Comercio electrónico y el sector postal

1. Comercio electrónico y el sector postal IV Congreso Internacional “El usuario de las comunicaciones en la economía digital”

2. Puntos clave 1 2 El sector postal Logística eCommerce 3 Logística comparada 4 Brechas y hoja de ruta

3. 1 Logística eCommerce

4. Importancia de la logística en el eCommerce LOGÍSTICA ECOMMERCE • Es un factor diferenciador cuando se compite con productos similares o con el comercio Retail tradicional • La decisión de recompra se ve altamente influenciada por la satisfacción en los tiempos de entrega • Brinda alternativas para conectar con mercados externos • Opciones de interoperabilidad con eCommerce que proporciona una mejor experiencia de usuario (velocidad, entrega flexible, pagos y devoluciones)

5. Participación de la logística en la cadena del eCommerce LOGÍSTICA ECOMMERCE

6. Opciones de logística para eCommerce LOGÍSTICA ECOMMERCE LOGÍSTICA PROPIA La tienda prepara y realiza sus propios envíos COLABORATIVAS SECTOR POSTAL Las tiendas utilizan plataformas colaborativas para realizar sus envíos y en algunos casos promocionar sus productos Comprende servicio de correo regulado por MinTIC (OPO) Mensajería Express y postales de pago regulado por CRC (OP)

7. Factores que determinan la escogencia de un servicio de logística por un eCommerce LOGÍSTICA ECOMMERCE Tiempos de entrega 1 Opciones de entrega 2 • Interoperabilidad con el eCommerce, con agentes aduaneros, con el consumidor final y con agentes internacionales 3 • Opciones para recibir pago contra entrega 4 • Manejo de devoluciones 5

8. 2 El sector postal

9. Componentes Sector Postal SECTOR POSTAL SECTOR POSTAL Correo Mensajería expresa Servicios postales de pago Encomienda Correspondencia Giros

10. Componentes Sector Postal SECTOR POSTAL SECTOR POSTAL Correo Correo • Operador Postal Oficial 4-72 (concesión) • Unión Postal Universal (192 países) • Regula MinTIC • Art. 6 Ley 1369 y Decreto 223 de 2014 • Recibe, clasifica, transporta y entrega objetos postales. Sus obligaciones comprenden Giros, encomienda y correspondencia. • Debe garantizar la cobertura nacional Encomienda Correspondencia Encomienda Correspondencia Giros

11. Componentes Sector Postal SECTOR POSTAL SECTOR POSTAL Correo Correo Los giros internacionales, servicio prestado exclusivamente por el OPO o concesionario de Correo, mediante el cual se envía dinero a personas naturales o jurídicas en el exterior. La modalidad de envío podrá ser, entre otras, física o electrónica. Encomienda Correspondencia Encomienda Correspondencia Giros

12. Componentes Sector Postal SECTOR POSTAL SECTOR POSTAL Correo Correo • Recepción, clasificación, transporte y entrega, no urgente, de objetos postales, mercancías, paquetes o cualquier artículo de permitida circulación en el territorio nacional o internacional, con o sin valor declarado, hasta un peso de 30 Kg. Encomienda Correspondencia Encomienda Correspondencia Giros

13. Componentes Sector Postal SECTOR POSTAL SECTOR POSTAL Correo Correo • Recibe, clasifica, transporta y entrega objetos postales hasta 2 Kg, se clasifica en prioritarios y no prioritarios Encomienda Encomienda Correspondencia Correspondencia

14. Componentes Sector Postal SECTOR POSTAL SECTOR POSTAL • Regula CRC • Ley 1369 de 2019 • Res CRC 3095 de 2011 • Abierto a competencia • Operadores Postales habilitados por MINTIC • 187 OP habilitados • 55 nacional e internacional • Indicadores de velocidad y confiabilidad y requisitos especiales para la recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales hasta 5 Kg • Promesa de entrega – rastreo de mercancía Mensajería Expresa

