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Stato dell’arte della Corilicoltura

Stato dell’arte della Corilicoltura. Giffoni sei Casali (SA) 25/10/2009 by the Organismo Interprofessionale Italy. Punti di discussione. Produzione Importazioni ed esportazioni Evoluzione del prezzo Giacenze. Produzione nocciolo , 2000-2007. 1.200.000. 1.000.000. 800.000. Tons.

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  1. Stato dell’arte della Corilicoltura Giffoni sei Casali (SA) 25/10/2009 by the Organismo Interprofessionale Italy

  2. Punti di discussione • Produzione • Importazioni ed esportazioni • Evoluzione del prezzo • Giacenze

  3. Produzione nocciolo , 2000-2007 1.200.000 1.000.000 800.000 Tons 600.000 400.000 200.000 0 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 Year European Union 27 + Turkey United States of America World Produzione mondiale Source: FAOSTAT

  4. Paesi produttori confronto 2000-01 e 2006-07 (tons e % su produzione mondiale ) 2% Others 3% 1% China 2% 2% 2% Georgia 2% Iran, Islamic Rep of 2% 3% Azerbaijan, Republic of 2% tons 3% Spain 4% 4% United States of America 3% 15% Italy 14% 19% EU 20% 69% Turkey 69% 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2006 2000 Paesi Produttori Source: FAOSTAT

  5. , 2006-07 (tons and % .) 6.083; 3% 1.814; 1% 25.000; 14% 2.637; 1% 142.109; 81% France Greece Italy Poland Spain Paesi Produttori della Unione Europea Source: EUROSTAT

  6. EU-27 Importazioni di nocciole dal periodo 2000/01 - 2007/08* (1000 Tons) 200 180 160 140 Hazelnuts In-Shell 120 (CN 0802.21.00) 100 Hazelnuts Shelled 80 (CN 0802.22.00) 60 Processed or Semi- 40 processed Nuts 20 (CN 2008.19.19 + CN 2008.19.95) 0 Total 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2000/01 2001/02 2007/08* Importazioni Source: Comext * Sept 2007 to Apr 2008

  7. EU-27 Importazioni di nocciole anno 2000/2001 5 / 2% Nocciole In-Shell (CN 0802.21.00) 57 / 29% nocciole Shelled (CN 0802.22.00) Nocciole Lavorate (CN 2008.19.19 + 135; 69% CN 2008.19.95) Importazioni • La turchia rappresenta): • 7.4% per nocciole in guscio • 96.7% per nocciole sgusciate • 95.3% per nocciole sgusciate Source: Comext

  8. EU-27 importazioni di nocciole anno 2007/08 ) 5 / 3% nocciole In-Shell (CN 0802.21.00) nocciole Shelled 81 / 45% (CN 0802.22.00) 95 / 52% Nocciole lavorate (CN 2008.19.19 + CN 2008.19.95) Importazioni • La Turchia rappresenta • 2.4% nocciole in guscio • 87.2% nocciole sgusciate • 93.1% nocciole lavorate Source: Comext

  9. EU-27 importazioni di nocciole Azerbeijan e Georgia (2000/01 - 2007/08) 10,0 9,2 9,0 8,2 8,0 7,0 7,1 6,0 1000 Tons Azebeijan 5,1 5,0 3,9 3,5 Georgia 4,0 3,7 3,6 2,7 2,7 3,0 2,5 2,0 2,5 1,7 1,5 1,4 2,0 1,0 0,0 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2000/01 2001/02 2007/08* Importazioni Source: Comext * Sept 2007 to Apr 2008

  10. EU-27 Esportazioni 2000/01 - 2007/08* (1000 Tons) 16,0 14,0 Nocciole in guscio 12,0 (CN 0802.21.00) 10,0 Nocciole sgusciate 8,0 (CN 0802.22.00) 6,0 4,0 Nocciole lavorate 2,0 (CN 2008.19.19 + CN 2008.19.95) 0,0 Total 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2000/01 2001/02 2007/08* Esportazioni Source: Comext * Sept 2007 to Apr 2008

  11. EU-27 Esportazioni 2000/01 (1000 Tons) 1.0 / 1% Nocciole in guscio (CN 0802.21.00) Nocciole sgusciate 4.2 / 42% (CN 0802.22.00) Nocciole lavorate 4.7 / 47% (CN 2008.19.19 + CN 2008.19.95) Esportazioni • In 2000/01 i più importanti paesi acquirenti di nocciole • norvegia (30%)and Brasile (9%)per nocciole in guscio • Switzerland (54%) and Brasile (10%)per nocciole sgusciate • Switzerland (17%) and Marocco (13%)per nocciole lavorate Source: Comext

