LA ESTRATEGIA DE INSERCION COMERCIAL DE ARGENTINA

1. LA ESTRATEGIA DE INSERCION COMERCIAL DE ARGENTINA Ing. Marcelo Regúnaga Octubre 2003

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO INTRODUCCIÓN LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Evolución de las negociaciones Desempeño de Argentina frente a otros competidores Impactos En sectores En mercados DESARROLLO DE MERCADOS La situación relativa de Argentina Impactos REFLEXIONES FINALES

3. Argentina es un país cerrado, con un pobre desempeño exportador. En países como Argentina la exportación es un componente esencial de la estrategia de crecimiento Argentina tuvo un período de seis décadas entre 1870 y 1930 en las que las exportaciones tuvieron un gran dinamismo y contribuyeron a un crecimiento sostenido Durante la segunda mitad del Siglo XX ha sido uno de los países más cerrados del mundo, con un pobre desempeño económico Ello no sólo es atribuible a los subsidios y barreras comerciales: Las políticas comerciales y macroeconómicas Una estrategia de negociaciones poco agresiva La falta de promoción y de compromiso exportador Un contexto poco favorable para la exportación de alimentos

4. La inserción internacional de Argentina depende de tres dimensiones interdependientes: • COMPETITIVIDAD • Estrategias deCostos • Estrategias de Diferenciación • DESARROLLO • DE MERCADOS • Productos • Países-Regiones NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

5. NEGOCIACIONESLa estrategia de inserción internacional implica el análisis de opciones en distintos ámbitos no excluyentes • Multilaterales • Regionales Estrategia global • Bilaterales BARRERAS OPORTUNIDADES AMENAZAS

6. Las negociaciones muestran pocos avances en la OMC y mayor dinamismo a nivel regional y bilateral Multilateralismo GATT 1947- 1994 Con la “Ronda Uruguay” (1986-1994) se funda la OMC 1995 nace la OMC (146 miembros a abril 2003) Conferencia Singapur 96 Conferencia Ginebra 98 Conferencia Seattle 99 Conferencia Doha 01 (se inicia una nueva ronda hasta 2005) Conferencia Cancún 03 FRACASO -POSTRGACION 1947 - 1994 1995 - 2000 2001 2002 2003 NAFTA 1994 Acuerdos Regionales ASEAN 1992 MERCOSUR 1991 CAN 1988 ALADI 1980 CARICOM 1973 AELC 1959 UNION EUROPEA 1957 • Méjico – UE • Rusia – Yugoslavia • EE.UU. – Vietnam • UE – Sudáfrica • UE – Israel • Chile – México • G3 (Col + Méx + Ven) • Méjico – Bolivia • Méjico – C Rica • Canadá – Chile • Canadá – Israel • entre otros • Japón – Singapur • Canadá – C Rica • UE – Jordania • UE – Croacia • AELC – Jordania • AELC – Croacia • Chile – C Rica + Salvad • entre otros • EE.UU. – Israel • Australia – N Zelanda • UE – Suiza (AELC) • UE – Islandia (AELC) • UE – Noruega (AELC) • entre otros • México – AELC • EE.UU – Jordania • Singapur – N Zelanda • Méjico – (Salv. + Guat. • + Honduras) • India – Sri Lanka • entre otros • Chile - EE.UU • Chile - UE • Chile - AELC • Chile - Corea del Sur • Singapur – AELC • entre otros Tratados de Libre Comercio Bilaterales 26 TLCs firmados hasta 1989 107 TLCs firmados hasta 1997 143 TLCs firmados hasta 2002 153 TLCs firmados a mayo 2003

