기업의 경영환경 변화와 SK 의 글로벌 경영전략

1. 제32회 최고경영자대학 초청강연 - 대한상공회의소 - 기업의 경영환경 변화와SK의 글로벌 경영전략 2007. 7. 25 SK텔레콤 부회장 조 정 남

2. 기업의 경영환경 변화 한국경제의 성장 History 왜 Globalization 인가? SK의 글로벌경영 SK의 History 및 경영법 SK의 글로벌 경영

3. 1인당 국민소득의 성장 OECD 경제성장률 비교(’96~’06) IT 한국 경제의 성장 한국은 50년대의 전쟁과 가난, 90년대의 IMF위기를 극복하며 현재까지 지속적인 경제성장을 이루어 왔음 [단위 : 달러] Source : 한국은행, 통계청 18,300 아일랜드 7.1% 룩셈부르크 4.8% 11,432 OECD 국가 중 세계 3위 9,770 한국 4.3% .. .. 5,886 미국 3.3% 1.1% 일본 1,598 80 67 249 50 60 70 80 90 95 00 06 현대건설 성장 동력 경공업 중공업 급변하는 경영환경하에서 향후에도 지속적으로 성장과 생존을 하기 위해서는 무엇이 필요한가 ?

4. 미국 100대기업(‘84~’93) 성과에 따른 유형 구분 (McKinsey 자료) 유형별 기업 생존율 비교(2003년 현재) – Growth or Die Revenue 성장이 높은 기업들의 생존율이 높게 나타남 *) TRS : Total Returns to Shareholders 생존을 위해서는 성장이 필수적임 Why Growth ? TRS for S&P 500 = 15% Growth Giants n = 20 Unrewarded n = 12 Growth of revenues Revenues 8 TRS 11 Revenues 9 TRS 20 6% TRS Performers n = 31 Challenged n = 37 Revenues 1 TRS 10 Revenues 2 TRS 18 High Low Growth of TRS 1984-2003년 미국의 100대 기업을 분석해 본 결과 GDP 증가율 이상의 성장률을 달성한 기업의 생존률이 높았으며, 성장률이 낮은 기업은 생존률이 급격히 떨어짐

5. Why Globalization ? 세계적인 수준의 기업으로 성장하기에는 국내 시장은 포화상태이며, 성장률도 3~4%로 그 수준이 미미하므로 성장하기 위해서는 국내시장에 머물러서는 안됨 • 국내 시장은 Saturation 상태- 특히, 에너지/정보통신 분야 • To-be 상 성장이 미미할 것으로 예상됨- 3~4% 성장 예상 성장 정체 신규성장엔진 발굴 Globalization 국내Expansion 성장 Option 글로벌성장전략 Globalization 전략적극 추진

6. Global 교역규모 추세 21세기 초반 메가트렌드 글로벌 지식기반 경제화(지적재산권, 세계표준의 중요성 증대) CAGR: 17% [단위 : 조 $] Global One Market으로 재편 545.5 Source : 관세청 478.3 교통수단의 고속화/다양화 (국가간 장벽 축소) 372.6 314.6 291.5 초국적기업의 탄생과 글로벌 아웃소싱의 확대 중앙정부의 힘 약화와 클러스터의 중요성 증대 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 글로벌경영의 중요성 증대 사고방식과 언어, 기업문화와 시스템의 Global化 필요 Source : ‘Global Strategy’ (서울대학교 송재용교수) Mega Trends WTO, FTA 등으로 전세계 시장이 Global One Market으로 재편되고, 자원/경쟁력/시장 확보의 필요성이 커지면서 글로벌경영의 중요성이 더욱 증대되고 있음

7. 글로벌화의 촉진 McKinsey Survey : 150대 글로벌 기업의 시장점유울이 1980년 27%에서 2000년에 41%까지 향상되며,글로벌 선도기업의 지배력이 더욱 강화되고 있는 추세임 고객의 정보력이 향상됨에 따라 ‘글로벌 베스트 제품’ 을 인지하고 구매하려는 경향이 심화됨 기업의 생존위기가 더욱 커지게 되고, 글로벌 브랜드 확보의 중요성과 선점적인 글로벌 네트웍의 가치가 증대됨 Source : ‘Global Strategy’ (서울대학교 송재용교수)

