Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS Alternatywne warianty architektury

1. Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPSAlternatywne warianty architektury Informacja dla Zgromadzenia Prezesów Listopad 2008 Materiał powstał w oparciu o prezentację przygotowaną dla Rady Zrzeszenia w Styczniu 2006

2. AGENDA Wstęp Obecna sytuacja Architektura Dostawcy Porównanie z konkurencją Cele Cele i ich znaczenie Trzy warianty architektury: A – Klasyczny System Centralny. B – System rozproszony oparty o middleware. C – System mieszany. Problemy i zagrożenia Co dalej? Pytania i dyskusja 2

3. Obecna sytuacja Bank, Zrzeszenie, Dostawcy, Konkurencja

4. Obecna sytuacja – systemy informatyczne Oddzielne i różne systemy informatyczne różnych dostawców EUROBANKNET (SOFTNET) COMNET BANK (ASSECO) DEFBANK PRO/2000 (ASSECO) NOVUM BANK/ NOVUM 4 GL (NOVUM) Rozproszenie terytorialne Banki Spółdzielcze mają własne ośrodki komputerowe Brak odmiejscowienia usług Nie jest możliwa obsługa rachunków prowadzonych w innym banku poza normalną obsługą zastępczą Wdrożenie niektórych usług i produktów jest utrudnione lub niemożliwe Telecentrum;IVR, Autoryzacja kart debetowych on-line do wysokości salda. Standardy komunikacyjne i interfejsy tworzone ad’hoc Brak specyfikacji architektury systemów Brak wspólnych planów rozwoju i koordynacji działań. Brak mapy oferty produktowej 4 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

5. Dostawcy Konsolidacja dostawców ASSECO po przejęciu innych spółek ma ponad ¾ rynku. Zależności kapitałowe ASSECO posiada 51% akcji NOVUM. Banki Spółdzielcze posiadają 26 % udziałów SoftNet Wnioski Ponad 80% rynku BS posiadają firmy powiązane kapitałowo z ASSECO Tendencja do konsolidacji prawdopodobnie będzie się utrzymywać a może nawet nasilać(?) Polityka BPS musi być dostosowana do tej sytuacji Pytania Jak i czy docelowo Zrzeszenie powinno współpracować z Asseco, Czy należy szukać innego partnera strategicznego czy „tworzyć” własne rozwiązania Procentowy udział dostawców IT w instalacjach na rynku BS INNE SOFTNET 2% 18% ASSECO NOVUM POLAND 32% 48% 5 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

6. Czynnik skali.Porównanie z konkurencją Liczba placówek Banków Zrzeszenia BPS jest (ok.1987): 6x większa niż BGŻ S.A. 2x większa niż PKO BP S.A. Zatrudnienie w Bankach Zrzeszenia BPS jest (ok.17 tyś): 2x większe niż w BGŻ S.A. Prawie 2x mniejsze niż w PKO BP S.A. • Liczba depozytów w Bankach Zrzeszenia BPS jest (3,3 mln): • 2x większa niż w BGŻ S.A. • Prawie 5x mniejsza niż w PKO BP S.A. 6 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

7. Czynnik skali.Porównanie z konkurencją Zakładając, że w Bankach Zrzeszenia BPS pracuje ok.16,5 tyś. osób, Zakładając, że w systemie informatycznym pracuje od 30 – 50 % załogi, System informatyczny Zrzeszenia musi przyjąć jednocześnie od 5000 do 8 000 użytkowników. 7 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

8. Wielkość organizacjiPodsumowanie Jeśli podejmiemy decyzję o budowaniu systemu dla Zrzeszenia BPS, to niezależnie od przyjętego wariantu będzie to projekt przekraczający swoją skalą dotychczasowe przedsięwzięcia Banków Spółdzielczych i BPS i zbliżone raczej do projektów BGŻ S.A. i PKO BP S.A. Proporcjonalne do skali będą koszty i horyzont czasowy. Dotychczas sprawdzające się doskonale metody, mogą okazać się nieskuteczne, trzeba sięgnąć do doświadczeń innych instytucji. 8 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