7. Fuente: UN Comtrade / Tratados internacionales La firma de TLCs ha permitido a otras naciones mejorar su competitividad relativa en mercados de gran magnitud Tamaño de los mercados con esquema de desgravación total del comercio Chile - EEUU (87%) Chile - UE (85%) Chile - ALEC (90%) En millones de US$ - comparación para Argentina, Chile y Méjico – período 1990 / 2003 4.000.000 3.888.000 Méx - Israel Méx – UE Méx - AELC 3.089.298 Millones de US$ Nota: (%) Chile - corresponde a % de las exportaciones chilenas al mercado destino con desgravación automática

8. Fuente: Secretaría de Rel. Exteriores de Méjico, SICE (Banco de Acuerdos), ALADI Fuente: Principales acuerdos de integración comercial de Méjico Acuerdo Características / observaciones Países / bloques intervinientes Tipo Méjico - NAFTA • TLC • Méjico • Canadá - EE.UU. • Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Enero 94 • Calendario de desgravación: Hasta 2008 Méjico – UNIÓN EUROPEA • TLC • México • Unión Europea • Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Julio 2000 • Calendario de desgravación: • - Productos Industriales: Categorías A, B, B+ y C: Hasta 2007 • - Productos Agrícolas y Pesqueros: • Categorías 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6 y 7: Hasta 2010 Méjico – ALEC • TLC • Méjico • Suiza + Noruega • Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Octubre 2001 • Calendario de desgravación: Hasta 2007 Méjico – Chile • TLC • Méjico • Chile • Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Agosto 1999 • Calendario de desgravación: Hasta 2006 Méjico – Colombia - Venezuela • TLC • México • Colombia • Venezuela • Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Enero 1995 • Calendario de desgravación: Hasta Julio 2004 Méjico – Argentina • ACE “6” • y 33 Protocolos Adicionales • Méjico • Argentina • Acuerdo de Complementación Económica. Vigencia Enero 1987 • Sin calendario de desgravación arancelaria. • Listado de preferencias arancelarias Méjico – Brasil • ACE “53” • Méjico • Brasil • Acuerdo de Complementación Económica. Vigencia Julio 2002 • Sin calendario de desgravación arancelaria. • Listado de preferencias arancelarias Méjico – MERCOSUR • ACE • Méjico • MERCOSUR • Acuerdo de Complementación Económica. Vigencia Julio 2002 • Sin calendario de desgravación arancelaria. • Acuerdo automotor. Otros Acuerdos firmados por Méjico: Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador e Israel

9. Argentina no tuvo una agresiva política de negociaciones regionales. Cuáles son sus motivos? • MERCOSUR? • Nuestra falta de competitividad y por ende falta de apoyo de importantes sectores económicos y políticos? • La menor prioridad política de la estrategia exportadora (jerarquía institucional del área de comercio exterior)? • El contexto macroeconómico poco estable? • La falta de vocación exportadora? LAS NEGOCIACIONES IMPLICAN UN BALANCE ENTRE OPORTUNIDADES AMENAZAS

10. La falta de una agresiva política de negociaciones ha tenido impactos en la competitividad internacional y en las oportunidades para aumentar las exportaciones • Argentina enfrenta mayores barreras de acceso que algunos de sus competidores • Se plantean mayores exigencias de competitividad al sector exportador, lo que está afectando la sustentabilidad social y productiva de estas actividades IMPLICANCIAS

11. Un estudio realizado por el GUS permite cuantificar las desventajas relativas de Argentina frente a otros países Principales componentes del estudio Revisión de sectores Análisis de barreras Benchmark y conclusiones Sistema de información de apoyo de negociaciones internacionales • Caracterización de los sectores en Argentina y en el mundo • Potencial exportador • Exportaciones argentinas al mercado (por sector: principales posiciones arancelarias; evolución) • Barreras al comercio • Aranceles • Cuotas • Fitosanitarias • Propiedad intelectual • Req. técnicos • Posición de Argentina • Acuerdos firmados • Análisis estático del costo del arancel • Identificación de principales competidores • Acuerdos o preferencias con terceros países (globales y específicas del sector) • Posición frente a barreras • Posición relativa de Argentina con respecto a sus competidores • Foco: negociación de acceso a mercados Análisis de mercados • Economics • Composición del comercio • Socios comerciales • Acuerdos

