Rusko – Obchodní partner Praha, 26.04.2012 Prezentace ZK CzechTrade Moskva

1. Rusko – Obchodní partner Praha, 26.04.2012Prezentace ZK CzechTrade Moskva Ing. Štěpán Jílek

2. 1. Rusko – současná situace • Rusko patří i nadále mezi nejdynamičtěji se rozvíjející světové ekonomiky, státy BRICS (RU, Čína, Indie, Brazílie a nově JAR) • Přijetí Ruska do WTO na konci roku 2011, Rusko jako jediné z G20 nebylo členem WTO, probíhá ratifikace - 06/2012 • + zvýšení prestiže Ruska na mezinárodní aréně • + očekává se zvýšený zájem ze strany zahraničních investorů • + předpoklad zvýšení HDP v dalších letech po vstupu do WTO • + některým klíčovým odvětvím ruské ekonomiky se usnadní vstup na zahraniční trhy např.: metalurgie, těžební průmysl, chemický průmysl • - některá odvětví se mohou dostat do problémů - konkurenceschopnosti (potravinářský, strojírenský, lehký průmysl) • - Vznik celní unie RU-BY-KZ od 1.1.2010. Jediný certifikát – platný ve všech státech CU.

3. 1. Rusko – současná situace • Opětovný růst hlavních exportních komodit (ropy, plynu, některých výrobků metalurgie), dovoluje Rusku opět plnit své rezervní fondy a fondy národního bohatství, realizovat projekty, které byly z důvodů krize pozastaveny • Rusko zatím nijak podstatněji nepociťuje další krizi, nicméně odhady růstu HDP a průmyslové výroby na další dva roky jsou střízlivější • Vzhledem k absorpční schopnosti ruského trhu a odbytovým problémům ve většině vyspělých ekonomik je zájem ze strany zahraničních společností o Ruský trh obrovský – vstupem do WTO se počítá s ještě větším nárůstem • V průběhu minulé krize firmy, které měly volné finanční prostředky výhodně nakupovaly volná aktiva (firmy, které se dostaly do problémů) nejen v Rusku, ale i v zahraničí, situace se může opakovat • Minulá krize odstranila některé „disproporce“ na trhu a zčásti tak ozdravila podnikatelské prostředí • Firmy, které trh opustily se sem jen obtížně vracejí • Prezidentské volby – strategie rozvoje na další období

4. Vybrané makroekonomické ukazatele • Růst HDP v roce 2011 činil 4,3 %, v roce 2010 byl zaznamenám růst na úrovni 4,0 %, pro rok 2012 se očekává růst 3,7 %. • Historicky nejnižší inflace v roce 2011: 6,1 % (2010 – 8,8 %) – riziko tvoří přirozené monopoly • Objem průmyslové výroby v březnu 2012 - 2,0 % • Nezaměstnanost: březen 2012 - 6,5 % (očekává se sezónní snížení) • Průměrná mzda v RF 2011: 23500,- Rbl (Moskva: 47000 Rbl) • Proficit státního rozpočtu v roce 2011: 0,8 % HDP (411 mld. RUB) rozpočet byl původně plánován jako deficitní -3,6 % HDP, vycházelo se z ceny ropy 75 USD / barel - skutečnost 100 USD / barel. • Rubl: stabilní měna, pro rok 2012 se očekává další mírné posílení Rbl / USD (za předpokladu, že ceny ropy budou min. 110 USD / barel – závislé na ekonomickém vývoji světových ekonomik, geopolitické situaci, vnitřní spotřebě atd.)

5. Mezinárodní rezervy Ruska: 519 mld. USD k 13.4.2012

6. Co brzdí ruskou ekonomiku • Stále poměrně vysoké úrokové sazby, problém získání „dlouhých“ peněz, tj. úvěrových prostředků na delší časové období (3 a více let). Tato situace se zřejmě hned tak nezlepší, refinanční sazba ruské centrální banky na 8 %. • Slabé investiční portfolio, v roce 2011 byl zaznamenán rekordní odtok kapitálu ve výši 84 mĺd. USD (34 mld. USD v roce 2010) • Poměrně nízká produktivita práce v mnoha důležitých odvětvích ekonomiky (nutná modernizace výrobních prostředků, příchod vysoce kvalifikovaných zahraničních specialistů) • Vysoká úroveň Korupce – ALE, firmy, které se zabývají přímým prodejem s tímto jevem do styku nijak nepřijdou) • Ochranářská opatření, zvyšování dovozních cel na řadu výrobků tak, aby se podpořila domácí výroba - mnohdy ztrátová! Ruské firmy se ale tímto stávají na zahraničních trzích nekonkurenceschopné.

