México, DF 28/11/2013

1. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo • México, DF • 28/11/2013 Spanish and Mexican Constituency

2. Indice • Qué es el BERD • Posibilidades para empresas mexicanas • Quién trabaja en el BERD

3. 1. Qué es el BERD • Institución Financiera Internacional que promueve la transición a economías de mercado en 34 países de Europa del Este, Asia Central y Sur del Mediterráneo. • Accionistas: 64 países y 2 instituciones. • 1,600 empleados • € 30,000 M de capital

4. Estructura del capital • Capital autorizado €30,000M • € 6,000 M capital desembolsado • € 24,000 M capital suscrito • OECD: 84% del capital • G7: 57% del capital (1) Incluye la Comisión de la Unión Europea (España (3.4%) y México (0.3%))y el Banco Europeo de Inversiones, cada uno con el 3% y Francia, Alemania, Italia y Reino Unido cada uno con el 8.6% (2)Rusia con 4%

5. 35 Países de operaciones y 40 Oficinas

6. Objetivos • Promover la transición hacia economías de mercado, principalmente mediante inversiones en el sector privado • Promover la democracia • Desarrollar marcos legales, institucionales y de gobierno corporativo sólidos • Promover y facilitar inversiones extranjeras directas • Apoyar la privatización, reestructuración y mejora de servicios municipales • Promover un desarrollo sostenible y respetuoso con el medioambiente

7. Instrumentos Financieros Indirectos Directos • Líneas de Crédito a bancos y microfinancieras (parafinanciarPymes, microcréditos, eficienciaenergética entre otros) • Fondos de inversión • Créditos • Participación en capital (o mixto) • Garantías

8. Principios de aplicación a cada proyecto • Requisitos bancarios rigurosos • Estricto análisis del riesgo. • Viabilidad comercial • Perspectiva razonable de rendimientos • Financiación adicional, no sustitutiva • Estructuras financieras innovadoras y flexibles • Extension de límites: plazo, equity, riesgo político • Oportunidad para socios locales • Transición hacia economía de mercado • Expansión de mercados competitivos y marcos legal e institucional más fuertes • Gobierno corporativo eficaz y reformas estructurales • Derechos humanos, género y medioambiente

9. Qué diferencia al BERD de otras IFIs • Doble mandato (político y económico) • Concentración en operaciones del sector privado • Papel catalizador de inversiones extranjeras • Capacidad de diálogo y de interlocución con las autoridades regionales • Mandato muy específico: transición • Conocimiento y experiencia de la región: Europa Central y del Este, Balcanes, Caúcaso, Asia Central y Rusia

10. Ventajas del BERD • Socio con reputación internacional y horizonte de inversión a largo plazo • Mitigación de riesgos regulatorios y políticos • Diálogo con gobiernos y reguladores • Asistencia técnica subsidiada • Financiación y seguimiento de operaciones • Acciones ordinarias, preferentes, híbridos • Apoyo de inversionistas estratégicos • Percepción de inversión de calidad • Experiencia sectorial a través de Consejos de Administración • Buen gobierno corporativo • Catalizador de inversión adicional • Parte neutral • Proveedor de deuda a sectores público y privado • Project finance • Estructura de financiación flexible • Sindicación bajo status de acreedor preferente • Divisa local y hard currency • Financiación a medio y largo plazo (>15 años) • Interés fijo/variable • Créditos de carbono Valor añadido BERD EBRD value - - added Valor para accionista Shareholder ’ s Value Deuda Capital LT Debt Equity Financing Financing

11. Cartera del BERD 2012 • Invertidos: €78.900M en 3.943 proyectos desde 1991. Volumen total de proyectos: 235.200M • Sector privado: 80% • Deuda 88%, Equity 12%. • Cartera activa: €8.900M en 2012

12. Distribución geográfica cartera 31-12-12

13. Distribución geográfica del volumen anual de negocios

14. Distribución sectorial cartera 31-12-12

15. 2. Posibilidades para empresas mexicanas 2.1 El BERD como financiador de proyectos de inversión (€8.900M en 2012) 2.2 Licitaciones de obras y servicios en proyectos públicos financiados por el BERD 2.3 Proyectos de consultoría para clientes públicos del BERD o con el BERD como cliente

16. 2.2 Licitaciones de obras y servicios • Proyectos públicos financiados por el Banco (siguiendo reglas de competencia abierta) ~ € 2.000 M año • Proyectos de carácter privado (prácticas comerciales y seguimiento por el Banco).~ € 7.000 M /año http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml

17. 2.3 Consultoría Proyectos de consultoría (~ € 140 M /año ) contratados por el Banco o por clientes del Banco: • Fondosprocedentes de los créditos del Banco (€ 10-30 M anuales) • Presupuesto de consultoría del Banco (€ 50-70 M /año ) • Fondos de CooperaciónTécnica de (€ 50-70 M /año ) • Unión Europea • Fondos de donantes no ligados (Early Transition Countries, Western Balkans Fund, Japón, ReinoUnido, etc) • Special Shareholders Fund

18. 3. Quién trabaja para el BERD • Profesionalesexperimentados en banca de inversión y con unagamacompleta de especialidadesparadesarrollar el mandato del Banco • Ampliadiversidad de culturas y nacionalidades entre los paísesmiembros del Banco • Crecientepresencia local –más de 400 profesionales en 40 oficinasregionales • 5 ciudadanosmexicanos http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/jobs.shtml http://www.ipp.ebrd.com/

19. www.ebrd.com

20. Para más información contacte con • NewBusiness@ebrd.com