1 / 31

Hideg Mihály Elnök

Hungarian Aerospace Supplier Initiative. Új lehetőség a hazai KKV-k részére. Budapest 2004 December 21. Hideg Mihály Elnök. Napirend. 1 Bevezető - Alapítványunkról 2 Trendek a Repülőiparban – Főbb EU/US mutatószámok 3 Trendek és lehetőségek a Magyar Repülőiparban 4 Piaci igények

gin
Download Presentation

Hideg Mihály Elnök

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Hungarian Aerospace Supplier Initiative Új lehetőség a hazai KKV-k részére Budapest 2004 December 21 Hideg Mihály Elnök

  2. Napirend 1 Bevezető - Alapítványunkról 2 Trendek a Repülőiparban – Főbb EU/US mutatószámok 3 Trendek és lehetőségek a Magyar Repülőiparban 4 Piaci igények 5 Bevezetés a minőségügyi rendszerekbe 6 Javaslatok 7 Kérdések

  3. Küldetésünk : Támogatni, segíteni a Magyar Repülőipar folyamatos fejlődését és növekedését…

  4. Jövőképünk : Olyan szervezetté válni, mely kezdeményezi és elősegíti azt az iparfejlesztési folyamatot, melynek során számos magyar vállalat válhat megbízható és minőségi beszállitójává a külföldi repülőipari gyártóknak és szolgáltatóknak...

  5. Trendek a Repülőiparban • Hidegháború végével túlkapacitások keletkeznek • Katonai cégek diverzifikációja polgári területekre • Kelet-közép Európa megnyílik a nyugat számára • Megindul a privatizáció, akvizíció, JV – PW, Lockheed, EADS,Boeing, GE • Gyorsul a technikai fejlődés, nyugati technológiák elterjednek • Kialakul az angolul tudó management és szakemberállomány • Low Cost karbantartó-, javító-, gyártó kapacitások jönnek létre • Gyorsul a globalizáció, Mexico, Brazília és Ázsia is bekapcsolódik • Multinacionális integrátorokat gyorsan követik a beszállítók is • Csökkennek a költségek, nő a termelékenység • 2001 Szeptember 11- visszaveti a fejlődést, lelassítja a globalizációt • Fokozódó verseny a légi közlekedésben, és a gyártásban is • Megjelennek a fapados légitársaságok – hatékony, point2point útvonalak • Kisebb kapacitású regionális gépek iránti kereslet nő – Embraer, CRJ • Airbus behozza Boeinget piaci részesedésben – 50-50% • EU bővítés – nyitás kelet felé, új piacok, új beszállítók, új KKV projectek • ISO 9000, AS/EN 9100 szabványok gyors terjedése az iparágban

  6. EU Aerospace Industry, 2002 Bevétel megoszlása * - Civil/Katonai ill. Belföld/Export Összes Export: 53.0% Teljes bevétel: €74.62 milliárd Összes Civil 68.4% Civil EU Belföld 24.5% Civil Export 43.9% Katonai Export 9.1% Katonai EU Belföld 22.5% (*) consolidated turnover Source: AECMA

  7. EU Aerospace Industry, 2002 + + Bevétel * ésFoglalkoztatás [const. 2002 Euro mrd] * '000 foglalkoztatott 74.6 mrd Euro 90 1200 80 1000 70 Bevétel 60 800 50 407,800 alkalmazott 600 40 30 400 Foglalkoztatás 20 200 10 0 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 *) based on EU consolidated turnover Source: AECMA +) incl. estimates for Sweden until 1992 and non-AECMA companies until 1995

  8. EU Aerospace Industry, 2002 K&F Kiadások 2002 Total: 10.4 Mrd Euro = Árbevétel 13.9% -a * Árbevétel %-ban K&FKiadások Trendje 2002 K&F Kiadások ** 18% 15.9% 14.9% 16% 14.5% 14.5% 14.0% 13.9% 13.0% 14% 12.5% 12.5% 11.3% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Rendszer & Hajtómű Berendez. Sárkány 2002 2002 2002 *) consolidated **) related to sectoral turnover Source: AECMA

  9. A 15 EU tagállam Repülőiparának Szerkezete 1. Total: 750 Vállalat 600 526 500 400 300 200 143 74 100 7 0 > 10 000 1 000 - 10 000 250 - 1 000 < 250 (KKV-k *) Source: AECMA *) Kis- és közepes vállalatok Alkalmazottak száma EU Aerospace Industry, 2002

  10. EU Aerospace Industry, 2002 A 15 EU tagállam Repülőiparának szerkezete 2. 2002 Total: 407,800 alkalmazott Alkalmazottak száma ('000 ) 140 117.3 120 104.4 100 75.0 80 60 39.2 40 22.7 20 12.0 11.0 7.8 4.2 3.9 3.8 3.7 1.3 1.1 0.5 0 UK Italy Spain Ireland Finland France Austria Greece Sweden Belgium Portugal Denmark Germany Luxemburg Netherlands

