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Filieres IAA

Filieres IAA. La France est au premier rang européen en 2002 , 134 milliards d’euros en 2003 , 136 mds Avant l’Allemagne En 2002, 125,4 mds d’euros En 2003, 128 mds. Filières IAA. Env 57 mds exportation /2011 Solde + 7,6 mds. Chiffres clés. 28,6 mds -0,3% ?. /2003. /2010. 20,3 mds

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  1. Filieres IAA • La France est au premier rang européen en 2002 , 134 milliards d’euros en 2003 , 136 mds • Avant l’Allemagne En 2002, 125,4 mds d’euros En 2003, 128 mds

  2. Filières IAA Env 57 mds exportation /2011 Solde + 7,6 mds • Chiffres clés 28,6 mds -0,3% ? /2003 /2010 20,3 mds -3,3% ? 132 mds Devant l’indu automobile et électronique /electrique 136 mds +1,6% 128mds Dans le monde = 2ème place Apres Les USA 147 mds 3159 +28,5% ? 421 000 +0,3%% La tendance est à la stabilisation des effectifs 415 000 113 +34% 13 513 9 319 <10 sal 3875 <250 sal 319 >= 250 sal

  3. Dont 123 par les 3224 entreprises > 20 salariés 2003 2003/2002 +1,5 +0,2 -0,4 -0,5 +1,2 136 421 28,6 20,4 8,2

  4. Filieres IAA CA1er secteur industriel francaisdepasse en VA et production lesindustries mécaniques • En 99 , 728,9 milliards de CA • dont 304,3 pour l’industrie du lait et de la viande • En 2003, 136 milliards d’euros de CA

  5. L’agriculture = 4,3% de l’economie nationale en 2002 ( en baisse)au lieu de 8% en 1980 • En 2002, l’agriculture occupe 32 millions d’ha / 55 millions du territoire • = 54% du territoire en surface utile

  6. 136mds en 2003

  7. Filieres IAA • Structure et Entreprises • 420 000 salariés (+0,5%) • =3 ème secteur industriel employeur apres les industries de mecanique et de transformation des metaux • 10 841 entreprises • (3 106 de plus de 20 salaries) • 90% ont moins de 250 salaries

  8. Atomisation du tissu industriel en • diminution • Progression des groupes d’entreprises • = double mouvement • d’internationalisation • de concentration • Depuis 98, le taux de concentration • dans les IAA en France évolue • de facon modérée • Concentration qui augmente dans • La transformation et conservation ds fruits • La fabrication glaces et sorbets • -l’alimentation animale • -le sucre • En revanche, les éclatements de groupes • nés des restructurations a fait baisser • le niveau de concentration • -en viandes et volailles • - En soupes et pates par ex 2002 71% 24% 5% 2002 19% 33% 48% 2002 11% 31% 57% 2002 22% 36% 43%

  9. Filieres IAA Des choix stratégiques typés en 1996 et 2000 (696 mouvements) Rapprochements : pour • - atteindre la taille critique afin de rentabiliser des investissements lourds en mkg et pub • - diversifier les risques • - se recentrer sur quelques activités • - accroitre son marché Modes Opératoires : - prise de contrôle (rachats & prises de participations majoritaires) = 60% des opérations • Alliances stratégiques (prise de participation minoritaire, filiales communes, fusions) = 24% en 2000 contre 43% en 96 • -Cessions = 15% (notamment du groupe danone qui a choisi de se recentrer sur 3 métiers & marques fortes) Choix stratégiques : • Concentration =72% sur 5ans • Integrations verticales marginales (2%) • diversifications = max 5% • Opérations de cession-recentrage en parallèle de concentration caracterisent la décennie 90 Zones : Restructurations à l’interieur de l’europe occidentale (77%) dont 59% en France Secteurs les plus actifs : produits laitiers , boissons alcoolisées et BRSA 11 entreprises ont une contribution essentielle = 30% des manœuvres - 4 coops Sodiaal; Unicopa, Coopagri bretagne, Groupe 3A - 7 ent privées : Danone , Pernod Ricard, Bongrain, Eridiana Beghin Say, Giryomarch NA, lactalis, LVMH