12. Aluminio • Carnes • Cerealero • Cuero • Frutícola • Maderas • Minería • Oleaginoso 8 • Ajo • Aluminio • Calzado • Carnes • Cebolla • Confituras • Cuero • Embarcaciones • Frutícola • Maderas • Marroquinería • Miel • Muebles • Olivícola • Papa congelada • Pesca • Vinos China EEUU 18 UE 17 • Ajo • Aluminio • Calzado • Carnes • Cebolla • Cuero • Embarcaciones • Frutícola • Maderas • Marroquinería • Miel • Muebles • Oleaginoso • Olivícola • Papa congelada • Pesca • Petroquímica • Vinos Japón México • Aluminio • Carnes • Cerealero • Confituras • Cosméticos • Cuero • Farmacéutico • Gasodomésticos • Maderas • Muebles • Ajo • Aluminio • Carnes • Cebolla • Frutícola • Marroquinería • Miel • Olivícola • Papa congelada • Pesca 10 10 India 1 Comunidad Andina • Oleaginoso • Aluminio • Confituras • Farmacéutico 3 Chile • Carnes • Cerealero • Cosméticos • Farmacéutico • Gasodomésticos • Muebles • Oleaginoso 7 n = Cantidad de sectores estudiados en cada mercado Para estudiar el acceso se realizaron 74 análisis de barreras (sectores/productos) en ocho mercados relevantes

13. Fuente: INDEC Los ocho mercados representaron el 70% de las exportaciones argentinas (sin Mercosur) en 2002 Valores en millones de dólares FOB Status de negociación con Argentina - - • En negociación TLC con Perú • Posible incorporación de otros miembros de CAN) • ACE 35 (93% de preferencia) • Negociación para acelerar desgravación • TLC en negociación • TLC en negociación • En proceso negociación en ALCA • En 4+1 • En proceso de negociación de acuerdo de preferencias fijas en parte del nomenclador

14. El análisis sector – mercado permite identificar la posición relativa de Argentina con respecto a sus competidores

15. 02.02.30 • Cortes Bovinos, Deshuesados, Congelados 274 MM 02.05.00 02.04.42 02.01.30 • Demás cortes Ovinos, son Deshuesar, Congelados • Cortes Bovinos, Deshuesados, Frescos o Refrig. • Carnes de Caballo, Asno o Mula 229 MM 344 MM 356 MM 02.10.90 • Harinas de carne de animales varios 474 MM 16.02.32 • Demás preparaciones y conservas de Aves 216 MM Fuente: Comtrade UN El comercio de carnes de la UE Evolución de importaciones totales de Carnes Importación de Carnes – apertura por origen 4º importador mundial En Miles de MM US$ - período 1998 - 2001 Año 2001 Todas las posiciones de carnes Solo Carne Bovina Porcino 10% Ovino 21% Mezclas 23% Bovino 23% Aves 25% Detalles de posiciones relevantes dentro de Carnes Posición Descripción Millones u$s CIF 2001

16. Fuente: Comtrade, UN. En el mercado de todas las carnes de la UE participan muchos países: está bastante atomizado Evolución del origen de las importaciones de Carnes en la UE Por AFTOSA, Argentina perdió el 50% de su share. Lo ocupó Brasil En porcentaje - período 1998 - 2001 Nota: La fuente consultada (Comtrade) no se compatibiliza para el caso de Argentina con lo reportado por el INDEC

17. Fuente: INDEC, Comtrade UN El comercio Argentina – UE en carnes Evolución de exportaciones argentinas de Carnes a UE Período 1998 – 2002 - MM U$S 1º destino de exportación Comparación Argentina – Brasil. Año 2002 Argentina Brasil Observaciones 573 MM 3.144MM Total exportaciones de Carnes (MM u$s) Exportaciones de Carnes a la UE (MM u$s) 349 MM 1.040 MM Participación de la UE en exportaciones de Carnes 60,9 % 33 % Participación en total de importaciones de la UE en Carnes 9,1 % 27,2 %