  11. US Aerospace Industry Sales

  12. US Aerospace Profits and Profit Margins

  13. US Aerospace Orders, Shipments and Backlog

  14. 70 Export 60 Import Többlet 50 40 Billions of Current Dollars 30 20 10 0 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 e US Aerospace Export

  15. 1,200 1120.8 1,100 1,000 900 800 741.1 700 587.6 672.1 575.2 600 583.9 571.6 500 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004e Mar-04 Jun-04 Sep-03 Dec-03 Sep-04 (in thousands) US Aerospace Employment

  16. Trendek és lehetőségek a Magyar Repülőiparban

  17. A múltról... • A II. Világháború alatt még több száz • vadászgépet gyártottunk • ‘56 után megszűnik a repülőmérnök • képzés is a Műegyetemen • Leáll a vitorlázógépek gyártása is • Csak 3 nagy karbantartó/javító cég • marad MALÉV, MÉMRSZ, PG • 90-es években • - MÉMRSZ szétesik • - PG elveszíti a VSZ piacot • - megalakul Aeroplex • - megkezdődik a nyugat felé nyitás • NATO, EU csatlakozás • - az évtized végére kialakul az angolul értő szakemberállomány • 2000-re megteremtődik a lehetősége az új modern cégek alapításának Messerschmitt Bf 109 vadászgép 1944 GEES Veresegyház 2000

  18. A jelen : 56 szervezet, 1800 alkalmazott Fejlesztés/Tervezés 3 Alkatrészgyártás 3 Ultralight gyártás 2 Ejtőernyő gyártás 1 Hőlégballon gyártás 1 Javítás/Karbantartás 26 Képzés/Oktatás 4 Tanácsadás 2 Alkatrész kereskedelem 1 Szerszám/eszköz gyártás 3 Hitelesítés/minősítés 1 Mérnöki szolgáltatás 2 HR szolgáltatás 1 Modifikáció 1 Marketing 2 Iparképviseleti szervezet 2 Kicsiben már minden megvan... el lehet kezdeni az intenzív növekedést…

  19. Lufthansa Technik Budapest Elektrometal Paks GEES Veresegyház • Zöldmezős beruházás • Javítási tevékenység • Közepes beruházás 15-18M$ • Integrátor kategória • Reptérhez kötött • 2001-ben alakult • 350 főt alkalmaz jelenleg • Repülőgép nagyjavítást végez • Önálló minőségügyi rendszer • Zöldmezős beruházás • Javítási tevékenység • Közepes beruházás 15M$ • Beszállítói kategória • Nem reptérhez kötött • 2000 - ben alakult • 120 főt alkalmaz jelenleg • Hajtómű alkatrész javítás • Önálló minőségügyi rendszer • Zöldmezős beruházás • Gyártási tevékenység • Kis beruházás <10m$ • Beszállítói kategória • Nem reptérhez kötött • 2001-ben alakult • 180 főt alkalmaz jelenleg • Kábelkötegeket gyárt • Nem önálló minőségügy Apollo Projectek - Eger SEAWIND Project- Tököl Hungaerotech Debrecen • Zöldmezős beruházás • Gyártási tevékenység • Kisberuházás <10M$ • Beszállítói kategória • Nem reptérhez kötött • 2002- ben alakult • 21 főt alkalmaz jelenleg • Turbina alkatrészeket gyárt • Nem önálló minőségügy Fox Classic 7 személyes composite gép A fejlődés központjai az új évezredben létrejött kis/közepes projectek lehetnek..

  20. Trendek Lehetőségek • Nő a kereslet az olcsóbb karbantartás iránt - előny van ebben a régióban • Fokozódó verseny a MALÉV és a hagyo- mányos légitársaságok között a liberali- záció miatt • Megjelennek a fapadosok is a magyar piacon is • Airbus gépek üzemeltetése is beindul • EU csatlakozás • Multik leányvállalatokat létesítenek GE Aircraft Engines, LH Technik • Katonai gépek cseréje beindul - NATO tagság • Másodlagos repterek privatizációja • beindul • EU Pályázati rendszer kiterjesztése új tagokra is • Új potenciális megrendelők - nincs saját karbantartás még • Be kell szállni az Airbus karbantartásba • Be lehet kapcsolódni az FP6/ AeroSME programokba • Beszállítóvá lehet válni - könnyebb a hazai pályán • Offset programokba be lehet kapcsolódni • Karbantartásra ezeken a helyeken is szükség lesz • Közösen lehet pályázni a nyugati cégekkelis

