Dipl.-Geogr. O. Krusch Köln, 08. Dezember 2005

Qualitative Studie zu den Energieeffizienzpotenzialen bei Direktkurier-, Express- und Paketdiensten- Teilstudie des BMBF- Projektes NESTOR 2 - Dipl.-Geogr. O. Krusch Köln, 08. Dezember 2005

Gliederung • Untersuchungsdesign und -methodik • Resultate der Branchenanalyse • Resultate der Maßnahmenanalyse • Fazit • Diskussion

Branchenstudie KEP - Untersuchungsdesign I • Ziele: • Ermittlung des Potenzials für CO2- Effizienzsteigerungen in der KEP- Branche • Klärung der Branchenstruktur und der systemischen Grundlagen der Transportorganisation und der physischen Transportabwicklung • Qualitative Ermittlung typischer Kraftstoffverbrauchs- bzw. Emissionswerte und ihrer Bedeutung für die Unternehmen • Diskussion von CO2- Emissionsminderungsstrategien und den Chancen und Barrieren ihrer Umsetzung

Branchenstudie KEP - Untersuchungsdesign II • Erhebungsmethodik: • Leitfadenbasierte Interviews mit Experten aus der KEP- Branche und kooperierenden Branchen (Unternehmen, Verbände, Industrie) • Stichprobenauswahl/ Repräsentativität: • Zusammenstellung einer Liste potenzieller Teilnehmer aus verschiedenen Branchenverzeichnissen • Zufallsgesteuerte Auswahl von Unternehmen • Erhebungsumfang: • 16 Experteninterviews mit Vertretern von KEP- Unternehmen aus allen Bereichen • 1 Fachworkshop zum Untersuchungsdesign • 3 Messebesuche mit Fachgesprächen u.a. zur Fahrzeugtechnik von KEP- Unternehmen • 2 Gesprächstermine mit Verbandsvertretern

Marktstruktur I • Kennzahlen des deutschen KEP-Marktes: • Branchenumsatz im Jahr 2002: 8 bis 10 Mrd. € • Paketdienste: 63% • Expressbereich: 31% • Kurierservice: 6% • Sendungszahl im Jahr 2002: ca. 1,8 Mrd. • Sendungsgewicht vergleichsweise gering • Sendungen mit geringen Außenmaße • KEP- Markt in Deutschland ist der größte europäische Teilmarkt Quellen: Klaus, 2003; BIEK, 2004; Lorenz, 2001; MRU, 2002

Marktstruktur II Entwicklung des KEP- Marktes von 1995 bis 2002 und Prognose bis 2007 Quelle: BIEK, 2004

Branchentrend zum „outsourcing“ der Fahrzeugflotte  funktionale Trennung von Fahrbetrieb und Transportorganisation („fixe“  „variable“ Kosten) Abgrenzung nach unterschiedlicher Produkten (Kurier, Express, Paket) ist schwierig Gliederung der Branche in drei Akteursgruppen Paketdienstleister Kurier- und Expressdienstleister (Vermittlungszentralen) Selbstfahrer Marktstruktur III

Transportqualität Schnelligkeit Einhaltung von Zeitfenstern Handling (Produktmerkmale) Sendungen Normalfall: geringes Außenmaß und Gewicht (Ausnahmen) Fahrzeugauslastung Produktbedingt bietet die Auslastung nach Volumen und Gewicht im Distributionsverkehr Optimierungspotenzial Sonderdienstleister (Frachtraumbörse) Charakteristika des KEP-Straßentransportes I

Fuhrpark Kleine und mittlere Fahrzeuge im Vor- und Nachlauf Ausnahmen bei Sendungsgrößen bedingen Überkapazitäten Netz Express- und Paketdienste betreiben eigene H&S- Netze Sonderdienstleister kooperieren mit KMU im bundesweiten Netzbetrieb Intermodalität Potenzial für Fahrradkuriere und Bahn wird als gering bzw. ausgeschöpft betrachtet Transportplanung/ Disposition Spontanes Auftragsvolumen Kurze Vorlaufzeit Charakteristika des KEP-Straßentransportes II

Produkt: Kurier, Express oder Paket Laufzeit Transportdistanz Sendung Außenmaße Gewicht Sonderdienstleistungen (Value Added Service) Konkurrenz zwischen Unternehmen und Produkten Kostenweitergabe für Treibstoff zeitlich verzögert Paketdienste erheben vereinzelt Treibstoffzuschlag Preisbildung

