Перспективы развития торгового и экспортного финансирования Москва, 21 апреля 2010 г.

1. Перспективы развития торгового и экспортного финансирования Москва, 21 апреля 2010 г. Международный бизнес в России: возможности финансирования в посткризисный период Фридхольд Германн, lbbmoskau@mail.ru; (495) 956 98 02

2. Мы существуем уже почти 200 лет • С 2007 немецкиесберкассыявляютсянашими собственниками (прим. 400 касс) Даже в кризис у нас хорошие результаты Сумма Доналоговая ROE млн.евро баланса прибыль 2009 143.800 339 18 % 2008 145.400 9 1 % 2007 145.371 306 11 % Наши рейтинги -одни из лучших в Германии Moody‘s Fitch dbrs Долгосроч. A1 AA- A (high) рейтинг Краткосроч. P-1 F1+ R1 (middle) рейтинг Outlook стабильныйстабильный стабильный ЛББ – другойландесбанк

3. Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG Free float General partner 88.0% 1.4% Beteiligungsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG 10.6% 100% 100% 90.4% 75% -1 share Группа ЛББ

4. Преимущества ЛББ в сделках в Восточной Европе, вкл. СНГ Сильные позиции в Центральной иВосточной Европе Экспортное финансирование • Всестороннее знание стран, их культуры, владение русским языком • Налаженные связи с важными учреждениями иносителями решений • Широкая сеть банков-партнёров (200) вВосточной Европе • Стабильно высокаядоля в финансировании с покрытием Гермеса в Восточной Европе (на страну 5-30 %) • 150 рамочных кредитных соглашений с банками Восточной Европы • Быстроеиэффективное финанси-рованиетакже проектов на небольшие суммы Локальное присутствие на рынках Глобализация • Сотрудничествос 20 государственными экспортными страховыми агентствами из Европы и Северной Америки • Тем самым возможны сложные сделки с международным участием • Россия, Москва • Украина, Киев • Узбекистан, Ташкент • Казахстан, Алматы

5. Poland - KUKE • agricultural machines • building industry • Italy - SACE • foodstuff machinery • car transporter • Austria - OEKB • plastic machinery • packaging machinery ;- Cranes; • parquet production oekb • U.S.A. - US EXIM • agricultural machines • Netherlands - ATRADIUS • foodstuff machinery • aluminum proccessing machines • greenhouses; -printing machinery • Canada- EDC • agricultural machines • Czech Republic - EGAP • paper production • Spain - CESCE • trucks • foodstuff machinery • buses • France- COFACE • shearing press • agricultural equipment Экспортно-кредитные агентства • Belgium - ONDD • foodstuff machinery • refinery • agricultural machines and Finnvera, EKF, MEHIB, SERV, ECGD, EKN, GIEK, Slovak Eximbank, BAEZ – and of course Euler Hermes

6. ЛББ в России и регионах ЛББ в России Приоритетные регионы ЛББ • представительство в Москве с 1993 • более 60 рамочных соглашений с российскими банками для эффективной реализации финансирования с участием ЭКА • подтверждение аккредитивов / торговое финансирование с российскими банками из ТОР 100 • подтверждение гарантий • Master Loan Agreements с определенным кругом банков Москва Санкт-Петербург Южный Федеральный округ Тюмень Татарстан Новосибирск Екатеринбург

7. постепенное улучшение рамочных макроэкономических условий принципиальная готовность принятия непокрытых рисков в области кратко- и среднесрочного финансирования отсутствие географических ограничений по клиентам долгосрочное финансирование на сроки от 5 до 10 лет с покрытием ЭКА на гибких условиях включение до 23% местных расходов в финансирование с покрытием ЭКА включение страховой премии ЭКА в долгосрочное финансирование возможность финансирования 15%- аванса исторически низкая стоимость кредита низкая кредитная активность российских банков недостаточная кредитоспособность российских заемщиков валютный риск высокая стоимость кредита для заемщика Важные факторы для ведения бизнеса ЛББ в России Положительные Положительные Отрицательные

8. Продукты в международном бизнесе Коммерческие сделки: аккредитивы,гарантии,инкассо Использование EBRD- и IFC- Trade Facilitation Program Международные расчеты Финансирование экспорта с покрытием Гермеса Форфетирование (выкуп требований по кредитам поставщикам, обеспеченным аккредитивами с последующей оплатой, гарантиями или векселями, без права регресса) Организация / участие в синдицированных кредитах, двусторонние кредиты

9. Сумма в млн. евро 25 10 5 1 1 2 3 4 5 6 10 Продукты в международном бизнесе L/C-подтверждения/ форфетированиес исполь- зованием TFP EBRD/IFC Кредиты заказчику с покрытием Гермеса через российские банки или напрямую компаниям (blue chips) L/C-подтверждения/ форфетирование Срок финансирования