  10. Probleme de taille, de structure des capitaux Pourtant les IAA comportent une majorité de PME (<250 sal) = 81,5% nombre d’entreprises = 41% des salariés 2002 71% 24% 5% 2002 19% 33% 48% 2002 11% 31% 57% 2002 22% 36% 43%

  11. Plus de 50% des Entreprises ont moins de 50 sal en 2001. Forte augmentation Des effectifs salariés Pour les plus de 500 Salaries Liée au phenomene de Concentration Augmentation des effectifs Dans toutes les classes

  12. Emplois et structures • Coopératives en lien avec la production agricole Coexistence d’entreprise de droit commercial et de coopératives • Caractere saisonnier des emplois (ou interimaires) • Si IAA est le 3 eme employeur , il subsiste une probabilité de baisse des effectifs avec la concentration et automatisation ainsi qu’avec le plafonnemend des volumes de production

  13. Forte augmentation De l’intensité Capitalisatique =(ratio d’immobilisation/par salarié) dans le Secteur et pour toutes Les tailles Plus l’entreprise est grande Plus l’intensité capitalistique est forte Les taux d’Investissements sont plus élevés dans les 50-99 salariés = volonté de croissance Pour atteindre une masse Critique 2001 a vu un ralentissement Generalisé des investissements

  14. Investissements immatériels prioritaires et croissants Stagnation des Investissements matériels= 15% VA moy par an( utilisation + intensive des équipements industriels existants) • Pub et actions commerciales 39 mds fr en 98 ( double de l’investissement productif) = 5,6 % CA • En 2000 9mds euros = 3x les investissements matériels • Financier • R&D = 2 mds de francs ( + modeste) • = 0,9% de la VA / 4,7 % en industrie • Informatique = 1,9 mds 1,5 % en moy à 1,8 % VA /2009

  15. En proportion inverse Du nombre d’entreprises, les plus importantes réalisent une part croissante du CA Les plus petites ont tendance a reculer Meme s’il existe un tissu de pme dynamiques Repartition marquée entre PME Et grandes entreprises Les plus de 500 sal realisent Une part croissante de la VA Ce sont les groupes ou entreprises De taille moyenne qui resistent le moins Les petites contribuent de facon stable Donc c une preuve de renouvellement Et de vitalité

  16. Groupes d’entreprises • Le tissu industriel n’est pas aussi atomisé qu’il parait • Beaucoup de pme appartiennent a des Groupes francais ou etrangers • Groupes d’ent • = 25% des 3110 ent du secteur • = 66% des effectifs et Investissements • = 75% de la VA • Les groupes d’entreprise augmentent leur emprise sur le secteur agro alimentaire • En 1999 250 groupes d’entreprises • 10 groupes controlent le 5eme des emplois et 20 groupes le tiers..

  17. Groupes d’entreprises • Présence des groupes d’entreprises • +++ Industrie corps gras • Industrie laitiere • Boissons • Transformation des Pommes de Terre • Transformation des produits alimentaires • produits de la mer • Pratiquement tous les secteurs comptent une ou Plusieurs entreprises francaises de taille nationale Ou européenne Mais peu d’entreprises francaises sont dans le classement 97 des 100 premieres entreprises mondiales

  18. Groupes d’entreprises francais • Ils dominent mais • Seuls 10 sont > 10 000 salaries • =65% VA des groupes • = 46% des salariés • Seuls danone et lactalis exercent une activite dans agro alimentaire • Ont un CA plus petits que les groupes britanniques • Seuls 6 groupes francais font partie du top20 européen dont • Danone (4eme rang), Eridiana-Beghinsay (6e),Lactalis (11e) • Pernod Ricard (14e), Bongrain (18e), Sodiaal (20e)

  19. Groupes d’entreprises Etrangers • 100 Groupes etrangers en france • = 20% des effectifs • Plus présents en picardie, nord, est, bretagne • Beaucoup de rachat d’entreprises et de creations • Fortement implantés dans • - corps gras • -boissons • -iaa diverses (sucre, chocolaterie confiserie, thé café biscuiterie) • Faiblement implantés dans • -viandes • -produits laitiers

  20. Groupes d’entreprises Familiales • Beaucoup d’entreprises d’origine familiales et à vocation régionale sont à • L’origine de grands groupes performants • Bonduelle • Roquette • Besnier • Soufflet

  21. PME • Les pme de <20 salaries demeurent importantes dans certains secteurs • Charcuterie • Plats préparés • Découpe • Boissons • Chocolat • La réussite des pme tient souvent au choix d’un segment de marché porteur ou d’une niche • Pres de 10 000 entreprises ( plutot au sud de la France) avec 60% du CA réalisé en proximité

  22. Interdependance de la chaine • Les IAA transforment 70% de la production agricole • La grande distribution commercialise 65% des produits alimentaires

  23. Distribution • Présence de la grande distribution qui a un fort pouvoir de negociation • Augmentation des MDD (= 23% en Valeur en moyenne mais 41% en charcuterie LS, 35% en surgelés, 31% en produits traiteurs LS): • - 70’s : produits d’entree de gamme • -80’s : copie des grandes marques en moins cher • - 90’s: devenues des marques identifiées • Domaines d’expansion ciblés : confiserie biscuiterie ( 44%); Surgelés (43%), Boissons (38%), produits frais (37%), produits appertisés (37%), epicerie seche ( 36%), 31% ( bio et éthique) • En 99 • 1142 hypers • 5712 supermarchés • 2371 magasins de discounts • GMS • 60% CA= Marques • 20% CA= mdd • 20% CA = premiers prix

  24. Distribution • 64% des 8500 fournisseurs de la grande distribution = PME • Pme= 24% des references en linéaires • Gds groupes = 60% • Pme= 15% CA de la distribution • Pme 73% des produits commercialisés sous mdd • Durée de delais de paiement s’allonge 48 j - 53j

  25. Filieres IAA • Echanges mondiaux • 490 mds d’euros en 2002 • 1/3 pour les produits agricoles • 2/3 pour les produits agro-alimentaires • 38mds en 2202 d’exportations • La France est au 3ème range • USA >France >pays bas • En Importations • USA ( 61mds)>Japon (52mds)>…..france

  26. Filieres IAA • Commerce exterieur • Importations/Exportations • 20,2 mds 28,3 mds • +3,1% + 3,3% • Solde positif de • 8,1 mds euros • +3,8% • La France = Premier exportateur mondial de produits agro alimentaires transformés • (A repris sa premiere place en 2001 aux USA)

  27. Exportations stabilisées depuis 97 • Perturbations des marchés russes et asie • Demande saturée en europe • All = 1ere destination • Italie • GB • Espagne ( qui augmente) • Us tres dynamique • Japon (baisse en 99 suite a la crise) • Produits phares • Vins champagnes et spiritueux • Laitiers et fromages • Viandes et poulet ?

  28. Repli des exportations francaises qui • Se confirment en 2001 • L’excedent agro est passé de • 9,4 mds en 2000 à 7,5mds en 2001 • = 1990/95 • Les raisons de la baisse: • La crise bovine fin 2000 qui a freine • l’exportation des viandes • Le flechissement en valeur des • Exportations de vins champagne et alcools • l’augmentation en valeur des importations • de produits agro transformés • ( peche préparée, tourteaux de soja etc ..)

