Marché et Tendances en Consommation Alimentaire Hors Domicile 2007

1. Marché et Tendances enConsommation AlimentaireHors Domicile2007 Perpignan Mars 2008

2. Nos Compétences : Spécialiste en marketing et développement stratégique & opérationnel au service de toutes les formes de consommation alimentaire hors domicile

3. Nos Interventions : Auprès des Acteurs de la C.A.H.D Vous souhaitez AMELIORER vos performances et vos résultats… Vous souhaitez SECURISER vos investissements… Vous souhaitez être mieux informés sur le SECTEUR DE LA C.A.H.D… Vous souhaitez FORMER vos équipes…

4. Qu’est ce qu’un restaurant ?

5. 2007……la reprise se poursuit

6. La Consommation Alimentaire Hors Domicile en 2007 Croissance + 5.07%

7. La Consommation Alimentaire Hors Domicile en 2007 Croissance + 3.16%

8. La Consommation Alimentaire Hors Domicile en 2007 Croissance + 3.17%

9. La Consommation Alimentaire Hors Domicile en 2007 Croissance + 1.85%

10. Consommation Alimentaire Hors Domicile en 2007 Marché Global : 78.310 MD€ (+5.07 %) et 9.53 milliards de repas (+ 3.16%) CBB 7.05 MDS€ CAA 9.38 MDS€ RA 0.86 MDS€ RH 4.46 MDS€ R Comm 40.23 MDS€ R Coll 16.32 MDS€ • Bistrots • Bars • Brasseries • Cafés & • Restaurants -Métiers de Bouche -Magasins -Cinémas -Pétroliers -Sites -Indépendants -Groupes -Chaînes -Indépendants -Sociétés structurées dont chaînes • Santé • -Enseignement • Entreprises • Divers -Usines -Hopitaux -Armée -Campus

11. Cafés Bars Brasseries Marché Global : 78.310 MD€ (+5.07 %) et 9.53 milliards de repas (+ 3.16%) CBB 7.05 MDS€ CAA 9.38 MDS€ RA 0.86 MDS€ RH 4.46 MDS€ R Comm 40.23 MDS€ R Coll 16.32 MDS€ • Bistrots • Bars • Brasseries • Cafés & • Restaurants -Métiers de Bouche -Magasins -Cinémas -Pétroliers -Sites -Indépendants -Groupes -Chaînes -Indépendants -Sociétés structurées dont chaînes • Santé • -Enseignement • Entreprises • Divers -Usines -Hopitaux -Armée -Campus 40 845 Etablissements en France (+5%) 7.05 Mds € de Chiffre d’Affaires (+11%) 720.9 Millions de repas servis en 2007 (+8%) Un ticket moyen de 9.78€ 9% de part du marche de la CAHD 48 couverts en moyenne par jour par établissement 172.60 k€ de CA moyen par établissement par an

12. Circuits Alternatifs Alimentaires Marché Global: 78.310 MD€ (+5.07 %) et 9.53 milliards de repas (+ 3.16%) CBB 7.05 MDS€ CAA 9.38 MDS€ RA 0.86 MDS€ RH 4.46 MDS€ R Comm 40.23 MDS€ R Coll 16.32 MDS€ • Bistrots • Bars • Brasseries • Cafés & • Restaurants -Métiers de Bouche -Magasins -Cinémas -Pétroliers -Sites -Indépendants -Groupes -Chaînes -Indépendants -Sociétés structurées dont chaînes • Santé • -Enseignement • Entreprises • Divers -Usines -Hopitaux -Armée -Campus 28 150 Etablissements en France (+2%) 9.38 Mds € de Chiffre d’Affaires (+5%) 1438 Millions de repas servis en 2007 (+4%) Un ticket moyen de 6.52€ 12% de part du marche de la CAHD 140 couverts en moyenne par jour par établissement 333.07 k€ de CA moyen par établissement par an

