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1. Resultados de la Exploración Minera en México en los Últimos Años. Ing. Alfonso Martínez Vera. Julio 26, 2012 Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

2. ANTECEDENTES Los años 1940´s • En los años 1940’s, las necesidades bélicas de los Estados Unidos, impulsaron la exploración por antimonio, manganeso, calcita óptica, mercurio, estaño, uranio, mercurio y tungsteno. • La exploración se hace con la relevante participación del USGS, la Dirección General de Minas y Petróleo y El Comité Directivo para la Investigación de los Recursos Minerales de México (1944). • Terminadas las urgencias de la guerra y eliminado el apoyo económico del USGS, el CDIRMM se enfrentaría a presupuestos reducidos y un mercado mundial deprimido. • Generación de Geólogos colosales: • Eduardo Schmitter • Kenneth Segestrom • Jenaro González Reyna • Ezequiel Ordoñez • Teodoro Flores Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

3. ANTECEDENTES Los años 1950´s • En 1949, se conforma el Instituto Nacional para la Investigación de los Recursos Minerales (INIRM) . • Con recursos económicos limitados y un plantel reducido de geólogos, el INIRM orienta su actividad a al divulgación y a la formación de cuadros profesionales, de los cuales carecía México: • Edgardo MeaveTorrescano • Eugenio Tavera Amezcua • Rafael Alexandri Rangel • José Echegoyen Sánchez • Salvador Ulloa • Carlos García Gutiérrez • Eduardo García Gutiérrez • Se exploran los yacimientos de mineral de hierro en Las Truchas y Valverde en Michoacán, el Plutón Guerrero, La Perla en Chihuahua; aluminio en lateritas en Oaxaca y Chiapas y en Guadalcázar, San Luís Potosí; manganeso en Oaxaca y Chiapas. Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

4. ANTECEDENTES Los años 1950´s…… • En 1955, se crea el Consejo de Recursos Naturales No Renovables (CRNNR), subordinado al Poder Ejecutivo Federal. • Las empresas mineras privadas solo exploran alrededor de sus unidades mineras. • La política económica de sustitución de importaciones, se traduce en un incremento en la demanda interna de insumos minerales que apuntalen el desarrollo industrial del país. • Las compañías mineras extranjeras, exportan minerales sin procesar y semielaborados para su transformación en el exterior. El 60 % del valor de la producción se destina al mercado de exportación. • Al final de la década, la exploración minera en el país sufre un fuerte estancamiento. Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

5. ANTECEDENTES Los años 1960´s • En 1961 se expide la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional que decreta la mexicanización de la industria minera. • Esta decisión trascendental para la industria, provocará que la década de los 60´s se consuma dedicada al traspaso del control de las empresas mineras extranjeras a grupos de empresarios mexicanos. Las utilidades económicas obtenidas, se enfocaron al pago de la “mexicanización” de la industria minera. No existe capital de riesgo para la exploración. • Sin capital de riesgo para exploración, la década quedará marcada por: • 1962.- Convenio ONU-SEPANAL-CRNNR. • 1964– Proyecto Exploración por Fe – Peña Colorada – Las Truchas. • 1965.- Nombramiento Ing. Guillermo P. Salas. • 1966 – 1967 Proyecto de Exploración por cobre CRNNR – ONU. • 1967.- Descubrimiento del depósito de Cu La Caridad en Sonora. • La producción proviene de las unidades en producción de las décadas anteriores Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

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7. ANTECEDENTES Los años 1970´s • Irrumpe el Estado como rector de la economía nacional y se generalizan las empresas mineras paraestatales. • En 1971, Rudecindo Cantarell, reporta el descubrimiento de lo que será el yacimiento petrolero costa afuera más grande del planeta. En la década de los 60´s México producía 331,000 barriles de petroleo diarios en promedio. • La década quedará marcada por: • 1971.- Inicia operaciones “La Negra” en Querétaro (1,160 ton/día). • 1974.- Inicia operaciones “Peña Colorada”. • 1975.- Se promulga una nueva Ley Minera. El Estado se reserva la exploración y producción de P2O5, S y Na y se garantiza el control del Fe y C . • Se crea Rofomex. • Se transforma el CRNNR en CRM. Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