  29. Hégémonie des produits phares: Vins et spiritueux (20% des exportations) Produits laitiers Sucre Viandes bovines porcines volaille Epicerie sèche

  30. 2003 69,7 6,6 9 1 6,4 7,2

  31. Filieres IAA • Ouverture de l’espace européen • Rupture en 98 • Flux d’investissements • Meilleure utilisation des capacités de production • Environnement • Audits de conformité

  32. Enjeux, Menaces et opportunités Pressions réglementaires Economiques Technologiques De + en + forte: -institutionnelle & politique (OMC) -sanitaire, politiques de santé publique -accords interprofessionn els -mise aux normes des produits & processus -Environnementale (pollution, déchets,effluents) En mutation -Tx important d’ent à Kx étrangers ( logique financiere CT avec quête de rentabilité imposée) destructuration de filiere -coûts Mkg démesurés pour atteindre volume +masse critique ( mondiale) -Marges qui fondent, au profit de la distribution -Intégration de nouvelles technologies (OGM, biologie moléculaires, biotechnologies, alimentation santé) Mutations techniques et automatisation des processus Emergence de conditionnements intelligents Montée en puissance de l’agrochimie E-commerce, -nouveaux services à hte VA ( ingénierie, logistique) Ressources Produits agricoles locaux Importations de produits Sainsonnalité Et fluctuations des cours de mat 1ères Nvelles méthodes d’approvisionnement Nouveaux entrants Marchés Mondialisation & globalisation de l’offre croissante Forte concentration + barrières à l’entrée Création d’entreprise ? (plutot artisanal et tertiaire ?) Dvlpt de l’exportation et conquete de nveaux marchés à l’international (Dans les PECO) Alignement des prix, de protections nationales Et de l’engorgement de produits excedentaires Apparition de nouvelles niches et montée en Valeur Restructuration des filières via 1 rapprochement & Concentration (nbreux mvts stratégiques) Souvent focalisation sur « cœur de métier » Changement d’echelle de marchés (mondial) : passage de seuil semi –artisanal à maturité industrielle Concurrence de +en + nbreuse , + agressive, souvent méconnue Transmission de l’entreprise et perennité Nbre de produits concurrents croissants ( dim internationale) Stratégie de différenciation et de recherche de niches porteuses devient vitale Clients Fournisseurs Distribution Efficacité de la production Très Grande réactivité & maitrise de +en+ forte de l’ensemble du cycle de production Logistique et tracabilité Relation 1ère-2ème xème transformation à la recherche de VA Externalisation croissante Marchés devenus murs & stagnants dans les pays developpés, Meme Si marchés porteurs notamment US et Europe (stagnation de la consommation alimentaire) Exigences du consommateur + fortes & complexes impératifs d’adaptation et d’anticipation des nvelles habitudes alimentaires +surs ( tracabilité) +sains (securité alimentaire) +plaisir + élaborés ou techniques Effets de mode fréquents qui entrainent un raccourcissement de la durée de vie des produits Développement de la Grande distribution = devient barrière à l’entrée Role de préscripteur Parallemement Bcp d’evolution MDD = 25 à 30% PM Concentration continue des circuits Et développement E-Commerce inéluctable Meme s’il n’est pas en phase rentable Apparition de nbreux circuits de distribution alternatifs Innovations Menaces de substitution Importance de l’innovation croissante/raccourcissement de la durée de vie Nécessité d’avoir un portefeuille de nouveautés potentielles rapidement sur le marché

  33. L’innovation en IAA • Les entreprises privilégient l’innovation et les transferts de technologie dans la R&D: • en 99: 309 ent >20 sal ont exercé une activité de R&D • = 10% des entreprise >20 sal • = 37,5% du CA • Depenses R&D = 1% de la VA, croissantes depuis 80’s mais moindres (0,8% CA) que celle de l’ensemble des secteurs industriels ( 3,2%) • 65% en dvlpt, Rche appliquée et conceptualisation de l’innovation 32% le reste en Rche fondamentale

