Le imprese ed il commercio estero nel far east nelle province di roma , frosinone , viterbo e rieti

1. Roma, 14 Gennaio 2014 Le imprese ed il commercio estero nel far east nelle province di roma, frosinone, viterbo e rieti I settori con maggiori opportunità ed i paesi target

2. contenuti • L’export italiano • - la composizione dell’export per aree geografiche • - l’importanza dell’area del Far East • Le opportunità per le imprese Unindustria • -i settori con maggiori opportunità nel mercato del Far East • - i più importanti settori dell’area con le principali opportunità nel mercato del far East • - i paesi target con maggiori potenzialità per ogni settore merceologico • Crossbridge • - il modello di business • - i partners e la presenza sul territorio • - i servizi

3. L’exportstasostenendol’economiaitaliana Le esportazioni, in questianni di recessione, stannosostenendol’economiaitaliana con tassi di crescitasignificativi Fonte : Corrieredella Sera Durante il primo semestre del 2013 l’export è cresciuto del 3 %, mentrenel 2012 è statoregistrato un incremento del 4%-5%. La quota relativaaiprodottidestinatiall’area EU, nel primo semestre 2013, ha subitounacontrazione del 2 %, mentrecresce del 9%-10% quella extra EU Fonte : IlSole24Ore Solo il 35% delleaziendemedio - grandiitaliane (con un fatturatosuperioreai 7.5mln€) esportanoiloroprodotti / servizi Fonte: ElaborazioneCribissudatiCamerediCommercio Corrieredella Sera 21 Febbraio 2013

4. L’exportèancoraconcentratonell’area Euro Export Italiano nel mondo 2,7% 59% 7% 2,8% 1,2% 1,4% 2,6% Fonte: dati banca mondiale e FMI 1° sem 2013 L’exportitaliano è principalmentenell’area Euro, cherappresenta, nel 2012, il 59% del totale L’exportneipaesiemergenti (BRIC e Asean) rappresentameno del 10% del totale Italia, mentrealtripaesiEuropei (es.Germania e Francia) esportanoin questipaesi un valoresignificativamentemaggiore La diffusione di Internet (giàoggiil 40% degliutentimondialisono in questipaesi con unapenetrazione solo del 30%, rispetto all’ 80% degli US) accelereràilprocesso di comunicazione e commercializzazione di beni e servizi Fonte: Eurostat

5. Mentrel’economiamondialesistaspostando verso nuovipaesiemergenti 2012 2050 La crescita del GDP mondialeneiprossimiannideriveràdaipaesi BRIC e ASEAN cheentroil 2050 genereranno, secondo stime del FMI e dellaCommissioneEuropea, circa il 50% del GDP mondiale, rispettoall’attuale 25% Il peso dell’EUnelmondosiridurràquindidall’attuale 23% a circa il 15% Corrieredella Sera Fonte: dati banca mondiale e FMI

6. La crescita economica del far east: Cina, giappone, india e paesi asean L’evoluzione del GDP nel Far East Valori in trilioni di $ Il CAGR del GDP nel periodo 2012-2050 Ad eccezionedell’economiamatura del Giappone, tuttiipaesi del Far East presentanounacrescitasostenutadilungoperiodo Fonte: dati banca mondiale e FMI

7. METODOLOGIA SEGUITA PER L’IDENTIFICAZIONE DEI SETTORI TRAINANTI DELL’EXPORT ITALIANO Nell’analisi di primo livello, sonostatianalizzatiisettorimerceologiciitalianiattraverso 4 parametri di valutazione: fatturato(totale e realizzatoall’estero) numero di aziende(totale e segmentato per classe di fatturato) valoreaggiunto(rapportofatturato e costi, numero di marchiregistrati e brevetti) penetrazioneneimercati target (quota di mercatodeiprodottiitaliani in relazionealleimportazionideisingolipaesi) Sonostaticosìidentificaticosìi 17 settorimerceologici con le maggioripotenzialità di sviluppo sui mercatiesteri. Nell’analisidisecondolivelloinostri partner localihannoselezionatogli 8 settoripiùattrattivineipaesi target utilizzandodeicriteriqualitativi e quantitativi come: la percezione del made in Italy le caratteristichedemografiche (popolazionetotale e per classi di età, età media, tasso di natalità) disponibilitàfinanziaria(GDP pro capite, redditopersonale, redditofamigliare) le dinamiche di consumo(consumodomestico, importazioni)

