Cadena de Efectivo en “Mega-Eventos”

1. Cadena de Efectivo en “Mega-Eventos” 2do Congreso ALTRAVAL 9 de Octubre, 2014 Panamá Esteban Martinez Lopez Fiserv - Cash & Logistics Director Regional Latinoamérica

2. ¿Quien es Fiserv?

3. Fiserv Corporativo Información General • 30 años en el Sector Financiero. Top 10 global (Forbes 2014, Software and Programming) • Corporativo Fiserv en Wisconsin. Cash & Logistics con Matriz en Dallas, Texas, USA Solidez Financiera • Ingresos Brutos en 2013 por $4.8 B USD, Market Cap: ~16.8 B USD • Fundada en 1984 y cotiza en bolsa de valores desde 1987, Fiserv, Inc. (NASDAQ:FISV) Presencia • Más de 21,000 empleados en 250 oficinas alrededor del mundo • Más de 14,500 clientes • FinTech 100 - American Banker • Chartis - Financial Crime Mgmt • Finnovate - Banca por Internet • Celent - Pagos en Línea • Aite Group - Banca Móvil • Aite Group - Top Branch & Teller Solution • Celent - Aperio: Plataforma con mayor funcionalidad para Automatización de Sucursales • ATMIA - Gestión de Efectivo Liderazgo en SolucionesReconocimientos como #1

4. Más de 170 Otorgadas y pendientes Fiserv en Números Más de 70 Puntos de Efectivo millones online banking usuarios $4.8 B USDventas 2013 300,000 Más de Más de Soluciones de efectivo instaladas en Más de 14,500 120,000 24 billiones Incidentes gestionados por día Clientes en Más de 80 países Transacciones de pago electrónico manejadas en 2013 30 Más de 28 21,000 $400 países Empleados billones Efectivo pronosticado al año Más de millones depósitos Smart safe por día Más de Años consecutivos de crecimiento a dos dígitos Clientes de procesamiento de cuentas 6 5,600 patentes Más de Más de Fallas procesadas por día Movidos al año 6millones $1 trillón

5. Mega Eventos

6. MILLONES de aficionados / fans / barras / tiffozzi / porras / torcidas / hinchas / hooligans / groupies… y todos con ganas de gastar.

7. “Mega Eventos” y su impacto en Sistema Mega Eventos: • Eventos que convocan grandes cantidades de consumidores. • Escala nacional, regional o global; duración corta, mediana o larga; con sede en un país, o un área geográfica limitada. • Ejemplos: Mundial de Futbol, Juegos Olímpicos, … • Desafío único para el Sistema (“cash mustflow”)…y el fracaso NO es una opción. Impactos en el Sistema (punto de vista de demanda de efectivo) • Volumen transaccional desconocido (efectivo y electrónicas) • Riesgo reputación y de marca • Estrategias requeridas para gestionar los Mega Eventos • “Todos somos el Sistema y trabajamos para el Consumidor” (Bancos Comerciales, Banco Central, Transportadoras de Valores, Red / Switch, Proveedores de Servicio 1ra y 2da línea / Software / Hardware / Comunicación, Fuerzas de Seguridad) • Los Mega-Eventos resaltan la necesidad de adoptar una visión holística que permita ejecutar estrategias que garanticen la disponibilidad de efectivo

8. Nuestra experiencia en Mega-Eventos Fiserv ha apoyado en la creación y ejecución de estrategias para la cadena de suministro de efectivo en los siguientes eventos: • 1996 – Olimpiadas en Atlanta (BoA) • 2000 – Olimpiadas en Sídney (CSA) • 2002 – Olimpiadas Invierno en Salt Lake City (BoA, Wells Fargo, Zions) • 2004 – Olimpiadas en Atenas (EuroBank, Alpha) • 2006 – Olimpiadas Invierno en Torino (Sao Paolo – Sponsor local) • 2008 - Beijing • 2010 – Olimpiadas Invierno en Vancouver (Intriapara CIBC) • 2010 – Mundial Futbol FIFA en Sudáfrica (ATM Solutions, Standard Bank, Nedbank, FNB-sponsor local) • 2012 – Olimpiadas en Londres (Royal Bank Scotland, LloydsTSB – sponsor local, Barclays, Nationwide) • 2014 – Mundial Futbol FIFA en Rio de Janeiro (Banco de Brasil, Santander)

