CELA-Valles Centrales, Oaxaca Primera Etapa

1. CENTRO DE LOGÍSTICA ALIMENTARIA DE OAXACA CELA-Valles Centrales, Oaxaca Primera Etapa Agosto, 2013

2. Mermas y pérdidas a lo largo de las cadenas de valor de las frutas (estructura por fases) PRODUCCIÓN PRIMARIA ACOPIO COMERCIALIZACIÓN INDUSTRIA CONSUMO DISTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR PRODUCTO VARIEDAD ACOPIO INDUSTRIA TOTAL MERMAS (TON) (TON) MAYORISTA MINORISTA PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA REGIÓN ISTMO 675 LIMON AGRIO (MEXICANO) 2% 1% 2.5% 1.5% 7% 9,636 MANGO 23,545 147,158 6% 1% 4% 5% 16% 7,731 MANGO ORO 48,319 7% 1% 4% 5% 17% 2,015 MELON 11,852 6% 1% 5% 4% 16% 1,744 PAPAYA MARADOL 10,901 6% 1% 2% 5% 14% 6,763 NARANJA VALENCIA 48,304 7% 1% 3% 3% 14% 84 TOMATE ROJO - 601 8% 1% 5% 5% 19% 1,530 SANDÍA 8,051 284,822 44,086 TOTAL De los coeficientes de mermas y pérdidas a lo largo de la cadena destacan los generados en las actividades de la fase de acopio, siguiéndole los de la distribución minorista. Como ejemplo se presentan las cadenas alimentarias que se originan con la producción de frutas en la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y las mermas y pérdidas que se tienen por el manejo inadecuado a lo largo de las cadenas hasta el consumidor final, se registra una pérdida de 44,086 toneladas, esto indica que de la producción disponible se pierde el 15% de las toneladas Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en SIAP, SAGARPA, SNIIM.

3. PRODUCCIÓN PRIMARIA ACOPIO COMERCIALIZACIÓN INDUSTRIA CONSUMO DISTRIBUCIÓN Mermas y pérdidas a lo largo de la cadena de valor del mango Oro En el proceso de comercialización del mango Oro se tiene una pérdida del 17% de las toneladas totales disponibles inicialmente. Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en SIAP, SAGARPA, SNIIM.

4. PRODUCCIÓN PRIMARIA ACOPIO COMERCIALIZACIÓN INDUSTRIA CONSUMO DISTRIBUCIÓN Productor Central de Abastos Centros de Abasto Canal Minorista Cultivo Variedad ($/ kg) de Origen ($/ Kg) Destino ($/Kg) ($/Kg) Papaya Maradol 3.04 7.32 8.68 10.73 Melón Cantaloupe 6.40 5.98 6.29 11.77 Mango Oro 2.70 4.65 8.25 12.23 Jitomate Bola 4.87 10.30 13.60 15.09 Jitomate Saladette 2.16 9.80 9.80 15.09 Sandía Charleston 2.16 2.60 5.30 9.62 Limón Agrio 3.46 4.84 6.45 8.91 Naranja Valencia 1.73 2.97 3.11 7.26 Precio por fase de la cadena de valor alimentaria en Oaxaca Las actividades de generación de valor como el traslado de las frutas de las regiones productoras a las diferentes zonas de consumo y las características de los mercados, explican la formación de precios al interior de las cadenas; sin embargo, los precios se ven fuertemente impactados por la incorporación de las pérdidas económicas que representan las mermas y pérdidas que se recuperan trasladándolas a los precios. Así, el mango Oro es ofrecido por el productor a un costo de 2.70 pesos por kilogramo, el cual se incrementa casi 5 veces (12.23 pesos por kilogramo) al llegar al canal minorista de la cadena de valor. Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en SIAP, SAGARPA, SNIIM.