8. I SETTORI TRAINANTI DELL’EXPORT ITALIANO • 1- Industria alimentare • 2- Industria delle bevande • 3- Industria Tessile • 4- Moda /abbigliamento • 5- Industria Farmaceutica • 6- Prodotti in metallo • 7- Apparecchiature elettroniche e elettromedicali • 8- Produzione di macchinari TOTALITA’ DEL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO ANALISI 1° LIVELLO ANALISI 2° LIVELLO 1- Industria alimentare 2- Industria delle bevande 3- Industria Tessile 4- Abbigliamento/Moda 5- Accessori e prodotti in pelle 6- Industria Chimica 7- Industria Farmaceutica 8- Industria Gomme e Plastica 9- Prodotti non metalliferi 10- Metallurgia 11- Prodotti in metallo 12- Apparecchiature elettroniche e elettromedicali 13- Apparecchiature elettriche 14- Produzione di macchinari 15- Automotive 16- Altri mezzi di trasporto 17- Mobili

9. I SETTORI trainanti dell’export nelle province di roma, rieti, viterbo e frosinone Le 265 aziende con un fatturatosuperioreai 7.5 milioni di Eurogenerano l’80 % del fatturatototalerealizzatoall’esterodaisettorimerceologiciindicati. Fonte: ICE, anno 2012

10. I SETTORI trainanti dell’export nelle province di roma, rieti, viterbo e frosinone I settori più “attrattivi” dell’export italiano I settori più rappresentativi in termini di export dell’area 1 - Industria alimentare 2 - Industria delle bevande 3 - Industria Tessile 4 – Moda /abbigliamento 5 - Industria Farmaceutica 6 - Prodotti in metallo 7 – Apparecchiature elettroniche e elettromedicali 8 - Produzione di macchinari 1 - Industria Chimica 2 - Industria Farmaceutica 3 - Prodotti in metallo 4 - Apparecchiature elettroniche e elettromedicali 5 - Produzione di macchinari 6 – Automotive 7 – Altri mezzi di trasporto Confrontando i due gruppi evidenziano 4 sovrapposizioni 1 - Industria Farmaceutica 2 - Prodotti in metallo • 3 - Apparecchiature elettroniche e elettromedicali • 4 - Produzione di macchinari

11. l’export nelle province di roma, rieti, viterbo e frosinone Industria Farmaceutica TOTALE € 726,30 100% Fonte: ICE, anno 2012

12. l’export nelle province di roma, rieti, viterbo e frosinone Produzione di macchinari TOTALE € 123,30 100% Fonte: ICE, anno 2012

13. l’export nelle province di roma, rieti, viterbo e frosinone Apparecchiature Elettromedicali TOTALE € 107,60 100% Fonte: ICE, anno 2012

14. l’export nelle province di roma, rieti, viterbo e frosinone Prodotti in Metallo TOTALE € 21,50 100% Fonte: ICE, anno 2012

15. Crossbridgesi propone sulmercato in un modounicoedinnovativo Copertura Internazionale Modello di business • Presenza in tutti i paesi da cui ci si aspetta la maggior crescita mondiale nei prossimi 20-30 anni • Partners con presenza storica nei paesi target e con provata e decennale esperienza di gestioni di business complessi • CrossBridge non fornisce solo indagini di mercato, ma un reale supporto personalizzato strategico ed operativo ai processi di internazionalizzazione • CrossBridge lavora con un grande orientamento ai risultati • CrossBridge addotta un modello di business modulare, flessibile e adattabile alle esigenze dei singoli clienti Management Locale • Il management locale di CrossBridge ha una grande esperienza di gestione di aziende italiane ed internazionali

