A jövő televíziója, a távközlés új irányai

1. A jövő televíziója, a távközlés új irányai Simó GyörgyvezérigazgatóT-Online Magyarország

2. Konvergencia és távközlés • Konvergencia = a szolgáltatási szektor újraszerveződése a digitalizálódás és a hálózatba kapcsolódás következtében • A konvergenciát a technológiai változások következtében megmozduló piaci folyamatok hajtják • A konvergens iparágak főszereplői a távközlés, az informatika és a média, illetve a disztribúcióban és kereskedelemben érdekelt üzletek • A konvergencia a technológiai fejlődés mellett a szélessávú hozzáférések számának növekedésén alapszik

3. Infrastruktúra • Tömegmédia Telco • Kereskedelem • Tranzakciót igénylő szolgáltatások Kiéleződött a harc az iparágak között a piacok újrafelosztásáértA különböző konvergáló piacokon a régi játékosok mellett újak indulnak harcba. Forrás: McKinsey; team analysis

4. Sikeres az a szolgáltató, amely versenytársait megelőzve képes piacra lépni átfogó szolgáltatásaival • Szerzők Szoftver-fejlesztés • Infrastruktúra • Tömegmédia Hírügynökségek Alkalmazás-fejlesztés Könyvkiadók Létesítés és támogatás Egyéb IT szolgáltatások Újság-eladás Keresők Híroldalak és hírportálok Elektro-nikus könyvek Rendszer-integráció IT outsourcing IT oktatás és tanácsadás Internettartalom-aggregátorok Zenestúdiók Online hirdetések Rádió csatornák 3 Arany-oldalak Hálózati integráció • Hoszting Zenekiadók Egyéb hirdetések 4 PC értékesítés Mozi/Filmstúdiók • Zeneportálok Kisker filmeladás és kölcsönzés • PC gyártás PC szervíz • ISP TV csatornák3 Kábel TV Mozik Hagyományos telekommunikációs piac Telco eszközök értékesítése1 Játék-letöltések Telco eszközök gyártása Háztartási elektronikai cikkek értékesítése Játékszoftverek • Csengőhangok Egyéb szórakozás • Mobil játékok Prémium SMS Elektronikus szerencsejáték • SMS 4 Háztartási elektronikai cikkek gyártása Mobil információ2 Egyéb szerencsejáték eladások e- kereskedelem • MMS4 e-kormányzat • Lottó Elektronikus piacok Egyéb tartós javak értékesítése Mobil fizetés • Azonosítás Kormányzati szolgáltatások • Kaszinók • e-biztosítás Útvonaltervezés Egyéb tartós javak gyártása • e-mail3 Biztonság és távfelügyelet Nem-tartós javak értékesítése (üzletek és éttermek) Közigazgatási szolgáltatások • e-banking Csomag-szállítás Banki szolgáltatások értékesítése1 Biztosítás B/O Utazási irodák és turizmus Nem-tartós javak termelői • Kereskedelem • Tranzakciót igénylő szolgáltatások Egyéb postai szolgáltatások Banki és pénzügyi szolgáltatások B/O1 1Mobil eszközértékesítés 2Hírek; árfolyamok; forgalom; térkép 3Hirdetési és egyéb bevételek figyelembe vételével 4Nincs benne: TV, rádió, online hirdetések; teljeshirdetési piac: 155 milliárd Ft Sources: HCSO; IDC; Press; Other market researches; McKinsey

5. Az elmúlt időszak távközlési szalagcímei AOL: Yahoo out, Google and Microsoft neck-and-neck in talks to buy stake in online service. - Yahoo! to team with SBC on its own cell phone; Google to offer wireless map searches Monday. Telefonica SA is to buy British mobile phone firm O2 Plc for an agreed £17.7 billion ($31.6 billion) Google, Sun tie up to take on Microsoft Mobalized Google Maps NTT DoCoMo Develops 3G Mobile Handset for Digital TV TiVo, Yahoo collaborate on TV recording A Pannon GSM tulajdonosa megvásárolta a svédországi Vodafone-t

6. A konvergens piac alakulása Magyarországon Segítő tényezők Gátló tényezők Magyar Telekom Digitális szakadék Erősödő verseny Fizetőképesség korlátai Önálló minisztérium Állami szerepvállalás korlátai Megfelelő tartalmak Források pazarlása Források megléte A konvergens piac felépítésének alapja a szélessávú hozzáférések számának intenzív növekedése

7. Szélessávú hozzáférések számának alakulásaA dinamikus fejlődés ellenéreMagyarország még mindig jelentős lemaradásban van 25,5 2004 június 24,4 22,5 21,7 21,8 2005 június 20,3 19,2 18,7 18,2 18,2 17 16,7 16,5 16,4 15,5 15,6 14,5 14,3 14,5 12,7 12,3 11,4 11,2 11 5,2 3,1 USA Svájc Korea Japán Dánia Izland Kanada Belgium Norvégia Hollandia Finnország Svédország Magyarország 100 lakosra jutó szélessávú előfizetések száma az OECD országokban