9. Budżet i czas trwania projektów na podstawie doświadczeń banków w Polsce. Przedmiot Centralizacja i wymiana systemu Wartość kontraktu: - 114 mln. USD Czas trwania od podpisania umowy: - 4 lata Status: - w trakcie realizacji Przedmiot - Centralizacja i wymiana systemu Budżet projektu: - 130 mln. PLN Czas trwania od podpisania umowy: - 2 lata do oddziału pilotowego - 4 lata do zakończenia wdrożenia. Status: - Zakończony • Przedmiot - Centralizacja i unifikacja po połączeniu banków • Budżet projektu: - Ok. 100 mln. USD • Czas trwania od podpisania umowy: - 3 lata • Status: - Zakończony ? 9 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

10. Cele Czy i po co chcemy budować taki system?

11. Cele i ich znaczenie Wyznaczenie mierzalnych celów ma kluczowe znaczenie w przedsięwzięciu tej skali. Proponowane cele: Uzyskanie zdolności do odmiejscowienia obsługi klientów w zdefiniowanym zakresie, Zdolność do budowy jednolitych kanałów elektronicznych, Możliwość stworzenia wspólnych usług klasy IVR i Call Center, Eliminacja rozliczeń wewnętrznych lub wykonywanie ich w czasie zbliżonym do rzeczywistego, Uzyskanie wysokiej dostępności klienta do usług na poziomie zbliżonym do trybu 24/7/365, Uzyskanie znacznego poziomu automatyzacji i integracji sprawozdawczości zarządczej na każdym poziomie zarządzania, Zdolność do budowy lub wspólnej dzierżawy ośrodka emisji masowej korespondencji personalizowanej (wyciągi, zawiadomienia, informacje marketingowe), Uzyskanie jednolitego i wiarygodnego źródła informacji o sieci i ofercie, Zmniejszenie nakładów i kosztów związanych z wprowadzaniem nowych produktów, zarządzaniem, sprawozdawczością i obsługą IT, Zmniejszenie kosztów związanych z budową indywidualnej inftastruktury zapasowej, Cele muszą zostać zweryfikowane i zatwierdzone a następnie uszczegółowione. 11 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

12. Warianty Trzy możliwe architektury systemu

13. Warianty architektury C A B System rozproszony oparty o middleware System mieszany oparty o middleware Klasyczny System Centralny 13 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

14. Klasyczny system scentralizowany Jeden Centralny Ośrodek komputerowy Jeden wspólny system Jedna wspólna oferta Każda placówka podłączona do wspólnego systemu przez sieć 14 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

15. Zalety i wady rozwiązań Wariant A (Centralowy) Wady: Spowolnienie w kształtowaniu oferty i produktów (uzgodnić w ramach Zrzeszenia); Uzależnienie od Zrzeszenia tzw. „ Konsolidacja” (w przypadku spółki informatycznej bardzo ograniczone, w taki sam sposób dla BPS jak i innych Banków), Zalety: „pozbycie” się większości zadań informatycznych z Banku Spółdzielczego; łatwość pozyskiwania informacji statystycznych, sprawozdawczych i zarządczych w porównaniu z innymi modelami; mniejsze wydatki na oprogramowanie i serwis w skali Zrzeszenia, Jeden ośrodek główny i jeden zapasowy, jeden interfejs do każdego zakupionego programu, Wszystkie produkty dostępne we wszystkich placówkach, Możliwość zarządzania pewnymi parametrami produktów z poziomu Banku Spółdzielczego, 15 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

