26. Februar 2014

1. online-Steuererklärungen ZHprivateTax, ZHprivateTax-Light 26. Februar 2014 Heinz Cronimund & Steueramt Wallisellen

2. Inhalt Seite Private Tax offline – Rückblick 3 ZHprivateTax / ZHprivateTax-Light online 4 Anmelden / registrieren auf ZHservices 8 Benutzerkonto einrichten / Zugangscode 13 Vorgehen wählen 15 Vorjahresdaten importieren 17 Eingabearten 18 ZHpT ausfüllen, prüfen, übermitteln 21 ZHpT-Light 24 ZHprivateTax «Demo» & Videoanleitung 25 ZHprivateTax / -Light online Seite 2

3. Private Tax offline - Rückblick • Private Tax wird von Netz oder CD auf PC geladen • Am Treff vom 10.02.2010 wurde Private Tax 2009 offline vorgestellt. Präsentation steht im Internet:http://www.computerias.org/phpbb2/viewtopic.php?t=5819 • Private Tax nie grundsätzlich verändert aber immer verbessert, z. B. mit guten Eingabeassistenten • 2013 (StE 2012) wurde ZHprivateTax, die online Version, durch Zhservices im Kanton eingeführt • Empfehlung: Notwendige Belege vor Beginn der Arbeit bereitstellen!! Seite 3

4. ZHprivateTax / ZHpT-Light online • ZHprivateTax = Lösung für «kompliziertere», • ZHpT-Light für «einfachere» Steuerverhältnisse • kein Wohneigentum • kein komplexes Wertschriftenportfolio • keine Kinder • keine selbständige Erwerbstätigkeit • ZHpT-Light kann auch mittels Tablets / Smart-phones bedient werden • Funktionen für beide Versionen gleich wie beiPrivate Tax (Version zum herunterladen auf PC) Seite 4

5. ZHprivateTax online - was bringt es? • StE online ausfüllen, elektronisch einreichen • Zugang ortsunabhängig immer gewährleistet • Installation der Software auf PC nicht notwendig • Online-Datenerfassung absolut sicher • Anmeldung mit Code über SMS • Bearbeitung erst nach Eingabe pers. Code möglich • Datenerfassung erfolgt wie bisher im Private Tax • Bei 1st-maliger Verwendung ZHprivateTax online können Vorjahresdaten vom PC importiert werden Seite 5

6. ZHprivateTax online - was bringt es? • Wurde «online» schon im Vorjahr benutzt, stehen Vorjahresdaten automatisch zur Verfügung • automatisiert Additionen, Pauschalabzüge, Datenübertragung von Hilfsformularen, Neurechnung nach Korrekturen/Änderungen • verhindert unerlaubte Eingaben, signalisiert Fehler • berechnet Steuern provisorisch • StE kann per Email (PDF) versandt werden, z.B. an Berater • StE wird online eingereicht; nur noch Kopien der Belege muss man ans Steueramt senden Seite 6

7. Scrollen zu Anleitungen ZHprivateTax/ -Light - Einstieg 1a 2a http://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuererklaerung/zhprivatetax.html https://www.services.zh.ch/zhl2013/#/dialog000 1b 2b Seite 7

8. ZHprivateTax - Anmelden • Benutzername wählen: muss innerhalb von ZHservices eindeutig sein (7–32 Zeichen) • Passwort bestimmen: am sichersten Mix aus Buchstaben (gross/klein) und Zahlen • Beides notieren! • Haken für mTan (mobile transaction number ) Zugangssicherung (Code via Telefon) setzen • «Neu registrieren» anklicken Seite 8

9. ZHprivateTax - Anmelden • Neu registrieren* oder Anmelden bei ZHservices(*beim 1st-maligen Bearbeiten online StE notwendig, dann anmelden)https://www.services.zh.ch/irj/portal/anonymous/?application=zhprivatetax Achtung: Benutzername und Passwort notieren!! 07HpiLot08 Xyz132 Identifikation via Telefon: empfohlen! Neu registrieren / anmelden Seite 9

10. ZHprivateTax - Registrieren • Alle Felder mit persönlichen Daten ausfüllen • Haken setzen für «Nutzungsregelungen OK» • Sicherheitsfrage auswählen(notwendig wenn Passwort vergessen wird (z.B. Frage Lieblingsfarbe Antwort blau ) • Unter «Authentisieren» kann Telefon Nr. erfasst werden für Codeübermittlung (mTan). Freiwillig, aber aus Sicherheitsgründen sehr empfohlen • «Registrieren» anklicken Seite 10

11. ZHprivateTax - Registrieren Seite 11

12. ZHprivateTax - Registrieren • Nach «Registrieren» erhält man Aktivierungs-Mail: darin enthaltenen Link anklicken • Falls Telefonnummer angegeben wurde, wird SMS mit Bestätigungscode zugestellt • Bestätigungscode eingeben und «mTAN aktivieren» anklicken • Falls keine Telefonnummer hinterlegt wurde, Punkt mit «weiter» überspringen • Registrierungsprozess ist abgeschlossen Seite 12

13. ZHprivateTax - Benutzerkonto • Um Steuererklärung online ausfüllen zu können, wird nach Registrieren Benutzerkonto benötigt • AHV-Nummer und Zugangscode bereit halten (beide Angaben sind auf Hauptformular der Steuererklärung, Seite 1 zu finden) • Beim erstmaligen Anmelden werden Nutzungs-hinweise zum Gebrauch von ZHprivate Tax angezeigt • Lesen und auf «Weiter» klicken Seite 13

14. ZHprivateTax - Benutzerkonto AHV Nr. & Zugangscode(auf Steuererklärung Hauptformular, Seite 1) • Steuerjahr auswählen • Zugangscode eingeben • AHV-Nummer eingeben • «Eröffnen» klicken Seite 14

15. ZHprivateTax - Vorgehen wählen Sh. nächste Seite z. B. Demo Version Seite 15

16. ZHprivateTax - Vorgehen wählen Seite 16

17. ZHprivateTax - VJ-daten importieren Vorjahresdaten können aus offline Private Tax importiert werden «Vorjahresdaten importieren» anklicken Seite 17

18. ZHprivateTax - Eingabearten Gewünschten Modus anklicken Seite 18

19. ZHprivateTax - Formulare Formulare direkt wählen – für Erfahrene Seite 19

20. ZHprivateTax - Eingabeassistent Führt Menü-gesteuert durch Steuererklärung – für weniger Erfahrene Seite 20

21. ZHprivateTax - ausfüllen • Nach Eröffnen der Steuererklärung wird Zugangscode gesperrt, so dass nur noch Sie alleine Zugriff auf Steuererklärung haben • Eröffnen der Steuererklärung muss bestätigt werden; Informationen auf der Folgeseite lesenund auf «Bestätigen» klicken • Wenn vorhanden, Vorjahresdaten importieren(ab PC bei erstmaliger Anwendung «online») • direkt Formulare auswählen oder Eingabe-assistenten starten Seite 21

22. ZHprivateTax - ausfüllen «Neue Steuererklärung ausfüllen» anklicken «Neue Steuererklärung ausfüllen» anklicken Seite 22

23. ZHpT - speichern, prüfen, übermitteln Häufig speichern! Seite 23

24. ZHprivateTax-Light Führt Menü-gesteuert durch die Steuererklärung Seite 24

25. ZHprivateTax - Demo Version https://www.services.zh.ch/irj/portal/anonymous/steDemo Seite 25

26. ZHprivateTax - Videoanleitungen http://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuererklaerung/zhprivatetax/videoanleitungen.html Seite 26

27. ZHprivateTax - Formularsymbole Seite 27