15. Componentes Sector Postal SECTOR POSTAL SECTOR POSTAL • Regula CRC y MINTIC • Abierto a la Competencia • Para el otorgamiento de la Licencia como Servicio Postal de Pago debe contar con sistemas de administración de Riesgo (SARLAFT, SARL, SARO): 1. Identificación, 2. Medición o evaluación, 3. Control y 4. Monitoreo • Requisitos patrimoniales y de control interno • Se ordenan pagos a personas naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el territorio nacional, a través de una red postal. La modalidad de envío podrá ser, entre otras, física o electrónica; Servicios postales de pago

16. ¿Cómo se mide el desempeño de la mensajería expresa en Colombia? SECTOR POSTAL CADENA LOGÍSTICA ADUANAS SECTOR POSTAL • INDICADORES 1 2 • Tiempo de entrega • Confiabilidad • Se mide a nivel local, nacional o internacional • corresponde al tiempo transcurrido entre la fecha de imposición de un objeto postal por parte del usuario remitente y la fecha de entrega al usuario destinatario. • Se mide el % de objetos postales entregados en buen estado por envíos individuales y por envíos masivos • R E Q U I S I T O S • GUÍA • PRUEBA ADMISIÓN Y ENTREGA • OTROS • Los OP deberán expedir una prueba de admisión para los envíos individuales que será entregada al usuario impositor con una información mínima estandarizada; así como una prueba de entrega cuando sea entregada al destinatario. • La CRC establece un estándar de guía para los envíos individuales y masivos que deben llenar todos los operadores postales de mensajería expresa. • Motivos de devolución • Intentos de entrega • Rastreo, recolección a domicilio, perdida o averío

17. Cumplimiento nacional indicador de tiempo SECTOR POSTAL CADENA LOGÍSTICA ADUANAS SECTOR POSTAL Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones, (2018) Revisión y actualización de indicadores de Calidad de los servicios postales.

18. Cumplimiento nacional indicador confiabilidad SECTOR POSTAL CADENA LOGÍSTICA ADUANAS SECTOR POSTAL Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones, (2018) Revisión y actualización de indicadores de Calidad de los servicios postales.

19. Tiempos de entrega estipulados SECTOR POSTAL CADENA LOGÍSTICA ADUANAS Encomienda Mensajería expresa Ciudad primaria: 2 días Ciudad secundaria: 3 días Ciudad terciaria: Más de 3 días, de acuerdo con la infraestructura Local: 24 horas Nacional: 48horas Internacional: 96 horas Para envíos internacionales se suma el tiempo que el objeto Correspondencia postal esté en la aduana que Ciudad primaria: 1 días Ciudad secundaria: 2 días Ciudad terciaria: Más de 3 días, de acuerdo con la infraestructura puede llegar hasta 60 días, según los indicadores de calidad CRC. El tráfico postal se incrementa más de un 30 % en los dos últimos meses del año.

20. 3 Logística comparada

21. Índice de desempeño logístico del Banco Mundial Posición en el ranking 2018 Posición en el ranking 2007 2018 1er Alemania 2do Suecia 3er Bélgica Ranking 2018 sobre 161 países. Ranking 2007 sobre 150 países.

22. Índice de cumplimiento Posición en el ranking 2018 Posición en el ranking 2007 2018 1er Bélgica 2do Dinamarca 3er Alemania Ranking 2018 sobre 161 países. Ranking 2007 sobre 150 países.

23. Índice de Aduanas Posición en el ranking 2018 Posición en el ranking 2007 2018 1er Alemania 2do Suecia 3er Japón Ranking 2018 sobre 161 países. Ranking 2007 sobre 150 países.

24. Comercio transfronterizo LOGÍSTICA COMPARADA Los tiempos para exportar en Colombia son superiores en un 43% al promedio de América Latina y El Caribe. World Bank Group (2017). Doing Business 2017, a World Bank Group Flagship Report. El país tiene los mayores tiempos para exportar y el segundo lugar en los tiempos para importar, en los países de América Latina y el Caribe. Banco Mundial (2018): Comercio Transfronterizo.