9. Mega-eventos: Desafío logístico para el Sistema Condiciones actuales del Cash SupplyChainson insuficientes para habilitar una “mejor experiencia de MILLONES de clientes”: • Pronóstico basado en demanda histórica para provisión de efectivo • Atención reactiva a fallas en dispositivos • Desconexión entre actores del proceso / sistema • Sobrerregulación • Presión de marcas hacia eventos cash-less • Otras condiciones del evento: • Conflicto entre marcas y sponsors Globales y Locales • Emisión de monedas conmemorativas y provisión a sucursales. • Incremento en fraude de ATMs • Estrategia de precios / tipo de cambio para transacciones foráneas • Impacto en la demanda de efectivo del resto del país / región REGLA DE ORO: ATMs funcionando, con efectivo, sin tiempo en fila...

10. Crear una Estrategia Holística • Alianza entre gobierno federal / locales, agencias de seguridad y comités de planeación e Instituciones Financieras -y todos los proveedores del Sistema- para asegurar al 100% todos los eslabones de la Cadena de Suministro de Efectivo • La Comisión presenta sus estrategias de Adm. de Efectivo / planes de contingencia a los comités de planeación / oficiales / públicos como parte integral de la propuesta de sponsorship del evento. • Estrategias enfocadas en suministro de efectivo y uptime, más que en predicción de demanda (tener una “Reacción Planeada”) • Creación de estándares más estrictos a nivel sistema (ANSs, métricas/ reportes, calendarios, protocolos de comunicación, certificaciones inter-sistema, plan de trabajo integrado, estructura PMO) • Creación de planes holísticos de contingencia para amplia gama de escenarios Creación de la “Comisión de Efectivo del Evento” para administrar el riesgo / responsabilidad de asegurar la oferta de efectivo.

11. Preparando la cadena para un volumen enorme El “Sistema Sede” se prepara y mitiga el impacto del Mega Evento en los ATMs de venuesy cercanos (hoteles, aeropuertos, bares / restaurantes). Desarrollo de planes holísticos con anticipación para asegurar el Cash SuplyChain durante (“el evento es solo la punta del iceberg”): • Creación de rutas personalizadas para Provisión de Efectivo (tomando en cuenta trafico pesado, incremento en riesgo de fraude y robo, ventanas de acceso) • Tuning y Mantenimiento Preventivo - para minimizar fallas en dispositivos (alineando a promovedores de hardware / software / 1er y 2do nivel) • Mantenimiento preventivo integral (HW/SW/partes de mayor uso) • Planeación anticipada de inventario de partes/repuestos de mayor demanda • Rotación de ATMs nuevos a sitios clave • Duplicación de capacidad en dispositivos de alto uso (via modificación hardware) • ATMs móviles ubicados en sitio de Mega Evento • Incorporación / Actualización de sistemas de monitoreo de fallas en dispositivos • Incorporación de redundancias integrales al sistema (comunicación, infraestructura, DRP) • “WarGames” para probar reacción a distintos escenarios de shock a la infraestructura del Sistema Financiero (Ej. Londres: 87 organizaciones, 47 venues)

12. Efecto Evolutivo de los Mega Eventos En los Mega Eventos se manifiesta el espíritu de un “Sistema Perfecto” en el Cash SupplyChain, y empujan la evolucion del Sistema. Un Sistema Perfecto: • Todos trabajando por un objetivo común (“Todos por la copa”) • El conjunto > La suma de las partes • Todos los integrantes buscan el bien común del sistema • Integración de procesos inter-actores de la cadena • Definición, estandarización y seguimiento a métricas integradas Un Mega Evento permite al Sistema experimentar el esfuerzo, los resultados y el “dolor” de tener un sistema evolucionado.