8. A magyarországi ADSL hozzáférések alakulása 2001-2008Háztartási szélessávú penetráció (%) Az ADSL bevezetését követő első 4 évben a szélessávú penetráció mindössze 7%-al növekedett, a rá következő 4 évben ez a fejlődés várhatóan eléri a 20%-ot. 33% 27% 20% 13% 8% 4% 2% 1% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Forrás: T-Online Magyarország becslés

9. A fogyasztói magatartás különbözőségeiMagyarországon a késői többség nehezebben mozdítható, mint a fejlettebb piacok hasonló fogyasztói rétegei Hagyományos, jól működő piacok tipikus eloszlása Két csúcsú eloszlás, ahol a korai többség jelentős késéssel reagál 33% 20% 18% 29% Korai elfogadók Késői többség Lemaradók Korai többség

10. Háztartások Internet ellátottsága – digitális szakadékAz adott csoportból mekkora az internettel rendelkező háztartások aránya Háztartásfő végzettsége szerint Van-e gyerek a háztartásban 44% felsőfokú 14% Nincs 30% érettségi szakiskola 12% 8 általános 4% 25% Van 8 általánosnál kevesebb 2% A háztartásfő kora szerint Településtípus szerint 3% 60+ Község 6% 22% 50-59 Város 18% 28% 40-49 20% Megyeszékhely 21% 30-39 Budapest 32% 23% 18-29 Forrás: T-Online-Ariosz Szegmentációs kutatás, 2005.

11. A háztartások összetétele meghatározó az internethasználat és affinitás szempontjából Háztartások összetétele 28% Csak 60 év alatt Csak 60+ kb. 1 073 ezer ht-ban csak 60 év felettiek laknak Is is Is is Csak -60 Csak 60 év felett 16% 56% Forrás: T-Online Magyarország becslés 60 év felettiek száma a háztartásban 14% 30% 0% Összesen a háztartások 46%-ában élnek 60 év felettiek (ez kb. 1 687 ezer ht) 0 2 fő 1 fő 1 0 fő 2 3 56% Bázis: Hazai háztartások N=3600

12. A következő front: a televízió

13. A magyar médiapiac főbb szereplőiA piac minden szegmensében néhány nagy szereplő dominál Műsorszórók TV műsor-és tartalomszolgáltatók Filmforgalmazók Internetes tartalomszolgáltatók Média ügynökségek Mobil tartalomszolgáltatók Internetszolgáltatók Műsorelosztók Vezetékes szolgáltatók Mobil szolgáltatók

14. Kiéleződött a harc az iparágak között a piacok újrafelosztásáértA hirdetési bevételek elérhetővé válnak más piacok domináns szereplőinek „A stratégiai irányvonalak átalakulása alapjaiban változtatja meg a vállalatok életét.” Eszköz-gyártók Hagyományos disztribútorok Hirdetők Telco, ISP Telekom piac 700 mrd Ft Zene 12 mrd Ft Hirdetési piac 441 mrd Ft* Digitális ökoszisztéma KábelTV 50 mrd Ft Szoftvergyártó Mozi, DVD, VHS 42 mrd Ft Civilszféra Tartalom-aggregátor, portál Tartalomtulajdonos „Ez a változás jelenthet hatalmas szárnyalást, de egyben a vég kezdetét is.” Forrás: T-Online becslés, MAHASZ, *média tarifaáron számítva Idézet: Andy Grove – Only the paranoid will survive

15. A konvergencia és a technológiai fejlődés új távlatokat nyit a hazai televíziózásban • Új tartalom és hirdetési formák • Új bevételi formák • Integrálódás és új interface-ek • On demand jelleg • Új szereplők, növekvő verseny • Digitalizáció/műsorszórás • bővülő műsorkínálat • Interaktivitás/felhasználói szerep erősödése • Szegmentáció/fragmentáció • Szerzői jogi változások

16. A digitalizáció hatásai Kiélezett verseny a műsorelosztásban • Műsorelosztás a jövőben: • DVB-S, digitális videó sugárzás –> satelit • DVB-C, digitális videó sugárzás –> kábel • DVB-H, digitális videó sugárzás –> kézben hordozható eszközök • DVB-T, digitális videó sugárzás –> földi • IPTV • Mobil TV • Digi TV • Műsorszórás ma: • analóg földfelszíni sugárzás • analóg kábel sugárzás • antenna micro • satelit A magyarországi kábelpenetráció európai összehasonlításban is magas – ez megnehezítí az új szereplők belépését