13. Restauration Automatique Marché Global: 78.310 MD€ (+5.07 %) et 9.53 milliards de repas (+ 3.16%) CBB 7.05 MDS€ CAA 9.38 MDS€ RA 0.86 MDS€ RH 4.46MDS€ R Comm 40.23 MDS€ R Coll 16.32 MDS€ • Bistrots • Bars • Brasseries • Cafés & • Restaurants -Métiers de Bouche -Magasins -Cinémas -Pétroliers -Sites -Usines -Hopitaux -Armée -Campus -Indépendants -Groupes -Chaînes -Indépendants -Sociétés structurées dont chaînes • Santé • -Enseignement • Entreprises • Divers 0.86 Mds € de Chiffre d’Affaires 200.90 Millions de repas servis en 2007 Un ticket moyen de 4.24€ 1% de part du marche de la CAHD

14. Restauration Hôtelière Marché Global: 78.310 MD€ (+5.07 %) et 9.53 milliards de repas (+ 3.16%) CBB 7.05 MDS€ CAA 9.38 MDS€ RA 0.86 MDS€ RH 4.46 MDS€ R Comm 40.23 MDS€ R Coll 16.32 MDS€ • Bistrots • Bars • Brasseries • Cafés & • Restaurants -Métiers de Bouche -Magasins -Cinémas -Pétroliers -Sites -Indépendants -Groupes -Chaînes -Indépendants -Sociétés structurées dont chaînes • Santé • -Enseignement • Entreprises • Divers -Usines -Hopitaux -Armée -Campus 17 000 Etablissements en France (+1%) 4.46 Mds € de Chiffre d’Affaires (+6%) 214.1 Millions de repas servis en 2007 (+2%) Un ticket moyen de 20.83€ 6% de part du marche de la CAHD 34 couverts en moyenne par jour par établissement 262.41 k€ de CA moyen par établissement par an

15. Restauration Commerciale Marché Global: 78.310 MD€ (+5.07 %) et 9.53 milliards de repas (+ 3.16%) CBB 7.05 MDS€ CAA 9.38 MDS€ RA 0.86 MDS€ RH 4.46 MDS€ R Comm 40.23 MDS€ R Coll 16.32 MDS€ • Bistrots • Bars • Brasseries • Cafés & • Restaurants -Métiers de Bouche -Magasins -Cinémas -Pétroliers -Sites -Indépendants -Groupes -Chaînes -Indépendants -Sociétés structurées dont chaînes • Santé • -Enseignement • Entreprises • Divers -Usines -Hopitaux -Armée -Campus 107 815 Etablissements en France (+5%) 40.231 Mds € de Chiffre d’Affaires (+6%) 2700 Millions de repas servis en 2007 (+4%) Un ticket moyen de 14.90€ 51% de part du marche de la CAHD 251 couverts en moyenne par jour par établissement 373 k€ de CA moyen par établissement par an

16. Restauration Commerciale Marché Global: 78.310 MD€ (+5.07 %) et 9.53 milliards de repas (+ 3.16%) GROUPES: 2423 Etablissements en France 2.946 Mds € de Chiffre d’Affaires 71.4 Millions de repas servis en 2007 Un ticket moyen de 41.26€ 4% de part du marche de la CAHD 81 couverts en moyenne par jour par établissement 1215 k€ de CA moyen par établissement par an CBB 7.05 MDS€ CAA 9.38 MDS€ RA 0.86 MDS€ RH 4.46 MDS€ R Comm 40.23 MDS€ R Coll 16.32 MDS€ • Bistrots • Bars • Brasseries • Cafés & • Restaurants -Métiers de Bouche -Magasins -Cinémas -Pétroliers -Sites -Indépendants -Groupes -Chaînes -Indépendants -Sociétés structurées dont chaînes • Santé • -Enseignement • Entreprises • Divers -Usines -Hopitaux -Armée -Campus CHAINES: 5752 Etablissements en France (+7%) 8.023 Mds € de Chiffre d’Affaires (+12%) 880 Millions de repas servis en 2007 (+7%) Un ticket moyen de 9.12€ 10% de part du marche de la CAHD 419 couverts en moyenne par jour par établissement 1395 k€ de CA moyen par établissement par an INDEPENDANTS: 99640 Etablissements en France (+5%) 29.26 Mds € de Chiffre d’Affaires (+4%) 1749 Millions de repas servis en 2007 (+3%) Un ticket moyen de 16.66€ 37% de part du marche de la CAHD 48 couverts en moyenne par jour par établissement 294 k€ de CA moyen par établissement par an