13. Nuevos procesos • Nueva tecnología • Nueva cultura = Bancos ETV Visión futura Proceso evolutivo Evolución Banco de Central Sistema de efectivo Hoy Tiempo Evolución del Sistema Es necesario sincronizar la operación del sistema para producir el cambio profundo que permita recaudar los beneficios completos del proceso evolutivo. • Reducción de costo • Mejora en nivel de servicio • Incremento en control • Mega Utilidades para todos • Estandarización de reglas, lenguajes y métodos • Infraestructura / comunicación abierta y flexible • Información oportuna y confiable

14. Gracias!Esteban Martinez LopezFiserv Cash & Logisticsesteban.martinez@fiserv.com+52(1)(55)9199.9993

15. Corolarios de Sudafrica’10 y Londres’12 Cada Mega Evento es único, tiene características impredecibles, y hay que estar preparado para todo. • Poca diferencia en utilización de efectivo a nivel país • Londres y Sudáfrica reciben turismo todo el año. Los turistas normales se quedaron fuera del mercado de turismo olímpico/mundialista. El efecto neto fue el mismo. • Los eventos se realizaron en locaciones remotas lejos de los centros de las ciudades. • Visitantes llevaron dinero con ellos. Sudáfrica con muchos visitantes compraron divisa local en los aeropuertos. • UK: alto % de turismo ingles, quienes hubieran estado en el país de todas forMás. • Picos de demanda en ATMs ubicados en rutas principales de entrada/salida a eventos • Planeación fue importante para acceder a zonas restringidas (horarios, rutas). En Londres la planeacion y preparacion duro cuatro años (accesos fuera de horario, reduciendo la frecuencia, incrementando los importes). • Complejidad adicional al integrar sponsors: • Sudáfrica tenia como sponsor global a Mástercard y sponsor local FNB.  • Londres tenia como sponsor global a Visa sponsor local a LTSB. 

16. 2004 Athens Olympics Increased cash demand was expected in places where no significant demand for cash had occurred in the past An Olympic network of 17 ATMs was installed in athletic and non-athletic venues (Media Centre, IBC, Athletes’ village) to cover the expected demand A total of 5.4 million Euro were dispensed from the Olympic ATM network (average transaction > 108 Euro) during a period of 17 days The total number of cash withdrawals at the Olympic ATM network marked a 41% increase over Sydney (>50,000) A total of more than 5.3 million tickets were made available However, international arrivals in hotels as well as the number of bednights in Athens fell by 6% in 2004 compared to the previous year http://www.olympic.org/Documents/Reports/EN/en_report_898.pdf http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=3174&la=2 http://www.statistics.gr/

17. 2008 Beijing Olympics More than 235,000 foreigners visited Beijing during the two weeks period. The international expenditure was estimated at US$150 million for an equivalent three week period according to a Visa UK report Another research by Visa regarding the impact the 'mega sporting events‘ have on tourism spend shows that spending on its cards by non-residents during the Beijing Olympics increase was just 13% (while in 2010 FIFA World Cup in South Africa increased 82% and in Vancouver 2009 Winter Olympics boosted by 93%) 26 ATMs were installed in Beijing during the Games period in both competition as well as in no-competition venues. All ATMs at Olympic venues provide cash and checking services http://www.visaeurope.com/en/newsroom/news/articles/2011/visa_2012_economic_impact.aspx

18. London hosts the 2012 Olympics Sebastian Coe, the chairman of the London Organising Committee of the Olympic Games (Locog) has predicted up to one million extra visitors arriving in the UK for London 2012 on top of the 2.4 million of overseas visitors on average that travel in UK every August A total spend increase to £750 million over the entire seven weeks (during the Olympic and Paralympic Games) an uplift of 18.5% above what would be expected over the same period had the Games not taken place according to a recent VISA UK report Will the spending pattern be dramatically changed or moderate changes are expected? Will “Olympic” visitors scare other visitors away? http://www.visaeurope.com/en/newsroom/news/articles/2011/visa_2012_economic_impact.aspx