Pierre Martin

1. Mondialisation des services délocalisés :stratégies indiennes et occidentalesÉcole d’été du CÉRIUM, « Inde : la surprenante modernité »Montréal, 3 juillet 2007 Pierre Martin Chaire d’études politiques et économiques américaines Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM) www.cepea.umontreal.ca

2. Mondialisation des services délocalisés :stratégies indiennes et occidentales

3. Les questions • Que veut-on dire par délocalisation de services? • Pourquoi les délocalisations? • Pourquoi en Inde? • Quelle est l’ampleur de ce phénomène en Inde? • Quelles sont les perspectives d’avenir des services délocalisés en Inde? • Quel en est l’impact en Amérique du Nord? • Comment répondre aux délocalisations?

4. Que veut-on dire par délocalisation? • Impartition outre frontière (offshore outsourcing) • Investissement dans une filiale étrangère (offshore in-house sourcing) • Dans un cas commme dans l’autre, l’emploi passe à l’étranger…

5. Une illustration simple Source: USGAO # 04-932, p. 58.

6. Pourquoi les délocalisations?Dix forces qui ont « aplati » le monde (Friedman) 1. 11/9/89: chute du mur de Berlin: un seul monde 2. 8/9/95: Netscape en bourse: Web+surinvestissement 3. « Workflow »: ingénieurs indiens vs Y2K = connectivité 4. « Outsourcing »: le travail se désagrège… 5. « Offshoring »: production « délocalisable » partout 6. « open-sourcing »: système Linux 7. « in-sourcing »: logistique en sous-traitance 8. « Supply chaining »: Wal-Mart et l’efficacité à tout prix 9. « in-forming »: Google, Yahoo, etc: information illimitée 10. « les stéroïdes »: VoIP; Internet sans fil… Source: Thomas Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century (New York: Farrar, Strauss & Giroux, 2005)

7. Pourquoi les délocalisations?Les motifs invoqués par les entreprises

8. Quels sont les emplois délocalisables ? Facteurs limitant le potentiel de délocalisation : • Proximité physique du client (commerce de détail, soins de santé) • Connaissances locales (culture, habitudes, besoins) • Interactions complexes (coordination d’information, travail d’équipe) Exemples : ingénierie, secrétariat, centres d’appels, finances, comptabilité, assurances,…

9. Un exemple d’occupation vulnérable:Les ingénieurs et les informaticiens • Un nombre croissant des tâches de ces travailleurs hautement spécialisés peuvent être effectuées à distance

11. Où délocaliser ? Les facteurs de décision • Coûts • Salaires • Infrastructures • Environnement fiscal et réglementaire • Talents et disponibilité • Bassin de travailleurs • Qualité des travailleurs • Langue / adaptabilité • Environnement d’affaires • Risque • Infrastructures nationales • Protection de la propriété intellectuelle

12. Où délocaliser ? Les critères des entreprises Source : A.T. Kearney’s Global Services Location Index, 2005.

13. L’avantage de l’Inde: les coûts… Source: Martin & Trudeau, Rapport RIQ 2006

14. … encore les coûts Salaire de départ des ingénieurs selon le site Payscale.com

15. Où délocaliser ? Une vue d’ensemble(ou: pourquoi la Chine et l’Inde ont encore du chemin à faire…) L’importance des institutions politiques et de la règle de droit pour la croissance Source: Daniel Trefler, “Offshoring: Threats and Opportunities,” Brookings Trade Forum 2005, p. 15.

16. Quelle est l’ampleur du phénomène en Inde?L’emploi dans les services liés aux TI

17. Production et exportation de services en TI

18. Faits saillants: Services en TI • Le secteur des TI et des services liés atteint environ 48 milliards $US en 2007 (5,4 % du PIB, 4,8% en 2006) • Le secteur comptait pour environ 20% des exportations totales de l’Inde en 2005 • Deux-tiers des exportations de services en TI vont vers les Amériques (surtout les États-Unis) • L’emploi dans le secteur a plus que quintuplé en moins de huit ans • Toutefois, la croissance du secteur fait face à des obstacles majeurs… • Bassin de talent limité (et pression sur les prix) • Infrastructures défaillantes et surchargées • Concurrence de la Chine

19. Disponibilité du talent:Un tsunami d’ingénieurs chinois et indiens? (source: Gereffi et Wadhwa, Framing the Engineering Outsourcing Debate, 2006, p. 7)

20. Un tsunami d’ingénieurs chinois et indiens? Nombre de nouveaux diplômés en génie et en informatique par million d’habitants, 2004 (source: Gereffi et Wadhwa, Framing the Engineering Outsourcing Debate, p.7; MÉQ).