8. Globalization ‘Globe’ 1543년 코페르니쿠스의 지동설이 나오면서 구형(球形)의 의미를 가진 ‘Globe’ 란 단어가 처음 사용되었음 ‘Globalization’ ‘Globalization’이란 말은 1959년 <이코노미스트>誌의 자동차 관련 기사에서 처음으로 언급되었으며 1961년 웹스터 사전에 수록됨 Globalization의 정의 사전상으로는 세계적으로 만드는 것, 세계화하는 행위로 정의되어 있으나구체적으로는 “사회적,문화적 제도에 대한 지리적 구속이 약해 지고, 그러한 사실을 사람들이 점점 많이 인식하게 되는 사회화 과정” - 마킴 월터스(오스트리아 태즈매니아대학 교수) -

9. 기업의 경영환경 변화 한국경제의 성장 History 왜 Globalization 인가? SK의 글로벌경영 SK의 History 및 경영법 SK의 글로벌 경영

10. 선경직물 1953 선경합섬 1969 유공 1980 한국이동통신 1994 SKMS와 SUPEX추구법 직물에서 원사로 직물에서 원사로 직물에서 원사로 정보통신 사업 진입 환경변화의 시기를 정확히 예측, 사업구조를 성공적으로 혁신 새로운 사업구조를 운용하고, Globalization 시대를 대비할 경영기법의 도입 필요 석유에서 섬유까지 수직계열화 SK의 History 기업환경의 변화를 예측하고 Globalization 시대를 대비하기 위해 사업구조를 혁신해 왔으며, 이를 지원하는 SK고유의 경영기법인 SKMS와 SUPEX추구법을 도입

11. SKMS SK의 경영시스템 지속적 성장을 위해서는 구성원 및 조직의 자발적/의욕적인 두뇌활용 극대화와 이를 통한 창의성이 중요하며, 이를 지원하는 유연한 경영 시스템의 정착이 필수적임 SKMS(SK Management System) 인간 위주의 경영을 통한 SUPEX수준의 인류 “행복” 추구 SUPEX 추구법 SUPEX란 “Super Excellent수준을 말하며 인간의 능력으로 도달할 수 있는 최고 수준” 구성원의 자발적, 의욕적 두뇌 활용의 극대화

12. 최고경영자의 글로벌경영에 대한 의지 SK가 지속 성장을 하기 위해서는 포화상태에 있는 국내시장에만 머물러서는 안됨 ‘Globality’는 선택이 아닌 필수임 SK의 지주회사 전환을 통해 보다 선진화된 지배구조를 갖춤으로써 글로벌경영에 박차를 가할 수 있게 되었음 중국에서 성공하지 못하면 미국, 일본 등 다른 나라에서도 성공할 수 없으며, 외국기업이 아닌 ‘중국기업’ 자체가 되어야 함 (차이나 인사이더 전략)

13. 항주 세미나 성장관련 합의사항 실천과제 • 국내 시장 Saturation- 특히, 에너지/정보통신 • To-be 상 성장 미미- 3~4% 성장 예상 성장 정체 • 그룹 Infra 구축(China 사업지원센터 설립 등) • 각 사 Global 전략 구체화 및To-be에 반영 / 실천 • Globality 제고 성장 Option 신규성장엔진 발굴 Globalization 국내Expansion 글로벌성장전략 중국 중심의 Globalization 전략적극 추진 • Why China ?- 시장 Size/ 성장 잠재력- 지리적 근접성/문화적 친밀감 등 항주세미나 합의사항 ’05년 항주 세미나에서 중국중심의 Globalization 적극 추진에 합의하고, ‘그룹 지원조직강화’와 ‘각 사의 Global 전략 구체화 및 실행’, ‘Globality 제고’를 실천과제로 도출함

14. Globalization 추진실적(1) 그룹차원의 Activity 항주 세미나 이후, Top Management 의 강한 의지를 바탕으로 Globalization을 위한그룹 차원의 Infra 강화 및 Activity가 급증하고 있음 • Top Mgmt의 Global Network 구축- ’06년중 중국 5회 방문, 미국 1회 방문 등- 발개위 주임, 3성서기, SINOPEC 총재 등 면담- 다보스포럼, 보아오포럼, ABC포럼 참석 High-Level Networking • Top Management의 활발한 활동을 통해 Global Market 에서의 SK 인지도가 획기적 으로 제고됨 • Network 체계화, 지원조직 활성화 등을 위한 방안이 병행 추진되고 있음 • 해외협력단 기능 강화- China사업지원센터 설립/운영- 해외협력담당 기능 강화 • Globalization 위원회 등 조직 확충- 중국사업 활성화 소위원회,Synergy 소위원회 등 4개 소위원회 운영- 중국 3개성 TF 운영 등 그룹 차원의지원조직 강화 GlobalRelationship • 관련국 정부 차원 행사의 지원을 통한 GR 강화- “감지중국” 행사의 성공적인 수행- 중동 이슬람 문화 풍물전 지원