7. 2. Rusko - perspektivní obory, teritoria • Rusko není jen Moskva, Petrohrad nebo Jekatěrinburg. Velmi rychle roste význam regionů, kde šance na úspěch mohou být daleko vyšší (slabší konkurence, nenasycenost regionu, atd.) • Návod na úspěch neexistuje! • Možnosti především v oblasti „subdodavatelské“ - tendry v oblasti velkých projektů - investičních celků, vyhrávají většinou místní společnosti, které však nemohou zajistit komplexnost dodávky a proto využívají služeb různých subdodavatelů • Rusko je vstupní bránou na třetí trhy, ruské firmy dnes realizují významné zakázky nejen v sousedních státech, ale i na dalších kontinentech • Bezpochyby zajímavou a perspektivní oblastí je sektor služeb (doprava, turistika, stavebnictví, IT, maloobchod, bankovní služby, pojišťovnictví atd.)

8. Rusko – perspektivní obory • Strojírenství • zájem je především o technologicky náročnější stroje a zařízení, Rusové si uvědomují, že vyrábět konkurenceschopnou produkci je možné pouze na moderních strojích a technologických linkách (nikdo dnes nepotřebuje stroje, které budou funkční 30 roků !) • probíhají modernizace celých závodů, stát financuje strategické projekty jako např. modernizaci loděnic, závodů leteckého průmyslu atd., mnohdy se jedná o podniky obranného průmyslu • Modernizace ruských ozbrojených sil: strategie do roku 2020, ze státního rozpočtu bude na tyto účely vyděleno 23 bilionů RUB! Ke konci tohoto období se počítá se 70% přezbrojením ruských ozbrojených sil. Do projektu modernizace a „dovybavení“ novou progresivní technikou budou zapojeny stovky závodů. • - subdodávky pro automobilový průmysl - vzhledem k lokalizaci výroby, ke které jsou tlačení všichni zahraniční výrobci na území Ruska, jde o dočasnou záležitost

9. Rusko – perspektivní obory Energetika • zájem nejen o technologie pro klasickou energetiku, ale i o alternativní zdroje energie – malé vodní, větrné elektrárny, atd. Jako perspektivní se ukazují generující kapacity menších a středních výkonů - paroplynové elektrárny s výkony do 200 MW, které by měly zásobovat energií nejen průmyslové aglomerace, ale i odlehlejší regiony Ruska. Klasické tepelné elektrárny, paroplynové a vodní elektrárny, které však budou vybaveny nejnovější technologií, by měly tvořit vedle jaderné energetiky páteřní strukturu nové energetické koncepce. • rostoucí tarify dělají z energetiky stále zajímavější odvětví o které projevují zájem velcí zahraniční investoři, Rusové si však toto odvětví pečlivě hlídají • projekty Ruska ve třetích zemích • do roku 2017 by se mělo investovat do energetiky Ruska celkem 1 bilion RUB a mělo by být uvedeno do provozu cca 30 GW nových generujících kapacit.

10. Rusko – perspektivní obory • Stavebnictví • na ruském trhu je stále zájem o služby zahraničních stavebních/ investičních společností, které jsou schopny zajistit výhodné financování stavebních projektů (nižší úrokové sazby zahraničních bank - výhodnější podmínky střednědobých dlouhodobých úvěrů) • zájem je především o dokončovací a nestandardní stavební materiály - zvážit možnost přenesení části výroby do Ruska – snížení nákladů (transport, dovozní clo, výhoda místního dodavatele - nižší výrobní náklady již s otazníkem). • Strategie rozvoje stavebního průmyslu do roku 2020 (140 mil. m2 nových bytů). Sochi 2014, MS ve fotbalu 2018, Univerziáda 2013, rozšíření Moskvy (celková plocha se zvětší 2,5 krát) atd.