25. EL B2C TRANSFRONTERIZO LOGÍSTICA COMPARADA El valor de los Minimis es un facilitador de comercio electrónico transfronterizo, pues aplica a productos de pequeño volumen y un valor suficientes para justificar transporte aéreo.. COLOMBIA ESTADOS UNIDOS CHINA Menos de U$750 por transacción y un límite anual de USD$3.800: No están sujetos al pago de impuestos. (Desde 1 de feb de 2019) Menos de USD$200: No están sujetos al pago de impuestos Menos de USD$800: No están sujetos al pago de impuestos (Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015)

26. 4 Brechas y hoja de ruta

27. Retos que pueden potenciar el eCommerce en el país BRECHAS Y HOJA DE RUTA Como fin de la cadena de valor del comercio electrónico, el sector postal es crucial para que el consumidor regrese a una plataforma digital y que aquellos que aún no lo usan, sientan la confianza de poder acceder. Abordar los siguientes tres retos pueden potenciar el comercio electrónico en el país: PORTAFOLIO DE SERVICIOS VOLCADO AL ECOMMERCE: ECOMMERCE TRANSFRONTERIZO 1. 2. 3. CONFIANZA: Los servicios postales deben estar enfocados hacia la nueva economía digital. Promover las exportaciones de empresas colombianas a través de plataformas digitales.. Mejorar la satisfacción del consumidor (compras no presenciales).

28. Portafolio de servicios enfocado en 1. eCommerce BRECHAS Y HOJA DE RUTA • Los servicios postales deben estar enfocados hacia la nueva economía • digital o pueden cohibir el crecimiento del sector y perder oportunidades de expansión del • negocio. • El comercio electrónico es el futuro para los operadores postales. • La presión competitiva que se ha visto en otros países en el sector postal se replicará en Colombia a medida que haya una expansión del comercio electrónico. • S O L U C I O N E S • Interoperabilidad con los comercios electrónicos • Los portafolios de servicios postales pueden integrarse a las plataformas de comercio electrónico, de tal forma que los consumidores puedan optar por una mayor disponibilidad de opciones en los servicios de envío, que se ajusten a cada una de las necesidades y cumplir las promesas de entrega a los compradores. • Reducción en los tiempos de entrega • Los consumidores digitales son cada vez más exigentes con los tiempos de entrega y prefieren cada vez más la inmediatez de los productos que compran. Esto genera incentivo a un mayor consumo.

29. Portafolio de servicios enfocado en 1. eCommerce BRECHAS Y HOJA DE RUTA • Los servicios postales deben estar enfocados hacia la nueva economía • digital o pueden cohibir el crecimiento del sector y perder oportunidades de expansión del • negocio. • El comercio electrónico es el futuro para los operadores postales. • La presión competitiva que se ha visto en otros países en el sector postal se replicará en Colombia a medida que haya una expansión del comercio electrónico. • S O L U C I O N E S • Pagos • La baja bancarización en Colombia y la aún baja confianza en medios de pago digital requiere métodos de pago alternativos que se ajusten a las realidades del país. Servicios que permitan a las empresas postales recibir el pago en efectivo de las compras realizadas en eCommerce (y gestionar su transferencia al comercio) puede potenciar el comercio electrónico en el país.

30. 2. Confianza BRECHAS Y HOJA DE RUTA • Estudios como el publicado en el InternationaJourna o Logistics Management (2017) muestran que mayores tiempos de entrega incrementan de forma significativa la sensación de ambigüedad y percepción de riesgo en los consumidores, lo que reduce la satisfacción de estos y afecta negativamente las intenciones de compra. • S O L U C I O N E S • Interoperabilidad entre los agentes de la cadena logística • La integración de los sistemas de distintos agentes tiene el potencial de mejorar la eficiencia y la satisfacción del consumidor (v.g. estandarización de códigos de guía para mantener seguimiento). • Implementación de soluciones tecnológicas • Distintas herramientas tecnológicas en el mercado permiten mejorar la eficiencia en la cadena en los trayectos de última milla. Uno de los retos importantes en Colombia son las direcciones (dirección no encontrada).

