요금 Issue 를 중심으로

1. 아날로그 가입자의 디지털전환을 위한 정책 제언 • 요금 Issue를 중심으로 드림씨티방송주식회사 박영환 (park@dreamcity.co.kr)

2. 검토 목적 및 문제 제기 검토의 목적 디지털 전환활성화를 위해 아날로그 상품의요금을 중심으로 제반 관련 자료의 검토를 통해 폭 넓은 대안을 제시함 문제의 제기 아날로그상품의 ARPU, 무엇이 문제인가? 낮은 ARPU의 원인은 무엇인가? 아날로그상품의 문제가 디지털전환에 미치는 부작용은 무엇인가? 가능한 개선방안은 무엇이 있는가?

3. 아날로그 케이블TV 시장의 현황 및 ARPU 문제 현황 - 케이블TV 가입자수 및 ARPU

4. 아날로그 케이블TV 시장의 현황 및 ARPU 문제 시사점 - 케이블TV 가입자수 및 ARPU 케이블TV 가입자수는 1,400만으로 전체 세대수(1,700만) 대비 약 82%로서, 명실공히 국가 기간매체로서의 위상을 확립 각 티어 상품별 채널 수는 지속적으로 증가하여 상품력이 강화되는 추세를 보임 ARPU는 6,000원 이하에서 지속적으로 횡보하고 있음 각 티어상품별 요금은 지나친 할인으로 정상금액 대비 50~70% 수준에 머무름

5. 아날로그 케이블TV 시장의 현황 및 ARPU 문제 케이블TV ARPU, 소비자물가지수, 중앙일간지 구독료 변화 추이

6. 아날로그 케이블TV 시장의 현황 및 ARPU 문제 시사점 - 케이블TV ARPU, 소비자물가지수, 중앙일간지 구독료 변화 추이 케이블TV ARPU는 소비자물가지수 대비 오히려 역행함 특히, 유료매체인 신문의 경우 최근 10년 동안 6,000원에서 12,000원으로 100% 상승한 반면, 케이블TV는 반토막 났음 ▶ 신문의 경우, 케이블TV가 출범하던 1994년 당시 36면에 6,000원 이었던 것이 현재 50~60면에 12,000원임. ▶ 케이블TV의 출범 초기 월사용료 15,000원(23개 PP)은 당시 신문매체의 가격 등을 참고로 설정한 것임.

7. 아날로그 케이블TV ARPU 저하의 원인 원인분석 –아날로그 케이블TV ARPU 저하 • 대부분 5,000원 이하의 보급형으로 전환하면서 저가상품 고착화 • 단기간에 케이블TV 저변을 확대하는 효과를 거두었으나, 원활한 전환을 위해 요금대비 지나치게 강력한 상품을 제공 사업구역내 RO 인수, 시장통합 + • 저가의 RO를 조기에 무력화시키고, 위성방송으로부터 가입자를 보호하기 위하여 과도한 저가상품 제공 • 특히, 공동주택의 경우 장기계약 조건의 초저가진입으로지금까지 엄청난 후유증에 시달리고 있음 對 RO / 위성방송 경쟁 + 저가 번들상품 출시 • 거대 ISP와 경쟁하기 위하여 인터넷/방송 번들상품을 출시하면서,그나마 낮은 ARPU의 방송상품이 추가로 할인됨 + • 복수 SO간 출혈 경쟁 • 아날로그 컨버터 업체가 퇴출되면서 필터방식의 중가상품 고착화 기타

8. 아날로그 케이블TV ARPU 저하의 원인 시사점 –아날로그 케이블TV ARPU 저하 원인의 대부분은 시장보호 / 확대 등을 위하여 SO들이 자발적으로 선택한 과정이었으나, 정책의 혼선으로 인한 영향도 무시할 수 없음 장기간에 걸쳐, 중저가로 고착화된 유료방송시장을 일시에 정상화하기에는 주변 여건이 녹록치 않음 ▶ IP-TV가 도입될 경우, 앞서 언급한 4가지를 합한 것보다 훨신 더 심각한 시장교란 에상

9. 디지털방송 영업실적 및 한계 주요 SO의 MVPD 최근 현황

10. 디지털방송 영업실적 및 한계 시사점 - 주요 SO의 MVPD 기본형을 제외한 아날로그 상품의 디지털 전환은 ‘지극히’ 미미한 수준임 위성방송의 전국 가입자는 지속적으로 증대되고 있음 ▶ 현재의 디지털 상품으로는? - 對 위성방송 방어기능은 일정부분 발휘(해당SO의 위성가입자 증가 미미 또는 순감) - 중저가의 아날로그상품 가입자에게 그다지 매력적이지 않음 - 현 상품구조가 유지된다면 디지털 활성화는 요원함

