta durante la investigación, para evitar daño irreparable STOP STOP STOP STOP Programa de inmunidad: sanción mínima a primer agente económico que revele la colusión y coopere efectivamente para desmantelarla Terminación anticipada: Reducción de sanciones o no imputación de responsabilidad a cambio de compromisos que restauren competencia, en prácticas relativas

18. Corresponde ahora a la CFC el reto de ejercer cabalmente las nuevas facultades Tema Objetivo Nuevo mecanismo de revisión judicial Establecer procedimiento expedito y equilibrado (reforma legal adicional) Reformas a la LFCE Ajustes al Reglamento de la LFCE Aterrizar cambios legales en procedimientos de la CFC Recursos de la CFC Obtener recursos adicionales para cumplir las funciones reforzadas

19. En los marcos regulatorios sectoriales, persisten ineficiencias que reducen la productividad Costos de producción en México vs otros países que compiten por inversión extranjera directa% de respuestas que ubican a México como más caro, empresas con IED Fuente: Banco de México y Secretaría de Economía. Encuesta entre las principales empresas en el país con inversión extranjera directa. La encuesta se levantó en 2007 y comprendió a 202 empresas.

20. La CFC ha hecho recomendaciones puntuales para lograr una regulación procompetitiva EJEMPLOS Recomendaciones CFC Estado Sector • Permitir mayor inversión extranjera • Concesionar 3ª cadena • Promover interconexión competitiva  autorizar todos los servicios a todas las redes. • Licitación de espectro • Digitalización Pendiente Pendiente Telecom Avances Avances Avances • Impulsar criterios procompetitivos en asignación de slots, entrega de combustible y rebalanceo de tarifas aeroportuarias. Pendiente Transporte Avances • Impulsar esquema de corresponsales bancarios • Reducir capital mínimo requerido • Acceso a sistemas de pago Servicios financieros Avances Avances Avances Comercio exterior • Simplificar y transparentar procedimientos aduanales • Reducir y simplificar estructura arancelaria Avances

21. Un esfuerzo sostenido de reformas procompetitivas puede incrementar significativamente el ingreso = 2003: $ 58,000 2009: $ 73,590* pesos anuales por hogar Fuente: OCDE,EconomicSurvey of Australia, OECD PolicyBrief, marzo 2003, p. 5. Disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/4/6/2497195.pdf * Actualizado por inflación (INPC)