  34. L’innovation en IAA • En europe en2003 • -cremerie ’12,4%) • -Fromages (6,6%) • -Traiteur (6,4%) • -Produits surgelés (6,2%) • -BRSA ( 6%) ( 1er US/ Am Latine) • -Boucherie, charc (4,7%) • -Biscuiterie (4,7%) • -Chocolat (4,3%) • -Cond et sauces ( 3,8%) • Confiserie ( 3,6%) • Alcool aperitifs ( 3,3%) • Epicerie aperitifs ( 3,2%) • Aliments pour animaux ( 2,2%) • Fec pates riz (2,2%) • Glaces et sorbets ( 2%) • En 2001 … • En France les marchés • -de la cremerie, • -des produits traiteurs, • - des surgelés, • de la boucherie charcuterie volailles, • - des Brsa • = 50% des innovations en 2001

  35. Filieres IAA • Ancrage rural • Dispersion sur le territoire • Faible concentration géographique qui n’exclut pas une localisation plus prononcée en • Ile de France • Bretagne • Npdc • Rhone alpes • Marseille • Strasbourg • Les activités les plus rurales = • Industrie laitiere • Viande • Travail du grain • Bretagne + pays de loire + Rhone alpes +Npdc = 41à 48 % des emplois

  36. Il existe des régions à dominante : • De grande culture (Bassin Parisien) • - viticole, horticole, maraichere ( Sud) • -élevage, maraichere, laitiere ( Ouest) • -4000 km de cotes ( peche et aquaculture) • La France est constituée d’une multitude de regions qui se caractérisent par des specialités propres a leurs histoires et climats

  37. Tx de VA %(20) BRETAGNE (16619-2363 ) Pays de Loire (10425-1632) NPDC (7879-1553) Ile de France (8411-1455 ) Rhone Alpes (7564-1446) ALSACE (5386-1452 ) Champagne Ardennes ( 5489-1332) ) = 45% des effectifs = 40% du CA Poitou-Charentes (4302-1008 ) AQUITAINE (4361-779 ) CA PICARDIE (3940-718 ) LORRAINE (2468-702 ) PACA (3127-636 ) Midi-Pyrennées ( 4557-633) Basse-Normandie (3949-588) CENTRE (3266-555) AUVERGNE (2534-512 ) BOURGOGNE (2841-491 ) Haute Normandie (2254-370 ) LIMOUSIN (852-143 ) ANIA 2001 CORSE (41-10 )

  38. Nbre d’entreprises) BRETAGNE (16619-336 ) Rhone Alpes (7564-320) AQUITAINE (4361-206 ) Pays de Loire (10425-204) NPDC (7879-191) Midi-Pyrennées ( 4557-179) Ile de France (8411-179 ) PACA (3127-159 ) Champagne Ardennes ( 5489-148) Poitou- Charentes (4302-142 ) ALSACE (5386-137 ) Effectif cumule CENTRE (3266-119) AUVERGNE (2534-112 ) BOURGOGNE (2841-106 ) Basse-Normandie (3949-95) LORRAINE (2468-80 ) PICARDIE (3940-75) Haute Normandie (2254-65 ) LIMOUSIN (852-45 ) ANIA 2001 CORSE (41-9 )

  39. Nbre d’entreprises) BRETAGNE (61351-336 ) Rhone Alpes (26067-320) AQUITAINE (16471-206 ) Pays de Loire (39815-204) NPDC (24408-191) Midi-Pyrennées ( 13545-179) Ile de France (19802-179 ) Champagne Ardennes ( 13017-148) PACA (10541-159 ) Poitou- Charentes (12502-142 ) ALSACE (15941-137 ) Effectif cumule CENTRE (10446-119) AUVERGNE (9016-112 ) BOURGOGNE (10904-106 ) Basse-Normandie (13780-95) LORRAINE (11125-80 ) PICARDIE (12076-75) Haute Normandie (6446-65 ) LIMOUSIN (310-45 ) ANIA 2001 CORSE (291-9 )