17. Médiaköltések: ma és holnapA magyarországi médiaköltésekben évről-évre konstans növekedés figyelhető meg. (tarifaár költések2001-2008 – teljes piac) 716,5 642,5 577,4 501,2 440,3 370,2 319,2 266,8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Forrás: ZO International

18. Médiamix alakulása: ma és holnapA költések kétharmada a televíziókhoz vándorol, de már mérhető nagyságot értek el az Internet költések is. (tarifaár média mix 2001-2008 – teljes piac) 1,0 1,2 1,0 1,1 100% 90% 80% 70% 60% 60,0 64,0 66,0 65,0 66,3 67,8 68,4 68,5 50% 40% 30% 20% 10% 28,0 25,0 24,0 22,3 21,0 19,8 19,5 19,1 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Internet Outdoor Sajtó Rádio Televízió

19. Közép- és kelet-európai piac – TV nézésre fordίtott idő Magyarország európai szinten is az egyik legtöbbet tévéző nemzetnek számít, a régióban Törökországban néznek csak többet TV-t. 299 282 235 233 230 214 211 212 210 200 132 átlag perc/nap (felnőttek) Oroszo. Litvánia Bulgária Románia Észtország Lettország Lengyelo. Csehország Törökország Horvátország Magyarország Forrás: ZO International

20. Az on demand szolgáltatások egyéni igények kielégítését teszik lehetővé (TVoD, Television on Demand) A műsorszóráshoz képestbővebb tartalom és szolgáltatási kör, különböző átviteli technika és modell • TVoD egy digitális videó szolgáltatás, amely szélessávú hálózaton vehető igénybe • Annyiban különbözik a TV műsorszórástól, hogy itt a tartalom a hálózatban a néző kérésére indul és jut el a TV vagy PC képernyőre • A videó továbbítás azonnali, és hasonló minőségű mint a digitális műsorszórás • A TVoD szolgáltatás lehetőséget ad a hagyományos, lineáris TV csatornák, video-on-demand és interaktív szolgáltatások igénybe vételére Műsorszórás Tartalom TV on Demand Kérés Tartalom szerver Tartalom Forrás: OVUM, TVoD

21. Konvergencia – átalakuló tartalomfogyasztás IPTV– Interaktív, on demand • TV csatornák – ingyenes, tematikus, prémium • Pay per view (sport, koncert stb.) • Video on Demand • TV on Demand (time shifted TV) • Hálózati vagy lokális PVR • Helyi tartalom (közlekedési információk, útviszonyok stb.) • Internet, email, játék, SMS és chat • Video telefonálás • Közhasznú információs szolgáltatások • Személyes tartalom (házi videó, fényképek) Eszközigény: Set-Top Box Az elektronikus tartalomfogyasztás egységes mérése válik lehetővé

22. IPTV a világbanA szolgáltatás még Európában is gyerekcipőben jár, robbanásszerű fejlődést jósolnak a szakemberek Analysis based on IP/Broadband Video Market Research, MRG, May 2004

23. Összességében a televíziózás ma… és holnap Ma: • helyhez kötött • időhöz kötött • tömegtermék • korlátozott lehetőségek Holnap – új szereplőkkel: • bárhol • bárki • bármit • bárhogy • bármikor

24. Sikerkritériumok a megváltozott piaci környezetbenA gyorsan változó feltételek egyre nagyobb kihívás elé állítják a piac régi és új szereplőit Iparági szempontok A piaci szereplők felismerik közös érdekeiket innovációs kultúra fejlesztése Internet mint húzóágazat elismerése szélessávú hozzáférések növekedése kedvező szabályozás promóció Sikeres szolgáltató Innováció és minőség Inflexiós pontok felismerése Kockázatvállalás Korai piacra lépés Partnerségek Szolgáltatói szempontok

25. A T-Online jelenlegi portfoliója az alapja a jövő multimédiás szolgáltatásainak Több, mint 130.000 ezer letölthető track, a legnagyobb kiadóktól (Sony-BMG,Warner) Az AXN tévécsatorna ADSL ügyfeleink részére a Lost-tal és egyéb sorozatokkal T-Online multimédia portfolió Online rádió – te szerkesztheted saját rádiódat kedvenc számaidból, saját szád íze szerint Online videotéka egyre bővülő választékban, DVD minőségben előfizetőinknek

26. Köszönöm a figyelmet!

27. A T-Online világaA T-Online élen jár az új megoldások piacra vitelében a hozzáférések, tartalom és szolgáltatások területén egyaránt 2001.febr. Mo-on először a Matávnet elindítja az ADSL-t Video on Demand Először Mo-on 700.000 egyedi látogató naponta Legális zeneletöltés Először Mo-on ? 2002 2006 1998 2000 2004 2005 Freemail Ingyenes levelezés– 2.160.000 user IPTV klip.hu Először Mo-on 10e user 1 hónap alatt Adatpark