Políticas Públicas para la Competitividad Comisión de Economía de la Cámara de Diputados Foro Consultivo Científico y Te

1. Políticas Públicas para la Competitividad Comisión de Economía de la Cámara de Diputados Foro Consultivo Científico y Tecnológico México, D.F. 13 de octubre de 2004

2. I. DIAGNÓSTICO

3. Fundamentos de la Competitividad Estabilidad Macroeconómica Productividad y Competitividad Riesgo País Costo País Empleo e Inversión

4. Costo - País • Política fiscal • Precios energéticos • Marco regulatorio • Infraestructura / Logística • Costos de transacción • Certidumbre jurídica • Estructura arancelaria • Seguridad personal / bienes

5. Expectativas de los inversionistas

6. Expectativas de los inversionistas Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México, Encuesta a las principales empresa con inversión extranjera directa, mayo 2004.

7. Nuestras mayores ventajas… Red de Tratados y Acuerdos

8. China Hong Kong Japón Yokohama Malasia Port Kelang EEUU / México Long Beach / Puerta TJ DE A EEUU / México Long Beach / Puerta TJ 15 días 12 días 23 días N/A Venezuela Puerto Cabello 27 días 27 días 33 días 12 días Chile (Iquique) 33 días 28 días 40 días 16 días Fuente: Empresa A. Reporte Confidencial : “Análisis de Competitividad Global”, Noviembre 2001. Nuestras mayores ventajas… nuestra ubicación geográfica (todavía)

9. pero… costos de logística Días promedio para pasar aduana en una carga marítima

10. Regulaciones no arancelarias establecidas por la SHCP, que no son de carácter fiscal Instrumentos no arancelarios de protección comercial pero… regulación actual Instrumentos arancelarios de protección comercial Comercio Exterior

11. PRECIOS, PADRÓN DE IMPORTADORES, PADRÓN DE IMPORTADORES SECTORIAL, ADUANAS EXCLUSIVAS, DATOS DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL, OTRAS REGULACIONES. SALVAGUARDA, CUOTAS COMPENSATORIAS, PERMISOS, AVISOS, NOM, CERTIFICADOS, REGULACIONES, ETC. ARANCELES (CONSOLIDADO, NMF, PREFERENCIAL. CUPO) PROSEC, REGLA 8a. pero… instrumentos vigentes Comercio Exterior

12. La Facilitación Comercial genera importantes beneficios.... Fuente: John S. Wilson, Catherine L Mann y Tsunehiro Otsuky, Assessing the Potencial Benefit of Trade Facilitation: A Global Perspective, Worlb Bank Policy Research Working Paper 3224, February 2004.

13. La Facilitación Comercial genera importantes beneficios.... Fuente: John S. Wilson, Catherine L Mann y Tsunehiro Otsuky, Assessing the Potencial Benefit of Trade Facilitation: A Global Perspective, Worlb Bank Policy Research Working Paper 3224, February 2004.

14. II. HACIA DONDE VAMOS

15. ¿Hacia dónde evolucionar? Segmentos de mercado Nivel salarial Productos con mayor valor agregados Commodities

16. ¿Hacia dónde evolucionar? • Innovación • Diseño • Creación • Integración de cadenas • Logística • Tiempo de entrega • Calidad • Diversificación de productos Intensidad tecnológica • Ensamble • Manufactura

17. III. QUE HEMOS HECHO

18. Tipo de estrategias y acciones a desarrollar Política Económica para la Competitividad Estrategias y acciones Vertiente Estructural Vertiente Sectorial

19. Vertiente estructural Agenda de Competitividad 2004-2006 Fortalecer la capacidad de innovación, capacitación y educación Reducir costos de logística Líneas Básicas Avanzar en la profundización financiera Facilitación Comercial Ampliar la oferta energética

20. Facilitación Comercial Eficiencia Portuaria Infraestructura del sector servicios Facilitación Comercial Ambiente Aduanero Ambiente Regulador

21. Medidas horizontalesDesregulación • Nuevo Decreto de Maquila • Empresa controladora • Simplificación Acuerdo de Sensibles • Ex ante – Ex post

22. Medidas horizontalesLogística Secretaría de Economía: Trabajos iniciados en 2004 Directorio de Servicios Logísticos Regionales Logística Eficiente en ciudades Fronterizas Adopción de Prácticas Logísticas

23. TIGIE Prosec Regla Octava Medidas horizontales Estructura arancelaria competitiva TENDENCIA

24. Vertiente sectorial Químico Aeronáutica Agricultura Construcción Comercio Turismo • Electrónica • Software • Automotriz • Textil y Confección • Cuero y Calzado • Maquiladora

25. Marco fiscal competitivo Estructura arancelaria Desarrollo del capital humano Infraestructura adecuada Procesos aduaneros eficientes Competitividad Marco jurídico y regulatorio Desarrollo tecnológico Desarrollo de proveedores Acciones para elevar la competitividad

26. Mediano Impacto Alto Impacto Factores de Competitividad Promoción de Consumo Productos Nacionales Innovación, Capacitación y Educación Desarrollo de Proveedores Profundización Financiera Costos de Logística Clima de Negocios Política Comercial

27. Programa para el Desarrollo de la Industria del Software Promover exportaciones y atraer inversión Formar capital humano Infraestructura adecuada Industriadesoftware Desarrollar capacidad de procesos Desarrollodel mercado interno Marco legal promotor Fortalecer industrialocal

28. Acciones concretasIndustria del Software • Portal de la industria del software. • Fundación México Digital. • Firma electrónica. • Norma de Conservación de Datos. • Compras de gobierno. • Convenios con: • UNAM • Gobiernos estatales

29. Programa para Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología Estructura arancelaria competitiva Entorno macroeconómico y operativo competitivo Política fiscal competitiva Impulso del factor humano Infraestructura adecuada Procesos de comercio exterior eficientes Competitividad de la Industria Electrónica Marco normativo y regulatorio adecuado Promoción del desarrollo tecnológico Desarrollo de cadenas de proveeduría

30. Acciones concretasIndustria Electrónica y de Alta Tecnología ITA – PLUS El 99.4% de las 3,906 fracciones arancelarias de interés para la industria electrónica están libres de arancel. PROSEC Electrónico Principalmente, libera componentes de aparatos electrodomésticos Esquema que promueva el desarrollo de la industria del televisor en la región México- E.U.A. para la integración TLCAN Industria del televisor

31. ResultadosIndustria Electrónica y de Alta Tecnología

32. Programa para Competitividad de la Industria Automotriz • Competitividad • Incorporar más proveedores • Incrementar la capacidad instalada • Acceso a insumos y autopartes • Desarrollo tecnológico • Importación de vehículos • Mercado interno • Venta a flotillas • Financiamiento y garantías para vehículos • Control de importaciones temporales • Evaluación de la carga fiscal Fortalecer • Cerdidumbre en regulaciones • No regularizaciones de vehículos • Registro vehicular • Simplificación de trámites y obligaciones

33. Acciones concretasIndustria Automotriz • Decreto Automotriz. • Apertura 2004. • Disposiciones aduaneras • Norma NIV • Norma calidad • Garantía y Servicios • PROSEC (incluye proveedores). • Política de Cupos.

34. ResultadosIndustria Automotriz

35. ResultadosInversiones de VW de México 2003-2008

36. Programa para Competitividad de la Cadena Fibras-Textil-Vestido Desarrollar productos y proveedores (Paquete Completo) Campaña “México está de moda” Compras de gobierno Mejorar el acceso a mercados Fortalecer esquemas de financiamiento ACCIONES ESPECIFICAS Promover negocios Reducir de medidas no arancelarias Fomentar la modernización y tecnificación. Combatir la economía ilegal Mejorar sistema de comercialización Reducir aranceles Crear 4 centros de desarrollo y de recursos

37. Acciones concretasCadena Fibras-Textil-Vestido Combate a la economía ilegal Acuerdo de Sensibles Visita censal a empresas (Pitex y Maquila) Modificaciones a los Decretos de Pitex y Maquila Campañas “México está de moda” “Fíjate en México”

38. Acciones concretasCadena Fibras-Textil-Vestido Reducción de aranceles Reducción de aranceles generales de importación (NMF) Sistemas de comercialización Outlets Tiendas de fábrica Centros de desarrollo Centro de Desarrollo para la Industria Textil Centro de Diseño por Computadora de la CNIV

39. Programa para Competitividad de la Industria del Cuero y Calzado Programa de Desarrollo de Capital Laboral Programa de Factoraje financiero con el sector Privado Programa de Factoraje financiero con el sector Público 1 10 6 Programa de Desarrollo de Proveedores Programa de ventas al sector público Programa de Desarrollo de Capital Empresarial 2 11 7 Programa de prevención al contrabando y a la competencia desleal Sistema de innovación de los distritos industriales 3 12 Impulso el desarrollo de capital institucional y gubernamental Programa de Desarrollo de Capital Logístico Programa de Promoción a las exportaciones 8 4 13 Programa de liderazgo colectivo empresarial Fondo o Fideicomiso financiero para los clusters de cuero–calzado Promoción a la inversión extranjera y a la transferencia de tecnología 9 5 14

40. Acciones concretasIndustria del Cuero y Calzado Reducción de aranceles Reducción de aranceles generales de importación (NMF) PROSEC Desarrollo de capital empresarial La SE ha financiado asesoría técnica, capacitación empresarial, promoción en los mercados internacionales y desarrollo de incubadoras que beneficiarán a más de 500 MPYMES

41. Acciones concretasIndustria del Cuero y Calzado Combate a la economía ilegal Jul-Nov. 2003 embargos por 57 mil pares de calzado. Contrabando documentado (Sistema VALUANET) Campañas “Fíjate en México”

42. Programa para Competitividad de la Industria Maquiladora de Exportación Entorno Macroeconómico y Operativo Infraestructura Digital y de Transporte Estructura Arancelaria Logística Aduanera Competitividad de la Industria Maquiladora Marco Normativo Desarrollo de Proveedores Combate al Contrabando Seguridad Política Fiscal Competitiva Exención Establecimiento Permanente

43. Acciones concretasIndustria Maquiladora de Exportación • Nuevo Decreto de Maquila • Empresa controladora • Simplificación Acuerdo de Sensibles • Ex ante – Ex post • Acuerdo de Servicios • Revisar esquema fiscal

44. SeguimientoIndustria Maquiladora de Exportación Programa para la Competitividad de la Industria Maquiladora de Exportación Foros Consultivos Regionales de la Industria Maquiladora de Exportación