Apoio às Exportações e Linhas de Financiamento BNDES Exim

1. Apoio às Exportações e Linhas de Financiamento BNDES Exim IV Encontro do ABCEx Santo André - SP, 28.01.2010

2. Agenda • BNDES institucional • Pré-embarque • Pré-embarque Empresa Âncora • Pós-embarque • BNDES Exim Automático • Cartão BNDES • Fundo Garantidor de Investimentos • Convênio BNDES-ApexBrasil • Portal do BNDES na Internet

3. Perfil do BNDES • Fundado em 20 de junho de 1952 • Empresa pública de propriedade integral da União • Principal fonte de crédito de longo prazo • Subsidiárias: BNDESPAR e FINAME • Cerca de 2.400 funcionários

4. Áreas de atuação • Inovação • Infraestrutura • Capacidade Produtiva • Bens de Capital • Inserção Internacional • Desenvolvimento Social e Urbano • Mercado de Capitais • Meio Ambiente • Micro, Pequenas e Médias Empresas

5. Desembolsos Anuais R$ bilhão

6. Projetos de Investimento que visem a implantação, expansão da capacidade produtiva e modernização de empresas Produção e comercialização para exportação Aquisição de bens de produção Financiamentos do BNDES Aquisição de máquinas e equipamentos isoladamente Capital de giro

7. Requisitos para financiamento • Ter capacidade de pagamento • Possuir cadastro comercial satisfatório • Estar em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias • Não estar em regime de recuperação de crédito • Dispor de garantias para cobrir o risco da operação

8. BNDES Exim - Apoio à Exportação

9. BNDES Exim - Objetivos • Apoiar a exportação de bens e serviços brasileiros de maior valor agregado • Aumentar a base exportadora do país, com tratamento diferenciado para as micro, pequenas e médias empresas (MPME’s) • Expandir a capacidade de geração de renda e empregos no país

10. Itens Financiáveis • Produtos Financiáveis: • Todos os bens de maior valor agregado que necessitem de maior prazo de fabricação e/ou comercialização • - Índice de nacionalização igual ou superior a 60% do valor FOB • Produtos enquadrados no Processo Produtivo Básico (PPB) • Serviços de engenharia e software • Produtos Não Financiáveis: • Commodities básicas: grãos, minério, celulose, açúcar e etanol, etc Ver Relação de Produtos Financiáveis

11. Relação de Produtos Financiáveis Produtos de alto valor agregado • Grupo I • Bens de capital: máquinas e equipamentos, ônibus, caminhões, tratores, etc • Grupo II • Bens de consumo: calçados, vestuário, móveis, etc • Grupo III • Bens especiais: automóveis de passeio, motocicletas, vitaminas, inflamáveis, etc

12. Porte das Empresas Receita Operacional Bruta Anual (ROB) até R$ 1,2 milhão Micro M P M E de R$ 1,2 milhão a R$ 10,5 milhões Pequena de R$ 10,5 milhões a R$ 60 milhões Média acima de R$ 60 milhões Grande (*) Quando a empresa for controlada por outra ou pertencer a um grupo econômico, será considerada a ROB consolidada do grupo.

13. Modalidades BNDES Exim PRÉ-EMBARQUE Produção no Brasil PÓS-EMBARQUE Comercialização Externa Capital de giro ao exportador destinado à produção de bens brasileiros a serem exportados Refinanciamento ao exportador, mediante desconto de título de crédito de exportação

14. BNDES Exim - Linhas de Financiamento

15. Pré-embarque

16. Agente Financeiro Credenciado Pré-embarque: como apoiamos? Operações Indiretas O empresário contrata o financiamento do BNDES através dos agentes financeiros, que assumem o risco da operação EMPRESÁRIO

17. 100% TJLP (6% a.a.) ou 100% LIBOR +var. cambial 0,9% a.a. negociadaentre a beneficiária e o agente financeiro Pré-embarque – Custo para MPME Custo Financeiro + Remuneração BNDES + Remuneração do Agente

18. Evolução da TJLP % ao ano 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,00 6,00 6,00 jul-set 2007 out-dez 2007 jan-mar 2008 abr-jun 2008 jul-set 2008 jan-mar 2009 abr-jun 2009 jul-set 2009 out-dez 2009 jan-mar 2010 out-dez 2008 A TJLP é fixada trimestralmente pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)

19. Linha Pré-embarque – PSI Custo Financeiro + Para bens do Grupo I Ver Relação de Produtos Financiáveis do BNDES Taxa Fixa 4,5% a.a. Remuneração BNDES + Remuneração do Agente

20. Pré-embarque - Prazos

21. Pré-embarque Fluxo Financeiro • Pagamento de juros: • Carência: trimestrais • Amortização: mensais R$ Produção e Embarque Carência Amortização 13 0 36 Parcela única ou em até 24 mensais

22. Pré-embarque – Demais Condições

23. Pré-embarque Empresa Âncora

24. Pré-embarque Empresa Âncora Mais de 750 MPMEs já apoiadas 10 setores apoiados: móveis, calçados, material elétrico, camarão e pescados, bens de capital, vestuário, tecidos, químicos e granito • Benefícios: • Disponibilidade de recursos para a produção das MPMEs • Fortalecimento da cadeia produtiva

25. Pré-embarque Empresa Âncora Estrutura Operacional BNDES Exim Importador (1) R$ (4) Exportação (1) R$ Agente Financeiro Empresa Âncora (3) Produção de MPMEs (2) Pgto à vista R$ Fornecedores MPMEs

26. Pós-embarque

27. Pós-embarque: como apoiamos? Operações Diretas O financiamento é feito diretamente com o BNDES e pressupõe seguros e garantias. O banco mandatário realiza as atividades de suporte à operação Banco Mandatário EMPRESÁRIO