16. Zalety i wady rozwiązań Przykład wdrożenia Kart On line. Nakłady po stronie BPS S.A. Sprzęt i licencje obce w BPS 2,2 mln zł; Oprogramowanie i wdrożenie dla BPS 0,7 mln zł; Serwis oprogramowania dla BPS 1 500 zł/ mc; Razem BPS w ciągu 1-go roku 2,9 mln zł Nakłady po stronie Banków Spółdzielczych Sprzęt i licencje obce w 356 Bankach Spółdzielczych ok.1 mln zł; Oprogramowanie i wdrożenie w 356 Banków Spółdzielczych 3,6 mln zł Serwis oprogramowania 356 Banków Spółdzielczych 0,4 mln zł /mc; Razem 356 Banków Spółdzielczych w ciągu 1-go roku ok.10 mln zł 16 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

17. System rozproszony oparty o middleware Banki Spółdzielcze zachowują swoje indywidualne systemy, W skali Zrzeszenia następuje unifikacja interfejsów, Za przepływ informacji pomiędzy systemami odpowiada platforma integracyjna oparta o middleware, Wszystkie wspólne usługi są połączone z innymi systemami przez middleware 17 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

18. Zalety i wady rozwiązań Wariant B (Middleware) Wady: Większe obciążenie finansowe dla Banków Spółdzielczych (lokalne systemy + platforma integracyjna (middleware + interfejsy), Trudności w uzyskiwaniu informacji sprawozdawczej i zarządczej na różnych poziomach, Utrudnienia w kształtowaniu oferty produktowej (należy zmodyfikować wszystkie interfejsy oraz middleware), Zalety: Swoboda w kształtowaniu oferty indywidualnej, W Bankach Spółdzielczych pozostają aktualne systemy (uniezależnienie się od Zrzeszenia – „konsolidacji” ), Odmiejscowienie rachunków i wprowadzenia wspólnych usług typu IVR i internetowych, 18 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

19. Rozwiązanie mieszane Jest to kombinacja wariantu A i B, Banki Spółdzielcze zachowują swoje systemy, Powstaje system wspólny Zrzeszenia BPS dla obsługi wytypowanych produktów, Systemy komunikują się przez middleware. 19 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

20. Zalety i wady rozwiązań Wariant C (Mieszany) Wady: Konieczność współdziałania systemów w Bankach Spółdzielczych, middleware oraz systemu centralnego (wiele miejsc zarządzania, skomplikowana struktura oraz zarządzanie), Konieczność serwisowania i rozwoju wszystkich systemów (wysokie koszty serwisu kilku systemów i middleware), Częściowe uzależnienie od BPS (w przypadku nie powołania spółki informatycznej do obsługi Systemu centralowego i middleware), Zalety: Kształtowanie oferty produktowej przez Banki Spółdzielcze z uwględnieniem zmian w middleware i syst.centralowego, Zarządzanie parametrami produktów z uwzględnieniem middleware, Odmiejscowienie rachunku oraz wprowadzenie wspólnych usług IVR i Internetowych. 20 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

21. Porównanie modeli 21 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

22. Zalety i wady rozwiązań Szacunkowe nakłady na IT w Zrzeszeniu BPS. Przyjęto model: 40 % Banków Spółdzielczych zatrudnia od 1 do 2 informatyków (142), 30 % Banków Spółdzielczych zatrudnia od 3 do 4 informatyków (106), 20 % Banków Spółdzielczych zatrudnia od 5 do 6 informatyków (72), 10 % Banków Spółdzielczych zatrudnia od 7 do 10 informatyków (36), Średnie wynagrodzenie informatyka z narzutami wynosi 5 000 zł, Miesięcznie Banki Spółdzielcze Zreszenia BPS przeznaczają na służby informatyczne ok. od 5,4 mln zł do 7,5 mln zł. Zakładając, że w Banku pozostanie 1 lub 2 informatyków to -> Miesięczne nakłady po stronie Banków Spółdzielczych na służby informatyczne wyniosą ok. od 2,7 mln do 4,8 mln zł. Zakładając, że Banki Spółdzielcze przeznaczają na opłaty licencyjne i serwisowe miesięcznie jedynie ok. od 3 000 zł do 5 000 zł -> w skali Zrzeszenia przeznaczamy ok. 1.1 mln zł – 1,8mln zł na opłaty serwisowe. 22 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

