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Tagesaktuelle Warnmeldungen der: Verlustschwellen (dynamisch und statisch)

Ihr Mehrwert: Täglich aktuell importierte Kundendaten (Bestände und Transaktionen) Revisionssicher Archivierung Automatisierte Prozessunterstützung. Tagesaktuelle Warnmeldungen der: Verlustschwellen (dynamisch und statisch) Vom Kunden initiierten Käufe und Verkäufe

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Tagesaktuelle Warnmeldungen der: Verlustschwellen (dynamisch und statisch)

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Presentation Transcript

  1. Ihr Mehrwert: • Täglich aktuell importierte Kundendaten (Bestände und Transaktionen) • Revisionssicher Archivierung • Automatisierte Prozessunterstützung • Tagesaktuelle Warnmeldungen der: • Verlustschwellen (dynamisch und statisch) • Vom Kunden initiierten Käufe und Verkäufe • Vom Kunden initiierten Cash Zu- und Abflüsse

  2. Was wollen Sie am Kunden sehen? • Seine Stammdaten • Individuell vereinbarten Anlage- • richtlinien, Profilierung nach WpHG • Alle Depots auf einen Blick, sowohl die • importierten als auch die Fremddepots • Die vollständige und lückenlose • Dokumentation aller Prozesse Highlight: Hinterlegen Sie Ihre individuelle Abrechnungsart und Ihr Briefpapier und munio.warehouse macht für Sie die Abrechnung. Sie müssen die Rechnungen nur noch versenden oder drucken.

  3. Reporting – Sie können: • Reports über mehrere Kunden, Depots, Cash-konten erstellen • Reports im Batchlauf zu bestimmten Zeitpunkten erstellen • Automatisch die Reports an Kunden versenden oder alle ausdrucken lassen

  4. Abrechnung: • Abrechnung als %-ualer oder als absoluter Wert, mit performanceabhängiger Komponente • Highwater-Methode • Ausgabe direkt auf dem Briefpapier und im Look-and-Feel des FDL, auch automatisiert • Freiraum für Individualisierung vorhanden

  5. Beratung, die wieder richtig Spaß macht! • Erstellen Sie ein Angebot, persönlich oder telefonisch • munio.warehouse zeigt Ihnen den anstehenden Workflow an und führt Sie haftungssicher Schritt für Schritt • Sehen Sie auf einen Blick alle Ihre Beratungen, sowohl die offenen als auch die abgeschlossenen • Highlight: DSER implementiert für Sie Ihre bestehenden Softwarelösungen, damit Sie nicht mehr hin und her springen!

  6. Überwachen und Beraten: • Definieren Sie Musterstrategien • Musterstrategien können dem Kunden zugewiesen werden • Musterstrategien werden in Struktur und Einzelwerten überwacht • Zusammenfassung: • Mit dem munio.warehouse sind die Anforderungen anspruchsvoller Berater mehr als übererfüllt • munio.warehouse ist eine leistungsfähige Softwarelösung, die problemlos an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann • Deutsche Software Engineering & Research GmbH ist nachweislich innovativ und kompetent munio ist aus 2.000 Finanzsoft-warelösungen Sieger in der Ka-tegorie FINANCE.

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