Córdoba, 16 de Noviembre de 2011 ProArgex - ProCórdoba “Oportunidades comerciales para los agroalimentos argentinos”

1. Córdoba, 16 de Noviembre de 2011ProArgex - ProCórdoba“Oportunidades comerciales para los agroalimentos argentinos” Lic. Norberto Pontiroli

2. Escenarios de la demanda internacional de agroalimentos 1) Escenario Global a- Características generales b- OMC c- Proliferación de normas privadas en el comercio de agroalimentos d- Cuestiones medioambientales 2) Escenario Regional

3. 1) Escenario Global:a- Características generales • Crecimiento de la población mundial e intensificación de la urbanización • Por primera vez (en 2006) la población urbana mundial supera a la rural. Todo crecimiento es urbano, la población rural desciende. • Nuevas necesidades de alimentación. • Evolución creciente de la demanda de alimentos • Crecimiento de los ingresos per cápita • Cambios en las pautas de consumo • Mayores niveles de exigencia en clases medias y altas • Modificaciones de pautas: cereales, raíces y tubérculos por carnes, lácteos, dulces y aceites (ver gráfico)

4. 1) Escenario Global:a- Características generales Cereales Raíces yTubérculos Frijoles,guisantes,lentejas Azúcar Oleaginosasyderivados Carnes Lecheyderivados Sustitución de cereales y féculas por carne, productos lácteos, dulces, frutas,alimentos procesados, etc. Oportunidades comerciales para los agroalimentos argentinos

5. 1) Escenario Global:a- Características generales • Agricultura: importante capacidad de recuperación frente a la crisis 2008-2009 (volúmen y precios) • Economías emergentes impulsan el crecimiento global • BRIC: mayor relevancia en la economía mundial

6. 1) Escenario Global:a- Características generales • Condiciones de acceso a mercado complejas • Reducción de los stocks • Volatilidad de los precios de los commodities • Creciente incidencia de los temas agroindustriales en los mercados financieros • Distorsiones al comercio: ayudas internas

7. 1) Escenario Global:a- Características generales • Ronda de Doha (OMC) • Negociaciones y Acuerdos Comerciales Internacionales • Mejora en acceso a mercado • Desplazamiento de ventajas competitivas • Regulaciones y restricciones crecientes en materia de sanidad, inocuidad, calidad y cuestiones conexas (certificaciones de origen, de procesos, éticas y ambientales) • Normativas públicas (incluidas en acuerdos regionales y en ámbitos multilaterales) • Proliferación de normas privadas • Cadenas internacionales de distribución

8. 1) Escenario Global:a- Características generales • Uso no alimentario de la agricultura: Biocombustibles vs. Producción de alimentos • Volatilidad del precio del petróleo • Biotecnología • Cuestiones ambientales • Recursos hídricos escasos (ver gráfico) • Tierras cultivables limitadas • Calentamiento global y cambio climático • Seguridad alimentaria

9. 1) Escenario Global:a- Características generales

10. 1) Escenario Global:b- Organización Mundial del Comercio • Incertidumbre por la Ronda de Doha • Mayor protagonismo de los PED • Negociaciones por ayudas internas inconclusas • Comité MSF (OMC, consenso)

11. 1) Escenario Global:c- Proliferación de normas privadas en el comercio de agroalimentos • Creciente importancia de las normas privadas • Según UNCTAD, más de 400 sistemas de normas privadas sobre: • Inocuidad de los alimentos • Calidad • Protección de los animales y medio ambiente • Prácticas laborales • Incremento en los costos y dificultades para el acceso • PED: foros internacionales (Comité MSF –OMC-, CODEX –OMS/FAO- , OIE –Animal health- ) donde manifiestan sus preocupaciones

12. 1) Escenario Global:c- Proliferación de normas privadas en el comercio de agroalimentos • Cadenas Internacionales de Distribución • Presencia dominante de Hiper y Supermercados, concentrando el 50% de las ventas mundiales de alimentos envasados • El 73.5% de la distribución internacional de alimentos mediante hipermercados está concentrado en las primeras 15 empresas • 3 más importantes: Wal-Mart (EE.UU.), Carrefour (Francia) y Tesco Plc (Gran Bretaña) • Mayores estándares privados de calidad y packaging