18. Argentina Nueva Zelanda Brasil EE.UU. Posición Descripción Expo Argentinas Arancel Aplicado Arancel Equivalente Ad-Valorem Fuente: Taric Europeo 2003, Diario Oficial Europeo, INDEC Análisis de barreras a las exportaciones de carnes a la UE CARNES BOVINAS Demás cortes de carne Bovina, Fresca o Refrigerada, Deshuesada .90 Las demás .10 De Calidad Superior Arancel General 12,8 % + 303,4 € / 100 Kg 61,7 % 02.01.30 202 MM u$s • CUOTA HILTON • Arancel Intra Cuota: 20 % • Cuota Total: 58.000 Tn • Para: Argentina (28.000 Tn), Australia, Brasil, Canadá, EE.UU., N Zelanda, • Paraguay y Uruguay • Para: Todas las Carnes y Despoj. Bov. • de Alta Calidad EC: 12,8 % + 221,1€/100 Kg IC: 20% Q: 53.000 Tn EC: 108,8 % IC: 20 % Demás cortes de carne Bovina, Congelada, Deshuesada 02.02.30 31,8 MM u$s Conservas y Preparac. de carne Bovina .10 Sin Cocer y Cocidos .31, .39 y .50 Las demás 303,4 € / 100 Kg Arancel General 163 % 16.02.50 44,8 MM u$s Arancel General 16,6% 16,6 % Base de Cálculo del Arancel Equivalente Ad-Valorem: Prom. últimos 3 años de las Exportaciones a UE Fuente: INDEC. // 1 € = 1,13 u$s

19. Fuente: Comtrade UN (*) Debido a que no puede obtenerse mayor desagregación en las fuentes consultadas, esta partida incluye dulce de leche y leche modificada. El comercio del complejo cerealero de Méjico Evolución de importaciones totales del complejo Importación de Complejo – apertura por origen En MM US$ - período 1997- 2001 Año 2001 9 veces el mercado de Chile y 3 veces el de China Detalles de posiciones relevantes dentro del Complejo Descripción Millones u$s CIF 2001 Posiciones 1005 703 MM • Maíz (28%) 1007 • Sorgo (22%) 551 MM 1001 • Trigo (18%) 445 MM 1901 • Preparaciones de base para alimentos (7%) (*) 189 MM 1104 • Granos de cereales trabajados (5%) 128 MM 1905 115 MM • Productos de panadería (5%)

20. Fuente: INDEC y SECEX El comercio Argentina – Méjico en el complejo cerealero Evolución de las exportaciones argentinas de cereales a Méjico Período 1998 – 2002 – en MM U$S 44º destino de exportación Comparación Argentina – Brasil. Año 2002 Año 2002 – en MM U$S y % Argentina Brasil 2.342 MM 342 MM Total exportaciones del Complejo Cerealero Exportaciones del Complejo Cerealero a México 3,2 MM 1 MM 0,14% 0,3% Participación de México en exportaciones del Complejo Participación en total de importaciones de México del Complejo Cerealero – Año 2001 0,3 % 1%

21. Posición Descripción Arancel aplicado Argentina (ACE 6 y PAR 4) EEUU (TLC) Canadá (TLC) UE (TLC) Uruguay (ACE) 1005.90.01 Maíz palomero 20% 20% 0% 0% 0% 0% 1005.90.02 Maíz elotes 10% 10% 0% 0% 0% 0% IC: 0% EC: 90,8% IC: 0% EC: 90,8% Maíz amarillo, blanco y demás 1005.90.03/04/99 198% 198% 0% 0% 1001.10/90 Trigo 67% 67% 0% 0% 0% 0% Sorgo, del 16/12 al 15/05 1007.00.01 0% 0% 0% 0% 0% 0% Sorgo, del 16/05 al 15/12 15% 15% 0% 0% 0% 0% 1007.00.02 Granos de cereales trabajados 10% 8% 0% 0% 0% 0% 1104 Fuente: SECOFI y Acuerdos Comerciales Barreras a las importaciones de cereales en Méjico Aranceles de los principales productos del complejo para los distintos países