  40. Forces Faiblesses NPDC 1 position géo privilégiée frontalière international) Dans la partie la plus prospere de l’europe 1 position au cœur d’1 marché de 220 millions consommateurs Dans un rayon de 300km ( niveau de consommation le + élevé d’europe Des infrastructures de communication complète et performante (ports aeroports tgv etc..) 1 environnement logistique favorable et facilitant 1 large ouverture cotière 1 metropole dynamique et attractive La population la plus jeune de France 1 main d’œuvre abondante, de qualité et productive La presence de nombreux moyens de recherche (14 centres techniques) et d’enseignements ( 3000 jeunes en formation AI) 25 formations bac+2 à bac+5 L’existence de nombreuses structures et réseaux fédérateurs et facilitateurs de développement 1 attractivité Forte pour les investisseurs La consommation locale est limitée par un PIB au 17ème rang des régions ( en 1992), 17,5% au dessous de la moyenne nationale et 46% au dessous de l’ile de France Des énergies régionales fortement tournées vers la reconversion des activités minières, sidérurgiques, textiles Un niveau culturel relativement faible globalement Un esprit d’initiatives et d’entrepreneuriat tres en dessous de la moyennes et notamment insuffisant pour permettre un renouvellement suffisant du tissu économique Des centres de décisions de gds groupes souvent hors Région Des bons resultats globaux dus essentiellement à quelques entreprises, grandes pour la plupart 1 moindre représentation des secteurs porteurs L’exportation tirée par quelques entreprises 1 structure artisanale de pres de 90% des établissements 1 moindre representation dans les secteurs porteurs 1 preoccupation stratégique des acteurs insufisamment partagée 1 culture de réseau sans doute insuffisate en regard des enjeux de la nouvelle economie 1 faible réactivité face au marché Des carences en matière d’innovation industrielle et commerciale Des^preoccupations environnementales peu présentes 1 attention mitigée à la formation 1 environnement difficile marqué par la gde distribution 1 manque de communication entre l’agriculture et l’IA 1 réelle difficulté d’imposer des regles identiques aux petits et aux grands La difficulté de faire évoluer et changer les habitudes des producteurs locaux de produits agricoles Des specialités régionales fortes (leaders dans leurs domaines ou dans le peloton de tete) (chicorée, endive, amidon, malterie, chocolaterie, conserverie de legumes, sucrerie,brasserie etc.. La présence de gds groupes moteurs de développement Un large éventail de production Des positions de niches solides 1 exportation forte moteur de croissance et de compétitivité La proximité de ressources agricoles qui permet de produire la plupart des matieres premières à moins d’1 heure des sites de transformation Secteur agricole fort et de qualité

  41. Filieres IAA en NPDC • 4ème en CA (11 mds € dont 1/3 export= 1 ère region Francaise)… • 5ème en effectif(38000 sal = 14,7% de economie régionale) • 4 ème en VA ( mais 2nd rang en VA/salarié = 55K€ /47 K€ moy Nationale) • 2 ème rang en Investissements (=17,1% investissements régionaux apres l’automobile) • Présence importante de Kx étrangers (70 ent = 1/3 des emplois) • 2650 etab dont • 84% ont moins de 10 sal / 240ent >20 salariés • 36 + gdes ent régionales = 45% des salariés Gds groupes internationaux Transf legumes Bonduelle (990 sal) Ali animale Continental Nutrition (700 sal), Boulangerie Holder (paul) Amylacés Roquette (2783 sal) et enzymes Lesaffre, Pdts de la mer Findus (217 sal) Pdterre Mc Cain ( 688 sal) Chicorée Finaler (Leroux 200 sal) Sucre Tereas (les hts de France 800 sal) Charcuterie Herta (782), Jean Caby (657) Secteurs les plus représentatifs (effectifs)/ meme si tous les secteurs sont representés (hors vin) 16% Produits de la viande 11% Travail grain et amylacés 10% Industries de la boisson 8% Industrie des Fruits et légumes 7% Industrie du lait

  42. Analyse comparative des filieres …

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