21. L’offre de main-d’œuvre qualifiée rencontre-t-elle la demande? Disponibilité d’ingénieurs et informaticiens employables selon une étude du McKinsey Global Institute

22. Dans certaines villes, la demande de main-d’œuvre qualifiée dépasse de loin l’offre : Hyderabad Source : MGI, Emerging Global Market, part iii, p.15

23. Pression à la hausse sur les salaires en TI • En 2007: • Hausses de 15% du salaire médian en TI. * • Hausse de 17% du salaire des ingénieurs ** • Depuis 2000, • le salaire de départ d’un programmeur indien augmente de 13% en moyenne par an; • celui d’un chef de projet en TI augmente de 23% par an.*** Sources * Watson Wyatt, India Total Rewards Survey ** Preview of compensation and benefits survey 2007, SVB Global ** Ensuring India's offshoring future, The McKinsey Quarterly.

24. La concentration de la main-d’œuvre provoque des problèmes d’infrastructures: Bangalore • 40% de l’industrie des TI est située à Bangalore. • De 2,8 million en 1990, la population est aujourd’hui de 6,5 million, projetée à 10 million avant 2015. • Pour satisfaire ses projections de croissance en emplois délocalisés de haute technologie, NASSCOM prévoit qu’il faudrait construire l’équivalent de cinq villes semblables à Bangalore d’ici 2020. « Bangalore is choking on its own success » (The Economist, avril 2005)

25. Un concurrent de taille: la Chine • Ayant déjà conquis une position dominante dans la fabrication des produits, la Chine s’oriente vers les services destinés à l’exportation • Pour les services peu spécialisés, la Chine offre des coûts imbattables; • Les infrastructures y sont supérieures

26. Quel impact sur l’Amérique du Nord? • L’impact des délocalisations de services sur l’emploi: plus de peur que de mal? • Évaluations globales • L’exemple des ingénieurs • Un impact surtout politique?

27. L’impact des délocalisations de servicessur l’emploi en Amérique du Nord, 2003-2008

28. Québec Canada États-Unis 2003 2008 2003 2008 2003 2008 Demande totale 121 500 125 250 567 000 585 000 5 409 000 5 580 000 Demande locale 120 000 118 850 560 000 555 000 5 335 000 5 265 000 Demande à l’étranger 1 500 6 400 7 000 30 000 74 000 315 000 Perte nette 1 150 5 000 70 000 Combien d’emplois sont en cause chez les ingénieurs? estimations, 2003-08 Sources: Calculs des auteurs à partir d’un rapport de McKinsey Global Institute.

29. Peut-on ressentir les effets des délocalisations sur le niveau d’emploi des ingénieurs? • C’est ce que pourrait laisser croire l’évolution du taux de chômage des ingénieurs aux États-Unis (1983-2004) (Source: National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2006

30. Peut-on ressentir les effets des délocalisations sur le niveau d’emploi des ingénieurs? • En 2003-2004 aux États-Unis, le chômage des ingénieurs est à un sommet, ce qui entraîne une pression contre les délocalisations (Source: U.S. Bureau of Labor Statistics)

31. Peut-on ressentir les effets des délocalisations sur le niveau d’emploi des ingénieurs? • Le Québec est soumis aux mêmes fluctuations; depuis 2003, le chômage des ingénieurs est plutôt stable et à la baisse (source: SERVIQ/Réseau des ingénieurs du Québec)

32. Autres impacts potentiels • Impact positif semblable au commerce selon la théorie économique • Mais : pression à la baisse sur les salaires • États-Unis: crainte de perdre le leadership technologique • Certains économistes craignent une augmentation des écarts de revenus • Mais cet impact est mineur comparé à la technologie • Sécurité et la protection des renseignements privés • Peu de données à ce sujet • Sécurité: peut empêcher certaines délocalisations vers le Canada • Craintes au Canada face à l’accès aux données privées par les services américains de renseignement

33. Que faire? • Laisser faire? • Protectionnisme? • Encourager les entreprises qui délocalisent? • Enter dans le jeu? • Que font les États-Unis?

34. Réaction aux délocalisations aux États-Unis: « Trade Politics as Usual? » …mais il en va tout autrement des délocalisations outre frontière L’opinion publique américaine ne craint plus vraiment la mondialisation… Source: Chicago Council on Foreign Relations, Global Views 2004, p. 40 et 42.