  21. Trendek Lehetőségek • Egységes hatósági előírásrendszer bevezetése JAR-145, JAR-OPS • Az EU egyik kiemelt stratégiai célja a légi közlekedés és repülőipar fejlesztése • Fokozódó érdeklődés az új tagországok olcsóbb szolgáltatásai iránt: 1. Május 13. Berlin - Open SME mtg 2. Szeptember 28. Hamburg – Hansa 3. December 1. Toulouse – Aeromart 2004 • Fokozódó verseny a régió országai között a tőkéért, technológiákért, beszállítási projectekért - Csehország, Lengyelország, Románia aktívabb • GE, LHT Budapest felzárkózik Aeroplex mellé – önálló minőségügyi rendszerrel • Kölcsönös elfogadás - kevesebb adminisztráció, • Több a projectek száma mint korábban - több a támogatás is • Meg kell ragadni a kezdeti érdeklődés- ben rejlő lehetőségeket, olcsóbb be- szállítói kapacitások felajánlása • Minőségben és termelékenységben kell • jobbnak lenni náluk, de a kormányzati támogatást is fokozni szükséges • Referenciaként használhatók az alkat- részgyártók által, ha együttműködnek A hazai cégeknek versengés helyett együttműködniük és növekedniük kell...

  22. Piaci Igények – költségcsökkentéses versenyelőny elérését célozzák • A berlini, hamburgi, toulousi, rzesowi workshopok, konferenciák alapján kereslet • mutatkozott az alábbi területeken: • Forgácsolási kapacitások • Mérnökszolgálati munkák – - Fejlesztés&tervezés, elemzés, publikáció készítés • Öntészeti kapacitások • Műanyagipari kapacitások • Szénszálas műanyag szerkezet gyártási kapacitások • Könnyűfém szerkezeti gyártási kapacitások • Hegesztési kapacitások • Galvanizálási kapacitások • Prototípus gyártó kapacitások • Egyedi szerszámgyártó kapacitások A magyar ipar fejlettsége alapján képes kielégíteni a felmerülő igényeket…

  23. Bevezetés a minőségügyi rendszerekbe

  24. European Specific Stds Company Specific Req’mts D1-9000 ISO-9001 MIL-I NASA MIL-Q DoD FAA Industry Process A globalizálódó repülőipar szükségessé tette a minőségügyi rendszerek harmonizációját is… AS9000 9100 prEN9000

  25. Tier 1Vehicle / Airframe /Propulsion Manufacture 9110MR&O Variation Reduction 9102 9103 9100 Tier 1 Tier 2Integrators /Source Control/Software Dev./Major Assemblies Tier 3 - Integrators /Source Control / Specialty Electronics / Wiring / Compnts Special Processes 9003 Tier 4 - Make to Print / Machine Shops/ Processors 9120 Tier 5 - Distributors (Fasteners, Raw Materials, Commodities, Adhesives, Special Materials) Tier 6 - Raw Materials (Castings, Forgings, Sheet, etc) A Repülőipari beszállítói lánc

  26. Az Alapítvány szerepe - független szakértői háttér biztosítása • Segíteni a KKV szektort további fejlődésükben • Ellátni őket az ehhez szükséges szakmai információkkal • Igény szerint oktatások szervezése • Kutatási projectekben való részvétel • Minőségügyi tanácsadás/oktatás • Igény szerinti auditálás • Iparági partnerkapcsolatok kialakításának segítése • Networking • Konferenciák, workshopok szervezése • Tanulmányok készítése • AeroSME cégadatbázis készítése/frissítése • Beszállítói hálózatok kialakításának támogatása • Kapcsolattartás ITDH, PLH, AECMA/ASD, AeroSME szervezetekkel • Általános iparágon belüli koordináció • Iparágak közötti eseti koordináció – Légi közlekedés & Repülőipar Repülőipar & Autóipar/Gépipar/Műanyagipar/Elektronikai ipar A Magyar Repülőipar felzárkóztatásához más iparágakra is szükség van….

  27. Javaslatok • Az érdeklődő cégek számának kibővítése - minden érintett technológia lefedése • Adatbázis kialakítása, levelezőlista létrehozása • További információk biztosítása – FAQ lista összeállítása • Tulajdonosi egyeztetés – ahol szükséges • Létrehozandó szervezeti formák vizsgálata – szekció? • Üzemlátogatások – Aeroplex, GE, LHT Budapest • Minőségfejlesztési project indítása – pályázati lehetőségek felmérése • Integrátorok aktív megközelítése – workshop, konferencia, céglista • Aeroplex, GE Engine Services, LH Technik Budapest, Dunai Repülőgépgyár bevonása esetleges referencia munkákhoz • Rzesow ismételt megkeresése • UK-, Italy workshop szervezése • Hansa Aerospace ismételt megkeresése – Hamburg workshop follow up • AeroSME adatbázisok - regisztráció • Pilot projectek indítása A lehetőség a felzárkózásra nyitott…, de gyors döntésekre van szükség…

  28. Kérdések

  29. Kapcsolat: Hideg Mihály M.B.A. M.Sc. Elnök Tel: +36 1 294 1351 Mb: +36 30 3748145 Email:mihaly.hideg@axelero.hu

  30. Köszönöm a figyelmet !

More Related