  12. EU-27 Esportazioni 2005/06 (1000 Tons) 0.4 / 4% Nocciole in guscio (CN 0802.21.00) Nocciole sgusciate 3.2 / 33% (CN 0802.22.00) Nocciole lavorate 6.0 / 63% (CN 2008.19.19 + CN 2008.19.95) Esportazioni • In 2005/06 importanti paesi acquirenti di nocciole • Switzerland (61%) for nocciole sgusciate • Switzerland (23%) for nocciole lavorate Source: Comext

  13. Quotazioni nocciole per 100 kg - EU-27 (2004-2008) 800 750 700 650 Eur / 100 kg 600 550 500 450 400 350 Quotazioni nocciole € 513Apr 2008 € 465Sept 2006 € 727Sept 2005 € 522Sept 2007 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 – Apr 2008 Source: Comext

  14. T.M.O • Turkish Grain Board (TMO), a seguito dei problemi finanziari del Fiskobirlik, è stato autorizzato dal Governo all’acquisto di nocciole. • Scopo del TMO è di stabilizzare i prezzi, per cui il valore delle nocciole è trasferito direttamente sul conto dei produttori Che cos’è il TMO

  15. La corilicoltura italiana

  16. Le criticità del settore (1) • La produzione invece resta frammentata e non organizzata, mentre la GD cresce e si concentra • Le aziende “invecchiano” (poca innovazione, strutture di stoccaggio insufficienti, scarso ricambio generazionale) • Prevalente destinazione industriale (90%), necessità di stoccaggio • Commodity, i prezzi in Italia non sono influenzati dall’offerta nazionale ma dalla Turchia (73%!) • In Turchia non c’è reale correlazione tra D&O, perché l’intervento politico influenza il prezzo

  17. Le criticità del settore (2) • I costi di produzione aumentano (manodopera, energia,ecc) • Si ripropongono problemi qualitativi (es. cimici, aflatossine) • Minori agrofarmaci utilizzabili (stop endosulfan,) • In generale i consumi alimentari diminuiscono (625 KCAL/100 g, si consigliano max 30 g/die) • I tempi di pagamento sono lunghi • La filiera ha troppi passaggi intermedi

  18. Diagramma di flusso della filiera corilicola

  19. Scenari e prospettive • Il commercio compra sul mercato mondiale • L’industria delocalizza produzioni (e fornitori!) • La GDO cresce costantemente e si concentra • Il mercato muta rapidamente e chiede sempre più servizi aggiuntivi al prodotto E L’IMPRESA AGRICOLA?

  20. Le possibili strategie (1) • Aggregazione reale dell’offerta e sviluppo della commercializzazione • Patti di filiera(es. accordi per vendita prodotti locali) • Etichettatura dell’origine per dare visibilità all’identità territoriale • Nuovo Sviluppo Rurale 2007-2013 • Multifunzionalità e valorizzazione territorio (turismo rurale, contratti con P.A. per manutenzione del territorio, recupero noccioleti, conservazione della biodiversità, contributi x il rispetto accordo di Kyoto

  21. 2007 2007 Beginning Giacenze Stocks Produzione Production Totale Total Supply Giacenze finali Ending Stocks Italy Italy 10 500 10 500 95 000 95 000 105 500 105 500 17 000 17 000 Spain Spain 0 0 18 000 18 000 18 000 18 000 1 000 1 000 Turkey Turkey 300 000 300 000 550 000 550 000 850 000 850 000 360 000 360 000 United United States States 2 785 2 785 33 015 33 015 35 800 35 800 544 544 World World 313 285 313 285 766 015 766 015 1 079 300 1 079 300 378 544 378 544 2008 2008 Italy Italy 17 000 17 000 125 000 125 000 142 000 142 000 22 000 22 000 Spain Spain 1 000 1 000 26 000 26 000 27 000 27 000 2 000 2 000 Turkey Turkey 360 000 360 000 900 000 900 000 1 260 000 1 260 000 600 000 600 000 United United States States 544 544 35 280 35 280 36 824 36 824 544 544 World World 378 544 378 544 1 177 280 1 177 280 1 555 824 1 555 824 630 544 630 544 Stime di produzione Stime di produzione e giacenze Nocciole 2007-2008 (Tons) Source: Pino Calgani (Italy);GIampaolo Rubinaccio (Italy) Jordi Marti (Spain); Black Sea Hazelnut Exporters Union (Turkey)

  22. Grazie per l’attenzione!

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