17. Restauration Collective Marché Global: 78.310 MD€ (+5.07 %) et 9.53 milliards de repas (+ 3.16%) CBB 7.05 MDS€ CAA 9.38 MDS€ RA 0.86 MDS€ RH 4.46 MDS€ R Comm 40.23 MDS€ R Coll 16.32 MDS€ • Bistrots • Bars • Brasseries • Cafés & • Restaurants -Métiers de Bouche -Magasins -Cinémas -Pétroliers -Sites -Indépendants -Groupes -Chaînes -Indépendants -Sociétés structurées dont chaînes • Santé • -Enseignement • Entreprises • Divers -Usines -Hopitaux -Armée -Campus 78 000 Etablissements en France (+1%) 16.34 Mds € de Chiffre d’Affaires (+1%) 214.1 Millions de repas servis en 2007 (+2%) Un ticket moyen de 3.83€ 21% de part du marche de la CAHD 149 couverts en moyenne par jour par établissement 209 k€ de CA moyen par établissement par an

18. La Segmentation du Marché de la Restauration Commerciale Segment TTC Boisson Incluse Critères de choix % de Repas % De CA • Fast Food et Restauration Rapide Classique – 8€ • Restauration Rapide Moyenne et Haut de Gamme 8 à 13 € • - Grignotage Chic 13 à 18 € Super Eco - 10 € Prix Rythme Produit 70 % 24 % INNOVATION Economique 11 à 15 € Produit Rythme Sécurité 12 % 3 % Payer Moins pour plus de Plaisir Intermédiaire 16 à 20 € Produit Prix Efficacité Contact 9 % 19 % 17 à 27 € Supérieur 21 à 30 € Produit Service Ambiance Prix 5 % 28 % • Le Plaisir Accessible 27 à 40 € • Le Luxe 40 à 70 € • - L’Inaccessible, le Rêve +70€ Haut de Gamme 31 à 50 € Produit Ambiance Service Prix 2 % 18 % JUSTIFICATION Luxe + 50 € Produit Cadre Atmosphère 2 % 9 % Payer Plus Pour une réelle valeur ajoutée

19. Repas Hors Domicile consomme 1 repas sur 7 consomme 1 repas sur 3 consomme 1 repas sur 2 consomme 1 repas sur 6

20. Moral des Ménages La Fréquentation Hauteur du Ticket Moyen Justification Permanente Rythme de Vie (35h, WE, CP…)

21. Les 6 Grands Paradoxes Français Anglo-Saxons / Latins Pressés et Gourmets Equilibre et Gourmandise Tradition et Innovation Plaisirs de la table et lieux de consommation Manger  Manger Isolement Européen

22. 6 Grandes Attentes • Des repas encore plus rapides • Un tassement des repas festifs au profit des • repas nécessité • Une simplification de l’offre • Une déstructuration des repas • Une recherche permanente de l’équilibre

23. Les 7 Changements Capitaux Fort développement de la fonction nécessité Le « grand » retour du produit La fin des concepts La véritable innovation sera la simplicité La reprise du contact avec le client mais……..différente Ce n’est plus en satisfaisant que l’on fidélisera Le danger de la stratégie « Less Is More »

24. La Rupture ccueil ouriant A S A S mbiance ympathique S ssiette avoureuse A A S ddition age

25. Ce qui fera la différence demain dans l’esprit du « CLIENT » Le retour aux fondamentaux La générosité Le souci permanent de la qualité La technicité, la compétence et l’efficacité Le bien être La simplicité L’innovation La notion de partage

26. Les Critères de Fidélisation • . Propreté globale du restaurant 1er élément de sensation sur la réassurance Hygiène générale Sécurité alimentaire  2. Qualité intrinsèque du produit Retour en force du produit « STAR » Le produit tel qu’il est… sans paillettes Expérience sensorielle Véritable « CONTACT » sincère avec l’établissement 3.Atmosphère Expérience émotionnelle Relationnel

27. Fidéliser • Remercier • Satisfaire • Donner Envie de Revenir

28. Encore Fidéliser… La fidélisation consiste a créer un manque chez le client lorsqu’il essaie un concurrent

29. Marché et Tendances enConsommation AlimentaireHors Domicile2007 Perpignan Mars 2008