Seminario Internacional – Inspección y Monitoreo de la Sanidad de Materiales y Estructuras Aeronáuticos

1. Seminario Internacional – Inspección y Monitoreo de la Sanidad de Materiales y Estructuras Aeronáuticos Estado y Perspectivas de la Demanda de Servicios Técnicos Especializados para el Sector Aeronáutico en Mexico

2. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Contenido • Descripción de la Gama de Servicios • Estado Actual • Perspectivas de desarrollo de la Industria • Claves del Éxito • Perspectivas de Requerimientos de Servicios • Ejemplo: Necesidades de ITR

3. Descripción de la Gama de Servicios. • Soporte a Producción. • Soporte a Diseño y Desarrollo de Producto. • Soporte a Proyectos de Research & Technology.

4. H é lices para H é lices para Trenes de aterrizaje Trenes de aterrizaje aviones aviones Turborreactores Turborreactores PRODUCTOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS MANUFACTURADOS Turbinas Turbinas Tornillos y Mangueras Tornillos y Mangueras Arneses Arneses Fuselajes Rotores Fuselajes Rotores Sensores Sensores Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Descripción Gama de Servicios • Soporte a Producción. • Laboratorios de pruebas • Suministradores de Procesos Especiales • Consultoría (Calidad, estratégica, suministro de elementos requeridos para • producción, procesos productivos…) • Instalación de maquinaria y procesos, e innovación en procesos • Diseño y Desarrollo de Herramentales • Formación o Entrenamiento de personal • Ingeniería de Manufactura • Calibraciones • Sistemas de TI

5. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Descripción Gama Servicios • Soporte a Diseño y Desarrollo (D+D) de Producto. • Diseño, Desarrollo y Certificación de producto aeronavegable. • Diseño, Desarrollo y Fabricación o instalación de Producto de soporte • Rigs • Equipo en tierra • Instrumentación • Realización de trabajos parciales requeridos en el proceso de D+D • Diseño • Análisis • Detailing • Ensayos • D+D, Prueba de Concepto • Materiales, Aero, Mecánicos • A nivel de componente, de módulo o de motor/avión • Desarrollo o transferencia de tecnología • Consultoría • Suministro de herramientas SW • Formación o Entrenamiento de Personal • Utillaje • Equipo/bancos de pruebas (electrónico muchas veces) • Otros • Validación • Desarrollo SW embarcado • Otros

6. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Descripción Gama Servicios • Soporte a Proyectos de Research & Technology. • Desarrollo de nuevos procesos de manufactura o nuevos materiales • Desarrollo de herramientas SW de diseño de producto y procesos • Diseño, Desarrollo de Prototipos • Diseño, Desarrollo y Fabricación o instalación de Producto de soporte • Rigs • Instrumentación • Utillaje • Realización de trabajos parciales requeridos en el proceso de R + T • Diseño • Análisis • Detailing • Ensayos • Prototipos para prueba de concepto • Materiales, Aero, Mecánicos • a nivel de componente, de módulo o de motor/avión • Estudios relativos a tecnología básica • Consultoría • equipo/bancos de pruebas (electrónico muchas veces) • Otros • Desarrollo SW Prototipo • Otros

7. 2. Estado Actual.

8. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Estado Actual • Industria Aeronáutica en Franco Desarrollo. • Comúnmente subsidiarias de empresas Transnacionales • Con mandatos claros dentro de la organización a la que pertenecen • Con objetivo de coste bajo • Algunas con proyectos ambiciosos que pueden demandar más servicios • Diversos modelos de desarrollo, desde pura maquila a implicación completa en todos los procesos de la matriz • Principalmente fabricación. • Diversos grados de madurez y de requerimientos de servicios.

9. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Estado Actual • Falta Gran Industria Aeronáutica Plenamente Nacional. • Faltan programas nacionales que faciliten el desarrollo de la misma • Falta de Offsets/ programas de ayudas significativas con continuidad a largo plazo • Involucración de Mexico en programas de ayudas Europeos. Interés de Europa por • capacidad general y bajos costes potenciales en Mexico. • Existen multiplicidad de centros de investigación, educación y servicios con participación gubernamental de varios niveles que han comenzado a dar servicios. • Cada uno tiene capacidades diferentes y muchas veces complementarias • En ciertos casos en proceso de articular la colaboración entre ellos para no duplicar esfuerzos y canalizar con eficiencia los limitados recursos disponibles • Amplio abanico de capacidades puede ser una ventaja para clientes grandes

10. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Estado Actual • Fomento de la industria pequeña y mediana por parte del gobierno. • Pueden ser actores significativos en provisión de servicios y producción. • No tanto en desarrollo de producto aeronavegable. • Instituciones que en la actualidad ofrecen estos servicios en otras industrias están en excelente posición para poder hacerlo para la industria aeronáutica • Lo hacen típicamente para industria con expectativas de precio superiores a lo que se requiere en industria aeronáutica. • Deben recorrer el camino técnico que falta para aplicar conocimientos a la nueva industria • Deben conseguir certificaciones requeridas en Industria Aeronáutica. • Los jugadores en México suelen contar con Socios Tecnológicos. • Existe demanda fuera de México que podría ser atendida por jugadores mexicanos, pero se necesita desarrollar las capacidades o/y la fama. • Actualmente muchos de estos servicios se cubren de manera interna en las empresas o instituciones que los requieren.

11. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Estado Actual • Areas fuertes en Mexico por jugadores que ofrecen servicios a terceros. • Soporte a Producción: • Laboratorios de pruebas (Cidesi, Cenam) • Calibraciones (Cidesi, Cenam) • Diseño y Desarrollo de Herramentales (ITR, Ciateq, Cidesi) • Formación o Entrenamiento de personal (UNAQ, IPN, UNAM, UANL…) • Instalación maquinaria y procesos (Ciateq, servicios técnicos oficiales) • Sistemas de TI (Vision Consulting,…) • Soporte a Diseño y Desarrollo (D+D) de Producto y Research & Technology • Diseño, Desarrollo y Certificación de producto aeronavegable (ITR, IPN…) • Realización de trabajos parciales requeridos en proceso D+D (ITR, GV, IPN, Ciateq) • Diseño • Análisis • Detailing • Ensayos Mecánicos (Cidesi, Ciateq, Cideteq, CENAM…) • Estudios relativos a desarrollo de tecnología básica (Cinvestav, UNAM, ITESM…) • Validación • Desarrollo SW embarcado • Otros

12. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados • 3. Perspectivas de Desarrollo de la Industria.

13. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Perspectivas de Desarrollo de la Industria • Las principales industrias van a ser transnacionales y van a crecer significativamente. • La principal demanda va a ser relativa a trabajos relacionados con soporte a producción. • Va a haber más claridad sobre programas nacionales y offsets que catalicen la generación de industria que aumente significativamente la demanda. • Se generarán programas de ayudas a largo plazo que faciliten la inversión. • Parte de la industria transnacional va a transferir progresivamente a México proyectos con mayor contenido tecnológico y demanda de estos servicios. • Las instituciones que actualmente ofrecen estos servicios de manera incipiente a la industria aeronáutica y otras van a ser los principales suministradores en el futuro si son capaces de contener los costes. • Las empresas e instituciones van a continuar proveyendo estos servicios internamente en muchas ocasiones, por control de riesgo y por facilidad de transferencia de tecnología. • Las empresas e instituciones que desarrollen estos servicios en Mexico serán capaces de hacerse un nombre y competir internacionalmente con éxito. • Los grandes clientes van a buscar acuerdos de largo plazo con unos pocos suministradores clave. • Formación de varios “clusters completos” con ecosistemas de OEMs y suministradores que promoverán el desarrollo de estos servicios de manera local.

14. 4. Claves de Éxito. • Criterios de Selección. • Criterios de Selección Adicionales • Recomendaciones a los Suministradores.

15. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Las Claves del Exito • Criterios de Selección. • Estar cerca de los clientes potenciales • Calidad y Entrega en Plazo • Priorizar relación a largo plazo • Flexibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes • Cubrir una amplia gama de servicios o ser el mejor especialista de uno • Asegurar la propiedad intelectual de los clientes • Coste competitivo

16. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Las Claves del Exito • Criterios de Selección Adicionales. • Que exista carga de trabajo relativa a proyectos en México y tenga especial sentido obtener el servicio donde se realiza el proyecto. • Que la carga prevista supere la capacidad existente en países de empresas matrices. • Actividades relacionadas con inversión en activos fijos. • Estabilidad en disponibilidad a largo plazo de servicios y de las instalaciones y continuidad a largo plazo del personal y las instalaciones.

17. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Las Claves del Exito • Recomendaciones a los Suministradores: • Que exista carga de trabajo procedente de varias empresas. • Concentrarse en servicios relacionados con Producción • Por la propia madurez de los clientes los servicios de D+D se requerirán más tarde y los de R+T más tarde todavía. • Comenzar con servicios de menor complejidad • Evolucionar a servicios de mayor complejidad después de haberse forjado una buena reputación en los sencillos • Contar con un socio tecnológico

18. 5. Perspectivas de Requerimientos de Servicios

19. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Perspectivas de Requerimientos de Servicios • Todas las relativas a Producción de todo lo que se va a fabricar en México. • Lo que ya hay debe multiplicarse significativamente: • Debe incorporarse lo que todavía apenas se suministra desde México: • Suministradores de Procesos Especiales • Consultoría • Ingeniería de Manufactura • Áreas de especial potencial: • Servicios relacionados con producción de Materiales Compuestos • Equipo o servicios relacionados con pruebas de aceptación de sistemas • y aeronaves • Utillaje de producción

20. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Perspectivas de Requerimientos de Servicios • En cuanto a D+D y R+T las áreas con principal demanda esperada son: • Diseño, Desarrollo y Fabricación o Instalación de Equipo de soporte • Rigs • Equipo en tierra • Instrumentación • Realización de trabajos parciales requeridos en el proceso de D+D • Ensayos • D+D • Materiales, Mecánicos • Componente, Módulo, Sistema o Motor/Avión completo • Desarrollo de nuevos procesos de manufactura o nuevos materiales • Formación o Entrenamiento de Personal • Sería interesante contar con un laboratorio aeronáutico que centralizara todos los servicios relativos a ensayos y servicios asociados tipo instrumentación, igual que en otros países, de forma que las inversiones y los esfuerzos de desarrollo sean aprovechados al máximo, y controlados por entidades con participación gubernamental. • Utillaje • Equipo/bancos de pruebas (electrónico muchas veces) • Otros

21. 6. Necesidades de ITR

22. Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados Ejemplo: Necesidades de Servicios por parte de ITR • Ensayos Mecánicos de Componentes • Ensayos de Caracterización de Materiales • Desarrollo de Herramentales para proceso de D+D y producción • Instrumentación de componentes • Pruebas de laboratorio • Calibración • Soporte en desarrollo de procesos productivos. • Buena parte de estas han sido propuestas para el laboratorio aeronáutico promovido por Cidesi, Ciateq y Cideteq.