22. Fuente: Acuerdos Comerciales (*) Este porcentaje podría ser menor ya que las cifras de importaciones de maíz no permiten desagregar el comercio de aquellas posiciones que no están incluidas en la cuota Méjico asignó a EEUU y Canadá cuotas de importación de maíz:para Argentina implican un spread arancelario del 198% Aranceles para maíz blanco, amarillo y demás Ad valorem Cuotas de importación de maíz amarillo y los demás En tn En 2001, las importaciones totales de maíz representaron el 42% de la cuota asignada (*). Es decir, esta medida no representa una restricción cuantitativa para las exportaciones de EEUU, quien ostenta casi el 100% de este mercado

23. Fuente: Comtrade, UN El comercio de oleaginosos de China Evolución importaciones totales de Oleaginosos Importación de Oleaginosos – apertura por origen En MM US$ - período 1998 - 2001 Año 2001 Representa el 16% de las importaciones mundiales Detalles de posiciones relevantes incluidas dentro de Oleaginosos Posición Descripción MM US$ CIF 2001 12.01 • Poroto de Soja 2.810 15.11 • Aceite de Palma 425 12.05 • Semilla de Nabos 374 15.13 • Aceite de Coco o Almendra 96 15.07 • Aceite de Soja 24 23.04 • Pellets de Soja 12 12.06 • Semilla de Girasol 7

24. Fuente: Comtrade, UN. Evolución de los países de origen de las importaciones de oleaginosos de China En porcentaje - período 1998 - 2001 Resto Indonesia Canadá Malasia Brasil Argentina EE.UU. RANKING • EE.UU • Brasil • Malasia • ARGENTINA • Canadá • India • Indonesia • EE.UU • Malasia • ARGENTINA • Canadá • Brasil • Indonesia • Australia • EE.UU • ARGENTINA • Brasil • Malasia • Canadá • Australia • Indonesia • EE.UU • ARGENTINA • Brasil • Malasia • Canadá • Australia • Indonesia

25. Fuente: INDEC, Alice Web Brasil El comercio Argentina – China en oleaginosos Evolución de exportaciones argentinas de Oleaginosos a China En MM US$ - período 1998 - 2002 Acuerdo OMC 2º destino de exportación Aceite de Soja Notable incremento de las exportaciones de Aceite de Soja a partir del ingreso de China a la OMC Comparación Argentina – Brasil (2002) Argentina Brasil Observaciones 6.110 MM Total exportaciones de Oleaginosos (MM u$s) 5.858 MM Exportaciones de Oleaginosos a China (MM u$s) 950 MM 732 MM 16 % Participación de China en exportaciones de Oleaginosos 12 % • Para las importaciones chinas 2001 Participación en total de importaciones de China en Oleaginosos 25 % 19 %

26. Fuente: CIARA, FAO Importaciones Chinas de soja y su impacto en el comercio mundial Cambio en la estrategia de China • Durante la segunda mitad de la década del ´90, China cambia su estrategia en materia de Oleaginosos: • Comienza a otorgar beneficios a la instalación de empresas oleaginosas en China • Suspende Licencias de Importación, rebaja las Cuotas de Aceites y aumenta sus Aranceles • Como consecuencia de esta política, la demanda de Aceite cae y aumenta la de Porotos • La crisis Asiática también impactó en la demanda de Oleaginosos • Todo ello produjo un derrumbe de los precios oleaginosos en el mundo • EEUU activo su “Long Deficiency Payment (precio sostén a sus productores) y logró cosechas record que aumentaron la brecha mundial entre Oferta y Demanda y agravó la crisis de precios Importación China de Aceite y Poroto de Soja Miles de MM u$s Argentina • A partir del 2001, con el ingreso de China a la OMC la situación para Argentina cambia radicalmente • Se reabren las cuotas y los aranceles bajan sustancialmente. • Entre el 2001 y 2002 las exportaciones a China de Aceite de Soja crecieron de 5 a 223 MM u$s