5. Funcionesdel Centro de Logística Alimentaria de Valles Centrales RECEPCIÓN INTELIGENCIA COMPETITIVA • Análisis de precios de compra y venta. • Recomendación de precios competitivos de venta. • Identificación de los mejores proveedores • Optimización de rutas de distribución • Análisis del los patrones de consumo de mercado objetivo • Definición de canasta de alimentos • Búsqueda de clientes minoristas • Análisis de competencia CELA VALLES CENTRALES DISTRIBUCIÓN AL ESTABLECIMIENTO MINORISTA Y RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS DE INVERNADERO • Procesamiento electrónico de salida de órdenes de recepción • Descarga de mercancía • Verificación de factura o nota de remisión • Pesaje • Control de calidad • Procesamiento electrónico de rutas de distribución • Carga del vehículo • Entrega de pedidos y documentación • Recolección de productos de invernadero PREPARACIÓN DE PEDIDOS ALMACENAMIENTO • Procesamiento electrónico de salida de pedidos • Recolección de mercancía • Consolidación de pedidos • Preparación de la documentación de entrega • Almacenamiento de mercancías • Reubicación de mercancías • Control de inventarios Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

6. Municipios de Oaxaca en pobreza alimentaria De los 400 municipios en pobreza alimentaria, corresponden 133 a Oaxaca DISTRITO ETLA DISTRITO CENTRO En la región de Valles Centrales se concentran 18 municipios, ilustrados en el mapa. DISTRITO ZAACHILA DISTRITO TLACOLULA DISTRITO OCOTLAN DISTRITO ZIMATLÁN DISTRITO EJUTLA

7. Volumen anual de los principales grupos de alimentos consumidos en la zona de influencia comercial del CELA Valles Centrales, Oaxaca Los principales productos que se consumen en Valles Centrales son el jitomate dentro de las verduras y la naranja dentro de las frutas, las cuales representan el 21% del tonelaje total del consumo Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD), con base en la ENIGH 2010.

8. Cierre de la brecha nutricional de la población en pobreza alimentaria Con sistemas más eficientes de comercialización de alimentos, es posible reducir sustancialmente la brecha actual entre el consumo recomendable (CBR) y el consumo actual (CCA). Brecha nutricional por producto La canasta de consumo actual (C.C.A.) corresponde al consumo per cápita de los primeros tres deciles de la ENIGH, 2008. La canasta básica recomendable (C.B.R) propone 2200 kilocalorías, y fue elaborada con datos del INNSZ, DIF y el Balance Alimenticio de la FAO, a través de las porciones recomendadas de ingesta por día de cada uno de los grupos de alimentos. Fuente: Elaboración propia del IPD con datos de la ENIGH, 2008; Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán; DIF, Especialización de Menús por Tipo de Población; FAO, Balance Alimenticio de la FAO; La Alimentación en México, Ciencia UANL /Vol. VIII, No. 1, Enero-Marzo 2005.

9. Localización CELA Valles Centrales Los criterios de localización del CELA son: disponibilidad de un terreno de 3-5 hectáreas en la periferia del bloque urbano, que cuente con servicios públicos y con acceso carretero fluido. Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

10. Distribución de alimentos en Valles Centrales (Primera etapa) Distrito 60 9 362 Para la distribución de productos del CELA, en la primera etapa, la zona de influencia del CELA Valles Centrales abarca 6 distritos, conformados por 33 municipios. En cuanto a los establecimientos comerciales objetivo, la distribución se centra en los mercados públicos, tiendas-abarrotes, fruterías y verdulerías y tiendas Diconsa y Liconsa de la misma zona. 10 Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo A.C. (IPD) con base en la ENIGH y CONAPO

11. Rutas de distribución diaria de entrega de pedidos. CELA Se han trazado las rutas óptimas para la distribución del CELA de Valles Centrales a todos los comercios minoristas clientes. Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

12. Operación diaria de recepción de mercancía del CELA Valles Centrales En la primera etapa, el CELA de Valles Centrales recibirá diariamente en su andén 13 vehículos con las frutas y verduras en 176 tarimas, mismas que provienen de los proveedores líderes de las principales regiones productoras del país y de Oaxaca. Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

13. Programa óptimo de compras mensuales de productos para CELA (ejemplo: chile verde) DDR Caborca DDR El Grullo DDR La Barca DDR Tomatlán DDR Hermosillo DDR Ciudad Guzmán Se analiza la oferta, estacionalidad, precios y costos de transporte de todos los Distritos de Desarrollo Rural que producen las frutas y hortalizas que comercializará el CELA de Valles Centrales, dándole prioridad a la producción de Oaxaca. DDR Chetumal CELA San Pablo Etla 13 Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A. C. (IPD) con base en SIAP – Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. Rutas Punto a Punto, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subsecretaría de Infraestructura Dirección General de Desarrollo Carretero

14. Inversión Total del Proyecto para las 3 Etapas Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

15. El flujo de efectivo neto: La rentabilidad del Negocio de la Primera Etapa Se estima que el proyecto tendrá un Flujo Neto de Efectivo (Utilidad Neta menos pago a capital y sumada la depreciación) de alrededor de 10 millones de pesos anuales en los 5 primeros años. Se propone que este Flujo se destine a crear un fondo de reinversión para llevar a cabo las Etapas II del proyecto y III. Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