8. ANTECEDENTES Los años 1970´s…… • La década quedará marcada por: • 1975.- Inicia operaciones Lampasos. • 1976.- Apertura del Complejo Industrial “Lázaro Cárdenas-Las Truchas”. • Inicia operaciones la Unidad Molango de Compañía Minera Autlán. • Ampliación de Peña Colorada. • 1977.- Creación de MICARE. • 1978.- Inicia Operaciones “La Caridad” en Sonora. • 1979.- Arranca la producción en “Real de Ángeles” (COFOMIN – FRISCO – Placer Dome). Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

9. ANTECEDENTES Los años 1980´s…… • En la década de los 1980´s México produjo en promedio 2.5 millones de barriles de petróleo diarios. • Las empresas mineras exploran extensiones de mineralización en sus Unidades Mineras. • Se inicia el proceso de privatización de las empresas mineras. • La década quedará marcada por: • 1980.- Descubrimiento de nuevas vetas en Fresnillo. • 1981.- Inicia operaciones San Juan de la Costa, Cumobabi y Molimex. • 1985.- Inician operaciones Rosario en Sinaloa, San Martín en Zacatecas, y Mimosa IV y V por carbón en Coahuila. • 1987.- Inicia San Antonio en Tayoltita, Concheño y La Ciénaga. • 1989.- Minera Lampazos y Minera Real de Angeles son vendidas a FRISCO. Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

10. ANTECEDENTES Los años 1990´s…… • La década queda marcada por la culminación del proceso de privatización y la apertura al capital extranjero. • Las empresas mineras exploran extensiones de mineralización en • La década quedará marcada por: • 1990.- Se privatiza Real del Monte y Pachuca. • 1991.- Se privatizan Altos Hornos de México, y la Siderúrgica Lázaro Cárdenas. Entran en operación o amplían su capacidad Bismark, Tizapa y San Felipe. 1992.- Reformas a la Ley Minera que modifican radicalmente el papel del Estado en la Industria. 1993.- Se privatiza MICARE, Azufrera Panamericana y se liquidan Zincamex y Minera Santa Rosalía. • 1993.- La participación de capital extranjero es regulada por la Ley de Inversión Extranjera. Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

11. ANTECEDENTES Los años 1990´s…… • La década quedará marcada por: • 1994. Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Norte América. Desaparece la Secretaría de Energía y Minas y la Subsecretaría de Minas se degrada a Coordinación General. • 1997.- Sale a la luz el escándalo de la empresa BREX, en el Proyecto Butan en Indonesia. • Crisis económica en Ásia. • Desplome de los precios de los metáles. Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

12. EL NUEVO SIGLO Precios internacionales del Oro . US DÓLARES POR ONZA El precio promedio acumulado al 25 de Julio es USD $ 1,643.35 Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

13. EL NUEVO SIGLO PRECIOS INTERNACIONALES DE LA PLATA . USD $ 27.81 por onza USD $ POR ONZA El precio acumulado al 26 de Julio es de USD $ 30.56 por onza Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

14. EL NUEVO SIGLO PRECIOS INTERNACIONALES DEL COBRE USD $ 3.38 libra . USD POR LIBRA Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

15. EL NUEVO SIGLO PRODUCCIÓN DE ORO EN MÉXICO . Toneladas Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

16. EL NUEVO SIGLO PRODUCCIÓN DE PLATA EN MÉXICO 1980 - 2011 . Toneladas Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

17. EL NUEVO SIGLO PRODUCCIÓN DE COBRE EN MÉXICO 1980,2011 440,329 ton . Toneladas Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

18. VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA DE MÉXICO 2011 USD $ 22,526 MILLONES 51.8 % 51.8 % 50 % Miles de Millones de USD Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

19. EL NUEVO SIGLO GENERACIÓN DE DIVISAS (Millones de Dólares) . Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

20. EL NUEVO SIGLO INVERSIÓN MINERA EN MÉXICO (Millones de Dólares) . Inversión total de 2007-2012 25,245 Millones de Dólares Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

21. EL NUEVO SIGLO PRESUPUESTOS MUNDIALES DE INVERSION EN EXPLORACIÓN MINERA . Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

22. EL NUEVO SIGLO INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN POR REGIÓN O PAÍS . América Latina se mantiene como la región más atractiva para inversión en exploración minera Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