13. 1) Escenario Global:d- Cuestiones Medioambientales • Mayor presencia de temas ambientales en la agenda internacional • Cuestiones ambientales utilizadas como barreras no arancelarias de acceso a mercado • Estándares ambientales elevados • Huella de carbono • “Food miles” • Huella de agual y agua virtual

14. 2) Escenario Regional • Impacto de la crisis en Latinoamérica: • IED: caída entre 35% y 45% • Remesas: caída entre 5% y 10% • Precios Internacionales: caída del 29% • Valor de las X: caída del 25% • Comercio regional de bienes: caída del 13% • Rubros con mayores caídas: productos mineros y manufacturas • Productos agroindustriales: con caída menos pronunciada y recuperación más rápida

15. 2) Escenario Regional • Incremento de la presencia de China en la región • Demanda internacional de alimentos sostenida por países emergentes, en especial China • Incremento de la población mundial y de la población urbana • Altas tasas de crecimiento económico • Aumento del poder adquisitivo • Cambios en las pautas de consumo (proteínas animales y alimentos procesados) • Negociaciones y Acuerdos comerciales con la región • Mejoras en acceso a mercado • Desplazamiento de ventajas competitivas

16. Tendencias del mercado internacional • De no ocurrir hechos negativos o son parciales, se estima 2020: • Millones más de consumidores • Sólo los chinos aumentarán su consumo de carne en 21 millones de Tn, de cereales y soja en 63 millones de Tn • Mayor crecimiento y protagonismo de los BRIC • Enorme población • Mayor consumo de commodities • Mayor consumo de alimentos procesados

17. Tendencias del mercado internacional

18. Tendencias del mercado internacional • BRIC • Predominan las importaciones de granos y derivados. Crecen en bebidas, carnes, hortalizas, legumbres y frutas

19. Tendencias del mercado internacional • BRIC • Ppales. Exportadores que ingresan con elevado precio a los BRIC: UE, Bielorrusia y Hong Kong

20. Tendencias del mercado internacional • BRIC • Argentina: 3º exportador de productos agroindustriales al mercado de los BRIC • Poca diversificación de las X y bajo nivel de elaboración en los productos exportados

21. Oportunidades para los agroalimentos • Incremento de la población mundial • Estabilidad política y económica en Asia • Crecimiento generalizado de países en desarrollo • Crecimiento de los ingresos per cápita • Intensificación de la urbanización • Millones más de consumidores • Mejora en la calidad de la alimentación de poblaciones marginadas y mayor satisfacción de las ricas • BRIC • Enorme población • Dan impulso a la creciente demanda de alimentos • Negociaciones y acuerdos comerciales • Mejora en las condiciones de acceso • Restricciones a las distorsiones de mercados (ayudas internas)

22. Oportunidades para los agroalimentos • Cambios en los patrones de consumo

23. Oportunidades para los agroalimentos • Cambios en los patrones de consumo

24. Oportunidades para los agroalimentos • Amenazas • Recursos hídricos escasos • Dietas incluyen cada vez más agua y más tierra per cápita • Tierras cultivables limitadas • Cambio climático y sus efectos en la producción • Exigencias en materia de calidad y sostenibilidad • Normas privadas (sin base científica) más restrictivas que las normativas públicas • Altos estándares ambientales

25. Análisis por principales países • China • India • Brasil • Estados Unidos • Unión Europea

26. China • Población: 1.354 millones de habitantes (1/5 de la población mundial) • A partir de 2010, segunda economía del mundo (7% del PBI mundial) • 1º exportador mundial, 2º importador mundial • Potencia agrícola: • Escasa oferta exportable • Alto nivel de autosuficiencia (prioridad central del gobierno) • Baja disponibilidad de agua • Disminución de la superficie cultivable • Las importaciones de agroalimentos crecen año a año. Ppales.: aceites vegetales, algodón, lanas, cueros, maderas, carne aviar, harina de pescado, productos de la pesca marítima, cebada cervecera y colza