16. I PARTNERS di crossbridge • China / Hong Kong • Reciprocus è rappresentata dall’ex Amministratore Delegato di Dun&Bradstreet China • Significative esperienze in ambito M&A , Ricerche di mercato , Consulenza strategica e Raccolta di capitali per finanziamenti • Solide esperienze e relazioni nel settore pubblico e privato • Asean • La sede di Reciprocus è a Singapore • Partners e rappresentanti diretti sono basati in Indonesia , Malaysia, Vietnam, Cambogia,Thailand e Maynmar • Significativa esperienza di Ricerche di mercato, Consulenza strategica e Finanziaria • Giappone • Reciprocus è rappresentata dalla società di consulenza dell’ex Presidente di Dun&Bradstreet Japan • Significative esperienze in ambito M&A , Ricerche di mercato, Supporto all’entrata sul mercato ed esecuzione di campagne di marketing • India • Copertura dell’intero territorio con presenza di uffici a Mumbai , Delhi, Bangalore e Hyderabad • 20 anni di esperienza di Ricerche di mercato, Consulenza strategica e Finanziaria

17. I Servizi di internazionalizzazioneofferti da crossbridge • SupportoStrategico al Management locale • Supporto al management locale per la definizionedellamigliorestrategia di internazionalizzazione • Definizionedel modello di business • Analisidellafattibilitàdegliinvestimenti e supportoalleproblematichefiscali e legali relative aiprocessi di internazionalizzazione • Supportoall’implementazione e set up del business internazionale • Supportoallaricerca di management locale edinternazionale Analisidel mercato Consulenza Strategica Assistenza Implementativa • Analizza le opportunitànelmercato target • Analisidel paese e deiprincipalifattori di crescita • Analisinelmercato target dellospecificosettoremerceologicodel cliente • Analisideiprincipaliprocessi e deiprincipalivincolinelmercato di riferimento • Analisideiprincipali trend di mercato • Identificala migliorestrategia di penetrazione • Identificazione a analsi SWOT deiscenaridi penetrazione del mercato • Analisideiprincipaliconcorrenti • Suggerimentodellamigliorestrategia per entrarenelmercato • Supportoallosviuppo di un congruentepiano di business • Assistel’implementazionedellastrategia • Assistenzanelprocesso di selezione del/ dei partners • Assistenzaal processo di due diligence business dei partners • Assistenza e supportonellaformulazionedegliaccordi con il/ ipartner • Supportoall’implementazione del business

18. CONCLUSIONI • Il territorio è caratterizzato principalmente da aziende operanti nel settore dei servizi, con una dimensione coerente con quella nazionale. Il 98 % registra un fatturato inferiore ai 7.5Mln€. • Le aziende manifatturiere con un fatturato superiore ai 7.5 Mln€ hanno una forte propensione all’export. Il 52 % di queste infatti già opera attivamente sui mercati esteri. • Le esportazioni nel Far East sono ancora limitate e rappresentano circa il 10 % del totale. • Le imprese con le maggiori opportunità e potenzialità per uno sviluppo sui mercati del Far East appartengono ai seguenti settori: • - Industria Farmaceutica • - Produzione di macchinari • - Apparecchiature elettromedicali • - Prodotti in metallo • Nell’area esistono 103 aziende appartenenti ai 4 settori e con un fatturato superiore ai • 7.5Mln€, per le quali è più facilmente individuabile l’opportunità di sviluppo nei paesi del Far East.

19. Contatti CrossBridge Srl L.goRichini, 6 20121 Milano Tel. +39 0258215.562 Paolo Engheben Amministratore Unico p.engheben@crossbridge.it Mob=348.9997110 Giuseppe Fiore Business Partner g.fiore@crossbridge.it Mob=345.8720237 Nicola Rusconi Business Development Manager n.rusconi@crossbridge.it Mob=329.3812686