Apoyemos, y no destruyamos, al Sector de la Carne

1. CONFIDENCIAL Apoyemos, y no destruyamos, alSector de la Carne Situación y Coyuntura Ing. Leonardo J. Sarquís Director General

2. CONFIDENCIAL Consideraciones Generales2006- 2014 • El 8/3/06, el gobierno nacional prohibió la exportación de carne vacuna de forma abrupta. En ese momento se anunció que la medida consistía en una “suspensión de emergencia” p/180 días. • En los hechos las exportaciones se cerraron y desde ese día, cada embarque de carne al exterior puede ser exportado solamente si el gobierno así lo autoriza, en un proceso manejado de forma arbitraria. • Cant. de Frigoríficos: 2005=> 506; 2011=> 405; 2014=> - de 300 • Volumen de exportaciones: Se desplomó 82%entre 2005 y 2014, lo que contrasta con el desempeño de los países vecinos. • 2005: 770.000 tns. • 2012: 182.000 tns. • Empleos: La cadena de carne bovina y cueros genera + de 320.000 puestos de trabajo, la mitad de ellos en establecimientos de cría y engorde de ganado (aprox. 160.000) y el resto repartido entre la industria frigorífica (aprox.50.000), curtiembres y manufacturas de cuero (aprox.35.000) y el sector de comercio y distribución (sólo en carnicerías se estima aproximadamente 80.000). • Pérdida de Empleos: Cerca de 15.000puestos de trabajo (30% )

3. CONFIDENCIAL Algunas consideraciones + … • USD 10.800 Millonesno ingresaron al país desde 2005… • 3er. Exportador en 2004 => 13er. Exportador en 2014… • En 2009 había 550fábricas => Hoy tenemos menos de 290… • Estancamiento en los últimos 40 años (stock y producción) • + 520 % aumento del precio (consumidor) de la carne (desde 2005) • 2005 - 2014 cerraron + de 33.000 establecimientos ganaderos en la Argentina; y hay 6,5 millones de cabezas de ganado menos en el país… • 2009=> una sequía histórica le pegó de lleno a la actividad y, en los últimos años, la suba de los costos fue el golpe de gracia que dejó a muchos en el camino. • 2014; el PEOR AÑO de los últimos 50, en materia de exportaciones de carne bovina y el + bajo en términos porcentuales de los últimos 100 (1914)

4. CONFIDENCIAL Existencias Bovinas2013 vs 2014 TOTAL(País)50.996.39751.646.544 2006 59.779.000 2011 47.959.000 • Santa Fe 6.635.2706.566.999 • Córdoba 4.489.0974.453.904 • Buenos Aires 16.612.689 17.476.258 Fte: Dir. Análisis Económico Pecuario - Senasa

5. CONFIDENCIAL 2012… • 12,5 MM de cabezas de ganado vs. 2008; la caída de faena era del 35%; existían 123 plantas frigoríficas que cerraron y además se perdieron 12.800 puestos de trabajo. • El consumo interno de carne pasó de 68 a 57,5 kilos/habitante/año; la suba en el precio de la carne (mostrador) era del 150% y la caída de las exportaciones se ubicó en ese momento en 68%, llegando a los niveles más bajos desde el 2001. • Los envíos al exterior de cortes vacunos, en el 1er. semestre 2012, cayeron 27,2%, en relación a Enero-Junio 2011. • En 2005 las exportaciones fueron 800.000 toneladas de carne; y pasaron a menos de 170.000 en 2012. • En el ranking de los exportadores (1eros 7 meses de 2012); ArgentinaNO figuraba entre los 10 primeros del mundo (Australia, Brasil, EEUU, Nueva Zelanda, Canadá, Holanda, Alemania, Uruguay, Irlanda y Polonia)… • En el 2012, 4 países comprendieron 2/3 de las exportaciones mundiales: India, Brasil, Australia y EE.UU. • Argentinaocupó el 11vo. lugar representando el 2% del mercado mundial

6. CONFIDENCIAL 2012… • En el 2012, Argentina se ubicó en el 11volugar de exportadores de carne bovina con 170 mil tns. exportadas, participando en 2% del mercado global. • Desde 1980 Argentina fue perdiendo lugar entre los principales exportadores … • En 1980 ocupó el 2do.lugar en el ranking mundial… • En la década de 1990se posicionó como 4to. Exportador… • En el 2000 estuvo en el 8vo. puesto…

7. CONFIDENCIAL Cuota Hilton…

8. CONFIDENCIAL 2013… • Vendimos carne (poca) a China – este país y Hong Kong le compraron al mundo 650.000tns. de carne ese año… -, y Uruguay también, pero…8 veces + ventas que nosotros... • Argentina había logrado el OK para vender carne vacuna a China -ídem Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y Canadá-, pero…no conseguimos esa aprobación de la UE para enviar carne de animales como cuota 481 (o Feedlotera “en regla”) que alcanza a 50.000 toneladas aproximadamente este “OK” estuvo pendiente – AL IGUAL QUE HOY – por el tema de la irregular expropiación de YPF…tal vez ahora con el tema del Club de Paris “acomodado”, algún día vendrán estas autorizaciones… • Los demás países como Brasil, EEUU, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda siguen vendiendo cada vez más a la UE, que tiene un mercado bastante recuperado y “consumista y demandante” de carnes de buena calidad (esto es…los europeos “gastan” más en comer mejor carne).

9. CONFIDENCIAL 2014… • NO cumplimos por 7mo año consecutivo con la Cuota Hilton, aunque otros dicen que por 9no año consecutivo no cumpliremos con el cupo otorgado por le UE… • ARGENTINAa Julio´14 está Nro. 13 en el Ranking de los exportadores de carne al mundo… • NO olvidar que fuimos 1eros, 2dos, 3eros hace 10 años como máximo…

10. CONFIDENCIAL Que pasó/Hacia donde debemos ir… • El aumento de las restricciones… • El peso mínimo de faena obligatorio… • La creación de los ROE´s… • Las restricciones a las exportaciones… • Gran liquidación de Stocks con aumento de faena (esp. Hembras) => Gran caída en la producción… • Hacer una REFORMA IMPOSITIVA que permita el ajuste x inflación… • La GANADERIA DEBE incrementar la producción mediante la implementación de tecnologías de insumos y procesos… • Hay que avanzar en CONSENSOS para generar un PLAN ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE VALOR DE LA CARNE… Es necesario poder tener REGLAS CLARAS, ESCENARIOS ESTABLES, PREVISIBILIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA

11. CONFIDENCIAL Sugerencias/Propuestas … • Definición de POLÍTICAS DE ESTADO para el sector GANADERO • Marco previsible e institucional para favorecer las inversiones • Reglas Claras y seguridad jurídica, para esta actividad que necesita años para poder producir • Consenso con TODOS los sectores políticos • Mesa de dialogo de toda la cadena desde la producción al consumidor incluido el estado, con método profesional para alcanzar acuerdos y consensos. • Plan Estratégico => Propuesta Moderna de Producciones de Carnes • Generación de un horizonte viable de precios. • Modernización de la comercialización. • Valorizar la exportación • Aumento de la producción de terneros • Campaña Comunicacional • Demostrar a autoridades, público en general con argumentos convincentes que CUANTO MÁS EXPORTEMOS, MEJOR VAMOS A ABASTECER LOS MERCADOS INTERNOS EN CALIDAD, CANTIDAD Y PRECIO • Exportando los CORTES DE MAYOR VALOR A LOS MERCADOS DE MAYOR PODER ADQUISITIVO, ESTÁ ASEGURADO EL ABASTECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO.