Entendiendo el Mercado de Banca Móvil

1. Entendiendo el Mercado de BancaMóvil Janet Hernandez, Experta UIT y Presidenta de Telecommunications Management Group, Inc. Taller de la UIT en Inclusión Financiera, Banca Móvil y Seguridad 12 de agosto de 2013

2. Población sin banca (2011) Fuente: Banco Mundial. Nota: Las cifras regionales excluyen países de altos ingresos.

3. Disponibilidad de dineromóvil Fuente: GSMA Mobile Money fortheUnbanked

4. Ejemplos en América Latina

5. ¿Cómo funciona la banca móvil?

6. ¿Cómo funciona? 1. ORM se asocia con el banco para ofrecer el servicio Operador de red móvil Banco 2. ORM selecciona y recluta a los agentes para su red de dinero móvil Agente 1 Agente 2 6. El Suscriptor 2 recibe el mensaje y realiza un “cash out” con el Agente 2 donde convierte dinero virtual a efectivo 3. El Agente 1 va al banco y compra dinero virtual (eMoney) con efectivo Suscriptor 1 4. El Suscriptor 1 se inscribe al servicio y realiza un “cash in” con el Agente 1 donde convierte efectivo a dinero virtual Suscriptor 2 5. El Suscriptor 1 ahora tiene dinero virtual (eMoney) para realizar transacciones Fuente: GSMA Mobile Money fortheUnbanked

7. ¿Qué necesitan los usuarios para Banca Móvil?

8. ¿Qué servicios están disponibles a través de Banca Móvil? Depositar fondos en almacenamiento seguro Retirar fondos almacenados de forma segura • Transferir de forma segura entre partes: • Transferencias gubernamentales • Pago de facturas • Remesas • Compras • Salarios

9. Consideraciones al elegir tecnología de Banca Móvil Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked

10. Tecnologías utilizadas para la Banca Móvil USSD SIM Toolkit Otros • Ventajas: • Ampliamente disponible • Seguro, basado en sesión • Bajo costo • Los usuarios ya pueden estar familiarizados si han verificado balance • Mantenimiento fácil • Ventajas: • Ampliamente disponible • Menú accesible en el teléfono • Seguro • Familiar para los usuarios • Interfaz de usuario sencillo • SMS estructurado:-Activa un menú-No es seguro o popular SMS estructurado:-Activa un menú-No es seguro o popular • Aplicación:-Puede resolver problemas de tamaño y de seguridad-Requiere smartphone y 3G/4G • Desventajas: • Hay que cambiar el SIM para lanzar el servicio • Actualizaciones del menú difíciles • Límites en tamaño y funciones • Desventajas: • Posibles demoras de la transacción debido a tráfico en la red • No siempre disponible a no-ORMs • Internet móvil:-Requiere dispositivo habilitado para WAP-No disponible ampliamente -Caro para el usuario Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked

11. Modelos y estatus de Banca Móvil

12. Modelos de Banca Móvil

13. Variaciones en modelos de BancaMóvil Basado en banco(e.g.,easypaisa Pakistán) OperadorMóvil Banco o TercerasPartes Banco OperadorMóvil Banco ó 3ras Partes Banco OperadorMóvil Banco No basado en banco(e.g., m-PesaKenia) OperadorMóvil

14. Aumento de acuerdos no exclusivos Uno a uno $$$ $$$ Uno a muchos ORM ORM $$$ $$$ ORMs ORMs Uno a muchos Muchos a muchos

15. Modelo basado en banco

16. ModeloNo basado en banco

17. Perspectivas de la banca móvil

18. Generando confianza en el dinero móvil Comisión de inscripción pagada ($) Comisión de activación pagada ($) Inscripción 1ra Transacción 76 días 86 días 2daTransacción 3raTransacción 4taTransacción 5taTransacción 6taTransacción 56 días 46 días 33 días 27 días Uso regular mensual Fuente: GSMA Mobile Money for the Unbanked

19. PRECIOS DE BANCA MOVIL • Un estudio por el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre (CGAP) en 2010 encontró que de los 10 paises estudiados los servicios no basados en banco (branchless banking services) de 16 entidades eran 19% más económicos que servicios comparables en bancos y 50% más bajo que opciones informales. Source: CGAP Focus Note, No. 66, September 2010

20. Entornos de Inclusión Financiera Por qué es mas éxitosa la banca móvil en ciertos mercados o países? • Ambiente regulatorio • Acceso a bancos tradicionales • Familiaridad y precupaciones de seguridad • Los diferentes "puntos de partida" requieren diferentes enfoques de crecimiento de la banca móvil Estudio de CGAP 2013 de 148 paises (5.6 biliones de personas) determinó que hay diferentes categorías dependiendo de ciertas características --- dos de estos grupos consisten en: • Mercados móviles de salto (leapfrog)(bajos ingresos, baja densidad) • Mercados de batalla de convergencia(mayores ingresos, baja densidad)

21. Entornos de Inclusión Financiera Fuente: CGAP

22. Entornos de Inclusión Financiera Source: CGAP

23. Conclusiones

24. ¡Gracias! • Janet Hernández • janet@tmgtelecom.com • Telecommunications Management Group, Inc.