23. Zalety i wady rozwiązań Szacunkowe nakłady na IT w Zrzeszeniu BPS. W skali Zrzeszenia na IT (miesięcznie) przeznaczane są środki w wysokości ok. od 4 mln zł do 6,5 mln zł w skali roku od 48 mln zł do 78 mln zł w analizie nie uwzględniono nakładów na zakup sprzętu. Przykładowo budżet na IT Banku BPS wynosi w ‘08 r. 13 mln zł (bez kosztów osobowych ale z uwględnieniem zakupu sprzętu). 23 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

24. Problemy i zagrożenia Finansowanie projektu: Konieczność ponoszenia znacznych nakładów przez długi okres czasu; Efekty nie pojawią się szybko; Założenia, mapa produktów: Konieczność stworzenia mapy produktów ponad 350 niezależnych podmiotów; Konieczność utrzymywania jej aktualności; Kultura organizacyjna, ścieżki decyzyjne, delegowanie uprawnień; Metodyka podejmowania decyzji wykształcona w Zrzeszeniach polega na wielostopniowym konsultowaniu i podejmowaniu decyzji; Metodyka ta nie jest zgodna ze standardami dużych dostawców i integratorów; Nie jest także zgodna z metodykami prowadzenia projektów Nie zapewnia odpowiedniej szybkości podejmowania decyzji operacyjnych Stabilność celów i strategii; Projekt będzie trwał kilka lat Jeśli w tym czasie zmieni się strategia i cele, projekt może utracić sens. Dostawcy Będzie to jeden z największych projektów IT w Polsce; Dla jednych firm okazja do dużego kontraktu; Dla innych utrata rynku w stopniu zagrażającym ich istnieniu (będą tworzyły się lobby ze strony firm IT próbujące wpływać na władze BPS i poszczególnych członków władz Zrzeszenia oraz Banków Spółdzielczych) Kadry Konieczność stworzenia i utrzymania zespołu o odpowiednich kwalifikacjach 24 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

25. Zakup licencji od firmy działającej na rynku i współpraca serwisowa (model stosowany aktualnie), Warianty (administracyjne) realizacji rozwiązania • Zakup oprogramowania (kody źródłowe) i współpraca serwisowa z zewnętrzna firmą informatyczną (model BGŻ), • Zakup oprogramowania (kody źródłowe) oraz wydzielenie z BPS Spółki Informatycznej obsługującej BPS i Zrzeszone Banki Spółdzielcze (model Niemiecki), • Zakup Spółki Informatycznej posiadającej prawa własności do aplikacji (kody źródłowe) w których Zrzeszone Banki Spółdzielcze posiadają udziały.

26. Co dalej?(niezależnie od wyboru wariantu rozwiązania) Weryfikacja i zatwierdzenie celów strategicznych informatyki. Przygotowanie inwentaryzacji systemów informatycznych i oferty produktowej. Wybór wariantu architektury docelowej systemu dla Banku i Zrzeszenia BPS. Oszacowanie kosztów wdrożenia systemu i opracowanie wstępnego harmonogramu. Analiza możliwych źródeł finansowania ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uzyskania środków z Unii Europejskiej. 26 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008

27. Co dalej? • Należy powołać i uruchomić pracę zespołów: • Zespół ds. produktów • Specjaliści z obszarów handlowych, • Wypracowanie metodologii, • Inwentaryzacja oferty, • Zespół ds. architektury • Specjaliści z obszarów technicznych, • Wypracowanie metodologii, • Inwentaryzacja architektury,

28. Pytania, dyskusja… Moim celem było wskazanie wariantów, czyli możliwych rozwiązań ??!! Decyzja należy do Władz Zrzeszenia i nie zależy jedynie od uwarunkowań technicznych 28 Koncepcja Systemu Informatycznego Banku i Zrzeszenia BPS - Informacja dla Zgromadzenia Prezesów - Listopad 2008