Marzo 2004 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales

1. Marzo 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales Las Negociaciones Comerciales Internacionales en la Nueva Estrategia de Desarrollo de México

2. Marzo 2004 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales El Proceso de Apertura México y su Entorno Internacional Estrategia de México en un Entorno de Mayor Competencia Internacional

3. ALADI ALADI Panamá Panamá ALADI ALADI ALADI ALADI Ecuador Ecuador Paraguay Paraguay TLC G3 TLC G3 Colombia Colombia ALADI ALADI TLC AELC TLC AELC Venezuela Venezuela ALADI ALADI ALADI ALADI Brasil Brasil Islandia Islandia Cuba Cuba Peru Peru Liechtenstein Liechtenstein Noruega Noruega ALADI ALADI ALADI ALADI TLC TLC Suiza Suiza Argentina Argentina Bolivia Bolivia MERCOSUR MERCOSUR TLC TLC TLCAN TLCAN ALADI ALADI (A. Marco) (A. Marco) EUA EUA Israel Israel Uruguay Uruguay Canadá Canadá TLC TN TLC TN TLC TLC ALADI ALADI Guatemala Guatemala TLC TLC Chile Chile TLC TLC TLC TLC TLC Costa Costa MERCOSUR MERCOSUR Honduras Honduras GATT GATT ALADI ALADI Nicaragua Nicaragua Rica Rica UE* APEC APEC OCDE OCDE Uruguay Uruguay (OMC (OMC ) ) Chile Chile (Automotor) (Automotor) Salvador Salvador 1986 1986 1992 1992 1993 1993 1994 1994 1995 1995 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 * UE : Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, * UE : Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia Francia, Grecia, Irlanda, Italia Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia, Chipre, Estonia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Checa y REp. Eslovaca. Cronología de la política de apertura

4. Nuestra economía es una de las más abiertas

5. México ha sido exitoso en su inserción en el contexto global... México ha triplicado sus exportaciones desde la entrada en vigor del TLCAN y se ha convertido en una potencia comercial mundial. 165.3 TLCAN Miles de millones de dólares 61 PRE-TLCAN 52 26.7 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico

6. ...ha diversificado las exportaciones Composición de las Exportaciones Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico

7. Por ello, México ha buscado diversificar su intercambio comercial... • Con los TLCs, nuestras exportaciones a Europa, Centro y Sudamérica han aumentado: Nicaragua (1998) 93.1% Costa Rica (1995) 262% 14.7% Colombia (G-3, 1995) 4.8%Unión Europea (2001) 109% Chile (1992) Uruguay (2003)

8. Además... • A 10 años del TLCAN, el comercio trilateral ha crecido considerablemente 202% 246% A Canadá Exportaciones A EE.UU. 250% 133% Importaciones De Canadá De EE.UU. • Casi la tercera parte del comercio de América del Norte es trilateral Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO, USDOC y Statistics Canada utilzando cifras del país importador.

9. ...Y nuestras exportaciones han registrado un crecimiento mayor al de las mundiales Exportaciones de mercancías Índice 1993=100 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico y OMC

10. Con la apertura comercial ... • 8o país exportador* • 1a potencia exportadora en América Latina* • 27 % PIB sector exportador** • 33 % salarios más altos en sector exportador*** Fuente (2004): * OMC, **INEGI, ***Secretaría de Economía con datos de Banxico e IMSS

11. Otros Serv.2 (8%) Serv. Fin. (24.7%) Comercio (10.4%) P. Metál., maquinaria y equipo (24%) México es un lugar estratégico para la IED 4to receptor de IED entre los países en desarrollo: En el periodo 1994-2003, México recibió más de 142 mil millones de dólares en IED IED en México por país (1994-2003) IED en México por sector (1994-2003) Manufacturas EE.UU. (64.3%) España (5%) India (1.3%) Alemania (2.8%) Alim. y beb. (8.7%) Japón (2.7%) Reino Unido (4%) Otros1 (2.5%) Quim. (7%) Canadá (3.6%) Transport. y Comunic. (4.1%) Holanda (8.9%) Otras (2.5%) Otros (7.4%) Fuente: Secretaría de Economía. Inversión realizada al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) en 2003, más importaciones de activo fijo por parte de maquiladoras. 1Agropecuario, Extractivo, Construcción, Electricidad y Agua. 2Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales

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13. Durante la última década, el no. de acuerdos comerciales aumentó significativamente A junio de 2002, se tenían notificados ante GATT – OMC. 250 acuerdos comerciales regionales, de los cuales 170 se encontraban en operación. Entre 1995 – 2002 se notificaron 129 acuerdos, con un promedio de 15 por año. El promedio anual para 1950 – 1995 fue de menos de 3 acuerdos. TLCs notificados al GATT/OMC Establecimiento de la OMC Fuente: Informe Anual de la OMC 2003

