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02/07/2009

Direction Services et Pièces. 02/07/2009. Services et Pièces. LES PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES PSA A L’INTERNATIONAL. Sommaire. ORGANISATION. LE MARCHE. QUALITE DE SERVICE. DEVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX. ORGANISATION Business Unit: un fonctionnement commun aux 2 marques.

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  1. Direction Services et Pièces 02/07/2009 Services et Pièces LES PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES PSA A L’INTERNATIONAL

  2. Sommaire ORGANISATION LE MARCHE QUALITE DE SERVICE DEVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX

  3. ORGANISATIONBusiness Unit: un fonctionnement commun aux 2 marques Direction PSA Direction Services et Pièces IAVP Ingénierie DAPA Achats DLPA Logistique • DSP représente 4730 personnes • Dont: • Structure: 1035 • Magasins: 3425 • Plateformes ass: 270 MPPA Markéting DAAV Après Vente DACD Commerce QPS Qualité PEPS Finances Fonctions supports RH/ COMM/ LEAN

  4. ORGANISATIONImplantations des magasins PR PSA

  5. Fnr ou DTI Magasin central de Vesoul Magasins secondaires 16 000 Réparateurs agréés 3200 Distributeurs 160 Importateurs 43 Filiales ORGANISATIONSchéma de distribution type

  6. ORGANISATIONAssistance aux réseaux

  7. ORGANISATIONAssistance aux réseaux

  8. ORGANISATIONQuelques chiffres • CA 4 155 Millions d’€uros • 40% en France, • 45% en Europe hors France, • 15% Hors Europe. • 250 000 références vivantes chez 1500 Fnr • 250 000 lignes de commandes par jour représentant 30 000 M3 et 1250 Tonnes • 800 000 M² de magasins dont 390 000 M² à Vesoul • 4730 personnes • 3 mois de couverture de stock • Taux de service 1er lecture moyen à 96,5% • Deux types de commandes • Stock livrées en hebdomadaire (60% des ordres) • Urgentes livrées en journalier (40% des ordres) (multi journalier pour la RP)

  9. Sommaire ORGANISATION LE MARCHE QUALITE DE SERVICE DEVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX

  10. LE MARCHE Les constructeurs automobiles ne sont pas nos concurrents sur le marché des Pièces de Rechange. Nos concurrents sont:

  11. LE MARCHESourcing des ventes aux clients du G5

  12. LE MARCHEQuelques chiffres

  13. LE MARCHEQuelques chiffres

  14. LE MARCHEQuelques chiffres Product: Parts Locally Stocked By the Aftermarket Will Cover 55% - 85% Of OEM Sales • Aftermarket sales outlets (automotive) typically stock 15.000 part numbers. For a single brand this roughly accounts for 2.000 unique part number matches. • 2.000 PN can cover 55% - 85% of OEM sales. • Note that some parts may be stocked as genuine and non-genuine versions.

  15. LE MARCHERaison du choix d’un distributeur par un réparateur Automotive SERVICE / SERVICE QUALITY PROXIMITY PRICE PROXIMITY PRICE TRUST / EXPERIENCE APPOINTMENT FLEXIBILITY PARTS AVAILABILITY Source: 1 Note that parts availability is low – customers consider to be naturally given (“entry ticket”)

  16. Sommaire ORGANISATION LE MARCHE QUALITE DE SERVICE DEVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX

  17. QUALITE DE SERVICEDélais de service Grandes Ventes (60% des commandes clients): Un distributeur stocke les références vendues au moins 5 fois par an, ce qui représente 5000 références sur un total d’environs 200 000. Elles sont livrés par les magasins PR dans un délai de 5 jours. Moyennes et faibles ventes (38% des commandes clients): Les références non stockées chez nos distributeurs sont livrées en J+1 partout en Europe à partir des magasins PR qui stockent les références vendues au moins 2 fois par an (40 000 références environs) Les références commandées jusqu’à 16H00 sont livrées le lendemain avant 9H00 Très faibles ventes (2% des commandes clients): Ces commandes sont livrées par le magasin central de Vesoul (qui stocke 100% des références) aux magasins européens en J+1. Les magasins Europe les expédient ensuite aux distributeurs en J+1.