11. Projekt Nová Moskva • Od 1. července 2012 hranice Moskvy budou rozšířené o 150 tis. ha! • Hlavní cíle: • Uvolnit historické centrum Moskvy, usnadnit dopravu • „Sestěhovat“ federální úřady RF na jedno místo • Vybudovat mezinárodní finanční centrum, mezinárodní vysokoškolský vzdělávací cluster, mezinárodní zdravotnické - výzkumné centrum • Výstavba hotelů, sportovních objektů, business-center, rekreačních parků, obytných čtvrtí, atd. • Finanční náročnost projetu: cca 10 bilionů RUB • Zahájení výstavby: 2013, projekt byl schválen, probíhají přípravné práce

12. Rusko – perspektivní obory, možnosti pro zahraniční investory • Zemědělství – technologie, především pro živočišnou výrobu • Zdravotnictví – dodávky zdravotnické techniky a materiálů • Ekologie – čističky odpadních vod, spalovny komunálního odpadu • Těžební technika – pro povrchovou i hlubinnou těžbu rud, uhlí, minerálů Nanotechnologie – oblast dodávek speciálního strojního vybavení, čisté prostory atd.

13. Rusko – minimální šance na úspěch • Výrobky s nízkou přidanou hodnotou • Klasické stavební materiály, konstrukce atd. • Výrobky petrochemického průmyslu, metalurgie • Spotřební zboží - nenáročné na výrobu

14. 3. Zvláštní ekonomické zóny • V Rusku existují 4 druhy ZEZ: průmyslové, inovační, přístavní a turistické • 4 ZEZ průmyslového typu: Alabuga, Titanová dolina, Lipeck, Samara • Hlavní výhody a zvýhodnění v průmyslových ZEZ • Majetková daň – 0% (obecně v RF 2,2%) • Pozemková daň – 0% ( obecně v RF 1,5%) • Daň z používání motorových vozidel – 0 RUB (dle objemu motoru) • Snížená daň ze zisku do 13,5 - 15,5% ( obecně platí v RF 20%) • Bezcelní zóna: na výrobky a materiály dovezené do ZEZ ze zahraničí se nevztahuje DPH ani CLO, u zboží, které je vyváženo ze ZEZ do zahraničí se žádné daně ani vývozní CLO rovněž neplatí • Daňové prázdniny trvají od 5 do 10 let • Investoři mají právo výkupu pozemků za nižší ceny • Investoři mají právo použit zrychlenou amortizaci • Pohodlný režim administrativních úkonů „jedno okno“ • Poměrně nízké mzdy v regionech, kvalifikovaná pracovní síla • http://www.oao-oez.ru/

15. Podmínky ZEZ • Rezident ZEZ musí splňovat následující podmínky: • firma musí být zaregistrována v místě, kde je registrována ZEZ • musí se jednat o výrobní společnost, která svým zaměřením zapadá do profilu ZEZ • minimální investice ve výši 3 mil. EUR, z toho 1 mil. EUR musí být vložen v průběhu 1 roku po podepsání nájemní smlouvy v ZEZ • Pozn.: jedná se o podmínky dané federálním zákonem č. 116 „O zvláštních ekonomických zónách“ • Pronájmy pozemků, vlastnická práva: • Rezident ZEZ dostává podpisem smlouvy pozemky do pronájmu, cena pronájmu 3400 Rbl / ha / rok • Dle výše investice je možné počítat se snižujícími koeficienty až do výše 50 % ceny pronájmu - při investici nad 30 mil. EUR • Jakmile investor doloží dokumenty potvrzující vlastnická práva na objekt, má právo odkupu pozemku za poměrně nízké ceny (Lipeck: 8400 Rbl / ha.)

16. 6. Služby ZK Rusko – Moskva, Petrohrad, Jekatěrinburg • Průzkum trhu • Vyhledání obchodních partnerů + oslovení + ověření zájmu o spolupráci • Sjednání a příprava obchodních schůzek • Zjištění dovozních podmínek • Organizace individuálních i skupinových prezentací • Veletrhy, výstavy • Založení firmy v Rusku • Asistenční služby (tlumočení, doprovod na jednání, atd.) • Dlouhodobá exportní asistence • Využití zázemí kanceláří CzechTrade v zahraničí - inkubátor

17. Aktivity ZK Rusko na nejbližší období • - Prezentace firem na veletrhu Energetika a Elektronika v Petrohradu, T:22.-25.5.2012 • Prezentace českých firem na mezinárodním veletrhu NěftěGaz, T: 25.-29.06.2012, Moskva • Prezentace firem na veletrhu Ugol Rossii v Novokuzněcku, T: 5.-8.6.2012, Moskva

18. Kde nás najdete • CzechTrade Moskva • 3-ya Tverskaya-Yamskaya 36/40 • kanc. 243-4 v Českém domě • 125047 Moskva • Ruská federace • tel./fax: +7 499 9787642 • e-mail: moscow@czechtrade.cz

19. Děkuji Vám za pozornost Štěpán Jílek moscow@czechtrade.cz