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Angel Ron completa con exito una nueva emision de bonos

Banco Popular ha completado con éxito una nueva emisión de deuda senior, por un importe total de 750 millones de euros, a un plazo de 30 meses. Popular demuestra así su fortaleza, siendo el segundo banco español capaz de emitir deuda senior en 2013. El objetivo inicial de 750 millones fue cubierto rápidamente, y la demanda superó los 1.300 millones €.

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Angel Ron completa con exito una nueva emision de bonos

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  1. NOTADEPRENSA Madrid,8deenerode2013 Por un importe de 750 millones de euros a un plazo de 30 meses BANCOPOPULARHACOMPLETADOHOYCONÉXITOUNA NUEVAEMISIÓNDEBONOS   Populareselsegundobancoespañolcapazdeemitirdeudasenioren2013. Lademandasuperólos1.300millonesdeeuros,casieldobledelimporte objetivo. BancoPopularhacompletadohoyconéxitounanuevaemisióndedeudasenior,porunimportetotalde 750millonesdeeuros,aunplazode30meses.Populardemuestraasísufortaleza,siendoelsegundo bancoespañolcapazdeemitirdeudasenioren2013.Elobjetivoinicialde750millonesfuecubierto rápidamente,ylademandasuperólos1.300millones€. LaemisiónconfirmaelrespaldoquelosmercadosdecapitalesotorganaBancoPopular,conuna respuestamuypositivatantoaniveldeinversoresinternacionalescomonacionales.Enestesentido,la demandaespañolaharepresentadotansóloel28,4%.Lainternacionalhasupuestoel71,6%,conun 19,4%deinversoresalemanes,16,6%debritánicos,7,9%deportuguesesoun7,6%deitalianos.Por tipodeinversordestacaronlasgestorasdefondosconun60,7%,bancos,conun22,4%obancos privadosconun7,2%. Entérminosdecondiciones,laemisiónsefijóconundiferencialde364p.b.sobreelmidswap(índicede referenciadelasemisionesalargo)paradaruncupóndel4%. Conestaemisión,elBancomantienesusobjetivosdeconsolidaciónyampliacióndesubaseinversora,y refuerzasuestructuradevencimientosdefinanciacióninstitucional. BancoPopularsiguesiendounodelosbancosmássolventesdeEuropa,comoratificólaEBAelpasado3 deoctubre,conunaratioCT1del10,3%.Popularcuentaconunasegundalíneadeliquidez(liquidity buffer)de12.652millones€,loquelepermitetenercubiertossusvencimientoshasta2014. OficinadeComunicación Teléfono:915207627 prensabancopopular@bancopopular.es

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