27. Fuente: INDEC, Comtrade, Acuerdo China - OMC Barreras a las importaciones de oleaginosos en China Aranceles de Soja ANTES y DESPUES del Acuerdo OMC Ingreso China -OMC Arancel

28. Fuente: INDEC, Comtrade, Acuerdo China - OMC Barreras a las importaciones de oleaginosos en China Posición Descripción Exportaciones de Argentina (2002) 1999 Acuerdo OMC 2001 Acuerdo OMC 2003 2004 2005 2006 EC: 114% IC: 1 % 505 MM u$s 3% 3% 3% 3% 3% 12.01 • Poroto de Soja EC: 121,6% IC: 13 % EC: 63,3% IC: 9 % 2.1 MM Tn EC: 41,6% IC: 9 % 2.8 MM Tn EC: 30,7% IC: 9 % 3.1 MM Tn EC: 19,9% IC: 9 % 3.5 MM Tn 9% Sin Cuota 15.07 • Aceite de Soja 223 MM u$s Cuota ------ 5% 5% 5% 5% 5% 23.04 • Pellets de Soja 5% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 12.06.00.90 • Semilla de Girasol (no para siembra) 1,1 MM u$s 15.12.11 15.12.19 EC: 91,2% IC: 40 % 9,4% 9,1% 9% 116 Mil u$s 9,7% 9,4% • Aceite de Girasol (y otros aceites) ------ 5% 5% 5% 5% 5% 23.06.30 • Pellets de Girasol 5% IMPORTACION TOTAL MUNDIAL DE ACEITE DE SOJA 8.8 MM Tn (2001)

29. Fuente: ONU El comercio de miel de la UE Evolución de importaciones totales de Miel Importación de Miel – apertura por origen En MM US$ - período 1997 - 2001 Año 2001 -15% +4% +8% -10% 1º importador mundial 164.317,8 toneladas Detalles de posiciones incluidas dentro de Miel Posición Descripción MM US$ CIF 2001 0409.00.00 Miel Natural 185,4

30. Fuente: ONU Evolución de los países de origen de las importaciones de miel de la UE En porcentaje - período 1997 - 2001 Argentina ha ganado participación; en parte gracias a las restricciones impuestas a China

31. Fuente: ONU - INDEC - MDIC El comercio Argentina – UE en miel Evolución de exportaciones argentinas de Miel a la UE En MM US$ - período 1997 - 2001 1º destino de exportación Comparación Argentina - Brasil Año 2001 Argentina Brasil Observaciones a Total de exportaciones de Miel 71,5 2,8 b Exportaciones de Miel a la UE 51,1 0,7 b/a Participación de la UE en exportaciones totales de Miel 71,5% 25,0% Participación en el total de importaciones de la UE en Miel 27,6% 0,4%

32. Fuente: Comisión Europea Barreras a las importaciones de miel en la UE Aranceles a la miel impuestos por la UE Posición Descripción Arancel aplicado Argentina China México Hungría Rumania Turquía Polonia Chile 0409.00.00 Miel natural (incluye miel fraccionada) (164.317,8 toneladas) 17,3% 17,3% 17,3% Cuota 30.000 toneladas: 8,6% Fuera de cuota: 17,3% 0% 0% 15,1% TLC: 8,6% en el 2006 0% en el 2010 Cuotas de miel otorgadas por la UE País de origen Cuota 01/07 - 30/06 (toneladas) Contingente arancelario Observaciones México Bulgaria Letonia Túnez Total 30.000 3.000 100 50 33.150 8,6% / 17,3% 0% / 17,3% 0% / 17,3% 0% / 17,3% Utiliza en promedio 16.000 ton anuales Utiliza toda la cuota No ha utilizado nada No ha utilizado nada 43% del total sin utilizar