23. LOS DIEZ PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN Canadá Rusia 18% 3% Estados Unidos 8% China 4% Mexico 6% Colombia 2% Brasil Perú 3% 5% Australia 12% Chile 5% Otros países: 31% Fuente: MetalsEconomicsGroup Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

24. ANTECEDENTES Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

25. RECURSOS DE ORO INDICADOS MEDIANTE BARRENACIÓN Cinturón de Oro Orogénico de Sonora 7.1 Millones Oz Au Sierra Madre Occidental : más de 40 millones Oz Au México cuenta con el mayor volumen de recursos indicados de oro en Latinoamérica Distrito Peñasquito 20.3 Millones Oz Au Cinturón de Oro Guerrero 15.5 Millones Oz Au Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

26. MINAS INAUGURADAS EN 2009, 2010 Y 2011 INVERSIÓN USD$(Millones) ESTADO MINA SUBSTANCIA COMPAÑIA PROYECTOS 2009 PROYECTOS 2010 PROYECTOS 2011 TOTAL 3,321 Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

27. PROYECTOS AVANZADOS INVERSIÓN USD$(Millones) MINA SUBSTANCIA PROYECTO ESTADO COMPAÑIA TOTAL 9,294 Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

28. FUENTES DE FINANCIAMIENTO A LA EXPLORACIÓN EN EL MUNDO EL TORONTO STOCK EXCHANGE Y EL TSX VENTURE EXCHANGE ENLISTAN AL 58% DE LAS COMPAÑÍAS MINERAS PÚBLICAS EN EL MUNDO CON UN VALOR TOTAL DE CAPITALIZACIÓN DE $426.8 BILLION DE DÓLARES CANADIENSES. EN EL TSX AND TSXV SE LEVANTA EL 40% DEL CAPITAL MUNDIAL DESTINADO A LA EXPLORACIÓN, A TRAVÉS DE 1,646 COMPAÑIAS LISTADAS DE LAS CUALES, LISTED ON TSXV, OF THOSE, 211 ESTÁN OPERANDO EN MÉXICO (13%) CAN D $ BILLONES Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

29. INVERSIÓN PARA EXPLORACIÓN MINERA CAPTADA POR MÉXICO México capta el 6 % de la inversión global, equivalente a USD $ 1,092 millones Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

30. COMPAÑÍAS DE EXPLORACIÓN MINERA, FINANCIADAS VÍA EL TSX Russia & CIS Countries: TSXV: 12 Companies TSX: 14 Companies 26 USA: TSXV: 246 Companies TSX: 117 Companies 363 Africa: TSXV: 105 Companies TSX: 71 Companies 185 Europe: TSXV: 56 Companies TSX: 33 Companies 89 Canada: TSXV:775 Companies TSX:180 Companies 955 Central America & Caribbean: TSXV:32Companies TSX:19Companies 51 Australia: TSXV: 26Companies TSX:46 Companies 72 Mexico: TSXV:152Companies TSX:59Companies 211 South America: TSXV:188Companies TSX:99Companies 287 India/Asia: TSXV:63 Companies TSX:43 Companies 106 Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

31. Conclusiones • La exploración en México fue muy limitada en la segunda mitad del siglo XX. • La apertura de la exploración y explotación minera en 1993 y la consistente alza en los precios de los metales fueron la plataforma de despegue para el crecimiento acelerado del la minería Mexicana. • Después de una década de crecimiento vertiginoso, la industria está presentando desequilibrios peligrosos. • Los diferentes actores que participan en el sector han sido rebasados por la manera súbita y explosiva en que se presentó el crecimiento. • Derivado de la incertidumbre económica mundial, los flujos de inversión a exploración se reducirán y por ende la actividad exploratoria se desacelerara. Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

32. Conclusiones • Los precios de los metales preciosos se mantendrán en los niveles actuales. • Los precios de los metales industriales dependerán del crecimiento económico de China. • México se mantendrá como uno de los mejores destinos para la inversión en exploración. • Los conflictos sociales se incrementarán y se agudizarán • Se implementará un impuesto o regalía a la producción. • El valor de la producción minera del país seguirá incrementándose. Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.

33. Muchas gracias por su atención Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C.