35. Que peuvent faire les gouvernements?L’exemple américain Mesures possibles : • Lois sur l’approvisionnement public • Restrictions aux transferts de données • Divulgation de l’emplacement • Conditions pour programmes publics d’aide • Transparence • Taxes propriété intellectuelle \ limites visas

36. Que fait le gouvernement fédéral américain? • Très peu • Une douzaine de projets de lois en 2005 • Presque tous déposés par des Démocrates • Un seul projet de loi assez mineur adopté au Congrès • George Bush s’oppose obstinément aux lois limitant le recours aux délocalisations, ce qui le rend fort populaire… …en Inde!

37. Que font les États? 224 projets de lois présentés, 2003-2005 52%  Redéfinissent les règles d’approvisionnement public pour limiter l’accès aux firmes qui effectueraient ces contrats outremer. 13%  Restrictions à l’envoi de données outremer. 12%  Obligation de divulguer l’emplacement d’un centre d’appel. 6%  Restrictions à l’accès aux programmes publics d’aide pour les entreprises qui délocalisent. 5%  Imposent aux firmes de prévenir le gouvernement avant de délocaliser des emplois. 12%  Autres mesures (études du phénomène)

38. Des exemples? • New Jersey (mai 05) : tout travail pour des contrats publics doit être effectué aux États-Unis • Indiana (mars 04) : pénalité de 1 à 5% aux offres de services hors-État • Tennessee (mai 04) : préférences aux centres d’appels et au traitement de données situés aux États-Unis

39. Qui fait quoi? Les projets de loisanti-délocalisations dans les États

40. Qui fait quoi? Les lois et décrets anti-délocalisations dans les États

41. Pourquoi ce protectionnisme anti-délocalisation? • L’économie politique des délocalisations se démarque de celle du commerce • Pas d’effet de l’emploi dans les industries vulnérables • L’emploi dans les industries exportatrices augmente la propension à la résistance • Les variables reliées aux facteurs de production (capital vs travail) sont plus importantes que les variables liées aux secteurs industriels • Alignement en fonction des classes • Résistance plus forte dans les régions « high-tech » (« capital humain »)

42. Quels effets peuvent avoir ces réponses? • Mesures contestables au plan juridique • Contre l’autorité du fédéral en politique commerciale • Limites au commerce inter-États • Pourraient contredire les traités commerciaux • L’effet direct des politiques anti-délocalisation est marginal pour le moment… • Sauf peut-être en ce qui concerne le rapport de force entre syndicats et patronat • L’effet le plus important pourrait être indirect: • Le débat politique sur les délocalisation pourrait entraîner une recrudescence du protectionnisme… • L’enjeu n’a pas eu de portée en 2004, mais ce pourrait être différent en 2006 et 2008

43. Un enjeu électoral? … mais la situation était tout autre en 2006 En novembre 2004, l’opinion américaine a voté en fonction de la sécurité … Source: Greenberg Quinlan Rosner Research (novembre 2004 et mars 2006).

44. Quelques références: • Pierre Martin et Christian Trudeau, « L’impact des délocalisations sur les ingénieurs québécois. Étude préliminaire », Rapport rédigé pour le compte du Réseau des ingénieurs du Québec, novembre 2006. • Pierre Martin, « The Rise of Services Offshoring and its Policy Implications in North America », Canadian Foreign Policy, juin 2006. • Pierre Martin, « Globalization, offshoring, and American trade politics : prospects for Canada-US trade », Options politiques / Policy Options, 26 (février 2005), p. 82-86. • Christian Trudeau et Pierre Martin, « L’impact des délocalisations sur l’emploi dans les services: estimations préliminaires pour le Québec, le Canada et les États-Unis », Notes & Analyses # 11, CÉPÉA, mars 2006. • Pierre Martin et Christian Trudeau, « L’impact des délocalisations sur l’emploi dans les services: estimations préliminaires pour le Québec, le Canada et les États-Unis », Notes & Analyses # 11, CÉPÉA, avril 2005. • Linda Lee, Christian Trudeau et Pierre Martin, « Délocalisation outre frontière de l’emploi : mise à jour sur l’activité législative aux États-Unis », Notes & Analyses # 7, CÉPÉA, septembre 2005. Consultez notre site Web et notre « dossier délocalisations » : www.cepea.umontreal.ca

45. Mondialisation des services délocalisés :stratégies indiennes et occidentales