UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

1. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA DE GUAYANA Ing. Carlos M. Herrera A. Prof.: Dr. José Fernández Puerto Ordaz, 24 de Julio de 2013

2. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA INDICE Reseña de la región. Situación actual*. Caracterización de las IMMG Pymis Conclusiones Aporte a la Región y expectativas * Ver presentación Conindustria

3. UNEXPO CIUDAD GUAYANA (02 de Julio de 1961) Puerto Ordaz C.V.G. ORINOCO MINING COMPANY UNIVERSIDAD EXPERIMENTALPOLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA Polo de desarrollo sustentable del Sur de Venezuela* Ventajas comparativas Hidroelectricidad Minerales Acceso al mar. DATOS : AREA: 3.200 Km2 POBLACION: 1.100.000 PIB del Estado (2012): 14.435 MM$ (3,89%) (#11) PIBPC: 8.809 $(734,08 $/mes = 4.551 Bsf) RECURSOS: Hídricos, forestales y minerales INDUSTRIA: Pesada (aguas arriba). Intermedia (manufactura y servicios IP). Liviana (servicios PG) *Ver Warwick Armstrong Critica de la teoría de los polos de desarrollo

4. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA EL HIERRO: Primer yacimiento en Upata 1743 Primera concesión 1883 C. Fitgerald, Turnbull, otros 1933 Bethelhem Stell 1949 Orinoco Mining Company 1955 Siderúrgica del Orinoco (Innocenti) Macagua I 1958 Instituto Venezolano del Hierro y Acero 1960 Corporación Venezolana de Guayana 1962 1ª. Colada de acero 1975 Nacionalización 1976 Ferrominera Orinoco Producción 23 MM tm a 13 MMtm

5. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA EL ACERO: 1950 Primera planta SIVENSA 1955 Siderúrgica del Orinoco (Innocenti) Macagua I 1958 Instituto Venezolano del Hierro y Acero 1962 1ª. Colada de acero. 1974 – 1978 Plan IV 1989 Plan de Reconversión. Cierre de 13 plantas. Privatización Consorcio Amazonia (1.550 MM$) 2000 – 2007 Máximo auge 4.300 M Tm en un año Inicio de la nacionalización de todas las procesadoras de hierro y acero. Inicio de la debacle Empleados en Sidor: de 4.000 a 14.000 SIDORperdidas en ventas

6. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA EL ALUMINIO: 1973 Venalum: Producción normal 430.000 tm Cayó a 152.000 tm (2012) De 600 celdas operativas a 150. El paro eléctrico destruyó a 450 celdas PERDIDAS : 2.131 M$ (2012) 1.010 M$ (2011) Empleados 4.550 (No deben sobrepasar los 3.000) Perdida de productividad de 117,6 tm/a/h (2008) a 33,6 tm/a/h Se requiere un aporte inmediato de unos 500 M$ para la reactivación (4años) 1960 ALCASA: Producción normal 210.000 tm 5 líneas de producción (reducción). El paro eléctrico cerró 3 líneas de producción Producción 2012 55.585 tm perdidas por 309 M$ solo en ventas Empleados 4.065 (No deben sobrepasar los 3.000) Perdida de productividad de 52 tm/a/h (2008) a 13,7 tm/a/h Costo de producción 2008 de 1 tm Bs. 10.024 en 2012 Bs. 35.041 Precio del aluminio 07-2013 1800$ = 11,340 Bs. Perdidas de Bs. 23.701/tm

7. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA EL ALUMINIO: 1977 Interalumina 1979 Bauxiven Producción 2 MM tm año 2012 807 M tm 398,6 tm/a/h, 2012 256,9 tm/a/h Molienda descendió de 200 tm/hora a 120 tm/hora La planta se encuentra en pleno proceso de deterioro. Perdida de capacidad financiera por incumplimiento de pagos de Alcasa Falta de inventario de bauxita por deterioro de gabarras y deterioro del apilador 3 1994 Bauxilum

8. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTALPOLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA • Situación actual del sector metalmecánico en Venezuela.- • La industria metalmecánica ferrosa, agrupa varios subsectores que procesan los productos siderúrgicos, para transfórmalos en bienes de consumo final, bienes de capital y bienes intermedios. Entre ellos destacan los empleados por la industria de hidrocarburos y la Empresas Básicas de Guayana. • A pesar de los múltiples usos de sus productos, la industria metalúrgica nacional ha confrontado un largo periodo recesivo, con cierre o perdidas de establecimientos y de personal ocupado, que solo muestra una ligera recuperación en el año 2004. • Además de la menor demanda nacional; consecuencia de la recesión económica confrontada en la ultima década. La industria metalmecánica no ha podido contar con una clara visión de sus mercados. Los requerimientos de estos productos han estado supeditados a proyectos generalmente programados y ejecutados sin oportuna información y divulgación, en algunos casos concentrados en lapsos que no toman en cuenta la capacidad instalada nacional, la necesaria preparación previa, ni la conveniente continuidad de los trabajos para una mayor inducción de los escaso técnicos y trabajadores con la experticia requerida.

9. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTALPOLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA Los grandes proyectos nacionales en muchos casos, han estado dirigidos por empresas transnacionales que ofrecen una marcada preferencia a sus proveedores tradicionales, lo que ha obstaculizado la participación de las empresas venezolanas. La falta de esa visión de mercados, ha generado una disminuida inversión que afecta el capital de trabajo de las empresas y su capacidad de compra de materias primas e insumos, teniendo que trabajar solo por encargos asegurando y formalizando la venta para luego a posteriori preparar los ciclos de producción y mantenimiento; lo que merma la capacidad de producción efectiva, eleva los costos, genera una crónica debilidad financiera y una capacidad tecnológica limitada. Investigaciones del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO) informan que los bienes de capital de la industria metalmecánica nacional tienen una antigüedad promedio de 20 años. La cadena del acero puede representarse mediante una pirámide que refleja el valor agregado en cada eslabón, en la forma siguiente

10. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTALPOLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA Como puede observarse esta progresión es indicativa que el mayor valor agregado corresponde a los productos metalmecánicos terminados, es decir la cadena se hace más productivas aguas abajo. Actualmente se esta dedicando tiempo y esfuerzo para lograr un mercado mas favorable, enfrentando a la importación de trabajo a costa de nuestros recursos y oportunidades, lo que constituye una competencia desleal contra las posibilidades de empleo de los residentes y nacionales.  La defenestración de las EBG debido a la nacionalización de algunas de ellas, la falta de gerencia, la aplicación de modelos económicos desacertados, la superpoblación, el “control obrero” destinado únicamente para fines políticos del partido de gobierno. Metalmecánico compuesto I.D. 15000 Metalmecánico simple I.D. 7500 Acero terminado I.D. 3000 HRD I.D. 1000 Mineral de hierro I.D. 100

11. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTALPOLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA El paro técnico del año 2011 debido a la escasez de suministro eléctrico, el aporte de recursos por el gobierno para la inversión, mantenimiento, producción y modernización es prácticamente nula, lo que esta generando el cierre técnico de casi todas ellas, generando un mercado deprimido que afecta a todas las empresas de la región. La falta de inversión en mantenimiento y distribución de la energía eléctrica, y la escasez de lluvias, hizo que se racionara el consumo a nivel nacional mediante la aplicación apagones controlados de hasta 4 horas diarios a excepción de la capital Caracas por motivos políticos. Se obligó a las EGB a minimizar la producción apagando hornos para la obtención del acero y celdas para procesar aluminio durante prácticamente un año. Las perdidas que se generaron no han sido cuantificadas pero se estima que sobrepasan los 15.000 MM USD. Las Empresas Básicas de Guayana llegaron a contribuir con el 40% del PIB no petrolero, sin embargo en el año 2012 no llego al 10% y en el primer trimestre del 2013 no llega al 1%.

12. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS Se genera por la necesidad de prestar servicios a FMO y SIDOR en los años 60 y 70. BOOM DEL MERCADO INDUSTRIAS NO PYMIS 2 INDUSTRIAS PYMIS (AIMM) 26 • 72% EXTRABAJADORES DE LAS EBG • 95% EUROPEOS • 90% EDUCACION CUASI ARTESANAL-TECNICA • 90% ESCASAS NOCIONES DE ADMINISTRACION • 65% CON EDADES ENTRE 60 Y 70 AÑOS • 100% AUTOFAGICOS • 82% SE CREEN AUTOSUFICIENTES CARACTERISTICAS DEL IMM

13. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • 62% PARQUE PRODUCTIVO > 30 AÑOS • 51% DE OBSOLESCENCIA DE EQUIPOS > 25 AÑOS • 81% NO SE MODERNIZARA • 77% CREE QUE LAS EBG HAN FAVORECIDO A SU EMPRESA • 96% VALORA POR SOBRE OTRAS COSAS LOS PRECIOS Y LOS COSTOS? • 50% NO TIENE GENERACION DE RELEVO • 35% ASUMIRA EL CONTROL EN 10 AÑOS. • 50% SEGUIRA TRABAJANDO. • 8% PIENSA CERRAR. • 85% LA EMPRESA ES EL RESGURADO DE SU VEJEZ. DATOS SOBRE LOS TMM (REOLOGICOS)

14. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • 85% COMPITE EN BASE A PRECIOS* • 69% CREE QUE LA RENTABILIDAD DEPENDE DE LOS PRECIOS. • 77% CREE QUE TERCERIZAR LO HARA MAS PRODUCTIVO1 • 50% CREE QUE SU PARQUE PRODUCTIVO AFECTA A SU RENTABILIDAD2 • LA RENTABILIDAD PUEDE AUMENTAR?3 • 69% CONSIDERA UN MARGEN DE RENTABILIDAD SATISFACTORIO DEL 26 AL 30% DESPUÉS DE IMPUESTOS (ROE). • 12% CREE QUE LAS COMUNICACIONES TECNOLOGICAS AUMENTARA SU RENTABILIDAD DATOS SOBRE LOS TMM (RENTABILIDAD) *CULPA DE LAS EMPRESAS MATRICES (contraloría, sobornos, etc)

15. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS * ACTIVIDADES BASURA

16. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS

17. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS * Siempre y cuando la inversión no sea muy grande

18. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • 69% CREE CONOCER LOS INCENTIVOS QUE EL ESTADO PONE A SU DISPOSICION PARA LA INVERSION • 12% ALGUNA VEZ LOS USA • EL 77% RECIBE UN ANTICIPO LO TRANSFORMA EN DOLARES Y PIDE PRESTAMO BANCARIO. • 77% VENDERIA SU EMPRESA EN $ DE MUTUO ACUERDO. • 15% VENDERIA EN BSF DE MUTUO ACUERDO. • 12% NO VENDERIA NUNCA. • 100% NO CREE CONVENIENTE INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS.4 • 18% VENDERIA PARTE DE LA EMPRESA PARA AMPLIAR (HASTA UN 10%). CARACTERISTICAS DEL IMM (INVERSION)

19. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS

20. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • 54% QUIERE A SUS HIJOS DE GERENTES . «1» EMPRESA QUIERE A SU PAREJA DE GERENTE • 81% EL NIVEL DE EDUCACIÓN DE LA DIRECCIÓN ES TÉCNICO. • 55% CREE QUE LOS GERENTES DEBEN TENER PREPARACION DE TECNICO. • SUS GERENTES FAMILIARES CUIDARAN A SU EMPRESA COMO UD? • 12% SI, 35% BASTANTE, 46% +- • LOS HIJOS VALORAN A LA EMRESA • 23% SI, 27% BASTANTE, 46% +- • 81% NO TIENE ASESOR FINANCIERO CARACTERISTICAS DEL IMM (GERENCIA Y ADMINISTRACION)

21. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • 23% BUSCA NUEVOS MERCADOS FUERA GUAYANA • 77% CREE QUE LAS COPERATIVAS PERJUDICA AL NEGOCIO. • 42% CREE QUE EL ESTADO QUIERE ACABAR CON ESAS EMPRESAS. • 23% SEGMENTARA EL NEGOCIO. • 57% OPINA QUE LOS SERVICIOS BASICOS DEL ESTADO NO AFECTAN SU PRODUCCION. • 62% CREE QUE LOS FONDOS CHINOS Y RUSOS NO FAVORECEN EN GRAN MEDIDA AL SECTOR • 92% CREE QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO ESTA INTERESADO EN EL DESARROLLO DEL SECTOR • 83% CREE QUE SI LAS POLITICAS NACIONALES DE DESARROLLO SIGUEN IGUAL, EL 75% CERRARA CARACTERISTICAS DEL IMM (AGENTES EXTERNOS)

22. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • 37.800 TM/AÑO DE ACERO PERROCESADO. • 30% NIVEL DE OCUPACION. • 0% DE INVERSION EN I&D* • ROE 3 AÑOS 2010 (19%), 2011 (18%), 2012 (11)%, 2013 (7%) • 86% CREE QUE LOS MERCADOS CAUTIVOS FAVORECEN AL CRECIMIENTO. • 100% SE HA ENDEUDADO PARA PAGAR NOMINA. • 100% CREE SABER HASTA DONDE PUEDE CRECER. • 72% CREE CONOCER DE FINANZAS • 100% NO DEVOLVERA A LA EMPRESA LO QUE ELLA LE DIO. CARACTERISTICAS DEL IMM (OTROS DATOS) *VER ARZOLA(2004) D´ARMAS (2001)

23. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • CONCLUSIONES: • Los mercados cautivos típicos de esta región han generado un empresario poco competitivo, asustadizo y sin visión de futuro. • Puesto que la competencia se efectúa en base a precios y no a calidad, las inversiones en infraestructura, equipos tecnológicos, investigación y desarrollo, son prácticamente nulas. • La formación de la alta gerencia y administradores, no se considera importante, debido al carácter técnico-artesanal de los propietarios. • La absorción de los recursos financieros por parte de los propietarios, estrangulan a las empresas. • El carácter poco empresarial de los propietarios delimita su campo de acción al ámbito de las Empresas Básicas de la Región, y también, como consecuencia de los mercados cautivos. La búsqueda de nuevos mercados es prácticamente inexistente.

24. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • Las empresas permanecen gracias al mercado cautivo que disponen. • La situación político-económica del país, redunda en la desmotivación, y la creencia en que el estado pretende eliminar este tipo de industrias, hace que el empresario sacrifique a la empresa en beneficio propio. • La falta de segmentación, diversificación, planeamiento a futuro, visión estratégica y sobre por encima de todo, ese mercado cautivo tan apetitoso pero actualmente seco, hacen que en épocas de crisis, estas empresas sean extremadamente vulnerables, con tendencia a la desaparición. • El empresario es una persona entrando en la senectud. • Las empresas envejecen a la par que sus propietarios. • El empresario desconoce los conceptos financieros de administración de empresas.

25. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA LA INDUSTRIA METALMECANICA EN GUAYANA PYMIS • Existe una gran creencia que el grado de educación técnica que disponen los propietarios es suficiente para manejar eficientemente a su empresa. • La generación de relevo solo se contempla sobre aproximadamente el 50% de las empresas, lo que sugiere que ese porcentaje de empresas desaparecerá a mediano plazo. • Según los propietarios, la generación de relevo no tiene la preparación adecuada y se prevé que a corto plazo no manejará las empresas, • La poca capacidad empresarial del propietario y su desconfianza desestimula el uso de nuevas concepciones en producción lo que tiende a disminuir su rentabilidad. • El empresario está dispuesto a desprenderse del taller si la opción de venta es adecuada.

26. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA APORTES DE LAS PYMIS MMG A LA REGION: CREACION DE EMPLEO. SOSTENIMIENTO DE LAS GRANDES INDUSTRIAS. MEJORAMIENTO DEL CONOCIMIENTO TECNICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA REGION (PASANTIAS Y TESIS). EXPECTATIVAS DE LAS PYMIS MMG: A PEOR

27. UNEXPO UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE DE SUCRE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA GRACIAS Puerto Ordaz, 25 de Julio de 2013