11. 디지털방송 영업실적 및 한계 디지털케이블방송 추정물량 및 디지털 전환 일정 ▶ 상기는 년초 수정하여 물량을 추정했음에도 달성하기 매우 어려운 수치임. ▶ 정부는 2010년 아날로그 방송을 중단할 계획이며, 지상파는 HD편성비율을 올해부터 매년 25% 이상 반영하여 2008년부터 50% 이상으로 늘리도록 강제할 계획이나, ▶ 현재의 지상파 재전송구조 현실에서, 케이블TV의 디지털전환 선행없이 지상파만의 디지털화를 한다는 것은 어불성설임

12. 중저가의 아날로그 상품에 시장이 고착화됨. • * 위성방송이 신규가입자 디지털 유치에 있어 외부의 적이라면, • 아날로그 상품구조는 디지털 전환에 있어 내부의 적임. • 컨텐츠의 유료화 또는 고가전환에 뿌리깊은 저항의식 보임. • 2~3배 올라가는 가격대비 별로 차별화되지 않는 컨텐츠. • 번들을 빼면 위성방송 대비 별다른 경쟁력 없음. • 고가의 사용료 이외에도 STB 사용료로 진입장벽 추가됨. • *별다른 정부지원 없이 모든 비용이 사업자와 소비자에 전가. • 고객의 지불능력/의사에 비해 과도하게 고가로 설정됨. • 과중한 PP사용료 분배비율. • * 30% Rull은 SO의 디지털 조기전환 의지를 약화시키기에 충분. • STB의 경우, 신제품 출시 예상으로 감가상각비 회수도 난망. • 아날로그 대비, 가입자 유치 Cost 과다. • 이미 200만명 가까이 디지털 위성에 시장 선점. • 서비스불만 해지자까지 포함하면 잠재시장은 훨씬 축소됨. 상품 구조의 현상 및 문제 디지털 전환의 제약요인 분석 상품구조의 문제 서비스 차별화 문제 지불능력 및 의향 수익구조의 문제 위성방송 시장선점

13. 상품 구조의 현상 및 문제 서비스간 상품력 비교 - 국내사례 아날로그 중간티어상품의 적정 요금수준: 약 13,000원 아날로그 중간티어상품의 현재 요금수준: 8,000원

14. 케이블전용 HD채널 4개포함 상품 구조의 현상 및 문제 서비스간 상품력 비교 –해외사례(채널수)

15. 상품 구조의 현상 및 문제 서비스간 상품력 비교 –해외사례(요금)

16. 용이함 일본 少 디지털전환 미국 요 금 차 이 어려움 한국 大 少 채널차이 大 상품 구조의 현상 및 문제 시사점 –국내/외 서비스간 상품력 비교 국내의 경우, 아날로그 중가상품 경쟁력이 매우 높은 편임 -> 핵심/인기 채널 편성, 다채널, 저요금. 해외 SO의 경우, 디지털의 경쟁력이 높음 -> 디지털은 아날로그의 옵션 -> 상대적으로 아날로그 채널수가 적음 -> 상대적으로 요금 저항이 낮음 -> 컨텐츠의 양과 질에서 확실한 차별화 (200채널 이상, HD 전용채널 등) ▶ 아날로그에서 디지털로의 원활한 전환을 위해서는 질적인 면(킬러컨텐츠와 채널수)과 요금수준면 에서 환경적 요인이 중요함 ▶ 해외 SO의 디지털 전환 환경에 비해, 국내 SO는 디지털 전환에 매우 불리한 위치에 있음 ▶ 이를 극복하기 위해서는 아날로그와 디지털의 채널수준(채널과 컨텐츠)은 높이면서 요금수준은 좁히는 정책이 필요

17. 바람직한 개선 방안은? 4가지 측면에서 개선이 필요 아날로그 상품의 정상화 디지털 상품력 강화 • 이용약관 범위 내에서의 요금 조기정상화 용인 • 주요채널, 상향상품 으로의 이동배치 용인 • 약관상 상품별 채널 수 점진적 하향조정 용인 • HD전용 컨텐츠 조기 출시 및 정책 지원 • 데이터방송의 Killer App. 승인고스톱(대전게임(고스톱등), Gamble등) 성공적인 디지털화 디지털상품구조의 유연한 운영 규제보다 지원으로 전환 • 아날로그 + 디지털 상품체계 허가(Gateway방식) • 아날로그/디지털 병행의 문제점 해결 • PP사용료 단계별 적용(전체 가입자의 ½이하 20%, 이상 25% 등) • STB 구매비용 또는 가입자 임대료 보조

18. “감사합니다.”