Empirische Resultate: CO2- Effizienzmaßnahmen im Fahrbetrieb gering hoch  AktuelleNutzung Verkürzung der Wartungsintervalle Verwendung rollwiderstandsoptimierter Bereifung Reduktion des Reibungswiderstandes durch Spezialschmierstoffe Substitution herkömmlicher Treibstoffe durch Biodiesel Substitution herkömmlicher Treibstoffe durch Erdgas (spez.: Stadtkuriere) Fahrertraining Onboard- Monitoring- Systeme (Treibstoffverbrauch)  Erwartetes Potenzial

Analyse Fahrbetrieb I • Potenziale lokalisiert in den Bereichen: • Ausbildungsgrad des Fahrpersonals in Bezug auf kraftstoffverbrauchsmindernde Fahrweise • Technische Optimierung der Fahrzeuge • Substitution herkömmlicher Treibstoffe durch Biodiesel/Erdgas • Onboard- Monitoring- Systeme (Treibstoffverbrauch) • Weitere Technologien

Analyse Fahrbetrieb II Probleme • Branchenstruktur hemmt Maßnahmeneinsatz • Kosten-Nutzen Analyse für viele Instrumente steht aus • Starke Schwankungen in der Gewichtsauslastung erschweren quantifizierte Potenzialanalyse Lösungsansätze • Steigerung des Problembewusstseins in der Branche und des Informationsgrades zu effizienzsteigernden Technologien • Engere Kooperation mit Fahrzeugherstellern und Technologieanbietern • Einflussnahme auf Fuhrpark / Fahrer durch Auftraggeber/ Kunden Nutzen • Verbesserung der Ertragssituation im Fahrbetrieb • Umweltschonung als Marketinginstrument

Empirische Resultate:CO2- Effizienzmaßnahmen im Bereich der Transportorganisation  Aktuelle Nutzung  Erwartetes Potenzial gering hoch Unternehmensübergreifende Kooperation Einsatz IT- basierter Dispositionssysteme Optimierte Anpassung der Fahrzeuge an die Transportaufträge Datenqualität und –umfang in der Fahrzeugkommunikation Navigationssysteme

Analyse Organisation I • Potenziale • Unternehmensübergreifende Kooperation • Einsatz von Telematik und IT- Disposition • Navigationssysteme • Optimierte Anpassung der Fahrzeuge an die Transportaufträge • Datenqualität und –umfang in der Fahrzeugkommunikation • Weitere Technologien • Nutzung produktübergreifender Synergien • Aktivierung verschiedener Potenziale durch Spezialdienstleister

Analyse Organisation II Probleme • Kooperationsformen sind bereits weit verbreitet • Exklusivbeförderung (Kurier) • Laufzeit Overnight  Kurier • Produktabgrenzung • Labeldenken • Branchenstruktur (Fahrbetrieb  Organisation) • Anwenderfreundlichkeit von IT-Systemen Lösungsansätze • Neue Produkte – Anwender/ Kunden/ IT-Anbieter Nutzen • Ökonomische und ökologische Effizienzsteigerung

Die KEP-Branche kann unter Einsatz aktueller Effizienzmaßnahmen optimiert werden Die Tendenz, aus ökologischen Überlegungen heraus die Aufträge stärker zu konsolidieren, und dabei die Laufzeiten der Sendung zu verlängern birgt das Risiko, dass die Kunden der KEP-Branche eine „Produktsubstitution“ vornehmen. Kooperationsmöglichkeiten werden häufig ausgeschöpft. Einzellösungen wie Laderaumbörsen bieten noch Potenzial im Kurierbereich. Fazit I

Der technische Standard der Fahrzeuge zeigte sich „verbesserungsfähig“. Haupthemmnis ist hier die wirtschaftliche Situation der Selbstfahrer. Die Nutzung alternativer Treibstoffe hat Potenzial. Die Branchenerwartungen zur Marktentwicklung sind ungleich. Erwartet wird, dass Overnight- bzw. Expressdienste dem traditionellen Kuriersegment immer mehr Konkurrenz machen. Fazit II

Dipl.-Geogr. O. Krusch Köln, 08. Dezember 2005