16. Nuevo modelo de negocio para el comercio mayorista de frutas y hortalizas Centro de Logística Alimentaria, Valles Centrales El Centro de Logística Alimentaria es un nuevo modelo de negocios del comercio de alimentos al mayoreo, que sustituye al conjunto de bodegas característico de una Central de Abasto. El CELA es un centro de distribución equipado con bodegas refrigeradas, dotado con tecnologías de información y comunicación para el manejo óptimo de entradas, salidas e inventarios del almacén y para la preparación de pedidos para los clientes minoristas. Además, está provisto con una flotilla de vehículos para la distribución de los pedidos. Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

17. Nuevo modelo de negocio para el comercio mayorista Centro de Logística Alimentaria Valles Centrales El CELA de Valles Centrales contará con todas las facilidades técnicas , operativas y administrativas para una eficiente operación. Incluye una sala ejecutiva para que los comerciantes estén informados y den seguimiento a sus operaciones comerciales. Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

18. Dimensiones de la obra física del proyecto completo. Centro de Logística Alimentaria de Valles Centrales Las dimensiones físicas del CELA de Valles Centrales son relativamente reducidas, requiriendo un terreno de 3 -5 hectáreas para su construcción. Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

19. Distribución del Centro de Logística Alimentaria de Valles Centrales (Esquema del proyecto completo) ÁREA DE CARGA, DESCARGA 10.0 m 18.0 m 62.0 m 41.0 m ALMACÉN DE CÁMARAS DE FRÍO ÁREA ESTACIONAMENTO: CLIENTES, PERSONAL Y VISITAS ALMACÉN SECO ÁREA DE CONSOLIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE PEDIDOS 62.0 m ÁREA DE MANIOBRAS 40.0 m ÁREA DE DESCANSO 152.0 m 19 Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

20. Detalles del almacén de cámaras de frío. Centro de Logística Alimentaria de Valles Centrales CORTE TRANSVERSAL CORTE LONGITUDINAL PLANTA 1.80 m PASILLO DE MANIOBRA DE MONTACARGAS 5.00 m 2.60 m 45.92 m Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

21. Vistas arquitectónicas del Centro de Logística Alimentaria de Valles Centrales Exterior. Entrada a oficinas y área de expedición de pedidos. Exterior. Entrada a oficinas. Interior. Almacén. Interior. Sala de exhibición de productos.

22. Operación diaria del CELA Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

23. Creación de empleo ETAPA I ETAPA II ETAPA III TOTAL El proyecto del CELA creará en sus tres etapas 132 empleos directos, 15 con perfil administrativo y 117 como operarios calificados dentro del CELA. Se estima que en la región de Valles Centrales se podrán crear otros 396 empleos indirectos. En total el proyecto podrá contribuir con 528 empleos. Cabe destacar que los empleos del CELA son formales, con salarios para los operarios que van de 4 a 6 Salario mínimos. 23 Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

24. Distribución de la Inversión en Capital Fijo Los principales conceptos de la inversión fija son las de la obra civil e instalaciones, que alcanzan el 41% de la inversión total. La maquinaria y equipo representan el 30% de la inversión total. Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

25. Inversión Fija, Diferida y Capital de Trabajo Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

26. Costos y Gastos Unitarios Fijos y Variables Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

27. Rentabilidad del Proyecto Los socios del CELA tienen un tasa interna de retorno de 16.3%. A esto habría que agregarle la utilidad que como comerciante mayorista se obtiene en el proceso comercial de compra y venta de frutas y verduras. Tomando en cuenta que el servicio es muy competitivo en precio, esto da capacidad de vender en mejores condiciones al comerciante minorista y este a sus clientes finales. Los precios de este servicio son los mas baratos del mercado 27 Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

28. Alianzas entre Comerciantes Mayoristas, Empresas Agrícolas e Inversionistas. Empresas Sociales Agrícolas Comerciantes Mayoristas e Inversionistas Liderazgo de la CONACCA Acompañamiento Empresarial Instituto para la Planeación del Desarrollo Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).

29. Cronograma de Ejecución del Proyecto Primera Etapa El cronograma del proyecto es de 7 meses, incluyendo las pruebas de puesta en marcha de las operaciones del CELA. Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).