27. China • Mejoras en el nivel de ingreso y vida de la población • Mejoras en el nivel de vida e ingresos de la población • Mejoras en la dieta: incorporación de carnes, lácteos, pescado, hortalizas, frutas, aceites, azúcar • Expansión del sector minorista (Hiper y supermercados) • Argentina: poca diversificación de los productos exportados

28. China • Oportunidades • Necesidad de maíz y trigo • Biocombustibles: el gobierno redujo de 30% a 5% el arancel de importación para etanol • Mayor sofisticación en la demanda: lácteos, bebidas alcohólicas, productos gourmet, aceite de oliva, carne vacuna • Argentina: 3º proveedor alimentos (poroto y aceite de soja) • China: 2° socio comercial del país

29. China • Desafíos para Argentina • Superar la dependencia del complejo sojero • Necesidad de diversificar la oferta argentina • EE.UU. y Brasil: competidores directos en principales productos • Concebir una estrategia de largo plazo • Desarrollar la imagen país • Adquisición de tierras en el extranjero por parte de empresas chinas

30. India • 2º país más poblado (1.080 millones de habitantes, 29% en zonas urbanas) • PBI: 54% servicios, 29% industrial y 17% agricultura (emplea al 60% de la población) • Productor agropecuario importante con altos niveles de autosuficiencia • Argentina: relación complementaria. Provee productos agroalimentarios (aceites vegetales), manufacturas de hierro, lanas y cueros. India exporta productos industriales (químicos inorgánicos y orgánicos, agroquímicos, productos farmacéuticos, equipamiento de transporte y seda)

31. India • Oportunidades y desafíos • Mercado de alimentación valorado en US$ 200.000 millones • Economía en continuo crecimiento: • Aumento en los ingresos per cápita • Proceso de urbanización • Cambio en los patrones de consumo (carne aviar, huevos, lácteos, aceites vegetales, frutas, hortalizas y alimentos elaborados) • Industria de alimentos y bebidas poco desarrollada • Argentina: poca diversificación de sus X • Desarrollo de imagen país

32. Brasil • 5º país más poblado del mundo (186 millones de habitantes) • Octava economía mundial (Ernst & Young) y 5º mercado consumidor del mundo • Agricultura y ganadería cada vez sectores más estratégicos de la economía brasileña

33. Brasil • Oportunidades y desafíos • Socio estratégico de la Argentina • Cooperación e integración productiva en sectores de la agroindustria • Negociaciones con potencias emergentes: India, Israel, China • Fortaleza: Región con mayor reserva mundial de agua dulce y disponibilidad de tierras • Es necesario promover mayor coordinación de políticas comunes • Mecanismos para compensar las asimetrías

34. Estados Unidos • Población de 308 millones de habitantes • Economía agropecuaria ligada a los mercados de exportación • 2º exportador mundial de alimentos • Fuerte productor de alimentos, y también un importante importador • Centro de la crisis 2008-2009 • Fuertes impactos en la economía • Caídas en el comercio exterior, más en las M que en las X

35. Estados Unidos • Según USDA, para 2019 las M crecerán 35%: • Frutas y hortalizas frescas (64%) • Azúcar y derivados (60%) • Frutas y hortalizas procesadas (33%) • Aceites vegetales (28%) • Carnes (26%) • Vinos (23%) • Lácteos (23%) • Competidor: Oferta exportable en alimentos similar a la Argentina (carnes, cereales, oleaginosas, algodón) • X argentinas: gran participación de productos no tradicionales (té, jugos de frutas, tabaco, ajos y azúcar y productos con alto valor agregado como frutas frescas, vinos y golosinas)

36. Estados Unidos • Gran porcentaje de consumidores con alto poder adquisitivo • Demanda calidad, diversidad, innovación y certificación de origen de los alimentos • Consumidor ocupado • Demanda conveniencia • Preocupación por la salud • Demanda de productos saludables • 50% del consumo de alimentos se hace fuera del hogar • Consumidor con conciencia social y ambiental • Demanda productos naturales y orgánicos

37. Estados Unidos • Oportunidades • Mayor mercado mundial de alimentos (US$ 970.000 millones/año) • Demanda de productos de alto valor agregado • Hemisferios opuestos permiten complementación de oferta estacional para frutas y hortalizas