15. Globalization 추진실적(2) 관계사 실천현황 China Unicom과의 전략적 제휴, 발개위와의 TD-SCDMA 기술협력 MOU 체결 및 등 대형 Project가 추진되고 있음 에너지/화학 • 중국 우한 에틸렌 Project 추진 • 상해 용제 Joint Venture 설립 (’06년 완공) • Top Management의 적극적 활동과 각 그룹사의 대중국 활동을 통해 대규모 Project의 발굴/추진이 가시화 되고 있음 • 발굴/추진중인 Project 의 성과를 내기 위한 추가적인 노력이 필요함 • SKT-CU와의 10억불 규모의 전략적 제휴- 중국 통신 시장 진입을 위한 교두보 확보 • 중국 발개위와 TD-SCDMA 기술협력 MOU 체결 • 미국 Helio, 베트남 S-Fone 사업 투자 정보통신 • 물류사업 확대 - 중국내 주유소/충전소, Speedmate 등 물류 Chain 확대 • 기타사업 확대- 객운참, 부동산개발 등 물류/서비스

16. Globalization 추진실적(3) Globality 제고현황 Global Business 수행을 위해 우수한 인력의 확보 및 양성에 중점을 둔 Globality 제고 활동이 활발히 이루어짐 Global 인력확보 • 우수 중국인력 채용 • 해외 MBA Recruiting • 기술인재 확보 추진 • 우수인력 확보 등 Globality제고를 위한 Input Driven Activity는 어느 정도 수행 되었으나, • Globality 제고 활동이 지속 가능하고 사업성과와 연결 되기 위해서는 사업 추진과 연계되어야 함 • GEP/China GMP 실시 • 국내 Global MBA 內 ‘SK반’ 구성 • Global 상비군 제도 도입 (Energy, SKT, C&C) • 사별 Global Language 교육 강화 내부인력육성 Global 문화 및시스템 조성 • Global Internship 실시 • Global HR시스템 구축 - 중국 HR Infra 개선 추진 (Energy, SKT)- Global역량의 평가 반영 (C&C) 등

17. Globalization 추진 사례(1) SK SK그룹의 제조업 계열사의 수출 비중이 사상 처음으로 전체 매출의 절반을 넘어서게 되어 SK는 이제 수출기업으로 불리게 되었음 O SK에너지, SK케미칼 SKC, SK인천 정유 등 그룹 내 4개 계열사는 2006년 총 매출 29조 9천억원 중 수출 비중이 15조원이상으로 50.3% 를 차지하였으며, 올해 1분기에는 수출 비중 확대 추세가 더욱 강화되고 있음 O 이처럼 SK그룹 제조업 계열사들이 수출 주도형 기업으로 변신한 것은 최고경영 자의 글로벌성장 모델에 따라 수출지역 을 다변화하는 등 공격적인 글로벌 경영 을 추진한 결과임

18. Globalization 추진 사례(2) SK 에너지 SK에너지는 “수출기업”으로 변신하였으며, 향후 글로벌 경영에 박차를 가하여 정유회사가 아닌 “석유회사 ”로 거듭 태어날 것 O SK에너지의 지난해 연간 수출 판매액이 전체 매출에서 50%를 웃돌아 창사이래 처음으로 내수를 넘어서게 되었음 O SK에너지는 현재 세계 14개국 25개 광구 에 참여하여 5억1천만 배럴의 원유지분을 확보함 O 올해 해외석유개발 분야에 5천4백억원을 투자할 계획이며, 오는 2015년까지 10억 배럴 원유에 하루 10만배럴 생산량을 확보하여 세계 70위권에서 30위권 에너지 회사로 도약하고, 2013년 기준 정부목표인 자주개발 비율 18%달성에 기여한다는 방침 ※ 우리나라 1년 원유 소비량 : 7억배럴

19. Globalization 추진 사례(3) SK텔레콤 국내 통신업계 최초로 Young Target 대상의 고객 Segmentation 마케팅을 성공시키며 국내 이동통신업계의 마케팅 기법을 선도함. O 베트남 : 2003년부터 서비스 시작, 지난 4월 가입자 200만 돌파, 내년에는 400만 목표 O 몽골 : 초기시장, 12만 가입자 확보(MS 30%) O 중국 : 2006년, 10억달러 규모의 차이나유니콤 전환사채 매입 및 TD-SCDMA 이동통신 기술 분야 협력관계 구축 O 미국 : ‘힐리오’ 브랜드로 가입자 10만을 확보, 가입자당 매출(ARPU)은 100달러 수준으로 타 업체 대비 높음 O 2003년부터 지난해까지 3년 간 SK텔레콤과 해외에 동반 진출한 기업은 55개사에 달하며, 이들 협력업체의 매출은 9000만달러로 추산됨 EV-DO 세계최초 상용화 ’02 CDMA 세계최초 상용화 ’96 HSDPA 세계최초 상용화 ’06 세계최초위성 DMB 한별 위성 발사 ’04