31. 2. Confianza BRECHAS Y HOJA DE RUTA • Estudios como el publicado en el InternationaJourna o Logistics Management (2017) muestran que mayores tiempos de entrega incrementan de forma significativa la sensación de ambigüedad y percepción de riesgo en los consumidores, lo que reduce la satisfacción de estos y afecta negativamente las intenciones de compra. • S O L U C I O N E S • Interoperabilidad entre los agentes de la cadena logística • La integración de los sistemas de distintos agentes tiene el potencial de mejorar la eficiencia y la satisfacción del consumidor (v.g. estandarización de códigos de guía para mantener seguimiento). • Implementación de soluciones tecnológicas • Distintas herramientas tecnológicas en el mercado permiten mejorar la eficiencia en la cadena en los trayectos de última milla. Uno de los retos importantes en Colombia son las direcciones (dirección no encontrada).

32. 3. eCommerce Transfronterizo BRECHAS Y HOJA DE RUTA • El comercio transfronterizo permite acceder a múltiples mercados nuevos. No desarrollarlo puede inhibir el crecimiento de empresas con potencial exportador. • S O L U C I O N E S • Implementación del Decreto 390 de 2016 • La nueva reglamentación aduanera busca implementar algunas de las mejores prácticas en el país. La implementación de esta normativa puede facilitar el comercio transfronterizo y reducir los costos de movilizar paquetes pequeños (inferiores a 2kg)., ya sea a través del SPU o mensajería expresa, beneficiando de forma particular a las PYME que realicen eCommerce transfronterizo. • Promover a Colombia como hub para eCommerce • La ubicación geográfica de Colombia le confiere ventajas comparativas para convertirse en un hub regional de grandes Marketplaces.

33. 3. eCommerce Transfronterizo BRECHAS Y HOJA DE RUTA • El comercio transfronterizo permite acceder a múltiples mercados nuevos. No desarrollarlo puede inhibir el crecimiento de empresas con potencial exportador. • S O L U C I O N E S • Devoluciones • Se necesita facilitar el proceso de devolución para las compras transfronterizas, de tal forma que los compradores sientan confianza al realizar la compra. Se necesita facilitar el proceso aduanero para las devoluciones.

34. Actuaciones de entidades regulatorias BRECHAS Y HOJA DE RUTA DIAN Avanza en la implementación del Decreto 390 de 2016. Hay varias mesas de trabajo con gremios y se ha buscado esclarecer la implementación escalonada de la nueva regulación aduanera. PND El Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento, plantea la necesidad de transformar el sector postal en el contexto de la digitalización y las tendencias del comercio electrónico. EN la Ley del plan se incluyen las obligaciones de hacer como modo de pago de compensaciones de los operadores postales.

35. Conclusión de los parámetros de calidad BRECHAS Y HOJA DE RUTA C O N C L U S I O N E S 1 • Indicador de velocidad • Incumplimiento de las metas de calidad; el ámbito local y nacional esta por debajo de la meta regulatoria establecida CRC Ha planteado una revisión y actualización de indicadores de calidad de los servicios postales, junto con un estudio que realiza una comparativa internacional del sector postal. 2 • Devoluciones • Alta tasa de devoluciones a pesar del segundo intento de entrega, debido a inconsistencias en los datos del destinatario. 3 • Barreras regulatorias para adopción de tecnología • El régimen de calidad vigente y las normas concordantes privilegia el uso de medios físicos frente a medios electrónicos. A pesar de que los OP tienen la capacidad de implementar herramientas tecnológicas para dar cumplimiento a la norma se requiere medios físicos.

36. Conclusión de los parámetros de calidad BRECHAS Y HOJA DE RUTA Entrega de compras online el mismo día • Portafolio de servicios • Vanguardia en los productos ofrecidos • Integrar pago contraentrega para compras de Ecommerce • Confianza • Mejorar los procesos de última milla para cumplir las expectativas de los clientes. eCommerce como pilar de la diversificación exportadora • eCommerce transfronterizo • Promover una regulación que facilite el comercio transfronterizo. • Promover la interoperabilidad, especialmente en el área aduanera. • Colombia como hub regional de comercio electrónico

37. info@cce.org.co +57 (1) 300 4537 / +57 (320) 425 8673 Carrera 10 # 97a - 13 ofic. 304 Bogotá - Colombia