POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS

1. POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR EN EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS Junio, 2007

2. ESTRUCTURA ARANCELARIA DEL SECTOR LACTEO • Los productos lácteos cuentan con aranceles relativamente altos. Los picos arancelarios se concentran básicamente en leche en polvo (125.1%), quesos (125%) y preparaciones a base de productos lácteos (109%); en el resto de los productos el arancel es de 10% ó 20%, con excepción de la grasa butírica, la cual se encuentra libre de arancel. Producto Arancel consolidado Arancel NMF Leche fluida Leche en polvo Leche evaporada Leche condensada Yogur Suero en polvo Mantequilla Grasa butírica Quesos duros y semiduros Queso tipo egmont Los demás quesos Prep. lácteas (sólidos lácteos > 50%). 37.5 125.1 % 45% 78.3 % 37.5% 37.5% 37.5% 18% 125.1 % 45% 45% / 37.5% 109 % 10% 62% 45% 15% + 0.36 dls/kg 20% 10% 20% 0% 125% 45% 20% 109% Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OMC y la Secretaría de Economía

3. Producto Cupo (toneladas) Arancel dentro de cupo Leche en polvo 1/ Quesos duros y semiduros Preparaciones lácteas con sólidos lácteos > 50% Quesos tipo Egmont 120,000 2,405 44,200 1,600 0% 50% 0% 20% CUPOS MULTILATERALES Y UNILATERALES • En el marco de la OMC, México estableció un cupo de 120 mil toneladas libres de arancel para leche en polvo, de las cuales 40 mil se etiquetaron para las importaciones provenientes de los EE.UU. • México cuenta con un cupo de 2,405 toneladas para las importaciones de quesos duros y semiduros, con un arancel del 50%. • De manera unilateral, México ha establecido cupos de importación para preparaciones a base de productos lácteos (44,200 toneladas) y queso tipo Egmont (1,600 toneladas). CUPOS DE IMPORTACIÓN BASE NMF, 2006 1/ 40 mil toneladas estiquetadas para los EE.UU. de acuerdo con lo estableciodo en el TLCAN Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OMC y la Secretaría de Economía

4. TEMAS DE LA NEGOCIACION AGROPECUARIA EN LA OMC • ACCESO A MERCADOS • Aranceles: fórmulas y plazos de reducción; escalonamiento arancelario; picos arancelarios. • Contingentes arancelarios: Métodos de administración; ampliación de volúmenes y aranceles fuera y dentro de cuota. • Cláusula de Salvaguarda Especial (SEG). • MEDIDAS DE AYUDA INTERNA • Medidas de Caja Ámbar: Fórmulas y plazos de reducción. • Medidas de Caja Azul: Permanencia e inclusión/exclusión en los compromisos de reducción. • Medidas de Caja Verde: Revisión de criterios, preocupaciones no comerciales, cláusula de paz. • COMPETENCIA DE LAS EXPORTACIONES • Compromisos y plazos de reducción. • Créditos y garantías a la exportación. • Elusión de subsidios a la exportación: Ayuda alimentaria. • PREOCUPACIONES NO COMERCIALES: Multifuncionalidad, seguridad alimentaria. • TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO (TEMA HORIZONTAL)

5. PROPUESTA DE NEGOCIACION EN APOYOS INTERNOS:REDUCCION DE LA AYUDA DISTORSIONANTE TOTAL

6. REDUCCION DE APOYOS DOMESTICOS Y SUBSIDIOS A LA EXPORTACION • Las propuestas de reducción de la ayuda distorsionante total para EE.UU. oscila en un nivel final de entre 19 y 12 millones de dólares (mdd). • Se ha acordado la eliminación de todos los esquemas de subsidios a la exportación hacia el año 2013. Sin embargo, este resultado está condicionado al avance de las negociaciones agropecuarias. PROCESO DE REFORMA EN LA UE • Existen mecanismos de precio de intervención para leche en polvo, mantequillas y quesos. Asimismo, existen cuotas de producción por país. Los excedentes de producción son susceptibles de “subvenciones a la exportación”. • En la última reforma a la Política Agrícola Común (PAC) en 2003, la Organización Común de Mercado de Leche y Productos Lácteos no sufrió modificaciones sustanciales. • Debido a los altos precios de la leche y los productos lácteos, el 15 de junio se anunció que no se contemplan subvenciones a la exportación para 2007. PROCESO DE REFORMA EN EE.UU. • En el marco de las discusiones para la renovación del “Farm Bill”, el USDA ha propuesto continuar con los mecanismos de apoyo al precio, aunque se establece una reducción gradual para los niveles de apoyo del Programa de Apoyos por Pérdida de Mercado (MILC.)