38. Estados Unidos • Desafíos • Medidas proteccionistas tradicionales, sanitarias y fitosanitarias y “nuevo proteccionismo”: trazabilidad, bienestar animal, cuidado medioambiental y estándares laborales • Proliferación de estándares privados • Acuerdos internacionales que mejoren la preferencia de acceso de nuestros competidores • Competencia con producción nacional

39. Unión Europea • Población: 493 millones de habitantes (3 población mundial) • Productor importante de alimentos a nivel mundial, sobre todo procesados • Importante importador de bienes agroindustriales • Brasil y Argentina: 1° y 2° exportadores agrícolas a la UE

40. Unión Europea • Principales rubros agroalimentarios que importa la UE: • Frutas y frutos comestibles (€13.014 millones) • Semillas y frutos oleaginosos (€8.900 millones) • Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias (€8.555 millones) • Grasas y aceites animales o vegetales (€8.104 millones) • Café, té, yerba mate y especias (€6.729 millones) • Cereales (€5.896 millones) • Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre (€5170 millones)

41. Unión Europea • Perfil del consumidor europeo • Demanda de alta calidad • Variedad • Productos seguros e inocuos • Certificaciones • Tendencias empresariales responsables y sostenibles • Consumidor bien informado y sofisticado • Compras en supermercados y tiendas especiales

42. Unión Europea • Oportunidades y desafíos • Mercado de consumidores con alto poder adquisitivo y sofisticación • Valoración de las garantías sanitarias brindadas por Argentina • Negociación MERCOSUR - UE • Difundir y promover la imagen de los alimentos argentinos producidos en condiciones naturales y seguras para el consumidor (“carne criada a pasto”) • Posibilidad de ingreso en la cuota de carne de calidad (cuota feed lot o cuota americana)

43. Unión Europea • Amenazas • Ayudas internas • Poca homologación en la aplicación de las normativas comunitarias • Crecientes requisitos públicos y privados de ingreso al mercado UE (cuestiones ambientales, requisitos sanitarios, bienestar animal, trazabilidad)

44. Conclusiones • Economía global en recuperación (?) • Crecimiento sostenido de los países emergentes (90% del incremento de la demanda de alimentos) • Mayor protagonismo de los BRIC • Países emergentes: aumento del consumo propio y el inducido (África) • Incorporación masiva al consumo de millones de habitantes • Mejora estructural en los términos de intercambio para los países productores de commodities • Incorporación tecnológica • Aumento de productividad

45. Conclusiones • Oportunidades • Crecimiento de la demanda de alimentos en dos sentidos: • Crecimiento cualitativo (en valor y diferenciación) • Crecimiento cuantitativo (en volumen) • Cambios en las pautas de consumo: cereales por canes, lácteos y frutas • Nuevas tecnologías de producción que incrementan la producción • Negociaciones y acuerdos comerciales • Biocombustibles

46. Conclusiones • Amenazas • Recursos hídricos escasos • Dietas incluyen cada vez más agua y más tierra per cápita • Tierras cultivables limitadas • Cambio climático y sus efectos en la producción • “Nuevo proteccionismo”: trazabilidad, bienestar animal, cuidado medioambiental, estándares laborales • Proliferación de estándares privados • Falta de consenso público-privado en las negociaciones y acuerdos comerciales • Acuerdos comerciales que favorezcan a competidores (desplazamiento de ventajas competitivas)

47. Conclusiones • Desafíos • Upgrade en las cadenas globales de valor (más que proveedor de commodities • Aspectos productivos: factores claves de la competitividad • Disponibilidad de tierras cultivables • Inversión y utilización de nuevas tecnologías • Expansión de la frontera agrícola • Reemplazo de commodities por productos elaborados • Utilización de granos para crecimiento del mercado de las carnes (estrategia de VA)

48. Conclusiones • Desafíos • Promoción de marca país, denominaciones geográficas • Mejorar la productividad • Sustentable y eficiente en el uso de los recursos • Eficientes herramientas de gestión de la producción • Inversión en innovación y tecnología • Inteligencia competitiva • Incorporación de valor agregado • Trabajar en Comité MSF • Reevaluación de los sistemas de control y certificación

49. Muchas gracias por su atenciónnorbertopontiroli@gmail.com Lic. Norberto Pontiroli