10. Аргументы в пользу кредитов с покрытием Гермеса • Слишком дорого? a) зачастую единственный источник финансирования заемщика на срок 5 и более лет b) во многих случаях дешевле, чем кредит без покрытия ЭКА • Слишком сложно? a) стандартная документация по кредитному договору на базе рамочных кредитных договоров b) поддержка экспортера на следующих этапах: подача заявки в Гермес, разработка условий платежа по договору поставки и по аккредитиву c) минимальная сумма заказа: Евро 250.000,00 • Слишком большие сроки обработки документов? в исключительных случаях кредит может быть предоставлен в течение 2-ух недель • Экспортеры отказываются брать на себя ответственность за финансирование на срок более 5 лет (договоренность по наличному платежу)? a) экспортер получает наличный платеж по мере выборки поставки / услуг b) кроме обычной гарантии никакой другой не требуется

11. Начиная с осени 2009 года новые преимущества в финансировании проектов в области возобновляемой энергии на основе ЭКА Гермес + увеличение максимального срока финансирования до 18 лет +до 1,5 лет после введения в эксплуатацию погашение кредитов не требуется +гибкая структура погашения +капитализация процентов вплоть до момента ввода в эксплуатацию +местные расходы (поставки и работы) до 23% от стоимости проекта +улучшение денежных потоков за счет продажи сертификатов выброса СО2 Новый продукт

12. сотрудничество и в будущем с первыми 100 российскими банками по активам и капиталу прямое финансирование публичных российских компаний из Германии только с покрытием ЭКА развитие регионального сотрудничества через региональные банки приоритетное направление в финансировании проектов возобновляемых источников энергии продуктовая линейка останется в принципе без изменений в течение года возможно возобновление участия и организации синдицированных кредитов, а также ссуды под долговое обязательство возможно дальнейшее снижение маржи и достижение докризисного уровня Перспективы сотрудничества

13. Контакты Директор управления международного бизнеса Др. Карл-ФридрихХиршхойзер Эл.почта: karl-friedrich.hirschhaeuser@lbb.de Тел. : +49-30-24565239 Факс: +49-30-24593113 Отдел экспортного финансирования Ульрих Фихт Отдел ЦВЕ Дирк Зиманн Поддержка клиентов сберкасс ТарекЭль-Нашеф

14. Контакты – экспортное финансирование Head of Export Finance Department Ulrich Ficht Tel.: -930 83 Fax: -944 38 E-mail: firstname.name@lbb.de Phone: +49 (0)30 245- ... Alexanderplatz 2 10178 Berlin Product Management Stefan Untergutsch - 94516 Ute Baucks - 92510 Hesse, Rhineland-Palatinate, Saarland, Berlin, Brandenburg, other „new federal states“ Sascha Händler - 94323 Leonid Bojko - 94388 Arnas Bräutigam - 65637 Susanne Mogel - 93950 Katharina Rothe - 95101 Dr. Bernd Schmidt - 93843 North-Rhine Westphalia, Baden-Württemberg, Bavaria Alexander Erwied - 93478 Béatrice du Hamél - 92317 Constanze Groggert - 93769 Gabriele Herrmann - 92078 Annemarie Mursch - 92563 Kerstin Facius - 92076 Lower Saxony, Schleswig-Holstein, Hamburg Knut Richter - 92386 Eckehard Bohrisch - 94637 Barb Hollopp - 93255 Lars Lehniger - 66937 Gabriele Schulz - 92391 Alexander Steisslinger - 93518

15. Представительства Российская Федерация Фридхольд Германн, 1-ый Казачий пер., 5 119017 Москва Тел.: 007 / 495 / 956 98 02 Факс: 007 / 495 / 956 98 03 lbbmoskau@mail.ru Казахстан Йохен Вильденхайн, Проспект Достыка, 89 Г, 3-й этаж 050051 Алматы Тел.: 007 / 7272 / 590 919 Факс: 007 / 7272 / 590 915 lbbalmaty@nursat.kz Украина Др. Андре Артельт, Ул. Б. Хмельницкая, 48 01030 Киев, Украина Тел.: 00380 / 44 / 585 53 58 Факс: 00380 / 44 / 585 53 59 andre.artelt@bgb.net.ua Узбекистан Азиз Иномходяев ул. Тураб Тула, 1, 3-йэтаж 700003 Ташкент Тел.: 0099 / 871 / 239 45 63 Факс: 0099 / 871 / 244 21 58 aziz@lbb.uz Соединенное Королевство Ландесбанк Берлин АГ, Лондонское отделение 1 Краун Кот, 66 Чипсайд Лондон EC2V 6LR Тел.: 0044 / 207 / 572 62 00 Факс: 0044 / 207 / 572 62 99 Люксембург Ландесбанк Берлин Интернэшнл С.A. 30, Бульвар Роэл 2449 Люксембург Тел.: 0035 / 2 / 47 78-1 Факс: 0035 / 2 / 47 78-20 09