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자산관리 Guide

자산관리 Guide. I. 자산배분 및 모델포트폴리오 전략. II-1. 모델포트폴리오 전략 ( 적극투자형 기준 ). II-2. 모델포트폴리오 전략 ( 적극투자형 기준 ). III. 투자성향별 추천포트폴리오 전략 – 공격투자형. IV. 투자성향별 추천포트폴리오 전략 – 중립투자형. V. 투자성향별 추천포트폴리오 전략 - 안정투자형. VI. 적립식 포트폴리오. ※ 제안비중은 라이프싸이클을 고려한 것이며 , 실제 상품 선정에 있어서는 고객의 소득 , 연령 등을 감안해야 합니다.

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Presentation Transcript

  1. 자산관리 Guide

  2. I. 자산배분 및 모델포트폴리오 전략

  3. II-1. 모델포트폴리오 전략 (적극투자형 기준)

  4. II-2. 모델포트폴리오 전략 (적극투자형 기준)

  5. III. 투자성향별 추천포트폴리오 전략 –공격투자형

  6. IV. 투자성향별 추천포트폴리오 전략 –중립투자형

  7. V. 투자성향별 추천포트폴리오 전략 - 안정투자형

  8. VI. 적립식 포트폴리오 ※ 제안비중은 라이프싸이클을 고려한 것이며, 실제 상품 선정에 있어서는 고객의 소득, 연령 등을 감안해야 합니다.

  9. VII. 08. 1월 모델포트폴리오 성과평가 • 1월 모델포트폴리오 수익률: -6.97% • MP 누적수익률: +13.5%, BM 누적수익률:+8.4%) • 벤치마크수익률(-6.6%) 대비 -0.37%P 시현 ㈜ 벤치마크=> 국내주식: KOSPI, 해외주식: MSCI ACWI, 채권:중단기지수(제로인), 현금성자산: 콜금리

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