20. 선별적 진출 및 旣진출시장 성장기반 확보를 통한 Global Presence 확보(~’07) Local Market 경쟁력 강화를 통한 Critical Mass 가입자 기반 달성(~’08) Synergy & Expansion을 통한 Value Maximization 추진(’09~) • Critical Mass 가입자를 기반으로 Economies of Scale 실현 - 단말/장비 통합 구매, Platform/IT Infra표준화 및 Contents 공유 등 • 지역/사업의 단계적 확장을 통한 새로운 Value 창출 - 旣진출국가에서의 사업경쟁력을 활용 하여 주변지역으로 확장 - 통신산업내 Biz Model 확장, Convergence 영역에서의 New BM 발굴 등을 통해 수익 극대화 모색 • R&C 전이 및 Sizable한 성장이 가능한 MNO(MVNO)등을 Anchor Biz로 추진 • Sizable Potential Market 발굴/성공적 진입 - 시장매력도가 높은 중국, 인도네시아, 인도를 Primary Target Market으로 선정 旣진출시장(베트남, 미국)조기 경쟁력 확보를 통한 자생적 성장기반 구축 • 성공적인 R&C 전이 및 Glocalization을 통해 지역별 1st Tier 사업자로의 성장 추구 - 지역별 필요역량 도출, 보유 R&C의 범용화 및 전이 Process 강화 - Local Top Talent 확보 및 Mgmt. Infra의 Localization 등으로 OE의 사업역량 강화 ▣ SK텔레콤의 글로벌 확장 전략 - Roadmap - Critical Mass 가입자 기반 확보를 위해 중국 등 Sizable한 Growing Market에의 성공적 진입과 旣진출시장의 경쟁력 강화를 추진하며, ‘Synergy & Expansion’을 통한 Global Value Network 구축을 통해 성장기반 확보

21. (주요 관계사 12개사 기준) 179조 • Globalization이 성장 견인- 내수 38조 ↑ < 해외 73조 ↑ • ’05~’15년 연평균 성장률- 10.2% • 내수 vs 해외 - 65% : 35% → 46% : 54% 현지법인 65조 유형별 수출 54% ↑111조(연평균 10.2%) 내수 ↑60조(연평균 30%) 32조 ↑13조(연평균 5.2%) 68조 82조 5조 19조 46% ↑38조(연평균 6.5%) 44조 • 에너지/화학 : 37조 증가- 내수 8조 (18조→26조)- 해외 29조 (18조→47조) • 정보통신 : 40조 증가- 내수 14조 (11조→25조) - 해외 26조 (0.1조→26조) • 물류/서비스 : 34조 증가- 내수 16조 (15조→31조) - 해외 18조 ( 6조→24조) 2005 2015 업종별 물류/서비스31% 물류/서비스31% 에너지/화학41% 에너지/화학53% 정보통신17% 정보통신28% SK그룹의 2015년 미래상 관계사의 2015 Global 전략구상에 따르면 향후 10년간 SK의 성장은 해외사업이 주도하며, 업종별 비중은 정보통신분야가 크게 증가하는 것으로 나타남

22. 그룹의 2015년 미래상 점검 SK그룹의 2015년 미래상은 다소 Aggressive하게 보일 수 있으나, 타 Global 기업의 성장률을 감안하면 2005년의 Status를 유지하기 위한 최소한의 수준인 것으로 나타남 매출액 2015년 2005년 1,000조 179조 매출액 68조 Global기업순위 10위 120위 111위 * Global 100대기업 ’99~’04년 연평균 성장률 13.5%국내 100대기업 ’99~’04년 연평균 성장률 14.2% SK그룹 미래상 달성시 연평균 성장률 10.2% 2015년 179조 200조 2005년 68조 1위 150위 Fortune Global 500 기업

23. 글로벌 경영전략의 성공요소 R&D 및 Technology Leadershop 사람 (人材) 세계시장에서 통할 수 있는 Global Standard Locality (Human Network)

24. 감사합니다.