33. Diferencial arancelario en la UEen productos seleccionados Diferencial arancelario en puntos porcentuales – años 2003 y 2007 (*) Equivalente ad valorem de los aranceles específicos aplicados Fuente: Tratados internacionales T UE: en diversos productos Argentina tiene una posición desfavorable con respecto a sus competidores

34. Diferencial arancelario en ESTADOS UNIDOS en productos seleccionados Diferencial arancelario en puntos porcentuales – años 2003 y 2007 (*) Equivalentes ad valorem de los aranceles específicos aplicados (**) Situación que se mantendría en caso de no existir un fallo en el caso por dumping y subsidios favorable para Argentina Fuente: Tratados internacionales EEUU: en diversos productos Argentina tiene una posición desfavorable con respecto a sus competidores

35. Algunas conclusiones sobre las negociaciones En relación a su abordaje por parte de Argentina • Las negociaciones multilaterales progresan muy lentamente • Durante los últimos diez años Argentina ha mostrado poco dinamismo en la apertura de mercados vía otras negociaciones • Hoy tenemos desventaja en el acceso en mercados relevantes para sectores clave de nuestra oferta exportable • Argentina tiene una agenda de negociación exigente, que no está consensuada, pero que podría mejorar el acceso (con desgravación total del comercio) a mercados de una magnitud cien veces mayor a los actuales • Para concluir con éxito estas negociaciones se debe acordar y decidir una estrategia, fortalecer los equipos negociadores y mejorar los sistemas de información y evaluación

36. Algunas conclusiones sobre las negociaciones (cont.) • Hay sectores conbarreras que nos discriminan: • Lácteos • Miel • Frutas • Pesca • Carne • Hay otros sectores en los cuales el problema no son lasbarreras a las importaciones sino la falta competitividad, los temas sanitarios o la falta de desarrollo de los mercados • Madera y sus manufacturas, Muebles de madera • Carne • Lácteos • Hay mercados en donde las diferencias de acceso dependen principalmente de su desarrollo (SE Asia) En relación a los sectores y a los mercados analizados

37. DESARROLLO DE MERCADOSArgentina no tiene una política pública-privada agresiva de promoción de las exportaciones • Los presupuestos son exiguos (10 veces menores que los de Australia, N. Zelandia o Chile) • No se cuenta con una Agencia de Promoción de alta jerarquía institucional • Las políticas y programas vigentes no están articulados y tienen concepciones poco modernas. • Muchas empresas vendedoras de alimentos con valor agregado carecen de una sólida vocación y estrategia exportadora INDICADORES

38. DESARROLLO DE MERCADOSArgentina no tiene una política pública-privada agresiva de promoción de las exportaciones • Problemas para las PyMES. Desventaja frente a las multinacionales • Límites para el desarrollo de productos diferenciados, no tanto para commodities • Restricciones para el acceso a algunos mercados, especialmente del SE de Asia IMPACTOS

39. REFLEXIONES FINALES EL FUTURO SE CONSTRUYE CON UNA VISION Y UNA ESTRATEGIA EXPORTADORA LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y LA PROMOCION DE MERCADOS SON INSTRUMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA AUMENTAR LAS EXPORTACIONES ARGENTINA NECESITA REPLANTEAR SU VISION Y SU ESTRATEGIA DE INSERCION INTERNACIONAL EL SECTOR PRIVADO TAMBIEN TIENE UN PAPEL FUNDAMENTAL EN ESTA MATERIA