14. Tanto economías desarrolladas como en desarrollo continúan negociando acuerdos • Singapur • México • Corea y China • Tailandia • Filipinas • Centroamérica • Chile • Jordania • Singapur • Australia • Singapur Nueva Zelanda Japón EE.UU. • Países de Europa oriental • Países en proceso de adhesión a la UE • Hong Kong • Filipinas • Tailandia • Corea del Sur y Japón • Centroamérica excepto Panamá Unión Europea China Canadá • EFTA • Japón • Nueva Zelanda • China • India Singapur Brasil Argentina • Sudáfrica

15. Las exportaciones se convirtieron en un motor de crecimiento Exportaciones y Producción Mundial Crecimiento Anual (%) 1990-2002 Crec. Prom. Exportaciones (1990-2002) 5.3% 2.7% Crec. Prom. PIB mundial (1990-2002) Fuente: Banco Mundial.

16. México enfrenta grandes retos • Escenario externo poco favorable para el crecimiento económico de México, debido principalmente a la recesión de la economía estadounidense y la desaceleración de la economía mundial • El surgimiento de China como potencia exportadora con exceso de mano de obra barata, certidumbre e incentivos para los inversionistas • Mayor competitividad internacional de otras economías como Brasil, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, Vietnam, entre otros.

17. Los países asiáticos son nuestros principales competidores en el mercado de EE.UU... Importaciones de EUA 1993-2003 18.4% China 12.1% Participación en el mercado de EE.UU. (%) México 10.9% Japón 7.2% 9.3% 6.8% Corea del Sur y Taiwán 5.4% 5.4% Fuente: Secretaría de Economía con datos del Departamento de Comercio de EE.UU.

18. ...y nuestros principales competidores por inversión extranjera directa Principales países en desarrollo receptores de IED, 2003 (miles de millones de dólares) • México ocupó el primer lugar en América Latina como receptor de IED entre los países en vías de desarrollo, superando a Brasil. Tailandia Chile Venezuela India Polonia Brasil México Hong Kong, Ch China Fuente: ONU, Perspectivas y Situación Económica Mundial, 2004.

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20. Para ello, nuestro país a través de la SNCI tiene las siguientes responsabilidades… • Expandir y diversificar los mercados externos • Profundizar los beneficios de los TLCs e incorporar a más actores a la actividad exportadora

21. Expandir y diversificar los mercados externos… • Vigilar y administrar los acuerdos comerciales • Defender los intereses de los exportadores mexicanos • Prevenir cualquier controversia • Diversificar las relaciones comerciales • Desarrollar esquemas de promoción que impulsen la diversificación de sectores (Sitio de inteligencia comercial – SIC) • Diversificar mercados de exportación para los productos mexicanos

22. Expandir y diversificar los mercados externos… • México continúa muy activo en el ámbito de las negociaciones comerciales… NEGOCIACIONES MULTILATERALES NEGOCIACIONES BILATERALES • Ampliación ACE Brasil • APPRI’s (Reino Unido, Irlanda) • AAE Japón NEGOCIACIONES REGIONALES

23. Profundizar los beneficios de los TLCs … • Promover la actividad exportadora en México, en particular a través del aprovechamiento de oportunidades generadas por los TLCs • Promoción de las exportaciones a través de la identificación de oportunidades de exportación para productos mexicanos derivadas de las ventajas arancelarias generadas por los TLCs • Promoción de las exportaciones a través de la identificación de productos mexicanos con potencial de exportación mediante un esfuerzo de promoción detallada • Creación del Sitio de Inteligencia Comercial

24. Profundización de los beneficios de apertura... Es esencial incorporar nuevos actores al sector exportador: • Directamente: Incorporando nuevos sectores, regiones y empresas a la actividad exportadora • Indirectamente:Desarrollando cadenas de proveedores nacionales

25. Profundización de los beneficios de apertura... • La estrategia para profundizar los beneficios de los TLCs y acuerdos comerciales debe complementarse con esquemas que incrementan la competitividad de las empresas nacionales. Es necesario complementar la apertura con: • Mercado nacional financiero fuerte • Instituciones modernas y transparentes • Marco regulatorio aplicable y responsable • Protección de derechos de propiedad intelectual • Servicios de infraestructura efectivos • Desarrollo de nuevas tecnologías • Fomento a la educación • Mercado laboral flexible y eficiente, y • Creación de redes de seguridad social

26. Para más información... www.economia-snci.gob.mx/sic_php/