7. 60% Unión Europea 5,857 41% 40% 40% 31% Estimado del Subsidio al productor 20% Estados Unidos 4,694 0% 0 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 Unión Europea* Estados Unidos México Millones de dólares REDUCCION DE APOYOS DOMESTICOS Y SUBSIDIOS A LA EXPORTACION • El mercado internacional de lácteos se encuentra altamente subsidiado. La UE entregó en promedio durante el periodo 1998-2001 más de 5,800 millones de dólares en apoyos distorsionantes a la producción y al comercio (caja ámbar), mientras que EE.UU., otorgó más de 4,600 millones de dólares. • En términos relativos, el Estimado del Subsidio al Productor (ESP) calculado por la OCDE para leche fue, durante el periodo 2002-2004 de: 41% para la UE; 40% para EE.UU. y; 31% para México. Esto significa que de cada peso que percibió el productor típico de la UE, 41 centavos provienen, en promedio, de subsidios y transferencias tanto de los contribuyentes como de los consumidores. Para el caso de México, alrededor de una tercera parte provienen de subsidios y transferencias, básicamente a través de la protección en frontera. LÁCTEOS: APOYOS EN CAJA TIPO ÁMBAR 1998-2001 (MILLONES DE DÓLARES) LÁCTEOS: ESP (%) PROMEDIO 2002-2004 Fuente: Economic Research Service (ERS) calculations from World Trade Organization (WTO) domestic support notifications.

8. PROPUESTAS DE NEGOCIACION ACCESO A MERCADOS • En las últimas negociaciones, la UE ha flexibilizado su postura acercándose a la propuesta del G20 para reducciones arancelarias para la última banda (70%).

9. PROPUESTAS DE ACCESO A MERCADOS:PRODUCTOS SENSIBLES Y PRODUCTOS ESPECIALES PRODUCTOS ESPECIALES PRODUCTOS SENSIBLES • Únicamente para PEDs • Obedecen a uno de los siguientes tres criterios: • Seguridad Alimentaria • Desarrollo Rural • Seguridad de los medios de subsistencia • Aplica para PEDs y PDs • Se designará un porcentaje entre uno y cinco por ciento de las líneas arancelarias, con derecho a menores cortes. • Los PS deberán mejorar el acceso a través de una combinación de reducción arancelaría y una ampliación de contingentes arancelarios. • ADMINISTRACIÓN DE CONTINGENTES: Se establecerán disciplinas para que la administración de contingentes, se realice de manera transparente y predecible a fin de garantizar la utilización efectiva de los cupos. Por ejemplo: eliminar el requisito de compras nacionales; evitar que la administración restrinja las importaciones dentro de cuota; no establecer restricciones estacionales; publicar la información relevante; no contabilizar las cuotas otorgadas bajo acuerdos preferenciales o bilaterales; no imponer términos comerciales desfavorables: asignaciones en volúmenes comercialmente no viables; requisitos a la exportación, etc. La distribución de los nuevos contingentes será en base a NMF.

10. PROPUESTAS DE ACCESO A MERCADOS:IMPACTO EN EL SECTOR DE LACTEOS

11. DESGRAVACION TOTAL EN EL MARCO DEL TLCAN CON EE.UU. • Con excepción de la leche en polvo, todos los productos lácteos ya se encuentran libres de arancel con los EE.UU. La leche en polvo quedará libre de arancel y de cualquier restricción cuantitativa a partir del 1º. de enero de 2008. • Los productos lácteos se encuentran excluidos del Acuerdo con Canadá. IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO Y PREPARACIONES LÁCTEAS DE MÉXICO PROVENIENTES DE EE.UU., UE Y MUNDO CUPO DE IMPORTACIÓN NEGOCIADO Arancel fuera de cupo Cupo Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 40,000 41,200 42,436 43,709 45,020 43,371 47,762 49,195 50,671 52,191 53,757 55,369 57,030 58,741 Libre 133.4 127.8 122.3 116.7 111.2 105.6 93.9 82.1 70.4 58.7 46.9 35.2 23.5 11.8 Libre Nota: Incluye las fracciones 04021001, 04022101, 19019003, 19019004 y 19019095. Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía Fuente: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

12. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON URUGUAY • Entró en vigor en el 15 de julio de 2004. • El comercio está exento de aranceles en leche fluida, leche condensada, yogur, mantequilla, quesos de pasta azul y preparaciones lácteas. Existe un cupo de importación libre de arancel de 6,600 ton. para el resto de los quesos. Del cupo agregado, 2,200 ton. son para uso industrial o con una presentación de hasta 5 kg. • Algunas preferencias arancelarias están sujetas a permiso previo de importación o certificados de cupo (leche en polvo). IMPORTACIONES DE QUESOS Y REQUESONES DE MÉXICO PROVENIENTES DE URUGUAY TLC MÉXICO-URUGUAY, SITUACIÓN ARANCELARIA Tratamiento arancelario Producto Leche fluida 0% Leche en polvo PREF 100% Leche evaporada PREF. 100% Leche condensada 0% Yogur 0% Sueros 0% Mantequilla y mat. grasas 0% Quesos fundido PREF.100% Quesos de pasta azul 0% CUPO Los demás quesos Nota: Incluye la partida 0406. Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía. Preparaciones lácteas 0%

13. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON COLOMBIA • El Tratado de de Libre Comercio entre México y el G-3 (anteriormente Colombia y Venezuela) entró en vigor el 1º de enero de 1995. • Dicho Acuerdo, consolidó básicamente las preferencias arancelarias que México otorgaba en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). • La leche en polvo y los quesos están excluidos (con excepción del queso rallado o en polvo y el queso de pasta azul). • En noviembre de 2006, Venezuela denunció el Tratado, por lo cual se aplican los aranceles NMF al comercio bilateral. • Colombia está interesado en incluir productos lácteos al Tratado con México: leche y nata; mantequilla; pastas lácteas para untar; grasas de leche; quesos; bebidas lácteas, entre otros.

14. NEGOCIACIONES EN CURSO:ARGENTINA/BRASIL/UNION EUROPEA ARGENTINA • Actualmente está vigente el Acuerdo de Complementación Económica Núm. 6 (ACE 6). Para productos lácteos, sólo la leche en polvo tiene una preferencia arancelaria de 100% pero sujeta a permiso previo por parte de México. En la práctica, esto se ha traducido en una exclusión. • No se contempla la incorporación de ningún producto lácteo al ACE 6. • Se espera lanzar la iniciativa de un Grupo de Estudio de Alto Nivel (agosto 2008). BRASIL UNION EUROPEA • En febrero de 2005 iniciaron las negociaciones de la Cláusula de Revisión y Aceleración del TLCUEM. Entre los intereses de exportación de la UE se encuentran leche en polvo; preparaciones alimenticias a base de sólidos lácteos; quesos; mantequilla; caseína, entre otros productos lácteos. • La próxima reunión se contempla hasta 2008.

15. NEGOCIACIONES EN CURSO:COREA / NUEVA ZELANDA / AUSTRALIA COREA • En las negociaciones de un Acuerdo Estratégico de Complementación Económica entre México y Corea el sector de lácteos se presentó como excluido, ya que ninguna de las Partes ha manifestado interés por incluir este sector dentro de la negociación. NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA • Se concluyó el Grupo de Estudio México – Nueva Zelanda, el cual analizó la factilibilidad de un acuerdo comercial entre ambas Partes. • Con Australia se está trabajando en un Grupo de Estudio. Se pretende concluir el reporte en diciembre de 2007. • Con ambos países, SAGARPA ha manifestado que el sector de lácteos es altamente sensible.

16. Arancel Leche fluida Leche en polvo Leche evaporada Leche condensada Yogur Suero en polvo Mantequilla Quesos duros y semiduros * Queso tipo Egmont Los demás quesos ** Prep. lácteas, sólidos lácteos >50% NMF 10.0% 125.1% - CUPO 45.0% AMX (15.0%+0.36 dls/kg) 20.0% 10.0% 20.0% 125.0% - CUPO 45.0% - CUPO 20.0% 109.0% - CUPO EE.UU. 0.0% 35.2% - CUPO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Canadá EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL Colombia PAR (28.0%) EXCL EXCL 0.0% 0.0% 0.0% PAR (28.0%) EXCL EXCL EXCL / 0.0% PAR (28.0%) Venezuela PAR (28.0%) EXCL EXCL 0.0% 0.0% 0.0% PAR (100.0%) EXCL EXCL EXCL / 0.0% PAR (28.0%) Bolivia EXCL EXCL 0.0% 0.0% EXCL 0.0% EXCL 0.0% 0.0% 0.0% EXCL Costa Rica CUPO / EXCL EXCL 0.0% 0.0% EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL Nicaragua 3.0 - 2.0% 68.3/59.7% - CUPO 0.0% 0.0% 0.0% 3.0 - 2.0% 0.0% 37.5/25.0% - CUPO / 9.3/6.2% 13.5 - 9.0% 6.0/4.0% 3.0 - 2.0% Chile 0.0% PREF. 30.0% EXCL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% EXCL PAR (28.0%) 0.0% 0.0% UE EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL Israel EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL El Salvador EXCL EXCL 20.0% 6.6% EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL 4.4% Guatemala EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL 4.4% Honduras EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL 4.4% Suiza EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL Islandia EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL Noruega EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL Uruguay 0.0% PREF. 100% PREF. 100.% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% PREF. 100.0% / CUPO CUPO 0.0% / CUPO 0.0% Japón EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL EXCL SITUACION ARANCELARIA DEL SECTOR LACTEO POR PAIS (RESUMEN)