28. Pós-embarque Objetivo Apoiar a comercialização no exterior de bens e serviços brasileiros Beneficiária Empresa exportadora, de qualquer porte, inclusive trading co. e comercial exportadora Participação Máxima Até 100% do valor, em qualquer Incoterm Prazo Até 12 anos Refinanciamento ao exportador, mediante desconto de títulos de crédito de exportação

29. 100% LIBOR + var. cambial Custo Financeiro + Remuneração BNDES Mínimo de 1,0% a.a. + Comissão do Banco Mandatário Até 1% flat do valor do financiamento Pós-embarque – Custo

30. Exportador Importador Banco Mandatário Pós-embarque - Estrutura Operacional Brasil Exterior 1. Bens exportados 2. Títulos cambiais (TC) 4. Pagamentos 2. TC 3. R$ 2. TC 3. R$ 4. Pag.

31. Pós-embarque - Garantias • Seguro de Crédito de curto prazo (até 2 anos), oferecido pela CESCE Brasil • Seguro de Crédito à Exportação (acima de 2 anos) lastreado no Fundo de Garantia à Exportação – FGE (via SBCE) • Aval, fiança ou carta de crédito de banco no Brasil ou no Exterior, com limite de crédito aprovado pelo BNDES • Garantias prestadas por Organismos Multilaterais de Crédito (BID, CAF, CABEI, BLADEX etc.) • Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos - CCR / ALADI (até um ano) • Outras garantias ou garantidores, a critério do BNDES

32. BNDES Exim Automático Linha de Crédito para Bancos no Exterior

33. BNDES Exim Automático Objetivo Financiar a comercialização externa de bens e serviços brasileiros, via Linhas de Crédito abertas a bancos no exterior Beneficiária Empresa exportadora, de qualquer porte, inclusive trading co. e comercial exportadora Participação Máxima Até 100% do valor, em qualquer Incoterm Prazos Financiamento: até 5 anos Carência: até 12 meses

34. BNDES Exim Automático Custos • A Linha BNDES Exim Automático terá custos inferiores aos da Linha Pós-embarque • O custo das operações irá variar de acordo com o país do importador, sendo menor em mercados mais competitivos • A operação não tem custo de garantia, seguro etc.

35. Linha de Crédito Exportador Banco no Exterior Importador Banco Mandatário (em desenvolvimento) 1. Firma Contrato Master 5b. Docs exportação 6. Autoriza desembolso 8b. Amortiza 7a. Libera R$ 5a. Docs exportação 2. Aprova crédito 7b. Repassa R$ 3. Termo de Adesão ao Contrato Master 8a. Amortiza 4. Embarca produção

36. BNDES Exim Automático - Vantagens • Não há emissão de carta de crédito ou título de crédito • Fluxo operacional simples e automatizado (swift) • Agilidade na liberação dos recursos • Custos mais baixos • Não há regresso contra o exportador • Liberdade para banco no exterior negociar operação com importador • Garantia prestada por banco no exterior

37. Cartão BNDES

39. Cartão BNDES • Linha de crédito rotativa e pré-aprovada para MPMEs • Limite de crédito: até R$ 1.000.000,00, por Cartão BNDES, por banco emissor (Banco do Brasil, Bradesco, CEF e Nossa Caixa) • Prazo de pagamento: 3 a 48 meses, com prestações iguais e fixas • Taxa de juros atrativa: 1% a.m. (jan/10) • Compras através do site: www.cartaobndes.gov.br • Aquisição de itens necessários às atividades das MPMEs (mais de 100.000 itens cadastrados)

40. Cartão BNDES - Apoio à Exportação • Serviços de metrologia, normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade • Serviços tecnológicos • desenvolvimento de embalagens de produtos; • design e ergonomia de produtos; • extensão tecnológica para a adequação de produtos; • Softwares de acompanhamento e gerenciamento de exportações • Serviço de avaliação da qualidade de software no modelo CMMI

41. Fundo Garantidor de Investimentos BNDES FGI

42. Fundo Garantidor de Investimentos - FGI • Objetivo:Ampliar o acesso ao financiamento para as empresas de menor porte, mitigando riscos de operações de crédito • Público: MPME’s (sem restrições), Transportador Rodoviário de Cargas (Pessoa Física) e Microempreendedor Individual – MEI • Garantia para financiamentos de investimento e de capital de giro • Contratação automática para produtos do BNDES: Finame, BNDES Procaminhoneiro, BNDES Automático e BNDES Exim, inclusive no BNDES PSI • Cobertura máxima de 80%, com limite de R$ 10 milhões por beneficiário Em fase de credenciamento de agentes financeiros. Previsão de FGI no Pré-embarque no início de 2010.

43. Convênio BNDES-ApexBrasil

44. Convênio BNDES-ApexBrasil • Data de Assinatura: 14/08/2009 • Vigência: até 31/12/2012 (podendo ser prorrogada) • Objetivo: estabelecer cooperação mútua entre BNDES e ApexBrasil • Instrumentos: intercâmbio de informações e desenvolvimento de ações conjuntas e individuais, visando a contribuir para: • ampliação das exportações de bens e serviços brasileiros; • internacionalização das empresas brasileiras; • atração de investimentos diretos estrangeiros para o Brasil.

45. Portal do BNDES na Internet

46. Portal do BNDES na Internet

47. Portal do BNDES na Internet

48. Central de Atendimento Empresarial (21) 2172-8888 faleconosco@bndes.gov.br Cartão BNDES 0800 702-6337 www.cartaobndes.gov.br www.bndes.gov.br