  18. QUALITE DE SERVICETaux de service première lecture vers les distributeurs SyF: 95,6% FF: 93,3% 84,4%

  19. QUALITE DE SERVICETaux d’erreurs de service des magasin PR en 1/1000

  20. QUALITE DE SERVICECycles de vie d’une référence

  21. Sommaire ORGANISATION CONCURRENCE QUALITE DE SERVICE DEVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX

  22. DEVELOPPEMENT INTERNATIONAUXLes priorités du groupe à l’international Le Mercosur: 3 usines/ 2 magasins PR (Brésil et Argentine) 300 000 véhicules vendus en 2008 La Chine: 2 usines en partenariat avec Dongfeng Motors/ 1 magasin PR 300 000 véhicules vendus en 2008 La Russie: 1 usine en partenariat avec Mitsubishi prévue en 2011/ 1 magasin PR 90 000 véhicules vendus en 2008

  23. 1 2 3 4 DEVELOPPEMENT INTERNATIONAUXExemple d’étude de schéma de distribution en Russie AC 27 clients: 3 925 K€ ZONE 1 : 3 095 K€ / 78,9% ZONE 2 : 100 K€ / 2,5% ZONE 3 : 620 K€ / 15,8% ZONE 4 : 110 K€ / 2,8% AP 40 clients: 11 461 K€ ZONE 1 : 8 228 K€ / 71,7% ZONE 2 : 336 K€ / 3,0% ZONE 3 : 2 293 K€ / 20,0% ZONE 4 : 604 K€ / 5,3% AP+AC : 15 386 K€ ZONE 1 : 11 323 K€ / 73,6% ZONE 2 : 436 K€ / 2,9% ZONE 3 : 2 913 K€ / 18,9% ZONE 4 : 714 K€ / 4,6% Répartition du CA PR 2008 STOCK URGENT ZONE 1 : J+4 Zone 1: J+1 ZONE 2 : J+5 Autres zones: J+1 à J+4 en fonction des modes de transport ZONE 3 : J+6 ZONE 4 : J+7 et plus

  24. DEVELOPPEMENT INTERNATIONAUXPoints communs entre l’international et l’Europe • Les schémas de distribution: Distributeurs et réparateurs agréés • La recherche du service clients • Exemple: Brésil à 96% de TDS, San Paolo livré 2/jour, Rio en 16/9… • Respect des règles de sécurité groupe (équipements de sécurité…) • La recherche d’achats continentaux liés aux achats usines (env. 50% au Mercosur et 90% en chine)

  25. DEVELOPPEMENT INTERNATIONAUXDifférences entre l’international et l’Europe • Contraintes fiscales et douanières • Incompatibilité de déclaration de certains produits entre l’Argentine et le Brésil nous obligeant à repasser par la France, • Obligation de suivi physique des factures avec les marchandises, • Différences de taxation entre les produits importés et achetés en local, • Contraintes d’importations (huiles en Russie, CCC en Chine…), • Dépréciation impossible des stocks, • Les problèmes entre nations empêchent l’importation de pièces dans certaines régions (Made in USA en Iran, Made in Israël au Maghreb…), • Obligation de traduction dans la langue locale (Arabe en Algérie…). • Contraintes de distances • Les délais de livraison amont sont beaucoup plus importants (plusieurs semaines entre Vesoul et les clients (importateurs ou filiales))

  26. DEVELOPPEMENT INTERNATIONAUXDifférences entre l’international et l’Europe • Contraintes d’infrastructures • Les infrastructures routières des marchés internationaux sont souvent en très mauvais état, • Plusieurs mois par an les routes sont impraticables (neige en Russie…). • Contraintes de marché • Forte corruption, • Pays en fort développement entrainant un problème de main d’œuvre qualifiée, • Certains pays ont fait de la contrefaçon un sport national, • Insécurité des personnes et des biens, • Pouvoir d’achat plus faible qu’en Europe (moins d’accessoires, retard dans les réparations…), • Problèmes de marges pour les constructeurs (les taxes douanières sont souvent prohibitives.

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